Pipedrive vs Insightly: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Quando o contexto do potencial cliente está espalhado por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos são perdidos, as transferências são interrompidas e as previsões tornam-se suposições. Um CRM para agências precisa manter os novos negócios em movimento rápido, preservando histórico de contas suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

O Pipedrive e o Insightly abordam esses desafios a partir de perspetivas distintas. O Pipedrive enfatiza um pipeline visual e acompanhamentos orientados por atividades, projetados para otimizar o andamento das negociações com o mínimo de complexidade operacional. Em contrapartida, o Insightly integra recursos de gestão de projetos, garantindo que os processos de vendas estejam alinhados com a entrega e a execução, tornando-o particularmente vantajoso para agências envolvidas em trabalhos baseados em projetos.

A escolha ideal depende da complexidade dos seus processos, do nível de personalização necessário e da extensão da manutenção contínua que a sua agência pode comprometer-se a realizar em termos de configuração e administração.

O que é o Pipedrive?

O Pipedrive é um CRM de vendas concebido em torno de um pipeline visual e vendas orientadas para atividades. As agências utilizam-no frequentemente devido ao seu acompanhamento simples de negócios, passos seguintes claros e aplicação de processos leves. Os utilizadores podem manter vários pipelines para distinguir entre novos negócios, renovações ou parcerias, enquanto as atividades agendadas garantem que os acompanhamentos permanecem visíveis. Além disso, as automatizações reduzem significativamente as tarefas administrativas associadas a atualizações e lembretes repetitivos, tornando-o ideal para equipas que priorizam a execução eficiente do pipeline em detrimento de um conjunto alargado de funcionalidades.

O que é o Insightly?

O Insightly é um CRM que integra funcionalidades orientadas para projetos, ligando eficazmente os registos de vendas às atividades de entrega e pós-venda. Isto pode ser particularmente benéfico para agências que exigem que a gestão de negócios esteja estreitamente alinhada com a entrega ao cliente, especialmente para trabalhos baseados em projetos. Através dos seus pipelines, os utilizadores podem acompanhar oportunidades, enquanto as tarefas e conjuntos de atividades facilitam processos internos padronizados em diferentes etapas. Uma vez configurados, os seus relatórios e painéis fornecem visibilidade das métricas de vendas e execução, tornando-o uma escolha popular para agências que procuram um CRM que preencha a lacuna dos fluxos de trabalho de entrega.

Comparação de funcionalidades do Pipedrive e do Insightly

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O Pipedrive permite que os utilizadores criem vários pipelines de negócios a partir da visualização do pipeline, com cada pipeline apresentando as suas próprias etapas exclusivas. Pode editar facilmente os atributos das etapas, como nomes e probabilidades, e adicionar ou remover etapas conforme necessário. Essa flexibilidade permite a separação das ações da agência — como novos negócios, renovações e parcerias — em pipelines distintos, garantindo que as definições das etapas sejam adaptadas a cada processo.

Da mesma forma, o Insightly facilita a configuração de pipelines e listas de etapas que se alinham com várias ações de vendas. Pipelines separados podem ser utilizados para diferenciar fluxos da agência, como novos negócios, renovações e referências de parceiros, mantendo etapas distintas para cada pipeline. À medida que os processos evoluem, as etapas podem ser ajustadas para garantir que o acompanhamento de oportunidades reflita com precisão a qualificação atual e as transferências de entrega. O Insightly implementa a lógica do pipeline no nível do registo, garantindo que cada oportunidade siga um fluxo de etapas definido.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

No Pipedrive, as atividades abrangem ações agendadas relacionadas a pessoas, organizações, leads, negócios ou projetos, incluindo chamadas, reuniões e acompanhamentos. Pode configurar a sincronização do calendário como unidirecional ou bidirecional, garantindo que as atividades do Pipedrive e os eventos do calendário externo permaneçam alinhados de acordo com a sua configuração. As atividades registadas são exibidas nos registos relevantes, facilitando o acompanhamento de ações passadas e agendas futuras para uma conta ou negócio.

O acompanhamento de atividades do Insightly baseia-se em tarefas, eventos e interações registadas associadas a contactos, organizações e oportunidades. Com os Conjuntos de Atividades, o Insightly permite criar sequências repetíveis de tarefas e eventos a partir de um modelo, simplificando os acompanhamentos após chamadas de descoberta, propostas ou processos de integração. Cronogramas e listas relacionadas mantêm um registo claro das ações concluídas e dos próximos passos, permitindo uma fácil revisão do histórico da conta e dos compromissos atuais durante as transferências internas.

Automação e fluxos de trabalho

O sistema de relatórios do Pipedrive é gerido através do Insights, que apresenta relatórios personalizados, painéis e metas. Os painéis podem ser partilhados com colegas de equipa internamente e, quando as permissões o permitirem, podem ser criados links públicos, permitindo que as partes interessadas acedam a um dashboard precisar de acesso direto à conta. As metas no Insights monitorizam o progresso em negócios, atividades e previsões, tudo adaptado à configuração específica e aos limites do plano.

A automação de fluxo de trabalho do Insightly inicia ações com base em critérios de registo, como atualizações de campo, atribuições e criação de tarefas. Também pode ser integrada a processos orientados por pipeline, por exemplo, aplicando conjuntos de atividades quando uma oportunidade atinge um determinado estágio no Insightly. A execução dos fluxos de trabalho depende de como os gatilhos e as ações são configurados na conta, facilitando transições de rotina, como mover um negócio para integração e gerar a lista de verificação de tarefas correspondente.

Relatórios e análises

Os relatórios do Pipedrive são facilitados pelo Insights, que oferece relatórios personalizados, painéis e acompanhamento de metas. Pode facilmente partilhar painéis com colegas de equipa internamente e, se as permissões permitirem, gerar links públicos para que as partes interessadas acessem os painéis sem precisar de acesso direto à conta. As metas no Insights monitorizam o progresso em negócios, atividades e previsões, dependendo da sua configuração e das limitações do plano.

Os recursos de relatórios do Insightly incluem painéis e relatórios personalizados derivados de elementos de CRM, como oportunidades, atividades e projetos. É possível filtrar relatórios por proprietário, pipeline, estágio e intervalo de tempo, e guardá-los para análises contínuas. O Insightly também permite o agendamento de relatórios, garantindo que as partes interessadas recebam atualizações oportunas sem a necessidade de exportações manuais. A precisão dos relatórios de pipeline depende do uso consistente dos estágios e do registo de atividades por toda a equipa.

Integrações e higiene de dados

As integrações do Pipedrive podem ser acessadas através do Pipedrive Marketplace, onde os utilizadores podem instalar facilmente vários aplicativos e integrações diretamente de suas contas. Para manter a higiene dos dados, o recurso Mesclar Duplicatas identifica possíveis contatos e organizações duplicados, oferecendo um fluxo de trabalho simplificado para mesclar registros de forma eficiente. O Pipedrive também explica como a identificação de duplicatas segue regras específicas com base na sua lógica de importação, afetando a detecção e a mesclagem de duplicatas.

O Insightly oferece opções de integração através da sua camada de integração e aplicações conectadas, que variam dependendo do plano e da configuração escolhidos. As suas funcionalidades de higiene de dados incluem processos de gestão de duplicados que ajudam a identificar e mesclar contactos, organizações ou leads duplicados, garantindo que os registos permaneçam consolidados. Além disso, o comportamento de importação pode afetar a criação de duplicados com base nas regras de correspondência aplicadas durante os uploads. Manter registos limpos melhora os relatórios a jusante e minimiza conflitos na automação.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA, concebido para simplificar a centralização de contactos, conversas e contexto de negócios sem complicar o processo de configuração. Ele atende a equipas de agências onde várias pessoas interagem com a mesma conta por meio de prospecção, integração, entrega e renovações. Com um registo claro do histórico do relacionamento, as transferências não dependem mais da memória ou de notas dispersas.

• Multi-pipeline e etapas personalizáveis adaptadas a várias moções da agência
• Prazos de contacto e negociação que consolidam o histórico de interações num único local
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir os próximos passos padronizados
• Enriquecimento de contactos para complementar informações ausentes sobre empresas e contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios simples sobre o pipeline para monitorizar o estado das fases e a progressão dos negócios
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, o principal benefício é alcançar clareza operacional em relações paralelas. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente em toda a equipa. Recursos de higienização de dados, como enriquecimento e deduplicação, ajudam a eliminar registos duplicados e preencher campos ausentes, mantendo a eficácia dos relatórios do pipeline ao longo do tempo.

Conclusão

Em conclusão, enquanto o Pipedrive oferece um pipeline visual simples e automação para um acompanhamento eficiente das transações, e o Insightly se destaca na integração da gestão de projetos com os processos de vendas, folk destaca-se como a melhor escolha para agências que priorizam a integração de e-mail, automação e sequenciamento. Com a sua abordagem simplificada para gerenciar vários pipelines, históricos de contatos ricos e recursos robustos de deduplicação, o folk capacita as equipas a manter a clareza operacional e acompanhamentos consistentes, tornando-o a melhor alternativa para as necessidades das agências modernas.

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