HubSpot vs Insightly: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Quando o contexto do potencial cliente está espalhado por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos são perdidos, as transferências são interrompidas e as previsões tornam-se suposições. Um CRM para agências precisa manter os novos negócios em movimento rápido, preservando histórico de contas suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

A HubSpot e a Insightly abordam esses desafios a partir de perspetivas distintas. A HubSpot é uma plataforma de CRM abrangente que oferece um conjunto de ferramentas integradas de vendas, marketing e serviços, tornando-a particularmente adequada para agências que precisam de um acompanhamento simplificado do pipeline e relatórios do ciclo de vida em um único local. Por outro lado, a Insightly apresenta um CRM orientado para projetos que conecta os processos de vendas com as atividades de entrega e pós-venda, garantindo que a gestão de negócios se alinhe perfeitamente com a execução do cliente, especialmente em compromissos baseados em projetos.

A escolha certa depende das necessidades específicas da sua agência, seja a solução completa da HubSpot, projetada para o gerenciamento rápido de leads, ou os recursos focados em projetos da Insightly, que aprimoram os fluxos de trabalho operacionais.

O que é o HubSpot?

O HubSpot é uma plataforma de CRM abrangente que integra ferramentas de vendas, marketing e serviços num ecossistema unificado. É particularmente benéfico para agências que necessitam de acompanhamento de pipeline, captura de leads, campanhas de e-mail e relatórios de ciclo de vida, tudo num único local. As equipas podem estabelecer pipelines, registar atividades e automatizar processos de acompanhamento por meio de fluxos de trabalho, dependendo do seu plano de assinatura. Além disso, o mercado de aplicativos acomoda ferramentas populares de agências e sistemas voltados para o cliente, tornando-o a melhor escolha para agências que buscam uma solução combinada de CRM e go-to-market de um único fornecedor.

O que é o Insightly?

O Insightly é um CRM que oferece funcionalidades orientadas para projetos, ligando registos de vendas a atividades de entrega e pós-venda. É especialmente benéfico para agências onde a gestão de negócios e a entrega ao cliente devem estar alinhadas, particularmente em compromissos baseados em projetos. Os pipelines rastreiam oportunidades de forma eficaz, enquanto as tarefas e conjuntos de atividades padronizam os processos internos em diferentes etapas. Quando configurados corretamente, os relatórios e painéis fornecem visibilidade das métricas de vendas e execução, tornando-o a escolha ideal para agências que procuram um CRM que se integre estreitamente com os fluxos de trabalho de entrega.

Comparação de funcionalidades do HubSpot e do Insightly

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O HubSpot permite a criação e gestão de pipelines de negócios centrados em etapas nas suas configurações de pipeline. Os negócios avançam por essas etapas definidas, que podem ser personalizadas para se alinharem com a abordagem de uma agência para qualificar e fechar projetos. Pode utilizar pipelines separados para monitorizar vários processos, como distinguir entre novos negócios e renovações ou diferentes linhas de serviço, mantendo etapas exclusivas para cada pipeline.

A configuração do pipeline do Insightly permite a definição de pipelines e listas de etapas que atendem a várias estratégias de vendas. Pipelines separados podem delinear fluxos de trabalho da agência, como novos negócios, renovações e referências de parceiros, garantindo que as etapas permaneçam distintas para cada pipeline. À medida que os processos evoluem, as etapas podem ser modificadas, permitindo que o acompanhamento de oportunidades reflita as qualificações atuais e as transferências de entrega. O Insightly implementa a lógica do pipeline no nível do registo, garantindo que cada oportunidade siga um fluxo de etapas específico.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

O HubSpot regista eficientemente as atividades em linhas do tempo, permitindo que os utilizadores registem e associem chamadas, e-mails, reuniões, notas e tarefas a contactos, empresas e negócios. Esses dados de atividade são fundamentais para atualizar propriedades como a data da última atividade com base nas interações registadas. Os utilizadores podem filtrar as linhas do tempo das atividades, garantindo que os registos relacionados, como um negócio e o contacto associado, compartilhem o mesmo contexto registado.

O acompanhamento de atividades do Insightly concentra-se em tarefas, eventos e interações registadas relacionadas com contactos, organizações e oportunidades. Com os Conjuntos de Atividades, o Insightly permite a criação de sequências repetíveis de tarefas e eventos a partir de modelos, ajudando a padronizar os acompanhamentos após chamadas de descoberta, propostas ou processos de integração. Cronogramas e listas relacionadas fornecem visibilidade das ações concluídas e das etapas futuras, facilitando uma revisão abrangente do histórico da conta e dos compromissos atuais durante as transições internas.

Automação e fluxos de trabalho

A HubSpot oferece relatórios de vendas abrangentes por meio de painéis, um conjunto de ferramentas de análise e ferramentas de relatórios personalizáveis. Os relatórios podem ser facilmente guardados nos painéis e partilhados com utilizadores autorizados. Com o criador de relatórios, pode criar relatórios personalizados para analisar objetos e atividades de CRM, utilizando filtros e seleções de conjuntos de dados que se alinham com os seus objetivos de relatórios.

A automação de fluxo de trabalho do Insightly executa ações de forma eficiente quando critérios específicos de registo são atendidos, incluindo atualizações de campo, atribuições e criação de tarefas. Essa automação pode ser integrada a processos orientados por pipeline; por exemplo, pode aplicar conjuntos de atividades quando uma oportunidade atinge um estágio designado no Insightly. A execução dos fluxos de trabalho depende da configuração de gatilhos e ações na sua conta, facilitando transições suaves, como mover um negócio para integração e gerar a lista de verificação de tarefas correspondente.

Relatórios e análises

A HubSpot oferece relatórios de vendas por meio de painéis, um conjunto de ferramentas de análise e ferramentas de relatórios personalizáveis. Os utilizadores podem salvar relatórios em painéis e partilhá-los com aqueles que têm acesso. O criador de relatórios permite a criação de relatórios personalizados para analisar objetos e atividades de CRM, com opções de filtragem e seleção de conjuntos de dados adaptadas às necessidades específicas de relatórios.

Os recursos de relatórios do Insightly incluem painéis e relatórios personalizados derivados de objetos de CRM, como oportunidades, atividades e projetos. Os utilizadores podem filtrar relatórios por proprietário, pipeline, estágio e período de tempo, e guardá-los para revisão regular. Além disso, o Insightly permite o agendamento de relatórios, garantindo que as partes interessadas recebam atualizações automaticamente, sem a necessidade de exportações manuais. A precisão dos relatórios de pipeline depende do uso consistente de estágios e do registo completo das atividades pela equipa.

Integrações e higiene de dados

O HubSpot conecta-se perfeitamente a várias ferramentas externas através do seu mercado de aplicações, apresentando integrações personalizadas para vendas, marketing e operações. Para garantir a higiene dos dados, o HubSpot oferece ferramentas essenciais de qualidade de dados, incluindo fluxos de trabalho de deduplicação para identificar e gerir duplicados, deteção de problemas de formatação e ferramentas de cobertura de enriquecimento, dependendo do seu plano. Esses recursos estão localizados em Gestão de dados e Qualidade de dados, permitindo que as equipas analisem problemas e corrijam registos e propriedades conforme necessário.

O Insightly oferece opções de integração por meio de sua camada de integração e aplicativos conectados, que variam de acordo com o seu plano e configuração. Seus recursos de higiene de dados incluem fluxos de gerenciamento de duplicatas que auxiliam na identificação e fusão de contatos, organizações ou leads duplicados, garantindo que os registos permaneçam consolidados. Além disso, o comportamento de importação pode afetar as duplicatas com base nas regras de correspondência aplicadas durante os uploads. Manter registos limpos melhora os relatórios posteriores e minimiza os conflitos durante a automação.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA que centraliza contactos, conversas e contexto de negócios sem complicar o processo de configuração. É feito sob medida para equipas de agências onde vários membros interagem com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. Este sistema garante que o histórico do relacionamento permaneça transparente, eliminando a dependência da memória ou de notas dispersas durante as transferências.

• Multi-pipeline e etapas personalizadas adaptadas a vários fluxos de trabalho da agência
• Prazos de contacto e negociação que consolidam o histórico de interações
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir os próximos passos padronizados
• Enriquecimento de contactos para complementar informações ausentes sobre empresas e contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios de pipeline fáceis de usar para supervisionar a saúde da etapa e a progressão do negócio
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, o principal benefício reside na clareza operacional em relações simultâneas. Os pipelines podem capturar diversas fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente dentro da equipa. Além disso, recursos de higienização de dados, como enriquecimento e deduplicação, ajudam a evitar registros duplicados e informações ausentes, mantendo a eficácia dos relatórios do pipeline ao longo do tempo.

Conclusão

Em resumo, o HubSpot se destaca como uma solução abrangente para agências que precisam de ferramentas integradas de vendas, marketing e serviços, tornando-o ideal para acompanhamento de pipeline e relatórios de ciclo de vida. O Insightly se destaca em recursos de CRM focados em projetos, alinhando perfeitamente a gestão de negócios com fluxos de trabalho de entrega. No entanto, para equipas que dependem de integração de e-mail, automação e sequenciamento simplificado, folk destaca-se como a alternativa mais eficaz. Oferece um ambiente intuitivo e rico em contexto que apoia a clareza operacional e promove acompanhamentos consistentes, tornando-o a melhor escolha para agências.

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