O melhor CRM para consultores

Como uma equipa de consultoria composta por 20 a 50 profissionais, gerir vários clientes, projetos e prazos pode ser um desafio à medida que a sua prática cresce. Um sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) projetado para equipas de consultoria de médio porte pode ajudá-lo a manter-se organizado, acompanhando as interações com os clientes, gerindo os cronogramas dos projetos e automatizando os acompanhamentos — tudo a partir de uma plataforma centralizada.

Um sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) projetado para equipas de consultoria de médio porte pode ajudá-lo a manter-se organizado, acompanhando as interações com os clientes, gerindo os cronogramas dos projetos e automatizando os acompanhamentos — tudo a partir de uma plataforma centralizada.

Com o CRM certo, pode otimizar o fluxo de trabalho da sua equipa, melhorar a comunicação com os clientes e concentrar-se mais em oferecer valor aos seus clientes, mantendo a coordenação entre a sua equipa em crescimento.
Nesta publicação do blogue, exploraremos as melhores opções de CRM para equipas de consultoria como a sua, destacando ferramentas que o ajudarão a gerir os seus clientes de forma mais eficaz e a expandir o seu negócio de consultoria, mantendo a sua equipa de 20 a 50 consultores alinhada e produtiva.

Por que precisa de um CRM

Como uma equipa de consultoria de 20 a 50 pessoas, está ocupado a gerir relações complexas com clientes e processos operacionais internos entre vários membros da equipa. O sistema de CRM certo pode ajudá-lo a otimizar as suas operações, coordenar as atividades da equipa, gerir as relações com os clientes de forma eficaz e impulsionar o crescimento dos negócios em grande escala.

Desafios sem um CRM

Gerir uma empresa de consultoria de médio porte sem um CRM pode levar a inúmeros desafios que se amplificam com o crescimento da equipa.

• Desorganização: Dificuldade em acompanhar as interações com os clientes e as atividades dos consultores entre 20 e 50 membros da equipa.
• Oportunidades perdidas: incapacidade de acompanhar leads e potenciais clientes de forma eficaz quando vários membros da equipa estão envolvidos.
• Processos ineficientes: introdução manual de dados e fluxos de trabalho fragmentados que não se adaptam ao tamanho da equipa.
• Falta de visão: visibilidade limitada do desempenho da equipa e da satisfação do cliente em toda a sua prática de consultoria em crescimento.
• Comunicação inconsistente: mensagens descoordenadas entre os membros da equipa, levando à confusão do cliente e à duplicação de esforços.

Benefícios de um CRM

Felizmente, o CRM certo pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios e oferecer mais benefícios para a sua equipa de consultoria em crescimento.

• Informação centralizada: todos os dados dos clientes e da equipa num único local, para fácil acesso por toda a sua equipa de 20 a 50 pessoas.
• Maior eficiência: processos automatizados e fluxos de trabalho simplificados que se adaptam ao crescimento da sua equipa.
• Melhoria nas relações com os clientes: interações personalizadas e acompanhamento oportuno coordenado entre os membros da equipa.
• Melhor tomada de decisões: insights e análises baseados em dados para equipas de consultoria de médio porte.
• Aumento das vendas: gestão mais eficaz de leads e acompanhamento de conversões entre vários consultores.
• Comunicação consistente: mensagens coordenadas em toda a sua equipa de consultoria.

Como aumentar a eficiência dos seus consultores com um CRM

Existem várias maneiras pelas quais um CRM pode ajudá-lo com a eficiência operacional de uma equipa de consultoria de médio porte e apoiar o fluxo de trabalho diário de 20 a 50 profissionais. Abaixo, reunimos os principais casos de uso para um.

1. Mapeie o seu processo

Definir e acompanhar as etapas do seu processo de consultoria é crucial para operações contínuas em uma equipa de 20 a 50 consultores. Um CRM personalizado para equipas de consultoria de médio porte permite criar pipelines personalizados que refletem o seu fluxo de trabalho exclusivo e podem ser padronizados para todos os membros da equipa. Isso garante que todas as etapas, desde o contacto inicial até a conclusão do projeto, sejam meticulosamente documentadas e facilmente acessíveis a qualquer membro da equipa que precise assumir ou colaborar.

2. Qualificação de leads

Avaliar e qualificar leads é essencial para maximizar os seus esforços de consultoria entre vários membros da equipa. Utilize ferramentas de CRM projetadas para equipas de consultoria para pontuar leads com base em critérios predefinidos, como setor, orçamento e autoridade de tomada de decisão. Isso ajuda a priorizar clientes de alto potencial e alocar os recursos da sua equipa de 20 a 50 pessoas de forma mais eficaz, garantindo que os consultores certos sejam combinados com as oportunidades certas.

3. Divulgação e acompanhamento

Automatizar as atividades de divulgação e acompanhamento pode poupar tempo e esforço significativos à sua equipa de consultoria, mantendo a consistência. Implemente campanhas automatizadas de e-mail e LinkedIn através do seu CRM para manter uma comunicação consistente com leads e clientes entre todos os membros da equipa. Modelos personalizados e acompanhamentos programados garantem que nenhuma oportunidade seja perdida, mesmo ao gerir centenas de relações com clientes em toda a sua equipa.

4. Cultive as relações com os clientes existentes

Estratégias eficazes para acompanhar no momento certo são decisivas para equipas de consultoria de médio porte. Um CRM projetado para equipas de consultoria de 20 a 50 pessoas permite segmentar a sua base de clientes e adaptar os esforços de marketing de acordo com isso, mantendo a coordenação da equipa. Use insights baseados em dados para identificar oportunidades de serviços adicionais em todo o seu portfólio de clientes, aumentando a satisfação do cliente e a receita por consultor.

Como avaliar e escolher um CRM

Com tantos CRMs à escolha, pode ser difícil para equipas de consultoria com 20 a 50 pessoas saber por onde começar. Para ajudar no processo de tomada de decisão, sugerimos usar as dicas a seguir como base e fazer alterações de acordo com as necessidades específicas da sua empresa de consultoria em crescimento.

1. Defina os seus requisitos

Antes de começar a selecionar os CRMs que deseja experimentar, é importante identificar os principais recursos que irão otimizar as suas operações e melhorar as relações com os clientes em toda a sua equipa de 20 a 50 pessoas. Procure funcionalidades como gestão de contactos, acompanhamento de projetos, ferramentas de colaboração em equipa e acompanhamento automatizado. Certifique-se de que o CRM pode ser integrado com as ferramentas que já utiliza, como software de marketing por e-mail e aplicações de calendário, para criar um fluxo de trabalho contínuo que se adapte ao tamanho da sua equipa de consultoria.

Principais funcionalidades de um CRM para consultores

• Processos automatizados: simplifica as tarefas automatizando fluxos de trabalho repetitivos em toda a sua equipa de consultoria.
• Enriquecimento de contactos: encontra automaticamente endereços de e-mail e informações de contacto de clientes, aumentando a eficiência de equipas de consultoria ocupadas.
• Pipeline estruturado: acompanha os clientes através de etapas definidas, garantindo clareza e eficácia do processo entre todos os membros da equipa.
• Sequências de e-mail: aumenta a eficiência da comunicação com modelos de acompanhamento e sequências automatizadas que mantêm a consistência em toda a sua equipa.
• Conexão com o LinkedIn: importa facilmente potenciais clientes do LinkedIn e acompanha as conversas no CRM para visibilidade de toda a equipa.
• Relatórios e previsões: fornece análises de dados essenciais e insights preditivos para um melhor planeamento em toda a sua prática de consultoria.

2. Considerações orçamentárias

Ao selecionar um CRM para a sua equipa de consultoria de 20 a 50 pessoas, equilibre o custo com o potencial retorno sobre o investimento. Soluções de CRM acessíveis para equipas de consultoria de médio porte devem oferecer recursos essenciais sem custar uma fortuna, ao mesmo tempo em que proporcionam a escalabilidade necessária para o crescimento da sua empresa. Considere a escalabilidade do CRM, garantindo que ele possa crescer junto com a sua empresa de consultoria à medida que você expande para além de 50 membros na equipa. Procure opções que ofereçam planos de preços flexíveis, para que só pague pelo que precisa à medida que a sua equipa cresce.

3. Processo de seleção

Escolher o fornecedor de CRM certo para a sua equipa de consultoria envolve uma pesquisa minuciosa. Comece por ler avaliações e depoimentos de outras empresas de consultoria de médio porte com equipas de tamanho semelhante. Solicite demonstrações ou versões de avaliação para obter uma experiência prática com vários membros da equipa. Avalie o suporte ao cliente e os recursos de formação do fornecedor, pois estes podem ser inestimáveis para colocar a sua equipa de 20 a 50 consultores em ação de forma eficiente.

4. Obtenha uma demonstração

Depois de selecionar algumas plataformas de CRM adequadas para equipas de consultoria de 20 a 50 pessoas, aproveite as versões de avaliação gratuitas para avaliar a compatibilidade e a eficácia delas. Compare os recursos, a facilidade de uso e o suporte ao cliente, tendo em mente as necessidades específicas da sua equipa. Reúna feedback de vários membros da equipa para garantir que o CRM atenda às necessidades de todos e seja capaz de lidar com a complexidade do fluxo de trabalho da sua equipa. Tome a sua decisão final com base na plataforma que oferecer a melhor combinação de funcionalidades, suporte e valor para a sua empresa de consultoria de médio porte. Comece com uma demonstração do folk para ver como ele pode otimizar as suas operações de consultoria em toda a sua equipa.

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3 dicas para implementar um CRM

Nesta fase, é hora de se entusiasmar para personalizar totalmente o seu novo CRM para a sua equipa de consultoria de 20 a 50 pessoas. Para ajudá-lo a aproveitar ao máximo a fase de implementação em toda a sua equipa, sugerimos que tenha em mente as seguintes dicas.

1. Importe os seus dados para o seu novo CRM

A transição para um novo CRM requer a importação dos seus dados existentes de forma integrada para todas as bases de dados dos membros da equipa. A maioria dos CRMs permite exportar os seus dados como ficheiros CSV a partir do seu sistema atual. Garantir um processo de importação de dados tranquilo minimiza as interrupções e ajuda a manter a continuidade do seu negócio de consultoria enquanto a sua equipa de 20 a 50 consultores se adapta ao novo sistema. Dessa forma, não será necessário adicionar informações manualmente em várias bases de dados da equipa.

2. Crie o seu primeiro pipeline

Configurar o seu primeiro pipeline é uma etapa crítica para equipas de consultoria com 20 a 50 pessoas. Projete o seu pipeline com etapas que reflitam o seu fluxo de trabalho de consultoria, como «Contato inicial», «Análise de necessidades», «Proposta enviada» e «Integração do projeto». Adaptar essas etapas aos seus processos específicos garante que o seu CRM se alinhe às suas necessidades operacionais, facilitando o acompanhamento do progresso e o gerenciamento eficaz das relações com os clientes por todos os membros da equipa.

3. Integre a sua equipa

A implementação eficaz do CRM envolve o envolvimento de toda a sua equipa de 20 a 50 consultores. Ofereça sessões de formação abrangentes para garantir que todos compreendam como usar o novo sistema de forma eficaz. Destaque os recursos que irão melhorar as suas tarefas diárias e demonstre como o CRM pode melhorar a gestão de clientes e o acompanhamento de projetos para toda a equipa. Uma equipa bem treinada maximizará os benefícios do seu CRM, levando a uma maior eficiência e melhores resultados para os clientes em toda a sua prática de consultoria.

Os 5 melhores CRMs para consultores

1. folk

folk é a plataforma de CRM moderna ideal para equipas de consultoria de 20 a 50 pessoas, oferecendo pipelines personalizáveis, ferramentas baseadas em IA e integrações que se adaptam perfeitamente a práticas de consultoria de médio porte para melhorar a gestão de negócios e a prospecção em toda a sua equipa.

Principais características

• Enriquecimento de contactos: Enriquece automaticamente os detalhes de contacto, encontrando e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo um alcance eficiente em toda a sua equipa de consultoria, sem entrada manual de dados ou custos adicionais para serviços de e-mail.
• Gestão e sincronização de contactos:reúna todos os seus contactos de várias caixas de entrada e contas de redes sociais, como Instagram, X e outras, num único local acessível a toda a sua equipa.
• Gestão do ciclo de vendas e do pipeline: gerencie leads e acompanhe o seu ciclo de vendas sem precisar mudar de contexto. Use segmentos personalizados para manter a sua equipa de 20 a 50 consultores organizada e alinhada.
• Notas e lembretes:crie notas de forma colaborativa e atribua lembretes aos colegas para que a pessoa certa possa fazer o acompanhamento quando chegar a hora na sua equipa de consultoria.
• folk the go:Leve folk no seu telemóvel ou tablet iOS ou Android. Veja contactos, crie notas e muito mais com um aplicativo totalmente responsivo, perfeito para equipas de consultoria que trabalham remotamente.
• Integração com o LinkedIn: importe facilmente os seus contactos do LinkedIn e do Sales Navigator para aproveitar a sua rede de folk e utilize modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada com a sua equipa.
• Mala direta e sequências de e-mail: sincronização completa de e-mail compatível com Gmail e Outlook, com acesso a modelos e recursos de rastreamento, permitindo que os utilizadores gerenciem todas as comunicações diretamente do CRM com visibilidade da equipa.
• Recursos com tecnologia de IA: ferramentas de IA auxiliam na gestão de contactos e relacionamentos, automatizando tarefas rotineiras e sugerindo ações para melhorar a produtividade de toda a sua equipa de consultoria.
• Integrações: folk perfeitamente com mais de 6.000 aplicações, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo que as equipas de consultoria centralizem o seu fluxo de trabalho e reduzam a introdução manual de dados.

Prós

• Facilidade de utilização: folk elogiado pela sua interface intuitiva, tornando-o acessível mesmo para membros da equipa sem conhecimentos técnicos, com integração rápida em toda a sua equipa de consultoria de 20 a 50 pessoas e uma curva de aprendizagem mínima.
• Tudo em um: folk o fluxo de trabalho da sua equipa de consultoria, permitindo importar contactos do LinkedIn, encontrar automaticamente os seus e-mails, entrar em contacto através de sequências de e-mail personalizáveis e acompanhar as interações num pipeline, eliminando a necessidade de várias ferramentas e economizando tempo e dinheiro para equipas de médio porte.
• Integração com o LinkedIn: importe contatos do LinkedIn sem complicações, acompanhe conversas dentro folk e use modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada, perfeita para equipas de consultoria que atuam no desenvolvimento de negócios.
• Personalização total Campos personalizados, pipelines, dashboards, automação e fluxos de trabalho que podem ser adaptados aos processos específicos da sua equipa de consultoria.
• Controlo de permissões: tenhacontrolo sobre o que cada utilizador visualiza e pode editar, essencial para gerir equipas de 20 a 50 consultores com diferentes necessidades de acesso.
• Integrações: folk perfeitamente com mais de 6.000 aplicações, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo que as equipas de consultoria centralizem o seu fluxo de trabalho e reduzam a introdução manual de dados em toda a organização.

Contras

• Relatórios e análises: folk análises avançadas do pipeline e do estágio das negociações, previsões ponderadas, detalhamento do desempenho por proprietário, canal, setor, região ou qualquer campo personalizado, além de informações sobre receitas por meio de dashboards configuráveis.

Preço e planos

Pode experimentar folk com um período de avaliação gratuita de 14 dias, perfeito para testar com a sua equipa de consultoria. Depois disso, o plano de subscrição mensal ou anual é o seguinte

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês.
• Personalizado: A partir de US$ 60 por utilizador, por mês.

2 HubSpot

O HubSpot CRM é uma plataforma abrangente que oferece ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações, embora possa ser complexa e cara para equipes de consultoria de médio porte.

Principais características

• Marketing Hub: Inclui marketing por e-mail, rastreamento de anúncios, páginas de destino e ferramentas de geração de leads, essenciais para capturar e nutrir leads para equipas de consultoria maiores.
• Centro de vendas: fornece acompanhamento de negócios, gestão de pipeline, automação de vendas e relatórios, que são cruciais para gerir as relações com os clientes e fechar negócios entre equipas.
• Pontuação de leads: priorize os leads com pontuação preditiva para melhorar a eficiência das vendas e concentrar-se em clientes de alto potencial em toda a sua prática de consultoria.
• Centro de serviços: Oferece ferramentas de atendimento ao cliente, como emissão de bilhetes, chat ao vivo e bases de conhecimento, garantindo um excelente suporte pós-venda e a satisfação do cliente.
• Centro de operações: sincroniza e automatiza processos de negócios em diferentes sistemas, simplificando as operações e economizando tempo valioso para equipas de consultoria ocupadas.

Prós

• Interface intuitiva: o design intuitivo torna-o acessível para as equipas de consultoria navegarem e utilizarem o CRM de forma eficaz.
• Plano gratuito completo: uma versão gratuita robusta inclui funcionalidades essenciais de CRM, embora limitada a equipas de 20 a 50 pessoas.
• Integração perfeita com ferramentas de marketing: integra-se perfeitamente com centros de marketing, vendas e serviços, criando uma plataforma unificada para gerenciar relacionamentos com clientes.
• Recursos de automação: Ferramentas de automação poderosas para tarefas como marketing por e-mail e nutrição de leads economizam tempo e aumentam a produtividade.
• dashboard relatórios personalizáveis: crie dashboards relatórios personalizados para acompanhar métricas importantes e obter insights sobre as interações com os clientes e o desempenho dos negócios.

Contras

• Custo elevado nos níveis superiores: os preços podem tornar-se caros à medida que se avança para níveis superiores, o que pode ser proibitivo para equipas de consultoria de 20 a 50 pessoas (mais de 450 dólares por utilizador por mês).
• Personalização limitada no plano gratuito: os planos gratuitos e de nível inferior têm opções de personalização limitadas, o que pode restringir a flexibilidade para empresas de consultoria em crescimento.
• Limites do marketing por e-mail: O plano gratuito restringe o número de e-mails que pode enviar, o que pode ser uma desvantagem para consultores com listas de clientes maiores.
• Complexidade em funcionalidades avançadas: Algumas funcionalidades avançadas têm uma curva de aprendizagem íngreme, exigindo formação adicional para uma utilização eficaz em equipas maiores.
• Custos adicionais para complementos: Muitos recursos úteis são oferecidos como complementos pagos, aumentando significativamente o custo total para obter funcionalidades abrangentes.

Preço e planos

O pacote CRM da HubSpot com assinatura anual é o seguinte.

• Inicial: US$ 15 por utilizador, por mês.
• Profissional: 450 por utilizador, por mês.
• Empresa:1,500 por utilizador, por mês.

3 Salesforce

O Salesforce é uma plataforma de CRM robusta projetada para grandes empresas, oferecendo ferramentas abrangentes, mas muitas vezes excessivamente complexas e caras para equipas de consultoria de 20 a 50 pessoas.

Principais características

• Personalização e escalabilidade: o Salesforce é altamente personalizável, permitindo que as equipas de consultoria adaptem a plataforma às suas necessidades específicas, embora muitas vezes exija conhecimentos técnicos para equipas de médio porte.
• Análise e relatórios avançados: a Salesforce oferece ferramentas de análise poderosas que fornecem informações valiosas sobre os dados dos clientes, ajudando as equipas de consultoria a tomar decisões informadas e otimizar as suas estratégias.
• Acessibilidade móvel: com um aplicativo móvel robusto, os consultores podem gerir o seu CRM em qualquer lugar, garantindo que tenham acesso a informações críticas dos clientes a qualquer hora e em qualquer lugar.
• Capacidades de integração: o Salesforce integra-se com uma ampla gama de aplicações de terceiros, permitindo um fluxo de dados contínuo e aumentando a produtividade das equipas de consultoria.
• Integração de IA: o Salesforce Einstein fornece insights e automação baseados em IA, ajudando os consultores a identificar oportunidades e melhorar o envolvimento do cliente.

Prós

• Conjunto abrangente de funcionalidades: o Salesforce oferece uma ampla gama de funcionalidades que abrangem vendas, serviços e marketing, tornando-o uma ferramenta poderosa para gerir as relações com os clientes.
• Altamente personalizável: a plataforma pode ser adaptada para atender às necessidades específicas dos consultores, permitindo campos, objetos e fluxos de trabalho personalizados.
• Escalabilidade: o Salesforce é adequado para empresas de consultoria de todos os tamanhos, desde consultores individuais até grandes empresas, com a capacidade de se adaptar à medida que o seu negócio cresce.
• Análise e relatórios avançados: a plataforma fornece informações detalhadas sobre os dados dos clientes, ajudando os consultores a tomar decisões baseadas em dados.
• Comunidade forte e rede de suporte: a Salesforce possui uma comunidade de utilizadores grande e ativa, além de recursos de suporte abrangentes, incluindo fóruns, tutoriais e consultas com especialistas.

Contras

• Custo elevado: o Salesforce pode ser extremamente caro para equipas de consultoria de 20 a 50 pessoas, com altas taxas de licenciamento e custos adicionais para personalização.
• Curva de aprendizagem íngreme: O amplo conjunto de funcionalidades e a complexidade do Salesforce podem exigir tempo e formação significativos para que as equipas de consultoria se tornem proficientes.
• Configuração e personalização complexas: a configuração inicial e a personalização podem ser desafiantes e, muitas vezes, exigem ajuda especializada, aumentando o custo total.
• Excessivo para equipas de tamanho médio: os recursos robustos do Salesforce podem ser exagerados para equipas de consultoria de 20 a 50 pessoas, levando à subutilização dos recursos da plataforma.
• Complexidade da integração: Embora o Salesforce ofereça amplos recursos de integração, integrá-lo a aplicativos de terceiros pode ser complexo e exigir conhecimento técnico especializado.

4 Pipedrive

O Pipedrive é um CRM baseado na web focado na gestão do pipeline de vendas para pequenas e médias empresas, embora não possua alguns recursos avançados necessários para equipas de consultoria em crescimento.

Principais características

• Gestão de leads e negócios: ferramentas centralizadas para gerir leads e dados de clientes, interações e pipelines de vendas, ajudando as equipas de consultoria a agir rapidamente nas oportunidades.
• Automação de vendas: automação do fluxo de trabalho para lidar com tarefas repetitivas, como encaminhamento de leads, acompanhamentos e sequências de e-mails, permitindo que os consultores se concentrem em fechar negócios.
• Integração de e-mail: sincronização completa de e-mails, modelos e funcionalidades de rastreamento, permitindo que os consultores gerenciem todas as comunicações diretamente a partir do CRM.
• Relatórios e análises avançadas: Análise de dados em tempo real e ferramentas de relatórios personalizados para acompanhar o desempenho das vendas, prever receitas e obter insights acionáveis.
• Personalização e segurança: opções para personalizar pipelines, campos e permissões de utilizador, com medidas de segurança robustas para proteger os dados dos clientes.

Prós

• Interface intuitiva: conhecida pela sua interface intuitiva e visualmente apelativa, facilitando a navegação e a gestão dos pipelines de vendas pelas equipas de consultoria.
• Foco no pipeline de vendas: Concebido especificamente para gerir pipelines de vendas, oferecendo uma abordagem visual que ajuda os consultores a acompanhar negócios e atividades de forma eficaz.
• Personalização: Permite um grau razoável de personalização, possibilitando que as equipas de consultoria adaptem a plataforma aos seus processos específicos com campos e fluxos de trabalho personalizados.
• Acessibilidade: Oferece preços competitivos, tornando-o acessível a pequenas e médias empresas de consultoria, sem sacrificar recursos essenciais de CRM.
• Recursos de automação: Inclui ferramentas de automação que ajudam a otimizar tarefas repetitivas, como enviar e-mails de acompanhamento e mover negócios pelo pipeline, economizando tempo e aumentando a produtividade.

Contras

• Recursos avançados limitados: carece de alguns dos recursos mais avançados de CRM, como automação de marketing abrangente e recursos de IA, que são cada vez mais importantes para equipas de consultoria de 20 a 50 pessoas.
• Relatórios básicos nos níveis inferiores: os recursos de relatórios e análises nos planos básicos são um pouco limitados, exigindo atualizações para acessar insights mais aprofundados necessários para equipas maiores.
• Sem marketing por e-mail integrado: Não inclui funcionalidades integradas de marketing por e-mail, exigindo que os utilizadores integrem ferramentas de e-mail de terceiros para obter essa funcionalidade.
• Horário limitado do suporte ao cliente: o suporte ao cliente não está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que pode ser inconveniente para equipas de consultoria que operam em diferentes fusos horários.
• Aumentos de preço com complementos: o custo pode aumentar rapidamente quando recursos ou integrações adicionais são adicionados, tornando-o menos rentável para empresas de consultoria em crescimento.

Preço e planos

O plano de assinatura anual do Pipedrive é o seguinte.

• Plano Essential: a partir de US$ 24 por utilizador, por mês.
• Plano avançado: a partir de US$ 44 por utilizador, por mês.
• Plano de energia: a partir de US$ 79 por utilizador, por mês.
• Plano empresarial: a partir de US$ 129 por utilizador, por mês.

5 Zoho

O Zoho é um sistema de CRM com forte foco em vendas que oferece orquestração de jornadas, gestão de processos de vendas e automação de fluxos de trabalho, embora possa ser complexo de configurar e gerir para equipas de consultoria de médio porte.

Principais características

• Automação de vendas: automatiza tarefas de vendas, como gestão de leads, acompanhamento de negócios e ações de follow-up entre equipas de consultoria.
• dashboards relatórios personalizáveis: permite aos utilizadores criar e personalizar dashboards relatórios para análises aprofundadas das atividades da equipa.
• Comunicação multicanal: integra-se com e-mail, telefone, redes sociais e chat ao vivo para gerir as interações com os clientes a partir de vários pontos de contacto.
• Gestão de leads e contactos: gere informações de clientes, acompanha interações e segmenta contactos para campanhas direcionadas em práticas de consultoria.
• Automação do fluxo de trabalho: automatiza tarefas e processos rotineiros para melhorar a eficiência e reduzir o esforço manual de equipas de consultoria ocupadas.

Prós

• Acessibilidade: O Zoho CRM oferece preços competitivos com vários níveis, tornando-o acessível a pequenas e médias empresas de consultoria, bem como a grandes empresas.
• Personalização: Opções abrangentes de personalização permitem que as empresas de consultoria adaptem o CRM às suas necessidades específicas, incluindo campos personalizados, módulos e fluxos de trabalho.
• Integração com o pacote Zoho: a integração perfeita com outros produtos Zoho (como Zoho Books, Zoho Projects e Zoho Campaigns) cria um ecossistema abrangente para gerenciar diferentes funções de negócios.
• Comunicação multicanal: o Zoho CRM suporta e-mail, telefone, redes sociais e chat ao vivo, permitindo que as equipas de consultoria gerenciem todas as interações com os clientes a partir de uma única plataforma.
• Recursos com tecnologia de IA: Zia, a assistente de IA, fornece insights inteligentes, análises preditivas e automação de tarefas, ajudando a melhorar a eficiência das vendas e do marketing.

Contras

• Curva de aprendizagem íngreme: as extensas opções de personalização podem ser avassaladoras para as equipas de consultoria, exigindo um investimento significativo de tempo para dominar a plataforma entre 20 e 50 utilizadores.
• Configuração complexa: A configuração inicial pode ser complexa, especialmente para empresas de consultoria sem conhecimentos técnicos ou recursos de TI dedicados.
• Interface do utilizador: Alguns utilizadores consideram a interface desatualizada ou confusa em comparação com outras plataformas de CRM modernas, como folk, o que pode afetar a usabilidade em equipas maiores.
• Problemas de desempenho: Relatos ocasionais de desempenho lento, especialmente com grandes conjuntos de dados ou operações complexas, podem prejudicar a produtividade de equipas de consultoria ativas.
• Integrações limitadas com terceiros: Embora o Zoho se integre bem com o seu próprio conjunto de produtos, a integração com aplicações de terceiros pode ser limitada ou exigir esforços adicionais.

Preço e planos

O plano gratuito da Zoho é limitado a três utilizadores. Depois disso, se desejar mais funcionalidades ou licenças, o plano de assinatura anual é o seguinte.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Profissional: 35 por utilizador, por mês.
• Empresa:50 por utilizador, por mês.

Conclusão

Escolher o melhor CRM para a sua equipa de consultoria de 20 a 50 pessoas é uma decisão estratégica que pode afetar significativamente a sua eficiência, as relações com os clientes e o crescimento geral. Embora cada plataforma ofereça benefícios exclusivos, folk destaca-se como a solução ideal para equipas de consultoria de médio porte. Com a sua interface intuitiva, integração perfeita com o LinkedIn, automação poderosa e preços acessíveis que se adaptam perfeitamente a equipas de 20 a 50 consultores, folk o equilíbrio certo entre funcionalidade e facilidade de uso. Ao contrário da complexidade do Salesforce, dos altos custos dos níveis avançados do HubSpot ou das limitações de outras plataformas, folk oferece exatamente o que as práticas de consultoria em crescimento precisam, sem custos adicionais. Simplifique as suas operações e melhore a gestão dos seus clientes hoje mesmo, escolhendo folk a sua solução de CRM. Experimente folk aqui.

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Perguntas frequentes

Qual CRM é melhor para equipas de consultoria de 20 a 50 pessoas?

As principais opções incluem folk, HubSpot, Salesforce, Pipedrive e Zoho. Escolha com base em pipelines personalizáveis, automação, captura do LinkedIn, relatórios, facilidade de uso e preço. Para equipas em crescimento, simplicidade e permissões são fundamentais.

Que funcionalidades deve ter um CRM para consultores?

Recursos indispensáveis: gestão de contactos e contas, pipelines personalizáveis, sequências de e-mails, captura do LinkedIn, lembretes, permissões, relatórios e previsões, além de integrações com o Gmail/Outlook, calendários e ferramentas de automação.

Quanto custa um CRM para uma equipa de 20 a 50 pessoas?

Espere pagar entre US$ 20 e US$ 60 por utilizador/mês por ferramentas de médio porte; pacotes avançados podem ultrapassar US$ 450 por utilizador. Exemplo: folk US$ 20 a US$ 40 por utilizador/mês com uma versão de avaliação. O custo total depende do número de licenças, complementos e ciclo de faturamento.

Como implementar um CRM para uma equipa de consultoria?

Defina etapas, importe contactos, crie um pipeline partilhado, defina automatizações e lembretes, integre e-mail e calendário, depois treine a equipa e refine dashboards um breve período piloto. Atribua proprietários e permissões para manter as transferências claras.