Pipedrive x Close CRM: Qual CRM ganha no e-mail?

O e-mail é a pedra angular da comunicação comercial moderna, facilitando o andamento das negociações, o acompanhamento e o estabelecimento de relações.

À medida que as equipas dependem cada vez mais do alcance automatizado, do envolvimento multicanal e do acompanhamento preciso, os CRMs estão a competir cada vez mais pela eficácia das suas integrações nativas de e-mail.

Embora tanto o Pipedrive quanto o Close CRM ofereçam fluxos de trabalho de e-mail integrados, sua funcionalidade, experiência do usuário e influência nas tarefas diárias de vendas variam bastante. Para equipes que priorizam simplicidade e execução rápida e confiável de e-mails, folk oferece uma das integrações de e-mail mais simplificadas e poderosas disponíveis em qualquer CRM, permitindo aos utilizadores enviar, acompanhar e automatizar o contacto de forma integrada a partir do seu espaço de trabalho.

Por que a integração de e-mail é importante?

A integração eficaz do e-mail eleva um CRM de um mero banco de dados para um centro de comunicação coeso. Em vez de alternar entre guias ou depender de ferramentas desconexas, os representantes de vendas podem enviar mensagens, automatizar acompanhamentos e monitorar o envolvimento, tudo a partir de uma única interface.

• Comunicação centralizada: todos os e-mails, enviados ou recebidos, são sincronizados automaticamente com o contacto ou negócio apropriado.
• Acompanhamentos mais inteligentes: lembretes e sequências automatizados permitem que os representantes façam o acompanhamento nos momentos ideais, sem intervenção manual.
• Acompanhamento em tempo real: taxas de abertura, cliques e respostas são diretamente integrados ao CRM para informar ações subsequentes.
• Dados mais limpos: os e-mails enriquecem instantaneamente os perfis de contacto com contexto valioso e histórico de conversas.
• Modelos de e-mail: modelos reutilizáveis e personalizados garantem consistência e economizam tempo para as equipas.
• Automação de divulgação: envie e-mails em massa, sequências ou mensagens acionadas com base nas fases do negócio ou nas interações de contacto.

Quando um CRM gere e-mails de forma integrada, os representantes de vendas podem mudar o seu foco de lidar com ferramentas para se envolverem em conversas que geram receita. Essa diferença é o que distingue um CRM comum de um que realmente acelera as vendas!

O que é o Pipedrive?

O Pipedrive é um CRM orientado para vendas, concebido em torno de um pipeline visual que permite aos representantes monitorizar os negócios desde o contacto inicial até ao fecho. A sua funcionalidade de sincronização de e-mail integra-se com o Gmail, Outlook e outros fornecedores IMAP, garantindo que todas as mensagens são automaticamente registadas no contacto e negócio apropriados. Com uma caixa de entrada de vendas integrada, capacidades de rastreamento e funcionalidades básicas de campanha, as equipas podem centralizar o seu alcance e atualizações do pipeline, eliminando a necessidade de utilizar várias ferramentas.

O que é o Close CRM?

O Close CRM é uma plataforma de vendas personalizada para equipas de vendas internas de alta velocidade, integrando funcionalidades de chamadas, SMS e e-mail. Com a sua sincronização bidirecional de e-mail integrada, os representantes podem enviar, receber e acompanhar mensagens diretamente no Close, com cada conversa automaticamente associada ao contacto e à oportunidade corretos. Recursos como e-mails em massa, sequências e relatórios de desempenho transformam o e-mail num canal de comunicação estruturado, em vez de uma caixa de entrada isolada.

Comparação de funcionalidades do Pipedrive e do Close CRM

Capacidades de integração

O Pipedrive integra-se perfeitamente com o Gmail e o Outlook (com fallback IMAP para outros provedores), capturando automaticamente todas as mensagens recebidas e enviadas vinculadas ao contacto ou registro de negócio apropriado. Com o endereço BCC de e-mail inteligente, pode registar mensagens sem sair do seu cliente de e-mail — basta adicionar o BCC dinâmico e o Pipedrive cuida do resto. Além disso, as integrações nativas do calendário para Google e Microsoft garantem que todas as suas reuniões sejam exibidas automaticamente nas linhas do tempo dos contactos, fornecendo uma visão abrangente de todas as interações com os clientes.

O Close oferece integração direta com e-mail: basta conectar a sua conta do Gmail ou Outlook, autenticar via OAuth e todas as mensagens associadas a um contacto correspondente serão automaticamente preenchidas na linha do tempo do Close. Embora o Close não sincronize eventos do calendário nativamente, é possível integrar facilmente reuniões no CRM usando o Zapier ou o Google Calendar, garantindo que a sua agenda permaneça sincronizada com o seu pipeline de vendas.

Frequência e fiabilidade da sincronização

A sincronização de e-mails do Pipedrive com o Gmail e o Outlook foi projetada para funcionar a cada poucos minutos, alcançando um equilíbrio entre rapidez e eficiência do sistema. Ela captura mensagens enviadas e recebidas e as associa a contactos ou negócios em menos de cinco minutos, garantindo que raramente haja registros perdidos ou atrasados. O fallback IMAP segue os protocolos IMAP IDLE padrão para notificações push, fornecendo atualizações quase instantâneas para provedores compatíveis.

A integração de e-mail do Close oferece sincronização bidirecional imediata, utilizando ligações baseadas em OAuth para o Gmail e o Outlook. Quando um contacto lhe envia um e-mail, o Close regista-o instantaneamente, eliminando a necessidade de intervalos de pesquisa ou CCO manual. Os e-mails enviados a partir do Close são refletidos no seu provedor de e-mail em tempo real, e o mesmo se aplica aos e-mails recebidos. Para eventos do calendário, pode conectar um Google Calendar através do Zapier para atualizações automáticas, embora os gatilhos operem a cada poucos minutos com base no seu plano Zapier.

Sincronização bidirecional de e-mail e calendário

Para utilizadores com planos Advanced e superiores, o recurso de envio de e-mails em grupo do Pipedrive permite selecionar até 100 contactos de qualquer lista, enviando mensagens em massa com tags de mesclagem e acompanhando as respostas. Além disso, o Pipedrive Campaigns (disponível como complemento) oferece um módulo especializado para criar jornadas de e-mail, segmentar públicos e analisar taxas de abertura e cliques. Todas as respostas são automaticamente vinculadas ao negócio ou contacto apropriado. No entanto, vale a pena notar que o complemento Campanhas tem um custo adicional e que as suas capacidades de relatório são um pouco limitadas em comparação com plataformas dedicadas de marketing por e-mail.

O Close oferece integração bidirecional perfeita de e-mails através de IMAP/SMTP: após autenticar a sua conta do Gmail, Google Apps ou Microsoft, o Close regista automaticamente todos os e-mails enviados e recebidos, vinculando as conversas ao contacto correto sem a necessidade de CCOs manuais. Embora o Close não sincronize eventos de calendário nativamente, a sua configuração de «E-mail» indica que é possível sincronizar tanto o e-mail de trabalho quanto o calendário.

Mala direta e campanhas

Para utilizadores com planos Advanced e superiores, a funcionalidade de envio de e-mails em grupo do Pipedrive permite selecionar até 100 contactos de qualquer lista para enviar mensagens em massa que incluem tags de mesclagem e acompanhamento de respostas. Além disso, o Pipedrive Campaigns (disponível como um complemento) oferece um módulo dedicado para criar jornadas de e-mail, segmentar públicos e analisar taxas de abertura e cliques. Todas as respostas são automaticamente vinculadas ao negócio ou contacto apropriado. No entanto, tenha em mente que o complemento Campanhas tem um custo extra e oferece relatórios mais limitados em comparação com plataformas de marketing por e-mail independentes.

Em contrapartida, o Close não oferece uma interface tradicional de mala direta, mas permite criar campanhas de gotejamento em várias etapas por meio do seu mecanismo de fluxos de trabalho, integrando e-mails, chamadas e SMS em uma única sequência. Pode inscrever leads, personalizar mensagens com modelos e permitir que o Close envie automaticamente etapas no seu ritmo preferido, com todas as interações registadas na sua caixa de entrada unificada. No entanto, o Close não possui um criador visual de campanhas nem análises abrangentes de campanhas de e-mail, o que significa que não encontrará tendências de taxas de abertura ou insights de testes A/B na interface do utilizador.

Acompanhamento de aberturas e cliques

O Pipedrive oferece as opções «Acompanhar abertura de e-mail» e «Acompanhar abertura de link», garantindo que todas as mensagens enviadas registem aberturas e cliques, com contagens e carimbos de data/hora disponíveis no separador «Correio». Pode facilmente ativar ou desativar o acompanhamento para cada e-mail e ver quem clicou em qual link diretamente na visualização do negócio. No entanto, os relatórios do Pipedrive limitam-se às taxas básicas de abertura e cliques — não há visualização de funil integrada ou insights de mapa de calor, a menos que exporte os dados para uma ferramenta de BI.

Em contrapartida, o Close rastreia automaticamente as aberturas de qualquer e-mail enviado a partir da sua caixa de entrada unificada, exibindo a contagem de aberturas e os carimbos de data/hora abaixo de cada mensagem.

Experiência de CRM na caixa de entrada

O complemento do Pipedrive para o Gmail integra perfeitamente um painel lateral à sua caixa de entrada, permitindo que você visualize informações de contactos e negócios, atualize etapas e adicione novas atividades diretamente do Gmail. Com acesso instantâneo ao Smart Email BCC, modelos e opções de rastreamento sem sair da sua caixa de entrada, você pode criar novos leads ou negócios com o clique de um botão. Ele transforma efetivamente a sua caixa de correio em um cockpit do Pipedrive. No entanto, esta funcionalidade na caixa de entrada está limitada ao Chrome ou Edge — atualmente não existe um complemento equivalente para o Outlook para computador.

Por outro lado, o Close não oferece uma barra lateral nativa no Gmail ou Outlook. Em vez disso, pode utilizar a integração do Missive para gerir contactos, leads e oportunidades diretamente da sua caixa de entrada. Os e-mails trocados no seu cliente de e-mail preenchem automaticamente o fluxo de atividades unificado do Close sem a necessidade de CCOs manuais, mantendo o contexto. No entanto, ainda será necessário alternar entre guias para visualizar visões gerais do pipeline ou painéis, tornando-o um companheiro bem sincronizado, em vez de um CRM completo na caixa de entrada.

folk : O melhor CRM para e-mails

folk o fluxo de trabalho de e-mail interligado e sem interrupções que as equipas têm procurado. Ele consolida a comunicação, automatiza os acompanhamentos e simplifica a sequência — tudo isso num CRM elegante e fácil de usar. Com uma impressionante classificação de 4,5/5 no G2, folk reconhecido como um dos melhores CRMs leves para equipas de vendas e parcerias contemporâneas.

Projetado especificamente para startups, agências e equipas de vendas em crescimento com 20 a 50 membros, folk as operações de e-mail sem sobrecarregar os utilizadores.

Extrair informações de e-mails

Uma das características mais marcantes folké a sua capacidade de consolidar a comunicação, transformando cada e-mail e chamada em insights acionáveis, graças à sincronização nativa de e-mails com o Gmail e o Outlook, combinada com análises baseadas em IA. As equipas podem:

• Recapitule rapidamente conversas anteriores com apenas um clique usando o assistente Recap folk, que reúne informações de e-mails e notas para gerar um resumo, fornecendo contexto em segundos.
• Acompanhe no momento ideal, pois a IA analisa as conversas para alertá-lo quando for hora de entrar em contacto com um contato e até mesmo redigir uma resposta.

Sequenciamento e automação de e-mails

O mecanismo de sequenciamento integrado folkpermite criar facilmente fluxos de divulgação automatizados diretamente no CRM. É possível projetar sequências de e-mails em várias etapas, personalizar mensagens usando campos do CRM e garantir que todas as interações sejam registradas automaticamente. Seja para nutrir leads, gerir campanhas de saída ou reengajar negócios inativos, folk um fluxo de trabalho de sequenciamento poderoso, mas simples, eliminando a necessidade de ferramentas separadas.

Defina condições com base nas variáveis do seu CRM para acionar automaticamente o envio de e-mails, como quando um negócio é fechado ou quando você ganha um novo lead.

Lembretes de acompanhamento com tecnologia de IA

O recurso AI Follow-Up folkgarante que nenhuma conversa seja esquecida. Ao analisar o seu histórico de e-mails, folk quando um contacto não responde, destaca conversas que esfriaram e identifica o momento ideal para reconectar-se. É como ter um assistente integrado que mantém a sua caixa de entrada organizada e o seu pipeline ativo, sem qualquer acompanhamento manual.

folk um preço competitivo de US$ 20 por utilizador por mês, inclui integração e sequências de e-mail nativas e oferece um período de avaliação gratuita de 14 dias, sem necessidade de cartão de crédito.

Conclusão

O Pipedrive se destaca pelo seu pipeline visual e sincronização robusta de e-mails, tornando-o ideal para equipas que buscam um gerenciamento simples de e-mails. O Close CRM integra chamadas e SMS junto com e-mails, atendendo a equipas de vendas de alta velocidade com sua sincronização rápida e bidirecional. No entanto, para equipas que priorizam integração de e-mails, automação e sequenciamento, folk destaca-se como a escolha superior. Os seus fluxos de trabalho contínuos, acompanhamentos orientados por IA e design intuitivo transformam o e-mail num poderoso motor de receitas, tornando-o a melhor alternativa para equipas de vendas modernas.

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