Come collegare Calendly a Pipedrive

Perché collegare Calendly a Pipedrive

Usi Pipedrive? Vuoi collegare il tuo account Calendly?

Sebbene Calendly non disponga di Pipedrive nativa Pipedrive , Pipedrive un'integrazione Calendly integrata, ma l'esperienza è un po' macchinosa.

In questo post del blog ti illustreremo diversi modi per collegare Calendly al tuo Pipedrive .

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Informazioni su Calendly

Calendly è un semplice strumento di pianificazione che elimina il continuo scambio di messaggi tra professionisti impegnati. Con Calendly, puoi inviare un link al tuo potenziale cliente che gli consentirà di accedere alla tua disponibilità con il minimo sforzo.

Informazioni su Pipedrive

Pipedrive è una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti progettata da professionisti delle vendite per i team di vendita. È incentrata sulle vendite e può aiutarti ad automatizzare il tuo processo di vendita, monitorare la tua pipeline di vendita e i tuoi lead.

3 modi per collegare Calendly a Pipedrive

Esistono diversi modi per collegare l'integrazione Calendly al tuo Pipedrive , in modo da poter tenere traccia di tutti i nuovi appuntamenti Calendly fissati o delle riunioni imminenti. Tutti questi metodi prevedono l'utilizzo di un'applicazione di terze parti, quindi aspettati piani tariffari separati. Tuttavia, se sei un team di vendita composto da 20-50 persone alla ricerca di un'esperienza più fluida, folk offre un approccio più snello con l'integrazione nativa di Calendly che elimina la complessità delle soluzioni alternative di terze parti.

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1. Utilizzo Pipedrive Calendly Events for Pipedrive di Ulgebra

Questa applicazione di terze parti è disponibile direttamente dal marketplace Pipedrive ed è stata realizzata da Ulgebra.

Questa integrazione consente di:

• Fissare appuntamenti,
• Conservane una registrazione nel tuo profilo Pipedrive ,
• Riprogramma o cancella un appuntamento direttamente dalla nota/attività in Pipedrive,
• Ottieni una panoramica degli eventi Calendly passati e futuri nella scheda Cronologia eventi in Pipedrive.
• Accedi ai link di prenotazione di ogni membro del tuo team di vendita e genera link monouso.

Per installarlo, dovrai:

1. Vai al Marketplace Pipedrive e installa l'estensione "Calendly Event for Pipedrive".
2. Clicca su "Installa" per essere reindirizzato alla pagina di autorizzazione Pipedrive.
3. Fai clic su "Consenti e installa" per completare l'installazione.
4. All'interno di qualsiasi Pipedrive , dal menu a tendina sul lato destro, seleziona "Nuovo appuntamento Calendly".
5. All'interno del pop-up, accedi a Ulgebra utilizzando il tuo ID Pipedrive .
6. Per abilitare l'integrazione, autorizza il tuo account Calendly inserendo il tuo token di accesso personale Calendly.

2. Installazione delle integrazioni Calendly tramite Zapier

Puoi anche installare Calendly sul tuo Pipedrive utilizzando Zapier per automatizzare il tuo flusso di lavoro. Sono disponibili alcuni flussi di lavoro predefiniti che puoi utilizzare per iniziare. Potrai anche specificare le azioni che desideri vengano eseguite dopo un determinato trigger. Sebbene questo metodo funzioni per l'automazione di base, i team di vendita di medie dimensioni composti da 20-50 persone spesso ritengono che folk offra una soluzione più intuitiva con integrazione Calendly incorporata che non richiede una configurazione Zapier complessa.

Questa integrazione ti consentirà di creare flussi di lavoro quali:

• Creazione Pipedrive da nuovi inviti in Calendly,
• Registrazione di nuovi eventi Calendly come attività di contatto in Pipedrive ,
• Aggiunta o aggiornamento Pipedrive per un nuovo evento Calendly,
• Aggiunta di nuovi invitati Calendly come Pipedrive .

Per installarlo, basta semplicemente:

1. Crea un account Zapier,
2. Configura un nuovo Zap: clicca su "Crea uno Zap", seleziona Calendly come app trigger,
3. Scegli l'evento scatenante, ad esempio "Invitato creato".
4. Aggiungi Pipedrive "Azione" e selezionalo come app di azione.
5. Configura l'azione per creare o aggiornare contatti e attività in Pipedrive.
   

Non dimenticare di testare lo Zap e di attivarlo per avviare l'automazione del flusso di lavoro.

3. Installazione delle integrazioni Calendly tramite Make

È inoltre possibile installare un'integrazione Calendly tramite Make. Analogamente a Zapier, Make supporta la creazione di flussi di lavoro per la gestione delle relazioni Pipedrive Calendly e Pipedrive . Sono inoltre disponibili alcuni modelli predefiniti.

Questa integrazione ti consentirà di creare flussi di lavoro quali:

• Creare o chiudere un affare in Pipedrive nuovi appuntamenti Calendly,
• Aggiunta di nuovi Pipedrive ai Google sheets.

Per installarlo, basta semplicemente:

1. Crea un account Make,
2. Imposta un nuovo scenario e seleziona Calendly come trigger,
3. Scegli un evento specifico come "invito creato" per attivare lo scenario.
4. Aggiungi Pipedrive modulo di azione,
5. Congirue l'azione per creare o aggiornare un contatto e pianificare un'attività in base ai nuovi eventi Calendly
   

Non dimenticare di eseguire un test per assicurarti che lo scenario funzioni, quindi attivalo per abilitare l'automazione.

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Conclusione

L'integrazione di Calendly con Pipedrive migliorare significativamente i tuoi processi di pianificazione e CRM, portando a un flusso di lavoro più snello. Tuttavia, può rivelarsi un'esperienza complicata. Per un CRM più intuitivo, prendi in considerazione l'utilizzo folk. Si tratta di un'alternativa meno complicata in grado di supportare diverse funzioni aziendali, tra cui vendite, reclutamento, raccolta fondi e altro ancora. Per i team di vendita composti da 20-50 persone, folk è la soluzione ideale che si integra perfettamente con Calendly offrendo al contempo un'esperienza utente pluripremiata. folk anche aiutarti a tenere sotto controllo il tuo processo di vendita e dispone di un'integrazione Zapier per gli appuntamenti Calendly, così potrai ottenere il meglio da entrambi i mondi oltre a un CRM conosciuto e pluripremiato per la sua esperienza intuitiva. Il tuo team di vendita potrà creare accordi nel modello del ciclo di vendita folk e centralizzare qualsiasi nuova attività da Calendly, compresi gli appuntamenti Calendly, per tenere sotto controllo i nuovi contatti. Prova folk , gratuitamente.

Altre risorse

• folk Pipedrive
• Come centralizzare le riunioni Calendly nel folk
• La guida definitiva ai CRM per le PMI

Domande frequenti

A cosa Pipedrive ?

Pipedrive un CRM di vendita che aiuta i team a gestire le pipeline, monitorare le trattative e le attività, automatizzare le attività, prevedere i ricavi e centralizzare i dati di contatto.

Come si collega Calendly a Pipedrive?

Utilizza un'app Pipedrive come PipedriveCalendly Events for Pipedrive o l'automazione tramite Zapier/Make. Imposta Calendly come trigger e Pipedrive azione per creare/aggiornare contatti, registrare attività e aprire trattative.

Esiste unPipedrive nativaPipedrive ?

Calendly non dispone di Pipedrive nativa. Utilizza un'app del Marketplace o Zapier/Make per sincronizzare gli eventi. I team che desiderano una sincronizzazione Calendly integrata in un CRM possono utilizzare folk.

Cosa dovrebbe essere sincronizzato da Calendly a Pipedrive?

Sincronizza nome e indirizzo e-mail dell'invitato, ora e tipo di riunione, note, proprietario e stato (creata, riprogrammata, annullata). Facoltativamente, crea/aggiorna il contatto, registra un'attività e apri una trattativa quando viene prenotata una riunione.