Pipedrive vs Copper: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Quando o contexto do potencial cliente está espalhado por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos são perdidos, as transferências são interrompidas e as previsões tornam-se suposições. Um CRM para agências precisa manter os novos negócios em movimento rápido, preservando histórico de contas suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

O Pipedrive e o Copper abordam esses desafios a partir de perspetivas distintas. O Pipedrive enfatiza um pipeline visual e vendas orientadas por atividades, tornando-o perfeito para equipas que priorizam a execução rápida com o mínimo de carga administrativa. Por outro lado, o Copper integra-se perfeitamente ao Google Workspace, permitindo que as agências gerenciem as interações com os clientes e o agendamento sem interromper os fluxos de trabalho estabelecidos.

A escolha do CRM certo depende de fatores como a complexidade do processo, as necessidades de integração e o nível de personalização que a sua agência pode oferecer ao lidar com as exigências em constante evolução da gestão de clientes.

O que é o Pipedrive?

O Pipedrive é um CRM de vendas focado num pipeline visual e em vendas orientadas por atividades. É particularmente apreciado por agências que procuram um acompanhamento simples das transações, passos seguintes claros e uma aplicação mínima dos processos. Vários pipelines podem distinguir novos negócios de renovações ou parcerias, enquanto as atividades agendadas garantem que os acompanhamentos permanecem visíveis. As automatizações podem aliviar as tarefas administrativas relacionadas com atualizações e lembretes repetitivos. Esta abordagem é adequada para equipas que dão prioridade à execução rápida do pipeline em detrimento de uma solução «completa».

O que é o cobre?

O Copper é um CRM que prioriza a integração com o Google Workspace, projetado para manter as tarefas de CRM próximas ao Gmail e ao Google Agenda. É ideal para agências que lidam com a maior parte da comunicação e agendamento com clientes nas ferramentas do Google, permitindo que mantenham os seus hábitos diários enquanto incorporam a estrutura do CRM. Os pipelines ajudam a acompanhar as oportunidades, enquanto os registos de contactos e contas fornecem contexto relacional. Com a automatização do fluxo de trabalho e integrações, as tarefas administrativas repetitivas podem ser minimizadas com base na configuração. Isto é perfeito para equipas que procuram sobrepor a organização do CRM a um fluxo de trabalho centrado no Google.

Comparação de funcionalidades do Pipedrive e do Copper

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O Pipedrive permite que os utilizadores criem vários pipelines de negócios diretamente a partir da visualização do pipeline, com cada pipeline apresentando o seu próprio conjunto exclusivo de etapas. Pode editar facilmente os atributos das etapas, como o nome e a probabilidade, e adicionar ou remover etapas conforme necessário. Essa flexibilidade permite categorizar as operações da agência — como novos negócios, renovações e parcerias — em pipelines separados, garantindo que as definições das etapas sejam adaptadas a cada processo específico.

O Copper também permite a criação de vários pipelines para se adequar a diferentes processos que exigem fluxos de etapas distintas. Você pode modificar as etapas do pipeline, garantindo que o quadro de oportunidades esteja alinhado com a forma como a sua agência qualifica, define o escopo e fecha o trabalho para cada tipo de movimento. Ao manter pipelines separados para renovações, contratos de prestação de serviços e vendas baseadas em projetos, você ainda pode utilizar o mesmo modelo de dados de CRM. As alterações podem ser facilmente gerenciadas nas configurações do pipeline e serão aplicadas ao pipeline escolhido.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

No Pipedrive, as atividades representam ações agendadas relacionadas a pessoas, organizações, leads, negócios ou projetos, incluindo chamadas, reuniões e acompanhamentos. Pode configurar a sincronização do calendário como unidirecional ou bidirecional, garantindo que as atividades do Pipedrive e os eventos do calendário externo permaneçam alinhados. As atividades registadas são exibidas nos registos relevantes, ajudando-o a acompanhar as ações passadas e os agendamentos futuros para cada conta ou negócio.

O Copper mantém o contexto do negócio ao integrar-se com as ferramentas comuns do Google Workspace, exibindo detalhes pertinentes de comunicação e atividades relacionadas a contactos e oportunidades. A sincronização do calendário permite criar e sincronizar eventos entre o Copper e o Google Calendar, com alterações refletidas em ambos os sistemas com base no recurso de sincronização selecionado. É possível rever o histórico de atividades e relacionamentos nos registos para facilitar transferências tranquilas e determinar os próximos passos para contas e oportunidades.

Automação e fluxos de trabalho

O Pipedrive gere relatórios através do Insights, que apresenta relatórios personalizados, painéis e acompanhamento de objetivos. Os painéis podem ser partilhados com colegas de equipa internamente e, se as permissões o permitirem, podem ser criados links públicos, permitindo que as partes interessadas acedam aos painéis sem precisarem de acesso direto à conta. Os objetivos no Insights monitorizam o progresso em negócios, atividades e previsões de acordo com a configuração e as limitações do plano.

A automação do fluxo de trabalho do Copper emprega um modelo de gatilho e ação para atualizar ou criar registos automaticamente com base em eventos especificados. As receitas de automação podem incluir ações como a geração de tarefas a partir de determinados gatilhos, o que ajuda a padronizar acompanhamentos e transições internas. O comportamento do fluxo de trabalho é ditado pelas condições de gatilho e ações configuradas, operando dentro da estrutura da configuração de automação da conta.

Relatórios e análises

No Pipedrive, os relatórios são geridos através do Insights, que oferece relatórios personalizados, painéis e acompanhamento de metas. Os painéis podem ser facilmente partilhados com colegas de equipa e é possível gerar links públicos para que as partes interessadas possam visualizar um dashboard precisar de acesso direto à conta, dependendo das permissões. O recurso de metas do Insights monitora o progresso de negócios, atividades e previsões, adaptado à sua configuração e limites do plano.

Os relatórios do Copper concentram-se em painéis, métricas e insights configuráveis que podem ser partilhados ou exportados, incluindo opções para enviar por e-mail ou exportar painéis como parte dos seus fluxos de trabalho de relatórios. A configuração dos relatórios inclui dashboard , filtros e ferramentas de edição para personalizar KPIs e visualizações com base nos dados do pipeline e das atividades que estão a ser monitorizados. Além disso, os recursos de relatórios abrangem entregas programadas e notificações de alertas.

Integrações e higiene de dados

As integrações do Pipedrive podem ser acedidas através do Pipedrive Marketplace, onde os utilizadores podem instalar várias aplicações e integrações diretamente das suas contas. Para garantir a higiene dos dados, a funcionalidade Mesclar Duplicados identifica potenciais contactos e organizações duplicados, proporcionando um fluxo de trabalho simplificado para mesclar registos. O Pipedrive também esclarece que a sua identificação de duplicados segue regras baseadas na sua lógica de importação, influenciando a forma como os duplicados são detetados e sugeridos para mesclagem.

O Copper facilita integrações com ferramentas populares, incluindo uma integração Zapier que conecta o Copper a uma ampla variedade de aplicações externas para automação e transferência de dados. Para manter uma higiene de dados robusta, o Copper apresenta um fluxo de trabalho de gestão de duplicatas, permitindo que as equipas identifiquem e mesclem pessoas, empresas ou leads duplicados, consolidando assim os registos. Essa abordagem garante que o histórico de contactos e o contexto da conta permaneçam vinculados a um único registo, mesmo quando duplicatas surgem de importações ou entradas manuais.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA, criado para simplificar a gestão de contactos, conversas e contextos de negócios, sem tornar a configuração uma tarefa complicada. Ele oferece suporte contínuo a equipas de agências, nas quais vários membros interagem com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. Ao manter um registo claro do histórico do relacionamento, ele garante que as transferências se baseiem em informações documentadas, em vez de memórias ou notas dispersas.

• Multi-pipeline e etapas personalizadas para vários fluxos de trabalho da agência
• Prazos de contacto e negociação que consolidam o histórico de interações
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir que as próximas etapas sejam padronizadas
• Recursos de enriquecimento de contactos para complementar informações ausentes sobre empresas e contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios simplificados do pipeline para monitorizar o estado da fase e o progresso do negócio
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, o benefício essencial reside em alcançar clareza operacional em relações simultâneas. Os pipelines podem representar diversas fontes de receita, como contratos, projetos, parcerias e referências, enquanto tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente em toda a equipa. Recursos de higienização de dados, como enriquecimento e deduplicação, ajudam a eliminar registos duplicados e preencher campos em falta, mantendo os relatórios do pipeline confiáveis ao longo do tempo.

Conclusão

Em resumo, o Pipedrive se destaca pelo seu pipeline visual e vendas orientadas por atividades, tornando-o ideal para agências que priorizam a execução rápida. O ponto forte do Copper reside na sua integração perfeita com o Google Workspace, ideal para equipas que utilizam ferramentas do Google. No entanto, folk destaca-se como a melhor alternativa para agências que dependem da integração de e-mail, automação e sequenciamento. Com foco na gestão simplificada de relacionamentos, suporte a múltiplos pipelines e higiene de dados robusta, o folk capacita as equipas a manter a clareza operacional e acompanhamentos consistentes.

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