Zoho vs HubSpot: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è mantenere un'esecuzione senza intoppi lungo tutta la pipeline di vendita, garantendo al contempo che la consegna al cliente rimanga in linea con i tempi previsti. Quando le informazioni critiche sui potenziali clienti sono sparse tra e-mail, calendari e fogli di calcolo, i follow-up vengono persi, i passaggi di consegne vacillano e le previsioni si trasformano in un gioco d'ipotesi. Un CRM per agenzie non deve solo accelerare le nuove attività, ma anche conservare una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

Zoho e HubSpot sono due soluzioni di spicco che affrontano queste sfide da prospettive diverse. Zoho offre una piattaforma altamente flessibile su misura per le agenzie che necessitano di una solida gestione della pipeline, del monitoraggio delle attività e di ampie capacità di automazione. Al contrario, HubSpot unisce le funzioni di vendita, marketing e assistenza in un ecosistema coeso, perfetto per le agenzie che cercano una soluzione all-in-one per il monitoraggio dei lead, la gestione delle campagne e la generazione di report.

La scelta giusta tra Zoho e HubSpot dipende dalle esigenze specifiche della tua agenzia, quali la complessità dei processi, i requisiti di personalizzazione e il livello di gestione continua che il tuo team è in grado di garantire.

Cos'è Zoho ?

Zoho è uno strumento versatile per la gestione delle relazioni con i clienti che si integra perfettamente nell'ecosistema più ampio del software Zoho . È ideale per le agenzie che cercano funzionalità come la gestione della pipeline, il monitoraggio delle attività, le regole di automazione e la reportistica, offrendo al contempo la connettività con altre Zoho quando necessario. Grazie al supporto di più pipeline e layout, è in grado di adattarsi a varie linee di servizio o strategie di vendita. Inoltre, le estensioni e le integrazioni del marketplace consentono connessioni a strumenti esterni oltre alla Zoho . Questo lo rende una scelta popolare per le agenzie che cercano funzionalità estese con flessibilità nelle vendite, nelle operazioni e nella reportistica.

Cos'è HubSpot?

HubSpot è una piattaforma CRM completa che unisce strumenti di vendita con funzionalità di marketing e assistenza all'interno di un ecosistema unificato. È particolarmente adatta alle agenzie che necessitano di monitoraggio della pipeline, acquisizione di lead, campagne e-mail e reportistica sul ciclo di vita, il tutto in un unico posto. I team possono personalizzare le pipeline, registrare le attività e automatizzare le attività di follow-up utilizzando i flussi di lavoro, a seconda del loro piano di abbonamento. L'app marketplace ospita anche strumenti di agenzia e sistemi rivolti ai clienti molto diffusi. Questa piattaforma è spesso preferita dalle agenzie che cercano di combinare le loro esigenze CRM con strumenti di go-to-market aggiuntivi da un unico fornitore.

Confronto delle funzionalità di Zoho e HubSpot

Multi-pipeline e fasi personalizzate

Zoho consente la gestione di più pipeline di vendita, permettendo ai team di rinominare, aggiungere, rimuovere e riordinare le fasi man mano che i loro processi evolvono. Questa flessibilità include l'associazione delle pipeline a layout specifici, garantendo che le diverse operazioni di vendita siano mantenute distinte pur utilizzando lo stesso modulo Deals. Le modifiche alle fasi vengono gestite nelle impostazioni della pipeline e tutte le fasi rimosse rimangono accessibili nel generatore di fasi, rendendolo ideale per le agenzie che richiedono una logica di fase unica per ogni linea di servizio o operazione.

HubSpot offre anche pipeline di trattative strutturate in fasi, che possono essere create e gestite all'interno delle impostazioni della pipeline. Le trattative avanzano attraverso le fasi stabilite e le agenzie possono modificare le definizioni delle fasi per riflettere i loro processi specifici di qualificazione e chiusura del lavoro. Inoltre, è possibile utilizzare pipeline separate per monitorare vari processi, come i nuovi affari rispetto ai rinnovi o le diverse linee di servizio, mantenendo fasi distinte per ciascuna pipeline.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

Il monitoraggio delle attività in Zoho è incentrato su attività, eventi e chiamate, che possono essere facilmente consultati nelle visualizzazioni CRM e negli elenchi relativi ai record. Le visualizzazioni delle attività in Zoho organizzano gli elementi in base al momento della loro creazione, consentendo agli utenti di aprire un'attività e accedere ai dettagli correlati, come note, cronologia, allegati, azioni imminenti e conversazioni e-mail. Inoltre, gli elenchi delle attività chiuse evidenziano le attività completate, le chiamate e le riunioni associate a un record, garantendo un registro coerente degli eventi passati e dei follow-up programmati.

Al contrario, HubSpot registra le attività sulle timeline dei record, consentendo agli utenti di registrare e associare chiamate, e-mail, riunioni, note e attività a contatti, aziende e trattative. Questi dati sulle attività possono popolare proprietà come la data dell'ultima attività in base alle interazioni registrate. Gli utenti possono filtrare le timeline delle attività e associare le attività tra i record correlati, assicurando che una trattativa e il contatto corrispondente condividano lo stesso contesto registrato.

Automazione e flussi di lavoro

Zoho offre solide funzionalità di reporting, inclusi report standard per modulo e opzioni personalizzabili su misura per le esigenze della tua azienda. dashboards sue dashboards le funzionalità di analisi ti consentono di monitorare la tua pipeline e confrontare le metriche di vendita, inclusi i concetti di reporting delle previsioni descritti nelle risorse di analisi Zoho. Per report più avanzati, Zoho può integrarsi con i dati Zoho , consentendo la creazione di report e dashboards aggiuntivi, insieme a opzioni di condivisione e pianificazione basate sulla tua configurazione. La visibilità della tua pipeline è influenzata dalla configurazione delle trattative, delle fasi e delle attività.

HubSpot fornisce flussi di lavoro per automatizzare le attività nei processi di marketing, vendita e assistenza, disponibili in base al livello di abbonamento. È possibile creare flussi di lavoro utilizzando modelli o l'editor di flussi di lavoro, che vengono poi attivati da eventi di registrazione o modifiche delle proprietà. Le azioni del flusso di lavoro possono includere attività, notifiche e aggiornamenti dei record, con determinati tipi o azioni collegati a hub e livelli di piano specifici.

Reportistica e analisi

Zoho offre una varietà di report standard classificati per modulo, oltre alla flessibilità di personalizzare i report in base alle esigenze aziendali. dashboards sue dashboards le funzionalità di analisi consentono di monitorare la pipeline di vendita e confrontare le metriche chiave, inclusi i concetti di reportistica previsionale descritti nelle risorse di analisi Zoho. Per report più completi, Zoho può integrarsi con i dati Zoho , consentendo di creare report e dashboards aggiuntivi, con opzioni di condivisione e pianificazione personalizzate in base alla propria configurazione. La visibilità della pipeline è influenzata dalla configurazione delle trattative, delle fasi e delle attività.

D'altra parte, HubSpot fornisce report sulle vendite attraverso dashboards suoi dashboards, la suite di analisi delle vendite e strumenti di reportistica personalizzati. Gli utenti possono salvare i report sui propri dashboards condividerli con altri utenti che hanno accesso. Con il generatore di report, è possibile creare report personalizzati per analizzare oggetti e attività CRM, utilizzando filtri e selezioni di set di dati in base alle proprie specifiche esigenze di reportistica.

Integrazioni e igiene dei dati

Zoho offre integrazioni tramite Zoho e il suo livello di integrazioni, che organizza connettori ed estensioni in base a casi d'uso specifici. È dotato di strumenti di gestione delle duplicazioni, tra cui controlli dei duplicati, strumenti di unione e uno strumento di deduplicazione con unione automatica che identifica e unisce le corrispondenze esatte, consentendo al contempo la risoluzione manuale dei conflitti quando necessario. Inoltre, l'arricchimento dei dati Zia può migliorare i record aggiungendo campi di contesto aziendali basati su mappature configurate, a seconda delle funzionalità abilitate. Queste funzionalità sono progettate per ridurre al minimo i duplicati e migliorare la completezza dei record nel tempo.

Allo stesso modo, HubSpot si collega a strumenti esterni tramite il suo marketplace di app, che classifica le integrazioni per le vendite, il marketing e le operazioni. Per mantenere l'igiene dei dati, HubSpot fornisce robusti strumenti per la qualità dei dati, tra cui flussi di lavoro di deduplicazione per identificare e gestire i duplicati, nonché strumenti per rilevare problemi di formattazione e copertura di arricchimento in base al piano scelto. Queste funzionalità rientrano nella gestione dei dati e nella qualità dei dati, dove i team possono valutare i problemi e implementare correzioni ai record e alle proprietà.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale progettato per semplificare la gestione dei contatti, delle conversazioni e dei contesti commerciali senza complicare il processo di configurazione. È pensato per i team delle agenzie in cui più membri interagiscono con lo stesso account durante le fasi di prospezione, onboarding, consegna e rinnovo. Il sistema mantiene una cronologia chiara delle relazioni, garantendo che i passaggi di consegne si basino su informazioni documentate piuttosto che sulla memoria o su appunti frammentari.

• Funzionalità multi-pipeline con fasi personalizzate su misura per le varie operazioni dell'agenzia
• Contatti e tempistiche delle trattative che consolidano le cronologie delle interazioni in un unico posto
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record appropriati
• Attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per garantire la coerenza delle fasi successive
• Arricchimento dei contatti per completare i dati aziendali e di contatto mancanti
• Strumenti di deduplicazione per unire i duplicati e mantenere un database ordinato
• Reportistica semplificata per monitorare lo stato di avanzamento delle fasi e dei contratti
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale è una maggiore chiarezza operativa nelle relazioni multiple. Le pipeline possono rappresentare efficacemente vari flussi di entrate come anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente tra i membri del team. Le funzioni di pulizia dei dati, come l'arricchimento e la deduplicazione, aiutano a eliminare i record duplicati e a compilare i campi mancanti, mantenendo i report delle pipeline accurati e utili nel tempo.

Conclusione

In sintesi, Zoho eccelle in termini di flessibilità e automazione estesa, ideale per le agenzie che necessitano di una solida gestione della pipeline. HubSpot offre una soluzione unificata che unisce vendite, marketing e assistenza, perfetta per chi desidera un approccio all-in-one. Tuttavia, per i team che danno priorità all'integrazione delle e-mail, all'automazione e a una visione chiara delle interazioni con i clienti, folk si distingue come la migliore alternativa. Con la sua attenzione alla gestione delle relazioni e alle operazioni semplificate, folk ai team delle agenzie di mantenere efficienza e chiarezza in tutte le loro pipeline.

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