I migliori CRM per i servizi professionali

Perché il CRM giusto è importante per i servizi professionali

Offrire assistenza qualificata ad aziende operanti in diversi settori e industrie può essere impegnativo, soprattutto se non si dispone dello strumento CRM adeguato che consenta di automatizzare le attività ripetitive.

Ma trovare un buon CRM può essere come cercare un ago in un pagliaio, con così tante soluzioni CRM tra cui scegliere. In questo post del blog, analizziamo le caratteristiche essenziali da ricercare ed evidenziamo alcuni dei migliori strumenti CRM per i servizi professionali nel 2024.

6 caratteristiche che i team di servizi professionali devono ricercare in qualsiasi software CRM

Quando si seleziona un CRM per servizi professionali, ci sono alcune caratteristiche che la soluzione CRM dovrebbe avere. Queste soluzioni ti aiuteranno a semplificare il flusso di lavoro, collaborare con i tuoi colleghi e gestire più pipeline nei tuoi progetti, in modo da non dover continuare a cambiare contesto.

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1. Gestione dei clienti: monitoraggio e gestione efficienti delle interazioni e delle cronologie dei clienti.
2. Gestione dei progetti: integrazione con strumenti di gestione dei progetti per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti e le scadenze.
3. Personalizzazione: possibilità di adattare il CRM a specifici processi aziendali e flussi di lavoro.
4. Automazione: flussi di lavoro automatizzati e promemoria per ridurre le attività manuali e migliorare l'efficienza.
5. Integrazione: perfetta integrazione con altri strumenti quali e-mail, calendari e software finanziari.
6. Sicurezza: misure di sicurezza robuste per proteggere le informazioni sensibili dei clienti.
   

Ora che sapete cosa cercare, esaminiamo la migliore piattaforma CRM disponibile sul mercato che dovrebbe essere nella vostra lista dei preferiti. Per i team di servizi professionali composti da 20-50 persone, trovare un CRM che bilancia potenti funzionalità con un'usabilità intuitiva è fondamentale per mantenere la produttività in un team in crescita.

4 strumenti CRM per servizi professionali

Di seguito abbiamo raccolto quattro popolari sistemi CRM che i team di servizi professionali utilizzano nel loro stack tecnologico. Per le società di consulenza di medie dimensioni, le agenzie e i team di servizi professionali composti da 20-50 persone, queste piattaforme offrono diversi punti di forza a seconda delle esigenze specifiche.

1. folk

Ideale per: CRM all-in-one

folk è una piattaforma all-in-one per la gestione delle relazioni con i clienti in grado di supportare il processo di vendita, le esigenze di email marketing e la crescita della base clienti. La sua versatilità come sistema CRM lo rende uno dei migliori per le aziende di servizi professionali in crescita che necessitano di una piattaforma in grado di supportare più funzioni aziendali su più progetti, in grado di migliorare le relazioni con i clienti e fornire supporto alla gestione aziendale con processi di vendita, gestione della pipeline e generazione di lead. Per i team di servizi professionali composti da 20-50 persone, folk si distingue come la soluzione ideale, offrendo il perfetto equilibrio tra funzionalità complete e un'interfaccia intuitiva che si adatta perfettamente ai team di medie dimensioni senza la complessità dei sistemi aziendali.

Caratteristiche principali

• Gestione dei lead e pipeline di vendita multiple: monitora le tue attività di vendita, i cicli di vendita e gestisci più pipeline di vendita, tutto in un'unica piattaforma.
• Appunti e promemoria: prendi appunti in modo collaborativo e conserva tutti gli appunti relativi a ogni contatto in un unico posto, in modo che tu o qualsiasi altro membro del team possiate riprendere esattamente da dove avevate interrotto. Con la possibilità di impostare e assegnare promemoria.
• Acquisizione dei lead: elimina l'inserimento manuale dei dati e automatizza il processo di acquisizione delle informazioni di contatto dei potenziali clienti.
• Gestione dei contatti: importa i contatti da più provider di servizi di posta elettronica in modo da poterli aggiornare in tempo reale direttamente dal tuo sistema CRM.  
• Automazione e marketing via e-mail: amplia la tua portata con Workflow Assistant, che ti consente di automatizzare sequenze di e-mail personalizzate basate su trigger di dati. Puoi anche ottimizzare la comunicazione con l'assistenza dell'intelligenza artificiale e monitorare i risultati attraverso l'analisi delle campagne integrata.

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Pro

• Piattaforma collaborativa: invita facilmente i tuoi colleghi diretti e altri colleghi dell'azienda e controlla le impostazioni sulla privacy.
• Interfaccia intuitiva e facile da usare: se ti piace Notion, adorerai folk. È uno dei CRM più semplici sul mercato, che puoi utilizzare immediatamente senza dover affrontare una curva di apprendimento ripida.
• Suite di estensioni Chrome: include estensioni Chrome gratuite, tra cui folk , che consente di esportare gli elenchi di ricerca da LinkedIn direttamente nel proprio folk , strumenti di social listening LinkedIn e può trasformare il proprio coinvolgimento su LinkedIn in contatti promettenti.
• Modelli di email e rompighiaccio: lasciati ispirare dalla libreria di modelli folk, che contiene messaggi pensati per aiutarti ad acquisire nuovi clienti, close affari e rompere il ghiaccio con i potenziali clienti. E ottieni l'assistenza dell'intelligenza artificiale per personalizzarli utilizzando i dati dei clienti esistenti.
• Analisi dei dati: per le tue campagne e-mail, così saprai quali campagne stanno funzionando bene e cosa può essere migliorato.

Contro

• folk offre funzionalità avanzate di reporting e analisi, tra cui analisi della pipeline e delle fasi di negoziazione, previsioni dei ricavi con probabilità ponderate e analisi dettagliate delle prestazioni per proprietario, canale, settore, regione o qualsiasi campo personalizzato.

Prezzi

Puoi provare folk con una prova gratuita folk 14 giorni. Dopodiché, il piano di abbonamento mensile o annuale è il seguente. 

• Standard: 24 $ per utente al mese (impegno annuale)
• Premium: 48 $ per utente al mese (abbonamento annuale)
• Personalizzato: a partire da 60 $ al mese per utente 

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2. Insightly

Ideale per: soluzione CRM per la gestione dei progetti

Insightly è progettato per le piccole imprese che offrono supporto nel campo del marketing e dell'assistenza clienti. Si tratta più che altro di una soluzione per la gestione dei progetti con alcune funzionalità CRM. Pertanto, potrebbe non essere la soluzione giusta per te se stai cercando sistemi CRM robusti in grado di gestire le complesse relazioni con i clienti tipiche delle società di servizi professionali.

Caratteristiche principali

• Automazione dei flussi di lavoro e dei processi aziendali: automatizza notifiche, trigger, campi di aggiornamento e oggetti.
• Modelli personalizzati per la generazione di preventivi in formato PDF ed e-mail.
• Gestione delle attività: creare pipeline e milestone per la consegna dei progetti.

Pro

• Soluzione per la gestione dei progetti
• Automazione del flusso di lavoro tra segmenti in più progetti.
• Integrazioni con applicazioni di terze parti.

Contro

• Esperienza utente poco intuitiva: i nuovi utenti devono aspettarsi una curva di apprendimento ripida.
• Il routing delle chiamate integrato è una funzione aggiuntiva.
• L'automazione del flusso di lavoro è disponibile solo sui piani di livello superiore.

Prezzi

Insightly piani tariffari separati per i propri prodotti CRM, Marketing, AppConnect, Service e Insightly . Quanto segue si basa su un piano annuale per il prodotto CRM.

• Inoltre: a partire da 29 $ al mese per utente
• Professionale: a partire da 49 $ al mese per utente
• Enterprise: a partire da 99 $ al mese per utente

3. Capsule CRM

Ideale per: startup e PMI

Capsule CRM è destinato alle piccole imprese. Offre le consuete funzionalità, tra cui gestione dei contatti, monitoraggio della pipeline di vendita, gestione delle attività e campi personalizzati. Tuttavia, per i team di servizi professionali che gestiscono relazioni complesse con i clienti, potrebbe non essere sufficientemente approfondito per una gestione completa dei progetti e dei clienti.

Caratteristiche principali

• Automazione del flusso di lavoro:per i flussi di lavoro di vendita in ogni fase del ciclo di vendita.

• Analisi delle vendite: peril ciclo di vendita e per monitorare le attività di vendita specifiche.
• Gestione dei contatti: sono disponibilile funzionalità standard di gestione dei contatti, inclusa la sincronizzazione dell'integrazione.
• Integrazioni: includei soliti sospetti come Gmail, Outlook e Microsoft e un accesso esteso a molti altri tramite Zapier.

Pro

• App mobile: disponibile sia per utenti iOS che Android, offre funzionalità di registrazione delle chiamate, monitoraggio rapido delle vendite in mobilità e gestione delle attività di base.
• Interfaccia semplice e intuitiva

Contro

• L'accesso alle funzionalità dipende dai piani tariffari, che possono essere piuttosto costosi.
• Funzionalità avanzate limitate per team più grandi

Prezzi

Puoi provare Capsule CRM gratuitamente per 14 giorni. Dopo tale periodo, i piani tariffari sono i seguenti.

• Piano Starter: a partire da 18 $ al mese per utente
• Piano di crescita: a partire da 36 $ al mese per utente
• Piano avanzato: a partire da 54 $ al mese per utente
• Piano Ultimate: a partire da 72 $ al mese per utente

4. Nutshell

Ideale per: aziende di servizi professionali aziendali CRM con funzionalità orientate alle vendite

Nutshell è più una piattaforma CRM e di posta elettronica progettata per i team B2B. Offre funzionalità di vendita quali attribuzione dei lead, generazione dei lead, trigger della pipeline e integrazioni native con software di marketing. Sebbene sia potente per i team incentrati sulle vendite, potrebbe non fornire la gestione completa delle relazioni con i clienti di cui hanno bisogno le società di consulenza e i servizi professionali.

Caratteristiche principali

• Generazione di lead: acquisisci i lead direttamente dal sito web tramite moduli web.
• Gestione dei contatti: monitora le conversazioni e aggiungi note a un profilo.
• Attribuzione dei lead: monitorare le iniziative di marketing che generano i migliori potenziali clienti e ottenere dati completi sui lead.

Pro

• Potenti funzionalità di automazione per le esigenze di vendita e comunicazione via e-mail.
• Reportistica sulle vendite

Contro

• Focus sulle vendite: potrebbe non essere adatto a piccole società di consulenza o team di servizi professionali che necessitano di un CRM all-in-one per monitorare i propri servizi di consulenza.
• Esperienza utente poco intuitiva: i nuovi utenti di Nutshell aspettarsi una curva di apprendimento ripida.
• Opzioni di personalizzazione limitate.
• Funzionalità disponibili tramite componenti aggiuntivi: se sei interessato all'email marketing, dovrai acquistare dei componenti aggiuntivi specifici.

Prezzi

Nutshell una prova gratuita di 14 giorni. Successivamente, i piani annuali sono i seguenti.

• Fondazione: a partire da 16 $ al mese per utente.
• Pro: A partire da 42 $ al mese per utente.
• Power AI: a partire da 52 $ al mese per utente.
• Enterprise: a partire da 67 $ al mese per utente.

Conclusione

La scelta del software di gestione delle relazioni con i clienti più adatto alle esigenze di qualsiasi azienda di servizi professionali può influire in modo significativo sull'efficienza e sulla soddisfazione dei clienti. Gli strumenti sopra elencati offrono una gamma di funzionalità su misura per esigenze e budget diversi. Che siate una piccola impresa alla ricerca di semplicità o un'azienda in crescita che necessita di una gestione avanzata dei progetti, in questo elenco troverete il CRM che fa per voi. Tuttavia, per i team di servizi professionali composti da 20-50 persone, folk emerge come il chiaro vincitore, combinando funzionalità complete con un design intuitivo che si adatta perfettamente ai team di medie dimensioni, evitando al contempo la complessità delle soluzioni aziendali. Ti consigliamo di provare folk, per vedere come il suo stack tecnologico integrato può aiutare a soddisfare le esigenze specifiche delle aziende di servizi professionali, dalla consulenza ai servizi finanziari, dal reclutamento dell'assistenza clienti ai team di sviluppo aziendale, come CRM all-in-one.  

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Altre risorse

• La guida definitiva ai CRM per le PMI
• 20 statistiche CRM per il 2024

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Domande frequenti

Qual è il miglior CRM per uso personale?

Per consulenti indipendenti o liberi professionisti, scegliete un CRM leggero con configurazione semplice, gestione dei contatti, sequenze di e-mail e pipeline semplici. folk corrisponde a questo profilo e offre una prova gratuita di 14 giorni.

Quali caratteristiche dovrebbe avere un CRM per i servizi professionali?

Gestione dei clienti e dei contatti, monitoraggio dei progetti, personalizzazione, automazione del flusso di lavoro, pipeline multiple, integrazioni (e-mail, calendario, finanza) e sicurezza/autorizzazioni avanzate. Le note e i promemoria condivisi migliorano la collaborazione.

Come dovrebbe valutare i CRM un team composto da 20-50 persone?

Valuta l'usabilità, il tempo di onboarding, le autorizzazioni basate sui ruoli, il supporto multi-pipeline, la reportistica, l'automazione, le integrazioni/API, i prezzi per utente e la qualità dell'assistenza. Esegui una prova di 14 giorni con dati reali e metriche di successo chiare.

Qual è il miglior CRM per team di servizi professionali composti da 20-50 persone?

Per un equilibrio ottimale tra potenza e facilità d'uso, prendete in considerazione folk con pipeline multiple, note condivise, sequenze di e-mail, promemoria e analisi. Prezzi: Standard 24 $/utente/mese (abbonamento annuale), Premium (abbonamento annuale), Personalizzato a partire da 60 $. Provatelo su folk.