Pipedrive vs Clarify: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Quando o contexto do potencial cliente está espalhado por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos são perdidos, as transferências são interrompidas e as previsões tornam-se suposições. Um CRM para agências precisa manter os novos negócios em movimento rápido, preservando histórico de contas suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

Neste artigo, vamos aprofundar duas soluções líderes de CRM — Pipedrive e Clarify — que abordam esses desafios a partir de perspetivas únicas. O Pipedrive oferece um pipeline visual e acompanhamentos orientados por atividades, projetados para facilitar o andamento das negociações com o mínimo de atrito operacional. Por outro lado, o Clarify traz inovação por meio de recursos orientados por IA, enfatizando a comunicação em tempo real e atualizações automáticas para otimizar fluxos de trabalho e aumentar a precisão dos registos.

A escolha certa entre o Pipedrive e o Clarify depende da complexidade dos seus processos, da personalização necessária e do nível de gestão contínua que a sua agência está disposta a assumir para uma implementação eficaz.

O que é o Pipedrive?

O Pipedrive é um CRM de vendas concebido em torno de um pipeline visual e vendas baseadas em atividades, tornando-o um dos favoritos entre as agências que procuram um acompanhamento simples das transações, próximos passos claros e uma gestão de processos simplificada. Os utilizadores podem criar vários pipelines para distinguir entre novos negócios, renovações ou parcerias, enquanto as atividades agendadas garantem que os acompanhamentos são organizados e visíveis. As automatizações ajudam a minimizar as tarefas administrativas, lidando com atualizações e lembretes repetitivos. Esta solução é ideal para equipas que valorizam a execução rápida do pipeline em detrimento de um conjunto extenso de funcionalidades.

O que é o Clarify?

O Clarify é um CRM inovador e nativo de IA focado em manter os registos atualizados por meio de comunicação e reuniões contínuas. Ele atrai agências que buscam reduzir a entrada manual de dados, preservando um pipeline funcional, histórico de contactos e próximas etapas acionáveis. A plataforma destaca a importância de capturar detalhes de reuniões, acompanhamentos e atualizações de negócios em tempo real. Com integrações flexíveis e opções de automação, ela pode canalizar atualizações de forma eficaz para um sistema mais amplo com base nas configurações do utilizador, tornando-a uma ótima opção para equipas que exploram fluxos de trabalho de CRM modernos centrados no contexto da conversa e na manutenção automatizada.

Comparação de funcionalidades do Pipedrive e do Clarify

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O Pipedrive permite que os utilizadores criem vários pipelines de negócios diretamente a partir da visualização do pipeline, com cada pipeline apresentando o seu próprio conjunto exclusivo de etapas. Pode editar facilmente os atributos das etapas, como nomes e probabilidades, e ajustá-las adicionando ou removendo-as à medida que os seus processos evoluem. Essa flexibilidade permite organizar as atividades da agência — como novos negócios, renovações e parcerias — em pipelines separados, garantindo que as definições das etapas de cada pipeline permaneçam adaptadas ao seu fluxo de trabalho específico.

No Clarify, o acompanhamento de negócios concentra-se em Deals, com o produto concebido para identificar oportunidades e manter as fases dos negócios atualizadas à medida que as atividades se desenrolam. O Clarify enfatiza a importância de um pipeline simplificado, alinhando as fases com progressos tangíveis e incorporando o pensamento probabilístico para previsões precisas. Manter a higiene do pipeline é parte integrante da abordagem do Clarify, garantindo que os registos permaneçam utilizáveis sem a necessidade de intervenção manual constante.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

No Pipedrive, as atividades abrangem ações agendadas relacionadas a pessoas, organizações, leads, negócios ou projetos — isso inclui chamadas, reuniões e acompanhamentos. Pode configurar a sincronização do calendário como unidirecional ou bidirecional, garantindo que as atividades do Pipedrive e os eventos do calendário externo permaneçam alinhados de acordo com as suas preferências. As atividades registadas são exibidas nos registos relevantes, facilitando o acompanhamento de ações passadas e agendas futuras para contas ou negócios.

A experiência do registo Clarify agrega e-mails, reuniões, notas e outros detalhes do registo num único local, proporcionando visibilidade do contexto da atividade juntamente com contactos e negócios. Além disso, os materiais do produto descrevem os recursos de captura de reuniões dentro da plataforma, incluindo a gravação e o resumo de reuniões vinculadas aos registos. As notas do changelog relativas às páginas de registo e às atualizações dos negócios refletem melhorias contínuas na forma como as atividades e o contexto dos negócios são integrados.

Automação e fluxos de trabalho

No Pipedrive, os relatórios são geridos através do Insights, que oferece relatórios personalizados, painéis e acompanhamento de metas. Os painéis podem ser partilhados com colegas de equipa internamente e, quando as permissões o permitirem, podem ser criados links públicos, permitindo que as partes interessadas visualizem um dashboard precisar de acesso direto à conta. As metas no Insights monitorizam o progresso em negócios, atividades e previsões, adaptadas à configuração específica e às limitações do plano.

No Clarify, os acompanhamentos e atualizações são automatizados por um agente, o que inclui a elaboração de acompanhamentos, a captura de tarefas e a atualização de registos com base em interações por telefone ou e-mail. As estruturas de escrita do Clarify melhoram a automatização do fluxo de trabalho, essencial para as operações modernas de CRM. Uma publicação dedicada ao produto detalha funcionalidades como notas automáticas de reuniões e lembretes de acompanhamento, perfeitamente integradas nos fluxos de trabalho de CRM. Esta automatização minimiza significativamente a introdução manual de dados e as tarefas administrativas rotineiras relacionadas com os «próximos passos», dependendo dos fluxos de trabalho ativados.

Relatórios e análises

Os recursos de relatórios do Pipedrive estão integrados ao Insights, oferecendo relatórios personalizados, painéis e acompanhamento de metas. Os painéis podem ser partilhados com os membros da equipa e, se as permissões permitirem, podem ser criados links públicos para que as partes interessadas acessem o dashboard precisar de uma conta direta. As metas do Insights monitorizam o progresso em negócios, atividades e previsões, adaptadas à sua configuração e limites do plano.

O Clarify oferece visibilidade dos pipelines ao acompanhar negócios que são atualizados em tempo real, com análises externas destacando a natureza dinâmica dos painéis e previsões à medida que os registos são modificados. Além disso, o Clarify partilha conteúdo valioso sobre painéis de análise de CRM e conceitos de relatórios, enfatizando a importância de usar dados de CRM para avaliar a saúde do pipeline e identificar tendências ao longo do tempo. A disponibilidade de relatórios específicos depende da camada de relatórios e da configuração descritas nas atualizações e na documentação do produto.

Integrações e higiene de dados

As integrações do Pipedrive estão disponíveis através do Pipedrive Marketplace, que apresenta aplicações e integrações que podem ser facilmente instaladas a partir da sua conta. Para garantir a higiene dos dados, a funcionalidade Mesclar Duplicados identifica potenciais contactos e organizações duplicados, oferecendo um fluxo de trabalho simplificado para mesclar registos. O Pipedrive também descreve como o seu processo de identificação de duplicados segue regras baseadas na lógica de importação, influenciando a forma como as duplicatas são detetadas e sugeridas para mesclagem.

O catálogo de integrações do Clarify apresenta várias categorias e integrações específicas, incluindo páginas dedicadas para notificações do Slack sobre atualizações do pipeline e um conector Zapier que facilita uma automação mais ampla. A listagem do Zapier destaca a compatibilidade do Clarify com milhares de aplicações para acionar fluxos de trabalho e transferir dados. Além disso, o Clarify enfatiza a importância de manter a higiene do pipeline e a precisão dos registos para garantir que o sistema permaneça atualizado com as atividades recebidas.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA, criado para centralizar contactos, conversas e contexto de negócios sem transformar a configuração num projeto demorado. Ele acomoda perfeitamente equipas de agências onde várias pessoas interagem com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. Este sistema mantém um histórico de relacionamento visível, garantindo que as transferências não dependam da memória ou de notas dispersas.

• Multi-pipeline e etapas personalizadas adaptadas para várias operações da agência
• Prazos de contacto e negociação que consolidam o histórico de interações num único local acessível
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Tarefas, lembretes e acompanhamento para padronizar os próximos passos
• Enriquecimento de contactos para complementar informações ausentes sobre empresas e contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios simples do pipeline para acompanhar a saúde da fase e a progressão do negócio
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, o principal benefício é a clareza operacional em relações paralelas. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente em toda a equipa. Recursos de higienização de dados, como enriquecimento e deduplicação, ajudam a eliminar registos duplicados e preencher campos em falta, tornando os relatórios do pipeline confiáveis ao longo do tempo.

Conclusão

Em conclusão, o Pipedrive se destaca pelo seu pipeline visual e gestão de tarefas direta, ideal para equipas focadas na rápida progressão de negócios. A automação baseada em IA do Clarify melhora a comunicação em tempo real, simplificando os fluxos de trabalho com o mínimo de intervenção manual. No entanto, para agências que priorizam a integração perfeita de e-mails, automação e sequenciamento eficiente, folk destaca-se como a melhor alternativa. A sua gestão centralizada de contactos, funcionalidades robustas de pipeline e compromisso com a higiene dos dados garantem que as equipas possam manter a clareza operacional e a consistência em todas as interações com os clientes.

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