Il miglior CRM per le organizzazioni associative

In qualità di organizzazione associativa, gestire i rapporti con i membri, tenere traccia dei rinnovi e organizzare le comunicazioni può essere un compito impegnativo, soprattutto con l'aumentare del numero di iscritti. Un sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) conveniente può aiutarti a semplificare questi processi organizzando i dati dei membri, automatizzando i rinnovi e i follow-up e fornendo informazioni dettagliate sul coinvolgimento dei membri, il tutto senza gravare sul tuo budget. In questo post del blog esploreremo le migliori opzioni CRM convenienti per le organizzazioni associative come la tua, concentrandoci sugli strumenti che offrono funzionalità essenziali a un prezzo adeguato alla tua organizzazione.

Come valutare e scegliere un CRM

Con così tanti CRM tra cui scegliere, può essere difficile capire quale sia quello più adatto al tuo team e ai tuoi obiettivi aziendali. Per aiutarti nel processo decisionale, abbiamo raccolto alcuni consigli utili che potrai adattare alle tue esigenze.

1. Definisci i tuoi requisiti

Per trovare il miglior CRM per le organizzazioni associative, inizia definendo le tue esigenze specifiche. Stai cercando funzionalità come il monitoraggio dei membri, la gestione degli eventi, le comunicazioni automatizzate o la reportistica dettagliata? Comprendere le tue esigenze specifiche ti aiuterà a restringere il campo delle opzioni e a trovare un CRM in linea con i tuoi obiettivi. Ti suggeriamo di iniziare con queste funzionalità principali che abbiamo raccolto per le tue esigenze specifiche come organizzazione associativa.

Le 6 caratteristiche principali che le organizzazioni associative dovrebbero ricercare in un CRM

• Automazione: un buon CRM dovrebbe avere funzioni di automazione che ti aiutano a semplificare il tuo flusso di lavoro, così puoi dedicarci il minor tempo possibile. Cerca funzioni come l'arricchimento dei contatti, il raggruppamento automatico e la creazione di pipeline.
• Sincronizzazione dei contatti: un buon CRM può aiutarti a recuperare automaticamente i contatti da Gmail e Outlook, così non dovrai perdere tempo a farlo manualmente. Cerca un CRM che ti aiuti a importare i contatti da iPhone o Android, Outlook, Gmail, Contatti Google e Calendario Google e Outlook, in modo da semplificare questa operazione.‍
• Email marketing: un buon CRM dovrebbe avere funzionalità di email marketing in modo da poter accedere agli elenchi di contatti che hai organizzato con cura e impostare campagne email senza intoppi. Ottiene punti bonus se ti dà accesso ad analisi e sequenze di email.‍
• Gestione della pipeline: alcuni CRM offrono un supporto alla gestione della pipeline specifico per le vendite, che può risultare piuttosto limitante. Cercate un CRM che vi aiuti nella gestione della pipeline in più funzioni aziendali, in modo da non dover investire in piattaforme separate per ciascuna di esse.‍
• Integrazione con Gmail e Outlook: alcuni CRM supportano solo l'integrazione con Gmail. Assicurati che il CRM che stai prendendo in considerazione supporti applicazioni di terze parti come l'integrazione con Outlook, in modo da poter sincronizzare e conservare i tuoi contatti in un unico posto.‍
• Esperienza utente: evitate un CRM che offre un'esperienza utente poco intuitiva. Cercatene uno che sia intuitivo da usare e che non richieda una curva di apprendimento ripida.

2. Considerazioni di bilancio

Quando si valutano le piattaforme CRM, è fondamentale trovare il giusto equilibrio tra costi e ritorno sull'investimento. Anche se alcune soluzioni possono sembrare costose inizialmente, potrebbero offrire risparmi significativi nel lungo periodo, semplificando le operazioni e migliorando la fidelizzazione dei membri. Cerca un CRM che si adatti al tuo budget, ma che offra anche il valore necessario per giustificare la spesa.

3. Processo di selezione

La scelta del fornitore CRM giusto richiede una ricerca approfondita. Inizia compilando un elenco di potenziali fornitori, quindi approfondisci le recensioni, i casi di studio e le testimonianze di altre organizzazioni associative. Non esitare a contattare i fornitori per richiedere demo e porre domande specifiche su come il loro CRM può soddisfare le esigenze della tua organizzazione.

4. Richiedi una demo

Prima di scegliere un CRM per la tua organizzazione associativa, è fondamentale vederlo in azione. Una demo può fornire una chiara comprensione delle funzionalità e di come queste si allineano alle esigenze della tua organizzazione. Ti consente di visualizzare come il CRM semplificherà i tuoi processi di gestione delle iscrizioni, dal monitoraggio del coinvolgimento dei membri all'automazione dei rinnovi. Inizia con folk una dimostrazione personalizzata.

1. folk

folk è un CRM all-in-one. Grazie al suo design simile a Notion, è uno dei CRM più facili da usare sul mercato. Puoi utilizzarlo in diverse funzioni aziendali, tra cui vendite, reclutamento, raccolta fondi e altro ancora. 

Caratteristiche principali

• Supporta la collaborazione individuale o di gruppo, aggiungi facilmente nuovi utenti man mano che il tuo team interno si espande o utilizza folk utente singolo. Tagga i tuoi colleghi in modo che sappiano quando desideri che ricontattino qualcuno e accedi facilmente alle ultime interazioni e alle note relative a contatti specifici.
• Integrazione con Gmail, Outlook e LinkedIn, che consente di avere tutti i propri contatti in un unico posto. 
• Estensione Chrome folkX, che consente di importare elenchi di ricerca da LinkedIn e profili individuali dal web direttamente in folk uscire dalla pagina.

Pro

• Gestione dei contatti e delle iscrizioni: gestisce in modo efficiente i database dei membri, comprese le informazioni di contatto dettagliate, la cronologia delle iscrizioni e il monitoraggio delle attività. Raggruppa i contatti in diversi cluster per mantenere l'organizzazione.
• Sincronizzazione dei contatti: sincronizza tutti i tuoi contatti senza sforzo in un'unica piattaforma, in modo da avere una visione chiara di tutti i tuoi membri in un unico posto. 
• Piattaforma all-in-one: folk varie funzionalità come l'email marketing e la gestione della pipeline in un unico posto. 
• Utilizzo interfunzionale: folk limitato ai team di vendita. Ha molteplici casi d'uso e può essere utilizzato nelle vendite, nel reclutamento, nella raccolta fondi, nelle partnership, negli investimenti e altro ancora. 
• Esperienza utente: folk intuitivo da usare fin dal primo giorno, quindi non è necessario dedicare diversi giorni alla formazione. 
• Email marketing e supporto AI, "Magic Field" ti consente di aggiungere un tocco personale in pochi istanti indicando all'AI esattamente quali dati estrarre dal tuo database. La libreria di modelli di email ti aiuta a risparmiare tempo. 
• Automazione: folk semplificare il tuo flusso di lavoro con funzioni di automazione come la deduplicazione automatica per mantenere aggiornati i tuoi elenchi di contatti. 
• Gestione degli eventi: integrazione con strumenti di gestione degli eventi tramite Zapier. 

Contro

• La funzione di segnalazione non è folk disponibile in folk , ma lo sarà presto.

Prezzi e piani

Puoi provare folk con una prova gratuita folk 14 giorni. Dopodiché, il piano di abbonamento mensile o annuale è il seguente.

• Standard: 24 $ per utente al mese (abbonamento annuale).
• Premium: 48 $ al mese per utente (abbonamento annuale).‍
• Personalizzato: a partire da 80 $ al mese per utente.

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2 HubSpot

HubSpot è una scelta popolare come CRM per le funzioni di marketing e vendita. Offre una piattaforma CRM gratuita, ma con funzionalità limitate. 

Caratteristiche principali

• Monitora l'attività di vendita, traccia e analizza le tue vendite in tempo reale. 
• Software Dashboard reportistica, consente la creazione di dashboards personalizzate dashboards monitorare le metriche relative ai dati di marketing, vendite e assistenza.
• Integrazione con i social media: gestisce le interazioni sui social media, fondamentali per coinvolgere la comunità dei membri e promuovere gli eventi.

Pro

• Piattaforma CRM gratuita: l'accesso al CRM è gratuito, ma l'accesso alle funzionalità necessarie per utilizzarlo appieno è molto limitato. 
• Assistenza della community: a seconda del piano tariffario sottoscritto, è possibile accedere a un forum della community per porre domande, ma i tempi di risposta non sono costanti. 
• Scalabilità: si adatta facilmente alla crescita dell'organizzazione.
• Strumenti di comunicazione: gli strumenti di posta elettronica e social media sono particolarmente efficaci per mantenere una comunicazione regolare e coinvolgente con i membri.
• Personalizzazione: offre numerose opzioni di personalizzazione per adattare il CRM alle esigenze specifiche di un'organizzazione associativa.

Contro

• Piani tariffari: gli abbonamenti partono da 1786 $ al mese per utente con un piano annuale. È disponibile un piano tariffario mensile a partire da 1987 $ al mese per utente.
• Curva di apprendimento ripida: HubSpot è noto per la sua esperienza poco intuitiva, che costringe gli utenti a dedicare tempo alla formazione. 
• Complessità con funzionalità avanzate: la gamma di funzionalità, sebbene vantaggiosa, può risultare eccessiva e richiede un periodo di apprendimento per poter essere utilizzata appieno.
• Sfide di integrazione: a seconda dello stack tecnologico esistente dell'organizzazione, l'integrazione con determinati strumenti può risultare complessa. Inoltre, comporta costi aggiuntivi. 

Prezzi e piani

HubSpot offre diversi piani in base alle specifiche esigenze funzionali. Di seguito è riportato un riepilogo della suite CRM con abbonamento annuale.

• Starter: 15 $ al mese per utente.
• Professionale: 450 per utente, al mese.
• Enterprise: 1,500 per utente, al mese.

3. Zoho

Zoho è una piattaforma CRM molto diffusa grazie alla sua flessibilità, scalabilità e ampia suite di strumenti.

Caratteristiche principali

• Gestione dei contatti: Zoho consente di monitorare e gestire in modo efficace i lead e i membri, garantendo che tutti i dati dei clienti siano organizzati e accessibili.
• Automazione delle vendite: la piattaforma automatizza molti aspetti del processo di vendita, dalla generazione di lead alla conversione, semplificando il processo di acquisizione dei membri.

Pro

• Integrazione: la facile integrazione con altri Zoho e applicazioni esterne come Zapier può aiutare a centralizzare le operazioni aziendali e la gestione dei dati.
• Automazione: aiuta ad automatizzare varie attività e flussi di lavoro di routine, come l'email marketing e i processi di vendita. 
• Flessibilità: la personalizzazione dei moduli e dei flussi di lavoro consente alle agenzie di consulenza di adattare la piattaforma alle specifiche esigenze operative.

Contro

• Funzionalità avanzate limitate nei piani base: per usufruire di funzionalità più avanzate potrebbe essere necessario passare a piani di livello superiore, con un conseguente aumento dei costi.
• Complessità con ampia personalizzazione: sebbene la personalizzazione sia un punto di forza, può anche portare a una maggiore complessità, soprattutto per le agenzie che non dispongono di un supporto IT dedicato.

Prezzi e piani

Il piano gratuito Zoho è limitato a tre utenti. Per ulteriori funzionalità e posti, è disponibile il seguente piano di abbonamento annuale.

• Standard: 14 $ per utente al mese.
• Professionale: 23 $ al mese per utente.
• Enterprise: 40 per utente, al mese.

4. Pipedrive

Pipedrive è un CRM incentrato sulle vendite noto per la sua semplicità ed efficacia.

Caratteristiche principali

• Gestione della pipeline di vendita: strumenti semplificati per la gestione della pipeline, che possono essere riutilizzati per monitorare le iscrizioni, i rinnovi e il coinvolgimento dei membri.
• Accesso mobile: la disponibilità di un'app mobile rende più comoda la gestione dei contatti mentre si è in movimento.

Pro

• Interfaccia intuitiva: nota per la sua semplicità e facilità d'uso, che la rende accessibile anche a chi ha competenze tecniche limitate.
• Personalizzazione: la piattaforma offre un buon livello di personalizzazione per adattare le sue funzionalità alle esigenze di gestione delle iscrizioni.
• Gestione efficace della pipeline: le sue potenti funzionalità di gestione della pipeline possono essere utilizzate in modo efficace per monitorare il ciclo di vita dei membri.

Contro

• Funzionalità incentrate sulle vendite: trattandosi di un CRM incentrato sulle vendite, alcune delle sue funzionalità potrebbero non essere perfettamente in linea con le tipiche esigenze di gestione delle iscrizioni.
• Costo delle funzionalità avanzate: i piani di livello superiore , che includono funzionalità più avanzate, potrebbero essere più costosi.

Prezzi e piani

Il piano di abbonamento annuale Pipedrive è il seguente.

• Piano Essential: a partire da 24 $ al mese per utente.
• Piano avanzato: a partire da 44 $ al mese per utente.
• Piano Professional: a partire da 64 $ al mese per utente.
• Piano energetico: a partire da 79 $ al mese per utente.
• Piano Enterprise: a partire da 129 $ al mese per utente.

5. Lunedì.com 

Moday.com è uno strumento di gestione dei progetti. Viene spesso preso in considerazione dalle organizzazioni associative per aiutare a ridurre i costi, anche se non ha le caratteristiche tradizionali che ci si aspetterebbe da un CRM. 

Caratteristiche principali

• Flussi di lavoro personalizzabili: è possibile personalizzare in modo avanzato le bacheche e i flussi di lavoro per monitorare le iscrizioni dei membri, i rinnovi e le attività di coinvolgimento.
• Piattaforma collaborativa: facilita la collaborazione tra i membri del team, fondamentale per la gestione dei membri e la pianificazione degli eventi.

Pro

• Gestione efficace delle attività: le sue potenti funzionalità di gestione delle attività e degli eventi sono ideali per organizzare le attività relative all'adesione.
• Panoramica del progetto: crea trasparenza tra i team sui progetti imminenti e sui sistemi di flusso di lavoro interni. 

Contro

• Esperienza utente: Monday .com non è un CRM dedicato, quindi aspettati un'esperienza poco fluida. Non avrai accesso a funzionalità che possono aiutarti ad automatizzare attività come l'organizzazione dei contatti, la deduplicazione automatica, l'arricchimento dei contatti e altro ancora. 

Prezzi e piani

I prezzi e i piani di Monday.com sono i seguenti.

• Base: 9 $/4 utenti/mese.
• Standard:12 $/3 utenti/mese.
• Pro: 19 $/3 utenti/mese.

6. CRM di vendita di Monday.com

Questo è il CRM separato di Monday.com. Da non confondere con il suo prodotto di gestione dei progetti sopra citato. 

Caratteristiche principali

• Supporto AI per la generazione automatizzata di attività, per aiutare a trasformare i risultati delle riunioni in attività concrete, e per la generazione di contenuti, che crea contenuti per ogni fase del ciclo di vendita o riassume le trascrizioni delle chiamate in appunti di riunione.
• Funzionalità incentrate sulle vendite, quali dashboards, previsioni di vendita e reportistica.
  

Pro

• Automatizza il processo di vendita: assegna automaticamente il membro del team giusto al lead giusto.
• App mobile: accedi alle pipeline ovunque ti trovi, registra automaticamente le chiamate e aggiungi nuove attività. 
• Capacità di integrazione: supporta l'integrazione con una varietà di altri strumenti, tra cui piattaforme di posta elettronica e piattaforme di comunicazione interna.
• Dashboards previsioni di vendita: aumenta la visibilità del tuo team di vendita in aree quali lo stato di avanzamento delle trattative, i dati di vendita e le prestazioni. Accedi ai report per monitorare le previsioni rispetto alle vendite effettive.

Contro

• Orientato alle vendite: se siete alla ricerca di funzioni che altre aree della vostra azienda desiderano utilizzare, questo CRM incentrato sulle vendite non sarà in grado di offrire molto al di fuori della funzione di vendita per cui è stato progettato. 

Prezzi e piani

I prezzi e i piani di Sales CRM per il lunedì sono i seguenti.

• Base: 12 $/utente/mese.
• Standard: 17 $/utente/mese.
• Pro: 28 $ al mese per utente.

Conclusione

Mentre HubSpot, Zoho, Pipedrive e Monday.com offrono solide soluzioni CRM per le organizzazioni associative, folk per la sua personalizzazione, facilità d'uso e design incentrato sulle relazioni. A differenza dei sistemi più complessi, folk alle organizzazioni associative di personalizzare i flussi di lavoro e gestire le interazioni dei membri in modo semplice, senza inutili complicazioni. Per i team alla ricerca di un CRM che si adatti alle loro esigenze e metta le relazioni in primo piano, folk un approccio snello e flessibile difficile da eguagliare. Prova folk , gratuitamente. 

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Domande frequenti

Le organizzazioni associative hanno bisogno di un CRM?

Sì. Un CRM centralizza i dati dei membri, automatizza i rinnovi e i follow-up, tiene traccia del coinvolgimento e standardizza la comunicazione. Ciò riduce il lavoro manuale, previene la perdita di punti di contatto e migliora la fidelizzazione e la reportistica.

Quali caratteristiche dovrebbe avere un CRM per i soci?

Dai priorità alla sincronizzazione dei contatti (Gmail/Outlook), all'automazione, alle campagne e-mail, alla gestione multi-pipeline, alle integrazioni (LinkedIn, calendario, eventi), alla deduplicazione, all'analisi/reportistica e a un'esperienza utente intuitiva con un rapido onboarding.

Qual è il miglior CRM per WhatsApp?

Scegliete un CRM che supporti WhatsApp Business (nativo o tramite API/Zapier). Tra le opzioni più popolari figurano HubSpot, Zoho e Pipedrive. Per unificare i contatti con i flussi di lavoro di WhatsApp, folk connettersi tramite strumenti di automazione per attivare i messaggi.

In che modo folk aiuta le organizzazioni associative?

folk i contatti provenienti da Gmail, Outlook e LinkedIn, consente di realizzare campagne e sequenze di email, supporta le pipeline per i rinnovi e l'onboarding e automatizza attività come la deduplicazione e l'arricchimento. Prova folk.

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