Gli 8 migliori CRM per Docusign (2026)

DocuSign consente di firmare gli accordi. Tuttavia, i ricavi continuano a diminuire quando il contesto dell'accordo, la titolarità e il follow-up sono sparsi tra caselle di posta elettronica, fogli di calcolo e strumenti non collegati tra loro. Un CRM trasforma l'attività di DocuSign in esecuzione: viene aggiornato il record corretto, viene creata l'attività corretta, viene spostata la fase corretta.

Nel 2026, le firme saranno ovunque: nuovi contratti, rinnovi, appalti, onboarding, accordi con i partner. Un CRM mantiene i dati puliti, collega ogni firma al conto e all'opportunità giusti e standardizza il follow-up. Scopri subito gli 8 migliori CRM per Docusign!

Cos'è DocuSign?

DocuSign è una piattaforma di gestione delle firme elettroniche e dei contratti utilizzata per preparare, inviare, firmare e archiviare documenti in formato digitale, con tracciabilità delle operazioni e controlli del flusso di lavoro.

Funzionalità principali di DocuSign:

• Firme elettroniche: raccoglie firme legalmente vincolanti online con identità, timestamp e audit trail.
• Modelli e generazione di documenti: standardizza i contratti e velocizza la creazione di accordi ripetitivi
• Flusso di lavoro e instradamento: automatizza i percorsi di approvazione, i promemoria e l'ordine di firma tra le parti interessate
• Integrazioni e API: collega gli accordi ai sistemi aziendali (CRM, ERP, archiviazione, identità) e supporta flussi di lavoro personalizzati.
• Controlli di archiviazione e conformità: centralizza gli accordi eseguiti con autorizzazioni di accesso e funzionalità di governance

DocuSign è tipicamente utilizzato dai team di vendita, legale, approvvigionamento, risorse umane e customer success che gestiscono grandi volumi di contratti, rinnovi, documenti di onboarding e approvazioni tra parti interne ed esterne.

DocuSign dispone di un CRM?

❌ DocuSign non fornisce un CRM completo per la gestione end-to-end di contatti, account, pipeline e follow-up delle vendite. DocuSign si concentra sugli accordi: invio, firma, inoltro, archiviazione e conformità.

Perché gli utenti DocuSign avranno bisogno di un CRM nel 2026?

DocuSign conclude gli accordi. Un CRM gestisce tutto ciò che riguarda l'accordo: chi è responsabile della trattativa, quali sono i passi successivi e come garantire l'accuratezza della pipeline.

Principali motivi per cui un CRM diventa necessario per gli utenti Docusign:

✔ Titolarità e responsabilità degli accordi: ogni accordo è collegato a un responsabile, una fase e un passo successivo.

✔️ Dati di contatto e aziendali puliti: i record rimangono utilizzabili su larga scala grazie all'arricchimento e alla deduplicazione

✔️ Visibilità dalla firma alla pipeline: gli stati firmato, visualizzato, rifiutato e in sospeso corrispondono al movimento reale nella pipeline.

✔️ Follow-up più rapido: le attività e gli avvisi vengono attivati nel momento in cui un accordo viene aperto, bloccato o completato.

✔️ Passaggi tra team: vendite, legale, finanza e CS lavorano sulla stessa timeline invece di inoltrare thread

✔️ Rinnovi ed espansioni: le date e i termini dei contratti sono collegati alle pipeline di rinnovo e alle attività di outreach proattive.

✔️ Reportistica e previsioni: date di chiusura, stato dei contratti e salute della pipeline diventano misurabili e affidabili

✔️ Automazione e integrazioni: accordi, campi CRM e flussi di lavoro rimangono sincronizzati senza aggiornamenti manuali

Gli 8 migliori CRM per gli utenti DocuSign nel 2026

1. folk

Valutazione

⭐⭐⭐⭐⭐(G2)

Panoramica

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale progettato per garantire una rapida esecuzione dei cicli di vendita basati sugli accordi. Mantiene i contatti puliti grazie all'arricchimento e alla deduplicazione, quindi collega le conversazioni e il contesto delle relazioni a un'unica linea temporale in modo che gli stakeholder e le trattative giusti rimangano collegati. Le pipeline e le attività rendono il follow-up coerente dopo una fase DocuSign (invio, visualizzazione, firma), mentre le integrazioni impediscono che i flussi di lavoro relativi a DocuSign si trasformino in aggiornamenti manuali.

Pro

• Rigorosa pulizia del database (arricchimento + deduplicazione) con l'aumentare del volume degli accordi
• Pipeline e attività chiare per guidare l'esecuzione e i passaggi successivi alla firma
• Le integrazioni supportano i flussi di lavoro da DocuSign a CRM senza un pesante sovraccarico operativo.

Contro

• Governance avanzata e controlli amministrativi più approfonditi si trovano su livelli superiori
• Non progettato per sostituire una suite completa di automazione del marketing all'interno del CRM

Prezzi

A partire da 20 $ al mese per membro (fatturazione annuale)

2 HubSpot

Valutazione

⭐⭐⭐⭐(G2)

Panoramica

HubSpot si adatta ai flussi di lavoro DocuSign quando CRM, marketing e reporting devono coesistere in un unico stack. Le trattative, i contatti e le attività rimangono centralizzati, mentre l'automazione e il reporting aiutano a gestire i processi di accordo in più fasi tra i team di vendita e quelli che si occupano del ciclo di vita. È una scelta valida quando lo stato dell'accordo deve alimentare flussi di lavoro più ampi relativi al ciclo di vita, con il compromesso di una maggiore complessità e costi crescenti man mano che gli hub, le postazioni e i livelli si espandono.

Pro

• Piattaforma end-to-end potente per l'allineamento tra vendite e marketing
• Automazione avanzata e reportistica per funnel basati su accordi
• Ampio ecosistema di integrazione per collegare gli eventi DocuSign ai flussi di lavoro CRM

Contro

• I prezzi e la complessità possono aumentare rapidamente con l'aumentare dei requisiti
• Alcune funzionalità avanzate relative al flusso di lavoro e all'automazione delle vendite sono disponibili solo nei livelli superiori.

Prezzi

15 $/posto/mese (pagamento mensile, Starter)

3 Pipedrive

Valutazione

⭐⭐⭐⭐(G2)

Panoramica

Pipedrive è un CRM incentrato sulle vendite che si adatta ai flussi di lavoro DocuSign quando l'esecuzione della pipeline è più importante dell'ampiezza della piattaforma. Mantiene le trattative in movimento con fasi chiare, responsabilità e monitoraggio delle attività, quindi le integrazioni gestiscono la "fase di accordo" in modo che i team possano dare seguito rapidamente dopo l'invio o la firma dei documenti. Funziona al meglio per operazioni di vendita semplici che richiedono una struttura senza un pesante carico amministrativo.

Pro

• Ottima visibilità sulla pipeline e sull'andamento delle trattative
• Onboarding rapido per i team di vendita delle PMI
• Solido ecosistema per l'instradamento da DocuSign a CRM tramite integrazioni

Contro

• L'automazione avanzata e la reportistica dipendono dal piano
• Meno adatto a modelli RevOps complessi e alla personalizzazione approfondita degli oggetti

Prezzi

14 $/posto/mese (fatturato annualmente)

4 Attio

Valutazione

⭐⭐⭐⭐(G2)

Panoramica

Attio è adatto agli utenti DocuSign che desiderano un CRM moderno con dati flessibili e flussi di lavoro puliti. Funziona bene quando la vendita basata su accordi richiede più di una pipeline di base: attributi personalizzati, visualizzazioni potenti, segmentazione e contesto relazionale che rimane utilizzabile anche con la crescita del database. È un'ottima opzione per i team che desiderano avere il controllo sul modello CRM senza passare a suite aziendali più pesanti.

Pro

• Modello di dati flessibile e visualizzazioni altamente personalizzabili
• Ottimo per la vendita basata sulle relazioni e sul contesto dell'account
• Interfaccia utente moderna che rimane veloce anche con l'aumentare delle dimensioni dei team

Contro

• Alcune funzionalità sono disponibili solo a partire dai livelli di accesso superiori.
• Spesso richiede una configurazione iniziale per adattarsi a un processo di vendita specifico

Prezzi

29 $/utente/mese (fatturato annualmente)

5 Chiudi

Valutazione

⭐⭐⭐⭐(G2)

Panoramica

Si adatta perfettamente ai cicli di vendita basati su DocuSign quando la velocità di follow-up è la priorità. Mantiene i rappresentanti in un ciclo di esecuzione serrato (lead, trattativa, attività, fase successiva) in modo che le tappe fondamentali dell'accordo non rallentino i ricavi. Funziona al meglio per i team che gestiscono attività di outreach ad alto contatto e ad alto volume, in cui la fase DocuSign dovrebbe attivare immediatamente chiamate, e-mail e creazione di attività.

Pro

• Robusto livello di esecuzione per un rapido follow-up e una maggiore produttività dei rappresentanti
• Il flusso di lavoro incentrato sulla comunicazione riduce il cambio di contesto
• Ideale per team SDR/AE con volumi di attività elevati

Contro

• Meno flessibile per modelli di dati complessi e oggetti personalizzati
• La profondità dei report avanzati dipende dal livello del piano

Prezzi

49 $/utente/mese (fatturato annualmente)

6 Rame

Valutazione

⭐⭐⭐⭐⭐(G2)

Panoramica

Copper si adatta ai flussi di lavoro DocuSign per i team che utilizzano Google Workspace. Mantiene il monitoraggio dei contatti e della pipeline leggero, rimanendo fedele alle abitudini di Gmail e Calendar, il che riduce l'attrito quando le fasi legali o contrattuali aggiungono carico operativo. Funziona al meglio quando la gestione delle relazioni e la semplice esecuzione della pipeline sono più importanti della complessità dell'automazione profonda.

Pro

• Ideale per i team che utilizzano Google Workspace
• Bassa frizione nell'onboarding e gestione semplice della pipeline
• Solida copertura CRM di base per vendite basate sulle relazioni

Contro

• Profondità limitata per flussi di lavoro complessi, governance e personalizzazione
• L'automazione avanzata e la reportistica dipendono dal livello

Prezzi

12 $/utente/mese (fatturato annualmente)

7. Agile

Valutazione

⭐⭐⭐⭐(G2)

Panoramica

Nimble è perfetto per le vendite basate su DocuSign quando il contesto relazionale deve rimanere vicino all'attività della posta in arrivo e alla mappatura degli stakeholder. Funziona bene per i team snelli che gestiscono più contatti per ogni accordo, dove la firma è solo una fase di un ciclo relazionale più lungo. Gli eventi DocuSign possono essere utilizzati come trigger per il follow-up, mentre Nimble mantiene i dati di contatto organizzati e utilizzabili senza un pesante impatto amministrativo.

Pro

• Contesto relazionale solido per accordi tra più parti interessate
• Flusso di lavoro leggero che rimane fedele alle abitudini di comunicazione quotidiane
• Soluzione ideale per piccoli team che necessitano di una struttura senza complessità

Contro

• Meno adatto alla modellazione RevOps complessa e alle esigenze di governance approfondita
• La profondità dell'automazione del marketing è limitata rispetto alle suite più grandi

Prezzi

24,90 $/utente/mese (fatturato annualmente)

8 Capsule CRM

Valutazione

⭐⭐⭐⭐⭐(G2)

Panoramica

Capsule CRM è un'opzione snella e pratica per gli utenti DocuSign che desiderano pipeline pulite e una gestione dei contatti senza la complessità aziendale. Si adatta ai flussi di lavoro delle PMI con un elevato numero di accordi, dove la priorità è monitorare le trattative, mantenere chiara la titolarità e garantire che le fasi di firma non rallentino il follow-up. Le integrazioni possono collegare lo stato di DocuSign agli aggiornamenti delle trattative, mentre il CRM rimane semplice da gestire.

Pro

• Esecuzione semplice della pipeline per i flussi di lavoro degli accordi SMB
• Bassi costi operativi e facile integrazione
• Buona copertura CRM di base senza eccessi

Contro

• Profondità limitata per automazione avanzata e reportistica
• Meno flessibile per modelli di dati complessi e oggetti personalizzati

Prezzi

18 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Gli 8 migliori CRM per DocuSign: breve riassunto

Conclusione

DocuSign accelera la fase della firma. Il fatturato dipende ancora da tutto ciò che la circonda: registrazioni dei contatti pulite, proprietà chiara, fasi di pipeline disciplinate e follow-up immediato quando un accordo viene inviato, visualizzato o firmato.

Il miglior CRM per gli utenti DocuSign collega l'attività di accordo all'esecuzione senza necessità di pulizia manuale. folk è la soluzione più adatta a questo flusso di lavoro: l'arricchimento e la deduplicazione mantengono affidabile il database, le tempistiche mantengono centralizzato il contesto degli stakeholder e le pipeline e le attività trasformano le tappe fondamentali di DocuSign in passaggi successivi coerenti e movimenti misurabili della pipeline.