Freshsales vs Insightly: qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter uma execução consistente do pipeline, garantindo ao mesmo tempo que a entrega ao cliente permaneça dentro do prazo. Quando informações vitais sobre potenciais clientes ficam espalhadas por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, torna-se muito fácil que os acompanhamentos sejam esquecidos, as transferências falhem e as previsões se transformem em meras especulações. Um CRM para agências não deve apenas manter os novos negócios a fluir rapidamente, mas também preservar um histórico de contas suficiente para facilitar renovações, vendas adicionais e referências de forma integrada.

A Freshsales e a Insightly abordam esse desafio a partir de perspetivas distintas. A Freshsales oferece uma solução de CRM direta que enfatiza a gestão de leads, pipelines personalizáveis e automação integrada para otimizar acompanhamentos e transições. Em contrapartida, a Insightly traz um foco orientado para projetos, integrando registos de vendas com tarefas de entrega para garantir que os negócios e os compromissos com os clientes sejam sincronizados, especialmente em ambientes orientados para projetos.

A escolha ideal de CRM depende da complexidade dos seus processos, do nível de personalização necessário e do nível de manutenção contínua que a sua agência está disposta a comprometer-se a realizar em termos de configuração e administração.

O que é o Freshsales?

O Freshsales é uma solução de CRM da Freshworks especializada no tratamento de leads, negócios e atividades por meio de recursos de automação integrados. É ideal para agências que buscam funções padrão de CRM, pipelines personalizáveis e regras de fluxo de trabalho para acompanhamentos e transições. As linhas temporais de atividades garantem que as interações sejam vinculadas aos registos corretos, tanto em vendas quanto em gestão de contas. Além disso, as ferramentas de relatórios facilitam o acompanhamento do pipeline e a análise de desempenho com base nos dados registados. Esta plataforma é frequentemente escolhida por agências que desejam um CRM simples que também ofereça recursos de automação e relatórios.

O que é o Insightly?

O Insightly é um CRM que incorpora funcionalidades orientadas para projetos, ligando registos de vendas a tarefas de entrega e pós-venda. É particularmente benéfico para agências onde a gestão de negócios e a entrega ao cliente devem estar interligadas, especialmente em compromissos baseados em projetos. Os pipelines monitorizam as oportunidades, enquanto as tarefas e conjuntos de atividades ajudam a padronizar os processos internos em várias etapas. Relatórios e painéis configurados fornecem visibilidade das métricas de vendas e execução. Este CRM é comumente escolhido por agências que procuram uma solução que una as funcionalidades de CRM com os fluxos de trabalho de entrega.

Comparação de funcionalidades do Freshsales e do Insightly

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O Freshsales permite a utilização de vários pipelines de negócios, cada um com o seu conjunto exclusivo de etapas. Esses pipelines e as suas etapas são geridos nas configurações administrativas, permitindo adicionar, reordenar e personalizar etapas para se adequarem a vários processos de vendas. Essa flexibilidade permite separar ações da agência, como novos negócios, renovações ou parcerias, em pipelines distintos, garantindo que as definições das etapas sejam específicas para cada ação. Para pipelines recém-criados, os resultados padrão são definidos como Ganhos e Perdidos.

A configuração do pipeline do Insightly também facilita a definição de pipelines e listas de etapas adaptadas a diferentes movimentos de vendas. É possível estabelecer pipelines separados para diferenciar fluxos de agências, como novos negócios, renovações e referências de parceiros, mantendo etapas exclusivas para cada pipeline. À medida que os processos evoluem, as etapas podem ser modificadas para garantir que o acompanhamento de oportunidades reflita com precisão os critérios de qualificação atuais e as transferências de entrega. O Insightly aplica a lógica do pipeline ao nível do registo, garantindo que cada oportunidade siga um fluxo de etapas definido.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

Com o Freshsales, pode registar atividades como chamadas, reuniões, notas, e-mails e tarefas, todas ligadas a contactos, contas e negócios. As linhas temporais dos registos mostram tanto as interações passadas como as ações futuras, garantindo que as transferências sejam contextuais e incluam os próximos passos claros. Além disso, o Freshsales permite a configuração de vários tipos de atividades, incluindo personalizadas, para se alinhar com o fluxo de trabalho de uma equipa. Pode filtrar as linhas temporais para se concentrar em categorias de atividades específicas ao rever uma conta.

O acompanhamento de atividades do Insightly baseia-se em tarefas, eventos e interações registadas relacionadas com contactos, organizações e oportunidades. Os conjuntos de atividades no Insightly facilitam a criação de sequências repetíveis de tarefas e eventos a partir de modelos, padronizando os acompanhamentos após chamadas de descoberta, propostas ou processos de integração. Cronogramas e listas relacionadas mantêm as ações concluídas e as etapas futuras visíveis no registo, facilitando a revisão do histórico da conta e dos compromissos atuais durante as transferências internas.

Automação e fluxos de trabalho

No Freshsales, pode criar relatórios e painéis utilizando dados de CRM, incluindo negócios, atividades e movimentos de fase, permitindo-lhe monitorizar eficazmente o estado e o desempenho do pipeline. As funcionalidades de análise permitem-lhe acompanhar o progresso através de várias fases e analisar padrões de conversão ao longo do tempo com base nos dados registados. Além disso, as opções de relatórios incluem a programação de relatórios para envio por e-mail, dependendo da sua configuração de análise. As métricas disponíveis são determinadas pela configuração dos seus pipelines, fases e propriedades.

A automação de fluxo de trabalho do Insightly pode iniciar ações quando critérios específicos de registo são atendidos, como atualizar campos, atribuir tarefas ou criar novas tarefas. Essa automação pode ser integrada perfeitamente a processos orientados por pipeline; por exemplo, pode aplicar conjuntos de atividades quando uma oportunidade avança para um determinado estágio no Insightly. A execução dos fluxos de trabalho depende de como os gatilhos e as ações são configurados na sua conta, facilitando transferências suaves, como a transição de um negócio para a integração e a geração da lista de verificação de tarefas correspondente.

Relatórios e análises

O Freshsales permite a criação de relatórios e painéis utilizando dados de CRM, incluindo negócios, atividades e transições de fase, para monitorizar eficazmente o estado e o desempenho do pipeline. As suas funcionalidades analíticas facilitam o acompanhamento da progressão através das fases e a análise das tendências de conversão ao longo do tempo com base nos dados registados. Além disso, as opções de relatórios incluem a programação de relatórios para envio por e-mail, dependendo da configuração analítica. As métricas disponíveis variam consoante a configuração dos pipelines, fases e propriedades.

Os recursos de relatórios do Insightly abrangem painéis e relatórios personalizados derivados de objetos de CRM, como oportunidades, atividades e projetos. Os utilizadores podem filtrar os relatórios por proprietário, pipeline, estágio e intervalo de tempo, e guardá-los para revisão regular. O Insightly também permite o agendamento de relatórios, garantindo que as partes interessadas recebam atualizações sem a necessidade de exportações manuais. A precisão dos relatórios de pipeline depende do uso consistente de estágios e do registo completo das atividades pela equipa.

Integrações e higiene de dados

O Freshsales permite que os utilizadores melhorem a sua experiência de CRM adicionando integrações através do Freshworks Marketplace, permitindo ligações a ferramentas externas para melhorar os fluxos de trabalho e a gestão de registos. As suas funcionalidades de gestão de duplicados identificam e mesclam eficazmente leads ou contactos duplicados, garantindo que os relatórios e a automatização funcionam com dados consolidados. Além disso, as definições de importação podem ajudar a minimizar entradas duplicadas, comparando as informações recebidas com os registos existentes, enquanto as capacidades de enriquecimento podem variar consoante a edição e a configuração selecionadas.

O Insightly oferece opções de integração através da sua camada de integração e aplicações conectadas, dependendo do plano escolhido e da configuração. As suas funcionalidades de higiene de dados incluem processos para gerir duplicatas, que ajudam a identificar e mesclar contactos, organizações ou leads duplicados para manter registos limpos. O comportamento durante a importação de dados também pode afetar a ocorrência de duplicatas, dependendo das regras de correspondência aplicadas durante o upload. Manter registos organizados melhora a precisão dos relatórios e reduz conflitos durante a automação.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA que centraliza contactos, conversas e contexto de negócios sem complicar a configuração. É ideal para equipas de agências onde vários membros interagem com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. O sistema mantém um histórico claro de relacionamentos, garantindo que as transições sejam perfeitas e não dependam da memória ou de notas dispersas.

• Multi-pipeline e etapas personalizadas adaptadas para vários fluxos de trabalho de agências
• Prazos de contacto e negociação, consolidando o histórico de interações num único local
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir os próximos passos padronizados
• Enriquecimento de contactos para completar informações ausentes sobre empresas e contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios simples do pipeline para acompanhar a saúde da fase e a progressão do negócio
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, a vantagem fundamental é a clareza operacional nas relações simultâneas. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, como contratos, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente em toda a equipa. Recursos que melhoram a higiene dos dados, como enriquecimento e deduplicação, ajudam a eliminar registos duplicados e preencher campos em falta, mantendo os relatórios do pipeline relevantes ao longo do tempo.

Conclusão

Em conclusão, o Freshsales se destaca pela sua gestão de leads direta e automação personalizável, tornando-o ideal para agências que buscam simplicidade. O Insightly se destaca pelos seus recursos orientados a projetos que sincronizam tarefas de vendas e entrega. No entanto, para equipas que priorizam integração de e-mail, automação e sequenciamento contínuo, folk destaca-se como a melhor alternativa. Centraliza os históricos de contacto, simplifica os acompanhamentos e melhora a higiene dos dados, garantindo clareza e eficiência nas relações com os clientes. Escolha folk um CRM que realmente apoia os fluxos de trabalho das agências.

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