Crea una pipeline di vendita personalizzata in linea con il tuo processo

Creazione di una pipeline di vendita è facile. Costruire quella giusta è ciò che stimola la crescita.

Una configurazione generica non è più sufficiente.

Se il tuo team di vendita composto da 20-50 persone è ancora bloccato con fasi obsolete o campi CRM gonfiati, le trattative andranno perse, in modo silenzioso ma costante.

Una pipeline personalizzata aiuta a strutturare l'intero processo di vendita, eliminare le congetture e fornire chiarezza ai rappresentanti. Trasforma il tuo CRM da un database passivo a un motore di entrate attivo.

Ecco cosa fanno di diverso i team di vendita di medie dimensioni più performanti e come creare una pipeline che corrisponda effettivamente al tuo modo di vendere.

Perché è importante creare una pipeline personalizzata

I team di vendita perdono fino al 27% delle entrate potenziali a causa di pipeline non allineate o obsolete. Tuttavia, la maggior parte delle medie imprese continua a utilizzare pipeline generiche che non riflettono il modo in cui il proprio team effettivamente vende.

Una pipeline personalizzata non è un optional, ma è la colonna portante di una configurazione CRM altamente performante. Ti consente di:

• Traccia le transazioni con precisione
• Individua i colli di bottiglia prima che compromettano il fatturato
• Assegnare i compiti giusti alle persone giuste
• Accorciare il ciclo di vendita

Una pipeline personalizzata può aumentare i tassi di successo migliorando la chiarezza delle fasi e la responsabilità all'interno della tua organizzazione di vendita.

Cosa rende una pipeline "personalizzata"?

Una pipeline personalizzata è adattata al tuo processo di vendita, non a quello di qualcun altro. Ciò significa che:

• Fasi di negoziazione uniche (non solo "Contattato > Qualificato > Demo > Chiuso")
• Dati sul campo importanti per il tuo team
• Automazione che riflette i tuoi flussi di lavoro
• Visibilità e reportistica che tengono traccia di ciò che conta

Si adatta al tuo modello di business, sia che tu venda servizi, prodotti o offerte di alto valore attraverso più membri del team.

5 passaggi per creare una pipeline personalizzata in qualsiasi CRM

1. Mappa il tuo processo di vendita effettivo

Inizia offline. Chiedi al tuo team di vendita:

• Cosa succede dal primo contatto alla chiusura della vendita?
• Dove si interrompono solitamente le trattative?
• Quali azioni vengono intraprese in ciascuna fase?

Questo passaggio ti assicura di non ricreare semplicemente un altro "modello di pipeline", ma di costruire uno strumento che l'intera organizzazione di vendita utilizzerà effettivamente.

2. Definire le fasi della pipeline

Ogni fase dovrebbe rappresentare una tappa chiara e realizzabile.

Esempio per un team SaaS di medie dimensioni:

Semplificate: 5-7 fasi sono il numero ideale. Troppe? Sopraffarete il vostro team di vendita. Troppe poche? Perderete visibilità.

3. Scegli i campi giusti

Le migliori pipeline non tracciano tutto, ma solo le cose giuste.

Esempi di campi personalizzati:

• Fonte dell'accordo (LinkedIn, email fredda, partner)
• Valore previsto del contratto
• Manuale di vendita utilizzato
• Concorrenti coinvolti

Evita di sovraccaricare il pipeline con informazioni irrilevanti. Ogni campo dovrebbe rispondere a una domanda che aiuti la tua organizzazione commerciale close più rapidamente close .

4. Automatizzare le azioni ripetitive

Le automazioni riducono il tempo dedicato alle attività amministrative e migliorano la coerenza all'interno del team di vendita.

Esempi:

• Spostare un accordo su "Proposta" quando viene inviato un documento
• Notifica all'AE se un affare rimane in una fase per più di 10 giorni.
• Contrassegna automaticamente le offerte ad alto potenziale

Ciò consente di risparmiare tempo e garantisce che gli accordi non vadano persi quando si gestiscono 20-50 professionisti delle vendite.

5. Segnalare ciò che conta

Utilizza dashboard del tuo CRM dashboard monitorare metriche quali:

• Percentuale di vittorie per fase
• Dimensione media delle transazioni
• Tempo trascorso in ciascuna fase
• Velocità di vendita
• Valore della pipeline

Questi KPI guidano le decisioni e favoriscono il miglioramento. Il 74% dei responsabili delle vendite afferma che una migliore rendicontazione ha migliorato l'accuratezza delle previsioni.

Come creare una pipeline personalizzata utilizzando folk

folk è stato progettato per garantire flessibilità ed è particolarmente efficace per team di vendita composti da 20-50 persone che necessitano di personalizzazione senza complessità. La creazione di una pipeline personalizzata richiede pochi minuti e trasforma il modo di operare del tuo team.

Passo dopo passo:

1. Vai alla visualizzazione della tua pipeline

Clicca sulla scheda "Pipeline" dalla tuadashboard folk . Se non ne hai ancora creata una, ti verrà richiesto di iniziare.

2. Fare clic su "Nuova vista".

Assegna un nome alla tua pipeline in base al tuo caso d'uso, ad esempio "Clienti dell'agenzia", "Lead in entrata" o "Richieste di demo".

3. Definisci le tue fasi

È possibile aggiungere, eliminare, rinominare o riordinare le fasi in modo che corrispondano esattamente al proprio processo. Ogni fase può includere una logica di visualizzazione personalizzata (Kanban o visualizzazione elenco).

4. Usa i campi magici

È qui che folk . Magic Fields compila automaticamente i dati chiave dell'accordo, come la data dell'ultima interazione, la durata della fase o il proprietario del team, senza bisogno di inserimenti manuali.

👉🏼 Prova folk per compilare automaticamente i campi relativi alla durata delle fasi e ai proprietari, in modo che la tua pipeline rimanga accurata senza bisogno di interventi manuali.

5. Aggiungi filtri e viste condivise

Segmenta le pipeline per proprietario, fonte, settore o qualsiasi campo personalizzato. Quindi, crea viste condivise per manager, SDR o partner esterni.

6. Automatizza il tuo follow-up

folk perfettamente con i modelli e le sequenze, consentendoti di automatizzare i follow-up in base alla fase della pipeline.

Ad esempio: spostare su "Proposta inviata" → inviare automaticamente un sollecito dopo 3 giorni se non si riceve risposta.

👉🏼 Prova folk per automatizzare i follow-up basati sulle fasi e non perdere mai la prossima azione su un affare.

7. Tieni traccia di tutto con tag e timeline

Ogni scheda di trattativa include la cronologia delle interazioni, le note e gli allegati, tutti centralizzati in una visualizzazione cronologica.

Conclusione: cosa ricordare

• Le pipeline personalizzate ti consentono di controllare il processo di vendita, la visibilità e i risultati.
• Non copiare e incollare modelli: mappa il tuo flusso reale e parti da lì.
• Per i team di vendita composti da 20-50 persone, folk offre il perfetto equilibrio tra personalizzazione e semplicità per ottimizzare la gestione della pipeline senza sovraccaricare il tuo team.
• Mantieni attiva la tua pipeline. Esamina, ripeti e ottimizza in base alle prestazioni e al feedback.

Un buon CRM si adatta al tuo team, non il contrario. È così che ottieni più risultati, più rapidamente.

Domande frequenti