Il miglior CRM per le vendite sul campo

Perché i team sul campo hanno bisogno di un CRM mobile-first

Data la sua natura, che prevede contatti diretti e spostamenti continui, la vendita sul campo richiede una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti in grado di stare al passo con i rappresentanti commerciali, che sono spesso in giro per incontrare clienti o potenziali clienti. Di seguito abbiamo raccolto alcuni aspetti da tenere in considerazione quando si definisce il proprio stack tecnologico per la vendita sul campo.

Questa guida è pensata per i team di vendita composti da 20 a 50 persone, in cui ogni addetto è sempre in viaggio e ogni processo di vendita deve procedere senza bisogno di una postazione fissa. Il miglior CRM per la vendita sul campo è quello che consente di registrare facilmente le attività mentre si è in movimento, sincronizzare i dati in tempo reale all'interno del team e gestire più processi di vendita senza rallentare il lavoro di nessuno.

Punti chiave

Che cos'è la vendita sul campo?

La vendita sul campo, spesso definita anche "vendita esterna", consiste nel vendere prodotti o servizi incontrando di persona i potenziali clienti. A differenza della vendita interna, che viene svolta a distanza da un ufficio, la vendita sul campo prevede interazioni dirette e di persona con i clienti.‍

Quali caratteristiche deve avere un CRM per la forza vendita sul campo?

Per rivelarsi uno strumento utile per le vendite sul campo, i team di vendita composti da 20-50 persone necessitano in particolare di sistemi CRM dotati delle seguenti funzionalità, al fine di migliorare collettivamente le prestazioni di vendita sul campo di tutti i rappresentanti.

1. Accesso mobile: un'app mobile reattiva per garantire che i rappresentanti possano aggiornare e accedere alle informazioni ovunque e in qualsiasi momento, con una visibilità perfetta del team.
2. Funzionalità offline: possibilità di registrare dati e accedere a informazioni fondamentali anche in assenza di connessione a Internet, caratteristica essenziale per le zone con scarsa copertura.
3. Sincronizzazione dei dati in tempo reale: sincronizzazione automatica dei dati al ripristino della connessione, per garantire che tutti i membri del team dispongano sempre di informazioni aggiornate.
4. Funzionalità di integrazione: compatibilità con altri strumenti fondamentali, quali piattaforme di posta elettronica, app di calendario e software di marketing utilizzati dal tuo team.
5. Design intuitivo: un'interfaccia intuitiva che consente a tutti i membri del team di familiarizzarsi rapidamente con il sistema.
6. Flussi di lavoro personalizzabili: flessibilità per adattare il CRM al vostro specifico processo di vendita e ai sistemi utilizzati dai team in espansione.
7. Ottimizzazione dei percorsi: strumenti integrati o compatibili per la pianificazione di percorsi di vendita efficienti per i team sul campo.
8. Strumenti di collaborazione: funzionalità per la comunicazione all'interno del team, l'assegnazione dei lead e la condivisione di informazioni, per garantire la coordinazione di tutto il team di vendita.
9. Reportistica e analisi: strumenti completi per monitorare le prestazioni dei singoli e dei team, nonché lo stato della pipeline, fondamentali per la gestione di team composti da 20-50 rappresentanti.
10. Scalabilità: la capacità di crescere e adattarsi all'espansione del team di vendita e all'evoluzione delle esigenze aziendali.

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Ora che sapete quali sono gli elementi da considerare per distinguere i migliori software di gestione delle vendite sul campo per team di vendita di medie dimensioni, vediamo cosa offrono alcune delle migliori app CRM disponibili sul mercato.

I 7 migliori CRM per la vendita sul campo

1. folk

folk è una piattaforma CRM moderna e collaborativa progettata per semplificare i processi di vendita per team composti da 20 a 50 persone. Offre un sistema intuitivo e flessibile per la gestione di contatti, lead e flussi di lavoro, rendendola una scelta eccellente per i team di vendita sul campo che hanno bisogno di gestire in modo efficiente più pipeline e interazioni con i clienti mentre sono in movimento.

Caratteristiche principali per la forza vendita sul campo

• Processi personalizzabili e articolati in più fasi, in grado di adattarsi alle specifiche procedure di vendita sul campo e alle esigenze dei team
• Monitoraggio delle attività con visibilità per il team
• Automazione delle attività ripetitive per aumentare la produttività del team
• Interfaccia ottimizzata per dispositivi mobili e per l'uso sul campo
• Integrazione con sistemi di posta elettronica e calendario
• Stampa unione tra Outlook e Gmail con l'automazione del marketing per comunicazioni personalizzate
• Funzionalità collaborative per una comunicazione fluida all'interno del team e la condivisione dei lead

Pro

• Interfaccia intuitiva e facile da usare, con una curva di apprendimento minima che ne consente una rapida adozione da parte del team
• Altamente personalizzabile per adattarsi ai flussi di lavoro specifici delle vendite sul campo e ai processi dei team
• Strumenti di collaborazione efficaci per una comunicazione fluida e la condivisione dei dati tra 20 e 50 membri del team
• Accesso offline affidabile tramite app mobile, essenziale per i team sul campo che lavorano in aree con scarsa connettività.
• Strumenti completi di social listening per monitorare le attività dei potenziali clienti più importanti su LinkedIn all'interno del tuo team.

Contro

• Funzionalità avanzate di reportistica e analisi disponibili nei piani di livello superiore
• Alcune funzionalità di collaborazione in team potrebbero richiedere una procedura di inserimento

Prezzi e piani

• Tariffa standard: 20 $ al mese per utente.
• Premium: 40 $ al mese per utente.
• Piano personalizzato: a partire da 60 $ al mese per utente.

2. Spotio

Spotio è una piattaforma di supporto alle vendite sul campo progettata appositamente per i team di vendita esterni. Offre potenti strumenti per la gestione dei territori, l'ottimizzazione dei percorsi e il monitoraggio in tempo reale delle prestazioni, aiutando i rappresentanti di vendita sul campo a massimizzare la loro efficienza ed efficacia.

Caratteristiche principali per la forza vendita sul campo

• Strumenti di gestione del territorio e di mappatura per una pianificazione efficiente della copertura
• Ottimizzazione dei percorsi per massimizzare il numero di visite giornaliere ai clienti
• Monitoraggio delle prestazioni in tempo reale e classifiche per motivare il tuo team
• Gestione dei lead con pipeline personalizzabili
• Perfetta integrazione con i principali sistemi CRM

Pro

• Funzionalità complete per la gestione del territorio, pensate su misura per le attività di vendita sul campo
• Strumenti di ottimizzazione dei percorsi che migliorano notevolmente la gestione del tempo per i rappresentanti sul campo
• Potenti funzionalità di monitoraggio delle prestazioni per motivare e gestire i team che lavorano da remoto
• Design "mobile-first" con funzionalità offline per un utilizzo affidabile ovunque
• Strumenti analitici affidabili per monitorare le prestazioni del team e la copertura del territorio

Contro

• Opzioni di integrazione limitate con piattaforme CRM non standard
• Alcune funzioni avanzate potrebbero richiedere una configurazione aggiuntiva
• Potrebbe essere necessario sottoscrivere un piano tariffario superiore per poter accedere a tutte le funzionalità

Prezzi e piani

• Disponibile su richiesta

3. Zendesk Sell

Zendesk Sell è un CRM dedicato alle vendite che si integra perfettamente con la piattaforma di assistenza di Zendesk, offrendo una visione unificata delle interazioni con i clienti. Offre strumenti affidabili per la gestione di lead e contatti, l'automazione delle attività e il monitoraggio dei risultati di vendita.

Caratteristiche principali per la forza vendita sul campo

• Una visione unificata del cliente che integra i dati relativi alle vendite e all'assistenza
• Potenti strumenti di automazione per la gestione dei lead e delle comunicazioni con i clienti
• Analisi avanzate e reportistica per il monitoraggio delle prestazioni del team
• Perfetta integrazione con Zendesk Support per una soluzione completa di assistenza clienti

Pro

• Fornisce una visione unificata del cliente integrando i dati relativi alle vendite e all'assistenza, soluzione ideale per i team sul campo che necessitano di un quadro completo della situazione del cliente
• Potenti strumenti di automazione per ottimizzare la gestione dei lead e le comunicazioni
• Funzionalità avanzate di analisi e reportistica per un monitoraggio dettagliato delle prestazioni
• Perfetta integrazione con Zendesk Support, per una soluzione completa di assistenza clienti pensata per team composti da 20 a 50 persone

Contro

• I prezzi sono piuttosto elevati, il che potrebbe rappresentare un problema per i team più piccoli
• L'interfaccia può risultare complessa da utilizzare e richiede una formazione per poterla sfruttare appieno
• Funzionalità offline limitate, il che potrebbe rappresentare uno svantaggio per i team sul campo in aree con scarsa connettività

Prezzi e piani

• Piano "Sell Team": 25 $ al mese per agente
• Piano "Sell Growth": 69 $ al mese per agente
• Piano Sell Professional: 149 $ al mese per agente

4. Salesforce

Salesforce è una solida piattaforma CRM per grandi imprese che offre strumenti per le vendite, il marketing, l'assistenza e l'analisi, con un'ampia scalabilità.

Caratteristiche principali per la forza vendita sul campo

• Personalizzazione avanzata e scalabilità per le operazioni sul campo a livello aziendale
• Ampie opzioni di integrazione con strumenti aziendali
• Analisi avanzate che richiedono analisi dedicate
• App mobile con funzionalità di livello aziendale

Pro

• Una gamma completa di funzionalità che copre tutti gli aspetti della gestione delle vendite per grandi team sul campo
• Elevata scalabilità e ampie possibilità di personalizzazione per soddisfare le complesse esigenze aziendali
• Un solido ecosistema di integrazioni e componenti aggiuntivi per funzionalità avanzate
• Funzionalità avanzate di intelligenza artificiale (Einstein Analytics) per analisi predittive e supporto decisionale

Contro

• I costi elevati e la complessità lo rendono meno adatto a team di piccole o medie dimensioni che non dispongono di un supporto amministrativo dedicato
• Una curva di apprendimento ripida che richiede un notevole investimento in formazione
• Rischio di sovradimensionamento per i team che non necessitano di funzionalità aziendali complete

Prezzi e piani

• Pacchetto iniziale: 25 $ al mese per utente, offre funzionalità CRM di base per piccole imprese
• Pro Suite: 100 $/utente/mese include strumenti avanzati per aziende in crescita
• Enterprise: 165 $ al mese per utente, con ampie possibilità di personalizzazione e automazione per le grandi aziende
• Unlimited: 330 $ al mese per utente, con funzionalità complete per le grandi imprese
• Einstein 1 Vendite: 500 $/utente/mese fornisce approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale e funzionalità avanzate per le grandi imprese

5 HubSpot

HubSpot CRM è una piattaforma intuitiva e scalabile che offre strumenti integrati per gestire in modo efficiente le vendite, il marketing, il servizio clienti e le operazioni.

Caratteristiche principali per la forza vendita sul campo

• Strumenti completi per il marketing e le vendite
• CRM gratuito con potenti aggiornamenti a pagamento
• Ampie funzionalità di integrazione

Pro

• Interfaccia intuitiva e accessibile a tutti i membri del team
• Piano gratuito completo, ideale per i team di piccole e medie dimensioni che stanno muovendo i primi passi
• Elevate capacità di integrazione per uno stack tecnologico interconnesso

Contro

• Le funzionalità avanzate hanno un premium, il che comporta un aumento dei costi per i team più numerosi
• Alcune limitazioni nella personalizzazione nei piani tariffari più economici

Prezzi e piani

• Piano base: 15 $ al mese per utente.
• Piano Professional: 450 $ al mese per utente.
• Piano Enterprise: 1.500 $ al mese per utente.

6. Pipedrive

Pipedrive è un CRM basato sul web per piccole imprese che offre gestione dei lead, automazione, integrazione e-mail e pipeline personalizzabili per ottimizzare le vendite.

Caratteristiche principali per la forza vendita sul campo

• Gestione visiva del funnel di vendita per un monitoraggio chiaro delle trattative
• Strumenti efficaci per la gestione dei lead e dei contatti
• Automazione delle vendite per ridurre le attività ripetitive

Pro

• Interfaccia intuitiva e accattivante che semplifica la gestione della pipeline
• Grande attenzione alla gestione del funnel di vendita, garantendo una chiara visibilità ai team sul campo
• Soluzioni convenienti per le piccole e medie imprese

Contro

• Potrebbe non disporre delle funzionalità avanzate necessarie per operazioni di vendita sul campo più ampie e complesse
• Funzionalità offline limitate per i team sul campo nelle aree remote

Prezzi e piani

• Piano Essential: a partire da 24 $ al mese per utente.
• Piano avanzato: a partire da 44 $ al mese per utente.
• Piano energetico: a partire da 79 $ al mese per utente.
• Piano Enterprise: a partire da 129 $ al mese per utente.

7. Zoho

Zoho è un sistema CRM fortemente orientato alle vendite. Offre funzionalità di orchestrazione del percorso, gestione del processo di vendita e automazione del flusso di lavoro. Sono disponibili anche funzionalità per i team di marketing, tra cui la gestione degli eventi e la segmentazione dei clienti.

Caratteristiche principali per la forza vendita sul campo

• Automazione completa delle vendite e gestione dei flussi di lavoro
• Funzionalità avanzate di analisi e reportistica
• Analisi basate sull'intelligenza artificiale per un processo decisionale basato sui dati

Pro

• Ampia gamma di funzionalità a prezzi competitivi, adatta a diverse esigenze di vendita sul campo
• Ampie possibilità di personalizzazione e integrazione per adattarsi ai flussi di lavoro specifici di ogni team
• Strumenti di intelligenza artificiale efficaci per migliorare le prestazioni di vendita e il processo decisionale

Contro

• Una curva di apprendimento più ripida rispetto a piattaforme più intuitive
• Alcune funzionalità avanzate potrebbero richiedere piani di livello superiore

Prezzi e piani

• Standard: 20 $ per utente al mese.
• Professionale: 35 $ al mese per utente.
• Enterprise:50 per utente, al mese.

Altre risorse

• Il miglior software CRM per rappresentanti di vendita
• Il miglior CRM per gli utenti iPhone
• La migliore app CRM per Android
• Il miglior CRM per broker
• folk Salesforce

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Domande frequenti

Che cos'è un CRM per le vendite sul campo?

Un CRM per le vendite sul campo aiuta i rappresentanti esterni a gestire lead, visite e trattative mentre sono in viaggio. Dà priorità all'accesso mobile e offline, alla pianificazione dei percorsi, alla geolocalizzazione e alla sincronizzazione in tempo reale, in modo che i team possano registrare le attività, aggiornare le pipeline e collaborare mentre sono in viaggio.

Quali caratteristiche dovrebbe avere un CRM per le vendite sul campo?

Caratteristiche principali: app mobile, modalità offline, sincronizzazione in tempo reale, ottimizzazione dei percorsi, check-in GPS, integrazioni con e-mail e calendario, gestione semplificata di più pipeline, dashboards personalizzabili, automazione delle attività e piani tariffari scalabili per team composti da 20 a 50 persone.

Qual è il CRM più adatto per team di vendita sul campo composti da 20-50 persone?

Per gruppi composti da 20–50 persone, folk soddisfa le esigenze di multi-pipeline con un'app mobile nativa (accesso ai contatti, note vocali) e una solida collaborazione a un costo ragionevole. Spotio è adatto a un uso incentrato sui percorsi, Zendesk Sell funziona quando le vendite sono legate all'assistenza, mentre Salesforce alle grandi imprese.

Qual è la differenza tra vendita sul campo e vendita interna?

La vendita sul campo (vendita esterna) prevede incontri di persona con potenziali clienti e clienti acquisiti e richiede spostamenti e visite in loco. La vendita interna si svolge da remoto tramite telefono, e-mail o videochiamata. I CRM per la vendita sul campo puntano sull'accessibilità da dispositivi mobili, sulle funzionalità offline e sulla pianificazione dei percorsi, mentre gli strumenti per la vendita interna si concentrano sull'automazione delle comunicazioni e sulla velocità della pipeline.