I 7 migliori CRM per gli utenti Pandadoc (2026)

Le quotazioni vengono approvate. Le proposte vengono firmate. Poi le entrate si bloccano perché i dati relativi alle trattative sono dispersi in troppi posti. PandaDoc garantisce la rapida circolazione dei documenti, ma i team hanno comunque bisogno di un CRM per mantenere coerenti tutti i contatti, le fasi delle trattative, le attività e i follow-up tra vendite, partnership e gestione degli account.

Nel 2026, la configurazione ottimale abbinerà il flusso di lavoro documentale di PandaDoc a un CRM in grado di acquisire il contesto corretto, sincronizzare i campi chiave e trasformare la "firma" nell'azione successiva, senza esportazioni disordinate, contatti duplicati o passaggi interrotti.

Cos'è PandaDoc?

PandaDoc è un software di automazione dei documenti che aiuta i team a creare, inviare, tracciare e firmare elettronicamente documenti relativi alle entrate, come proposte, preventivi e contratti, in modo che le approvazioni e le firme avvengano più rapidamente e con meno lavoro manuale.

• Editor drag-and-drop + modelli: crea proposte, preventivi e contratti da modelli riutilizzabili invece di ricreare i documenti ogni volta.
• Libreria dei contenuti + controllo del marchio: archivia i blocchi approvati (clausole legali, sezioni sui prezzi, casi di studio, elementi del marchio) per garantire la coerenza e la conformità di ogni documento.
• Flussi di lavoro relativi a preventivi e prezzi: crea preventivi strutturati all'interno dei documenti, con campi che rimangono coerenti tra le diverse versioni e i diversi destinatari.
• Firma elettronica + autorizzazioni: supporta l'invio e la firma sicuri con controlli basati sui ruoli, approvazioni e opzioni di governance per team di grandi dimensioni.
• Pagamenti nel documento: riscuote il pagamento al momento della firma per ridurre il divario tra "firmato" e "pagato".
• Monitoraggio + avvisi in tempo reale: mostra aperture, visualizzazioni e attività dei destinatari, in modo che il follow-up avvenga al momento giusto invece che a caso.

PandaDoc è adatto ai team che vendono tramite proposte e contratti: organizzazioni di vendita che emettono preventivi con frequenza, agenzie e aziende di servizi che inviano SOW (Statements of Work) e team di vendita che necessitano di documenti personalizzati con il proprio marchio su larga scala. Funziona bene anche per le PMI in rapida evoluzione che desiderano ridurre i passaggi manuali tra l'invio della proposta e la chiusura dell'affare.

PandaDoc dispone di un CRM?

❌ PandaDoc non è un CRM. Non sostituisce un sistema creato per gestire pipeline, proprietà degli account, fasi di lead, follow-up, reportistica e cronologia del ciclo di vita su tutti i canali.

PandaDoc si concentra sul livello dei documenti: proposte, preventivi, contratti, approvazioni, firme elettroniche, pagamenti e tracciamento dei destinatari. Si collega ai CRM in modo che i dati delle trattative possano confluire nei documenti e le attività relative ai documenti possano confluire nel CRM, ma il CRM rimane la fonte di riferimento per i contatti, le aziende e l'esecuzione della pipeline.

Perché gli utenti di PandaDoc hanno bisogno di un CRM?

PandaDoc velocizza la gestione dei documenti. Un CRM controlla tutto ciò che riguarda il documento: chi è il responsabile dell'accordo, quali sono i passi successivi e come il team mantiene la coerenza dal primo contatto al rinnovo.

Senza un CRM, l'attività di PandaDoc rimane isolata. I contatti vengono duplicati, le fasi si spostano, i follow-up si basano sulla memoria e la reportistica diventa una questione di supposizioni. Con un CRM, PandaDoc diventa un livello di conversione all'interno di un sistema di entrate ripetibile.

✔️ Mantieni un'unica fonte di verità per i contatti e le aziende: evita la duplicazione dei record, la confusione nella proprietà e la cronologia incompleta quando più rappresentanti gestiscono lo stesso account.

✔️ Trasforma i segnali dei documenti in movimenti della pipeline: converti "aperto", "commentato" e "firmato" in passaggi successivi, attività e aggiornamenti di fase invece di doverli cercare manualmente.

✔️ Standardizza le fasi delle trattative e i passaggi di consegne: rendi prevedibili le fasi di approvazione, firma, onboarding e fatturazione in tutti i reparti vendite e operazioni.

✔️ Migliora le previsioni e la reportistica: monitora i tassi di conversione, la durata del ciclo, i motivi di successo o insuccesso e lo stato della pipeline oltre allo stato dei documenti.

✔️ Centralizza il contesto su tutti i canali: allega e-mail, riunioni, chiamate, note e contesto WhatsApp/LinkedIn alla stessa timeline in modo che il follow-up rimanga accurato.

✔️ Automatizza i flussi di lavoro relativi alla firma: avvia le attività di onboarding, fatturazione, customer success e i promemoria di rinnovo nel momento stesso in cui viene concluso un contratto.

I 7 migliori CRM per PandaDoc nel 2026

1. folk

Valutazione

⭐⭐⭐⭐⭐(G2)

Panoramica

folk è perfetto per i team che utilizzano intensamente PandaDoc, che vendono attraverso le relazioni e necessitano di un'esecuzione rapida e pulita dopo l'invio di un documento. I contatti rimangono organizzati grazie all'arricchimento e alla deduplicazione, le pipeline mantengono attivi gli accordi e il contesto multicanale (e-mail, calendario, WhatsApp, LinkedIn) riduce gli errori di follow-up. I flussi di lavoro di PandaDoc funzionano al meglio quando i dati CRM sono strutturati e puliti, e folk tali dati utilizzabili senza un pesante carico amministrativo.

Pro

• Mantiene puliti i dati di contatto e aziendali su larga scala grazie all'arricchimento e alla deduplicazione.
• Adatto alle vendite basate sulle relazioni, dove la rapidità del follow-up è più importante dei complessi processi aziendali.
• Solido livello di pipeline e di esecuzione delle attività per portare avanti le trattative dopo i picchi di attività documentale.
• Il contesto multicanale riduce la "cronologia mancante" quando più persone accedono allo stesso account.

Contro

• La governance avanzata e i controlli amministrativi più approfonditi si trovano ai livelli superiori.
• I prezzi di fascia più alta possono aumentare per i team più grandi con esigenze personalizzate.

Prezzi

• Standard: 20 $ al mese per membro
• Premium: 40 $ al mese per membro
• Personalizzato: 80 $ al mese per membro

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2 HubSpot Sales Hub

Valutazione

⭐⭐⭐⭐(G2)

Panoramica

HubSpot Sales Hub è adatto agli utenti PandaDoc che desiderano un CRM che copra anche il motore di fatturato più ampio: pipeline, attività, sequenze, reportistica e stretto allineamento con il marketing e l'assistenza. Funziona bene quando PandaDoc viene utilizzato per proposte e contratti, mentre HubSpot rimane il sistema di registrazione per contatti, aziende e fasi di negoziazione durante l'intero ciclo di vita.

Pro

• Solido flusso di lavoro di vendita end-to-end (pipeline, attività, sequenze, reportistica) incentrato sulla vendita basata sui documenti.
• Ideale per i team che desiderano riunire vendite, marketing e assistenza in un unico ecosistema.
• Scalabilità da PMI a grandi aziende con automazione e governance più approfondite ai livelli superiori.
• Ampio mercato di integrazione quando PandaDoc è solo una parte di uno stack più grande.

Contro

• I costi possono aumentare rapidamente con l'aggiunta di posti a sedere e hub.
• Alcune funzionalità avanzate di automazione e amministrazione sono disponibili solo nei livelli superiori.

Prezzi

3 Pipedrive

Valutazione

⭐⭐⭐⭐(G2)

Panoramica

Pipedrive è la soluzione ideale per gli utenti PandaDoc che desiderano un CRM leggero, incentrato sulle vendite e sulla velocità della pipeline. Semplifica le fasi delle trattative, facilita il monitoraggio delle attività e funziona bene quando PandaDoc gestisce il flusso di lavoro dei documenti mentre Pipedrive guida i passaggi successivi, i follow-up e le previsioni con un minimo sforzo amministrativo.

Pro

• Gestione molto rapida della pipeline e esecuzione quotidiana delle vendite.
• Facile da adottare per i team delle PMI che necessitano di una struttura senza complessità.
• Livelli di piano chiari con prezzi prevedibili per postazione con fatturazione annuale.
• Ideale per i team in cui PandaDoc è il livello di "proposta e firma".

Contro

• Meno profondità nativa per l'automazione avanzata del marketing rispetto alle piattaforme all-in-one.
• Alcune funzionalità richiedono componenti aggiuntivi a seconda del flusso di lavoro.

Prezzi

• Lite: 14 $ al mese per posto
• Crescita: 39 $/postazione/mese
• Premium: 59 $/posto/mese
• Ultimate: 79 $/postazione/mese

4 Salesforce Sales Cloud

Valutazione

⭐⭐⭐⭐(G2)

Panoramica

Salesforce è adatto agli utenti PandaDoc che necessitano di governance della pipeline di livello aziendale, previsioni e flussi di lavoro di approvazione complessi su più team. Diventa il sistema di registrazione delle entrate principale, mentre PandaDoc rimane il livello di esecuzione dei documenti per proposte, contratti e firme.

Pro

• Personalizzazione approfondita per processi di vendita complessi, approvazioni e reportistica multi-entità.
• Previsioni affidabili, autorizzazioni e governance per organizzazioni di grandi dimensioni.
• Scalabile per operazioni di fatturato multi-team e architetture CRM sofisticate.
• Ampio ecosistema per integrazioni ed estensioni relative ai flussi di lavoro documentali.

Contro

• Maggiore impegno nell'implementazione e maggiori costi amministrativi rispetto ai CRM più leggeri.
• Il costo totale aumenta rapidamente quando sono necessari componenti aggiuntivi, automazione e funzionalità avanzate.

Prezzi

5 Zoho CRM

Valutazione

⭐⭐⭐(G2)

Panoramica

Zoho CRM è adatto agli utenti PandaDoc che desiderano un CRM ricco di funzionalità a un costo inferiore rispetto alle suite aziendali, ma che copra comunque pipeline, automazione e reportistica. Funziona bene per le PMI e i team di medie dimensioni che necessitano di una struttura più complessa rispetto a un CRM leggero, ma non vogliono la complessità di livello aziendale.

Pro

• Set di funzionalità avanzate per il prezzo, tra cui automazione e reportistica.
• Ideale per i team che già utilizzano le app Zoho nelle vendite e nelle operazioni.
• Personalizzazione flessibile per diverse pipeline e dinamiche di vendita.
• Ottima opzione per team in espansione che necessitano di qualcosa di più del semplice monitoraggio delle trattative.

Contro

• L'esperienza utente può risultare più complessa rispetto ai CRM più semplici basati sul pipeline-first.
• Alcune funzionalità avanzate sono disponibili solo con piani superiori.

Prezzi

• Standard: 14 $/utente/mese
• Professionale: 23 $/utente/mese
• Enterprise: 40 $/utente/mese
• Ultimate: 52 $/utente/mese

6. Freshsales (Freshworks)

Valutazione

⭐⭐⭐⭐(G2)

Panoramica

Freshsales è la soluzione ideale per gli utenti PandaDoc che desiderano un CRM di vendita moderno, leggero ma in grado di coprire pipeline, automazione, chiamate/e-mail e reportistica. Funziona bene quando PandaDoc è il livello dei documenti e il CRM è responsabile della proprietà delle trattative, dei passaggi successivi e dei dati puliti che possono essere riutilizzati nelle proposte e nei rinnovi.

Pro

• CRM incentrato sulle vendite con solida esecuzione della pipeline, monitoraggio delle attività e automazione.
• Ideale per le PMI e i team di medie dimensioni che desiderano una struttura senza la complessità delle grandi aziende.
• Funzionalità AI utili nei livelli superiori per il punteggio, gli approfondimenti e la produttività.
• Funziona bene in combinazione con PandaDoc come strumento per la quotazione/contrattazione.

Contro

• Alcune funzionalità avanzate sono soggette a livelli di accesso.
• I componenti aggiuntivi e i piani superiori possono aumentare il costo totale man mano che il team cresce.

Prezzi

• Crescita: 9 $/utente/mese
• Pro: 39 $/utente/mese
• Azienda: 59 $/utente/mese

7 Rame

Valutazione

⭐⭐⭐⭐(G2)

Panoramica

Copper è adatto agli utenti di PandaDoc che utilizzano Google Workspace e desiderano un CRM che mantenga i dati relativi alle relazioni vicini a Gmail e Calendar. È una scelta pratica per i team che necessitano di contatti chiari, pipeline semplici e bassi costi amministrativi, mentre PandaDoc rimane il livello di proposta e firma elettronica.

Pro

• Forte allineamento con Google Workspace per i team che operano tramite Gmail e Calendar.
• Pipeline semplici e gestione delle relazioni senza configurazioni complesse.
• Ideale per agenzie e servizi che gestiscono SOW e contratti tramite PandaDoc.
• Scala nell'automazione del flusso di lavoro e nella reportistica su livelli superiori.

Contro

• I limiti di contatto esistono nei livelli inferiori.
• Le funzionalità avanzate di vendita e le capacità di scalabilità richiedono in genere piani più costosi.

Prezzi

• Starter: 12 $ al mese per posto
• Base: 29 $/postazione/mese
• Professionale: 69 $/postazione/mese
• Business: 134 $/posto/mese

I 7 migliori CRM per PandaDoc: tabella riassuntiva