Pipedrive vs Freshsales: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter uma execução consistente do pipeline, garantindo que a entrega do projeto permaneça dentro do prazo. Quando o contexto crítico do cliente potencial fica espalhado por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos escapam, as transferências ficam desarticuladas e as previsões transformam-se num jogo de adivinhação. Um CRM para agências é essencial para manter os novos negócios a avançar rapidamente, preservando ao mesmo tempo um histórico de contas suficiente para facilitar renovações, vendas adicionais e referências.

O Pipedrive e o Freshsales abordam esse desafio a partir de perspetivas distintas. O Pipedrive enfatiza um pipeline visual e acompanhamentos orientados por atividades, projetados para manter os negócios avançando com o mínimo de despesas operacionais. Por outro lado, o Freshsales oferece uma solução abrangente com automação integrada, pipelines personalizáveis e recursos robustos de relatórios, atendendo às agências que precisam de uma experiência de CRM simplificada, mas eficaz.

A escolha certa para a sua agência depende da complexidade dos seus processos, do nível de personalização necessário e do tempo que a sua equipa pode dedicar à configuração e administração.

O que é o Pipedrive?

O Pipedrive é um CRM de vendas concebido em torno de um pipeline visual e vendas orientadas por atividades. É particularmente apreciado por agências que procuram um acompanhamento simples das transações, passos seguintes transparentes e uma aplicação mínima dos processos. Os utilizadores podem criar vários pipelines para distinguir novos negócios de renovações ou parcerias, enquanto as atividades agendadas garantem que os acompanhamentos são claramente visíveis. As funcionalidades de automatização ajudam a aliviar os encargos administrativos relacionados com atualizações e lembretes repetitivos, tornando-o ideal para equipas que dão prioridade à execução rápida do pipeline em detrimento de uma abordagem «suite» abrangente.

O que é o Freshsales?

O Freshsales é uma solução de CRM da Freshworks que se concentra na gestão de leads, negócios e atividades, oferecendo recursos de automação integrados. É ideal para agências que precisam de funcionalidades padrão de CRM, pipelines personalizáveis e regras de fluxo de trabalho para acompanhamentos e transferências eficientes. As linhas do tempo das atividades garantem que as interações sejam adequadamente vinculadas aos registos correspondentes em vendas e gestão de contas. Além disso, as ferramentas de relatórios facilitam o monitoramento do pipeline e as avaliações de desempenho com base nos dados registados, tornando-a uma escolha popular para agências que desejam um CRM simples, mas que ainda incorpore recursos de automação e relatórios.

Comparação de funcionalidades do Pipedrive e do Freshsales

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O Pipedrive permite que os utilizadores criem vários pipelines de negócios a partir da visualização do pipeline, cada um equipado com as suas próprias etapas exclusivas. Pode editar atributos de etapa, como o nome e a probabilidade, e facilmente adicionar ou remover etapas à medida que o seu processo evolui. Essa flexibilidade permite a separação de movimentos da agência, como novos negócios, renovações e parcerias, em pipelines distintos, mantendo definições de etapas específicas para cada processo.

Da mesma forma, o Freshsales suporta vários pipelines de negócios, cada um com o seu próprio conjunto de etapas. Nas configurações administrativas, pode gerir esses pipelines e etapas, permitindo adicionar, reordenar e personalizá-los para vários processos de vendas. Isso significa que pode diferenciar efetivamente as ações da agência, como novos negócios, renovações ou parcerias, mantendo as definições das etapas adaptadas a cada ação específica. Os pipelines recém-criados têm como padrão os resultados ganho e perdido.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

No Pipedrive, as atividades abrangem ações agendadas relacionadas a pessoas, organizações, leads, negócios ou projetos — pense em chamadas, reuniões e acompanhamentos. Pode configurar a sincronização do calendário como unidirecional ou bidirecional, garantindo que as atividades do Pipedrive e os eventos do calendário externo permaneçam alinhados de acordo com as suas preferências. As atividades registadas são exibidas nos registos relevantes, auxiliando no acompanhamento de eventos passados e tarefas futuras para uma conta ou negócio.

O Freshsales permite-lhe registar atividades como chamadas, reuniões, notas, e-mails e tarefas, vinculando-as a contactos, contas e negócios. As linhas do tempo dos registos fornecem uma visão clara das interações passadas e ações futuras, garantindo que as transferências sejam contínuas e ricas em contexto. Além disso, o Freshsales permite-lhe personalizar os tipos de atividades para refletir como a sua equipa acompanha o seu trabalho. Também pode filtrar as linhas do tempo por categorias de atividades específicas, facilitando a revisão das atividades da conta.

Automação e fluxos de trabalho

O Pipedrive gere relatórios através do Insights, que oferece relatórios personalizados, painéis e acompanhamento de objetivos. Pode partilhar painéis com colegas de equipa e, quando as permissões o permitirem, criar links públicos para que as partes interessadas possam aceder a eles sem precisar de uma conta direta. Os objetivos no Insights monitorizam o progresso de negócios, atividades e previsões, adaptados à sua configuração e limites do plano.

Com o Freshsales, pode estabelecer a automatização do fluxo de trabalho usando gatilhos e ações para atualizar registos, criar tarefas, enviar notificações aos utilizadores ou reatribuir a propriedade com base em alterações nos campos ou eventos de negócios. Além disso, as sequências de vendas permitem automatizar uma série de ações de divulgação e acompanhamento, dependendo do módulo e do plano que estiver a usar. O comportamento da automatização é influenciado pela forma como os fluxos de trabalho são configurados nas definições administrativas, o que ajuda a padronizar tarefas repetitivas relacionadas com a progressão do pipeline e transições internas.

Relatórios e análises

O Pipedrive gere relatórios através do Insights, oferecendo relatórios personalizados, painéis e acompanhamento de metas. Os painéis podem ser partilhados com os membros da equipa e, se as permissões o permitirem, podem ser criados links públicos para que as partes interessadas possam visualizar os painéis sem precisar de acesso direto à conta. O Insights também permite o acompanhamento de metas em negócios, atividades e previsões com base na sua configuração específica e nas limitações do plano.

No Freshsales, pode criar relatórios e painéis a partir de dados de CRM, incluindo negócios, atividades e transições de fase, para monitorizar eficazmente o estado e o desempenho do pipeline. As funcionalidades de análise facilitam o acompanhamento do progresso através de diferentes fases e a análise de padrões de conversão ao longo do tempo, utilizando dados registados. Além disso, as opções de relatórios podem incluir a programação de relatórios para envio por e-mail, dependendo da sua configuração de análise. As métricas disponíveis são determinadas pela forma como configura pipelines, fases e propriedades.

Integrações e higiene de dados

As integrações do Pipedrive estão disponíveis através do Pipedrive Marketplace, onde os utilizadores podem instalar facilmente vários aplicativos e integrações diretamente da sua conta. Para manter a higiene dos dados, o recurso Mesclar Duplicatas destaca indivíduos e organizações potencialmente duplicados, oferecendo um fluxo de trabalho simplificado para mesclar registos. O Pipedrive também explica como a sua detecção de duplicatas se alinha às regras de lógica de importação, influenciando como as duplicatas são identificadas e sugeridas para mesclagem.

Da mesma forma, o Freshsales permite que os utilizadores adicionem integrações através do Freshworks Marketplace, facilitando as ligações entre ferramentas externas e registos e fluxos de trabalho de CRM. As suas funcionalidades de gestão de duplicados ajudam a identificar e fundir leads ou contactos duplicados, garantindo que os relatórios e a automatização funcionam com dados consolidados. Além disso, as definições de importação podem ajudar a minimizar entradas duplicadas, comparando os dados recebidos com os registos existentes, enquanto as capacidades de enriquecimento podem variar consoante a edição e a configuração em uso.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA que centraliza contactos, conversas e contexto de negócios sem complicar o processo de configuração. É feito sob medida para equipas de agências onde várias pessoas interagem com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. Este sistema garante que o histórico do relacionamento seja facilmente acessível, eliminando a dependência da memória ou de notas dispersas durante as transferências.

• Multi-pipeline e etapas personalizáveis para vários processos da agência
• Prazos de contacto e negociação que consolidam o histórico de interações num único local
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos seus respetivos registos
• Tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir os próximos passos padronizados
• Enriquecimento de contactos para fornecer detalhes faltantes sobre a empresa e os contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios simples sobre o pipeline para monitorizar o estado das fases e a progressão dos negócios
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, o principal benefício é a clareza operacional em várias relações. Os pipelines podem representar diferentes fluxos de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes ajudam a manter um acompanhamento consistente em toda a equipa. Recursos para higienização de dados, incluindo enriquecimento e deduplicação, resolvem problemas de registos duplicados e campos incompletos, garantindo que os relatórios do pipeline permaneçam eficazes ao longo do tempo.

Conclusão

Em resumo, o Pipedrive se destaca pelo seu pipeline visual e sobrecarga mínima, perfeito para equipas que priorizam a execução rápida. O Freshsales se destaca pela automação robusta e fluxos de trabalho personalizáveis, ideal para agências que precisam de um acompanhamento abrangente. No entanto, para equipas que dependem de integração perfeita de e-mail, automação e sequenciamento eficaz, folk surge como a escolha superior. A sua gestão de contactos centralizada, configuração simples e foco na clareza operacional garantem que as equipas das agências possam manter um acompanhamento consistente e melhorar a colaboração sem esforço.

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