Salesforce vs Freshsales: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Quando o contexto do potencial cliente está espalhado por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos são perdidos, as transferências são interrompidas e as previsões tornam-se suposições. Um CRM para agências precisa manter os novos negócios em movimento rápido, preservando histórico de contas suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

O Salesforce e o Freshsales oferecem soluções eficazes para gerir as relações com os clientes, mas atendem a diferentes necessidades e estilos operacionais. O Salesforce é uma plataforma de CRM robusta e altamente personalizável que se destaca no tratamento de processos comerciais complexos, gestão extensiva de dados e escalabilidade a longo prazo. Por outro lado, o Freshsales oferece uma abordagem mais direta, com foco na gestão simplificada de leads, automação e recursos intuitivos de relatórios que podem beneficiar agências que buscam eficiência sem complexidade.

A escolha certa entre o Salesforce e o Freshsales depende, em última análise, dos requisitos específicos da agência, incluindo a complexidade dos seus processos, o nível de personalização necessário e o esforço administrativo que pode dedicar à gestão contínua.

O que é o Salesforce?

O Salesforce é uma poderosa plataforma de CRM empresarial projetada para personalização abrangente, modelos de dados complexos e operações de vendas em grande escala. É ideal para organizações que exigem permissões avançadas, várias unidades de negócios ou processos altamente específicos integrados a tipos de registos e automação. dashboard seus dashboard de relatórios e dashboard facilitam o gerenciamento de pipeline em vários níveis, desde que os dados sejam organizados de forma consistente. Além disso, as integrações estão prontamente disponíveis através do AppExchange e do desenvolvimento personalizado. As agências normalmente escolhem o Salesforce quando antecipam a necessidade de personalização significativa, governança e escalabilidade a longo prazo.

O que é o Freshsales?

O Freshsales, desenvolvido pela Freshworks, é uma solução de CRM voltada para o gerenciamento eficiente de leads, negócios e atividades, completa com recursos de automação integrados. É ideal para agências que buscam funcionalidades padrão de CRM, pipelines personalizáveis e regras de fluxo de trabalho para acompanhamentos e transferências. As linhas temporais de atividades garantem que as interações sejam vinculadas aos registos apropriados ao longo dos processos de vendas e gestão de contas. As suas ferramentas de relatórios permitem o monitoramento eficaz do pipeline e avaliações de desempenho com base nos dados registados. As agências geralmente optam pelo Freshsales quando desejam um CRM simples que ainda ofereça recursos de automação e relatórios.

Comparação de funcionalidades do Salesforce e do Freshsales

Multi-pipeline e etapas personalizadas

No Salesforce Sales Cloud, as fases de oportunidade são configuradas, permitindo a implementação de vários pipelines por meio de processos de vendas e tipos de registos de oportunidades. Um processo de vendas funciona como uma lista filtrada de fases de oportunidade, enquanto os tipos de registos permitem que diferentes equipas ou movimentos sejam atribuídos a processos de vendas distintos. Essa abordagem permite que as organizações mantenham conjuntos de fases exclusivos, adaptados a serviços ou regiões específicos, garantindo ao mesmo tempo que o objeto Oportunidade permaneça uniforme. A probabilidade da fase é integrada à configuração da fase e pode ser utilizada em visualizações e relatórios do pipeline.

O Freshsales facilita múltiplos pipelines de negócios, com cada pipeline apresentando o seu próprio conjunto exclusivo de etapas. As configurações administrativas permitem a gestão de pipelines e etapas, possibilitando a adição, reordenação e personalização de etapas para diferentes processos de vendas. Esta funcionalidade permite a separação das atividades da agência — tais como novos negócios, renovações ou parcerias — em pipelines distintos, mantendo as definições das etapas alinhadas com cada movimento específico. Os resultados padrão para pipelines recém-criados permanecem como Ganhos e Perdidos.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

O Salesforce monitoriza as atividades por meio de tarefas e eventos que aparecem nas linhas do tempo das atividades registadas. Dependendo da configuração, das permissões e do licenciamento, as atividades de e-mail e calendário podem ser capturadas por meio do Einstein Activity Capture e exibidas nos registos relacionados. As atividades podem ser vinculadas a contas, contactos, leads e oportunidades, fornecendo um contexto de negócios que inclui ações agendadas e concluídas. No entanto, o comportamento exato pode variar de acordo com as opções de configuração e o modo de captura de atividades empregado.

No Freshsales, os utilizadores podem registar atividades como chamadas, reuniões, notas, e-mails e tarefas, associando-as a contactos, contas e negócios. As linhas do tempo de registo mostram interações passadas juntamente com ações futuras, garantindo que as transferências sejam contextuais e incluam os próximos passos. Além disso, o Freshsales permite a configuração de tipos de atividades, incluindo opções personalizadas, para se alinhar com o fluxo de trabalho de uma equipa. As linhas do tempo também podem ser filtradas para enfatizar categorias de atividades específicas ao rever uma conta.

Automação e fluxos de trabalho

O Salesforce oferece relatórios robustos por meio de relatórios e painéis personalizáveis criados com base em objetos padrão, como oportunidades e atividades. Os filtros de relatórios utilizam conceitos de estágio de oportunidade para relatórios eficazes por tipo de estágio, enquanto os relatórios de atividades fornecem resumos das atividades em aberto e concluídas. Os painéis permitem a integração de vários gráficos de relatórios, aprimorando o monitoramento do pipeline e a gestão de vendas, com acesso controlado por permissões organizacionais e configurações de partilha. A extensão da cobertura dos relatórios depende dos objetos ativados e da configuração dos campos e estágios.

Com o Freshsales, pode estabelecer a automatização do fluxo de trabalho através de gatilhos e ações que atualizam registos, criam tarefas, notificam utilizadores ou atribuem propriedade com base em alterações nos campos ou eventos de negócios. Além disso, as sequências de vendas facilitam a automatização das etapas de divulgação e acompanhamento, dependendo do módulo específico e do plano em uso. O comportamento da automatização é influenciado pela configuração dos fluxos de trabalho nas definições administrativas, permitindo a padronização de tarefas repetitivas associadas à progressão do pipeline e às transferências internas.

Relatórios e análises

O Salesforce oferece relatórios robustos por meio de relatórios e painéis personalizáveis criados com base em objetos padrão, como oportunidades e atividades. Os filtros de relatórios utilizam conceitos de estágio de oportunidade, enquanto os relatórios de atividades resumem de forma eficaz as tarefas em aberto e concluídas. Os painéis podem integrar vários gráficos de relatórios, permitindo o monitoramento abrangente do pipeline e a gestão de vendas, com acesso gerenciado por permissões organizacionais e configurações de partilha. A amplitude dos recursos de relatórios depende dos objetos ativados e da configuração dos campos e estágios.

No Freshsales, é possível criar relatórios e painéis utilizando dados de CRM, incluindo negócios, atividades e transições de fase, para monitorizar eficazmente o estado e o desempenho do pipeline. Os recursos analíticos facilitam o acompanhamento do progresso ao longo das fases e a análise das tendências de conversão ao longo do tempo com base nos dados registados. Além disso, os utilizadores podem agendar relatórios para envio por e-mail, dependendo da configuração analítica. As métricas disponíveis são influenciadas pela configuração de pipelines, fases e propriedades.

Integrações e higiene de dados

As integrações do Salesforce são normalmente adicionadas através do AppExchange, o mercado da plataforma para aplicações e soluções que melhoram as suas capacidades. Para manter a higiene dos dados, o Salesforce emprega regras de correspondência para identificar possíveis duplicatas e regras de duplicatas para determinar as ações a serem tomadas quando duplicatas são encontradas durante a criação de registos ou durante a visualização de registos. A documentação do Salesforce também descreve como conjuntos de duplicatas e relatórios destacam as duplicatas identificadas por essas regras e tarefas. Essas configurações podem ser definidas em Configuração e são aplicadas a cada objeto com base nas preferências do administrador.

No Freshsales, as integrações podem ser adicionadas através do Freshworks Marketplace, permitindo conexões perfeitas entre ferramentas externas e registos ou fluxos de trabalho do CRM. Os recursos de gerenciamento de duplicatas ajudam a identificar e mesclar leads ou contactos duplicados, garantindo que os relatórios e a automação funcionem em registos consolidados. Além disso, as configurações de importação podem minimizar a criação de duplicatas, comparando novos dados com registos existentes, enquanto os recursos de enriquecimento podem estar acessíveis dependendo da edição e configuração em uso.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA, concebido para centralizar contactos, conversas e contexto de negócios sem tornar a configuração uma tarefa complicada. Ele atende a equipas de agências onde várias pessoas interagem com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. Este sistema mantém um histórico de relacionamento visível, garantindo que as transferências se baseiem em informações documentadas, em vez de memórias ou notas dispersas.

• Multi-pipeline e etapas personalizadas adaptadas aos diversos processos da agência
• Prazos de contacto e negociação que consolidam o histórico de interações num único local
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir os próximos passos padronizados
• Enriquecimento de contactos para complementar quaisquer informações faltantes sobre a empresa e os contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios simples do pipeline para acompanhar a saúde da fase e a progressão do negócio
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, a principal vantagem reside na obtenção de clareza operacional em relações simultâneas. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente por toda a equipa. Recursos de higienização de dados, como enriquecimento e deduplicação, ajudam a eliminar registos duplicados e preencher campos em falta, tornando os relatórios do pipeline confiáveis ao longo do tempo.

Conclusão

Em resumo, enquanto o Salesforce se destaca na personalização e escalabilidade para processos comerciais complexos, o Freshsales oferece uma abordagem eficiente e direta para a gestão de leads com recursos sólidos de automação. No entanto, para agências que exigem integração perfeita de e-mail, automação robusta e sequenciamento eficaz, folk destaca-se como a escolha ideal. A sua plataforma baseada em IA centraliza a comunicação e mantém históricos de relacionamento, garantindo que as equipas possam gerir vários pipelines sem esforço, ao mesmo tempo que priorizam a clareza operacional e a integridade dos dados.

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