I migliori CRM per Office 365 (Outlook, Teams, SharePoint)

In qualità di utente di Office 365, beneficerai già di potenti strumenti di produttività che ti aiutano a semplificare le tue attività quotidiane. Tuttavia, gestire le relazioni con i clienti, monitorare le vendite e mantenere l'organizzazione tra i vari progetti può risultare difficile senza il sistema giusto. Un CRM che si integra perfettamente con Office 365 può aiutarti a centralizzare i tuoi contatti, automatizzare i follow-up e monitorare le interazioni, il tutto mentre lavori con gli strumenti che già conosci e utilizzi.

In questo post del blog esploreremo le migliori opzioni CRM per gli utenti di Office 365 come te, concentrandoci su soluzioni che migliorano il tuo flusso di lavoro e ti aiutano a gestire la tua attività in modo più efficace.

Perché hai bisogno di un CRM

Gestire gli utenti di Office 365 può essere difficile senza gli strumenti giusti. Un CRM può semplificare i processi e aumentare la tua efficienza.

Sfide senza un CRM

Ci sono alcune difficoltà che potresti aver incontrato come utente di Office 365.

• Disorganizzazione: senza un CRM, tenere traccia delle informazioni degli utenti su varie piattaforme può essere caotico.
• Opportunità perse: importanti follow-up e opportunità di vendita possono sfuggire.
• Processi inefficienti: l'inserimento manuale dei dati e i sistemi frammentati comportano uno spreco di tempo e risorse.
• Mancanza di informazioni approfondite: senza dati centralizzati, diventa difficile generare informazioni e analisi utilizzabili.
• Comunicazione incoerente: la comunicazione con gli utenti può essere sporadica e non coordinata.

Vantaggi di un CRM

Fortunatamente, il CRM giusto può aiutarti ad affrontare queste sfide e offrirti alcuni vantaggi aggiuntivi.

• Informazioni centralizzate: tutti i dati degli utenti sono archiviati in un unico posto, rendendoli facilmente accessibili e gestibili.
• Maggiore efficienza: i processi automatizzati riducono le attività manuali, consentendo di risparmiare tempo e fatica.
• Miglioramento delle relazioni con i clienti: un monitoraggio e una comunicazione più efficaci portano a un maggiore coinvolgimento e soddisfazione degli utenti.
• Migliori processi decisionali: l'accesso a dati e analisi completi aiuta a prendere decisioni informate.
• Aumento delle vendite: processi semplificati e migliori follow-up determinano tassi di conversione più elevati.
• Comunicazione coerente: un CRM garantisce che tutte le comunicazioni siano tempestive e coordinate.

Come valutare e scegliere un CRM

Con così tanti CRM disponibili sul mercato, può essere difficile capire quali siano compatibili con il tuo flusso di lavoro come utente di Office 365. Per aiutarti nel processo decisionale, abbiamo creato una mini guida che puoi adattare alle tue esigenze.

1. Definisci i tuoi requisiti

Inizia identificando le funzionalità chiave necessarie per la tua attività. Come utente di Office 365, le capacità di integrazione con Outlook, Teams e altre applicazioni Microsoft saranno fondamentali. Cerca CRM che offrano una sincronizzazione perfetta con i tuoi strumenti esistenti, garantendo un flusso di lavoro fluido e una maggiore produttività.

7 funzionalità che gli utenti di Office 365 richiedono al proprio software CRM

1. Integrazione perfetta con Office 365: è ovvio che il CRM dovrebbe sincronizzarsi senza problemi con Outlook, SharePoint, Teams e altre applicazioni di Office 365.
2. Interfaccia intuitiva: un'interfaccia intuitiva e facile da navigare contribuisce a ridurre la curva di apprendimento.
3. Opzioni di personalizzazione: possibilità di adattare il CRM alle specifiche procedure aziendali e ai flussi di lavoro.
4. Reportistica e analisi avanzate: potenti strumenti per analizzare i dati e generare informazioni utili.
5. Funzionalità di automazione: funzionalità quali flussi di lavoro automatizzati, email marketing e processi di vendita per risparmiare tempo e migliorare l'efficienza.
6. Accessibilità mobile: accesso alle funzionalità CRM in mobilità tramite app mobili.
7. Scalabilità: il CRM dovrebbe essere in grado di crescere insieme alle esigenze della tua azienda, in modo da non dover dedicare tempo alla migrazione verso un altro CRM in futuro.

2. Considerazioni di bilancio

I budget possono essere complicati, soprattutto quando si tratta di trovare un equilibrio tra costi e ritorno sull'investimento. Anche se alcuni CRM possono sembrare costosi, considera i vantaggi a lungo termine che apportano al tuo ambiente Office 365. Valuta i modelli di prezzo, sia che si tratti di un costo per utente o di una tariffa fissa, e assicurati che siano in linea con il tuo budget, fornendo al contempo le funzionalità necessarie.

3. Processo di selezione

Una volta definiti i requisiti e il budget, è il momento di fare ricerche. Inizia selezionando i fornitori noti per la loro compatibilità con Office 365. Leggi le recensioni, richiedi demo e contatta il loro servizio di assistenza clienti per valutare la reattività. Dai la priorità ai fornitori con una comprovata esperienza nel servire aziende simili alla tua.

4. Richiedi una demo

Uno dei modi migliori per assicurarsi che un CRM soddisfi le esigenze degli utenti di Office 365 è quello di richiedere una demo. Una demo consente di vedere il software in azione, porre domande e capire come può integrarsi perfettamente con gli strumenti Office 365 esistenti. Questo è fondamentale per prendere una decisione informata. Iniziate con una demo di folk per vedere se è in linea con le vostre esigenze aziendali.

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I 5 migliori software CRM per Office 365

1. popolare

Ideale per: integrazione CRM Outlook e Gmail

folk è un CRM all-in-one progettato per essere una soluzione plug and play. La sua interfaccia utente intuitiva lo rende una delle migliori piattaforme CRM sul mercato. folk si integra perfettamente con Office 365, rendendolo la scelta ideale per team in crescita composti da 20-50 persone che hanno già investito nell'ecosistema Microsoft.

Caratteristiche principali

• Integrazione perfetta con Office 365
• Gestione dei contatti
• Automazione delle attività
• Flussi di lavoro personalizzabili
• Accesso all'app mobile
• Analisi e reportistica

Pro

• Integrazione con Outlook: importa tutte le tue conversazioni e-mail, il calendario e le informazioni di contatto in tempo reale in folk e in altre applicazioni Microsoft tramite Zapier.
• Gestione dei contatti: riunisci tutti i tuoi contatti in un unico posto, dall'integrazione CRM di Outlook a Gmail e alle piattaforme di social media come LinkedIn.
• Interfaccia intuitiva: il design intuitivo garantisce che i membri del team possano adattarsi rapidamente al CRM con una formazione minima.
• Dashboard personalizzabili: gli utenti possono personalizzare le dashboard e i campi personalizzati di Folk in base ai propri processi aziendali specifici, migliorando l'efficienza e la produttività.
• Automazione delle attività: automatizza le attività ripetitive, consentendo di risparmiare tempo e riducendo la probabilità di errori umani.
• Scalabilità: puoi utilizzare Folk come imprenditore individuale e aggiungere membri al team quando sei pronto a crescere.

Contro

• Il reporting e l'analisi sono disponibili in folk CRM, compresa l'analisi della pipeline e delle fasi di negoziazione, la previsione dei ricavi con probabilità ponderate e l'analisi delle prestazioni per proprietario, canale, settore, regione o qualsiasi campo personalizzato.

Prezzi e piani

Puoi provare Folk gratuitamente con una prova gratuita di 14 giorni. Dopodiché, il piano di abbonamento mensile o annuale è il seguente. 

• Standard: 20 $ per utente al mese.
• Premium: 40 $ al mese per utente.
• Personalizzato: a partire da 80 $ al mese per utente.

2. Microsoft Dynamics 365

Essendo un prodotto Microsoft, Microsoft Dynamics 365 è una soluzione CRM completa progettata per funzionare perfettamente con Office 365. Tuttavia, il suo sistema CRM è più incentrato sulle vendite ed è più simile a una suite di applicazioni aziendali che rientrano nelle categorie CRM o ERP.

Caratteristiche principali

• Profonda integrazione con Office 365
• Automazione delle vendite e del marketing
• Gestione del servizio clienti

Pro

• Perfetta integrazione con il tuo stack tecnologico Microsoft Office.
• Panoramica della pipeline, inclusi i KPI integrati
• Assistenza AI Co-Pilot, compreso il punteggio di lead basato sull'intelligenza artificiale

Contro

• Esperienza utente poco intuitiva
• CRM incentrato sulle vendite
• Soluzione costosa per contact center

Prezzi e piani

I prezzi e i piani di Dynamics 365 di Microsoft sono differenziati in base ai casi d'uso, che vanno dalle informazioni sui clienti all'assistenza sul campo, alla gestione della catena di fornitura, al contact center, alle vendite e altro ancora. Il suo hub di vendita ospita il suo prodotto CRM. È disponibile un piano gratuito con funzionalità limitate. I piani premium sono i seguenti.

• Professionista delle vendite: 65 $ al mese per utente.
• Edizione Enterprise per le vendite: 95 $ al mese per utente.
• Premio di vendita: 135 $ per utente al mese.

3. Nutshell CRM

Nutshell CRM è noto per la sua semplicità e facilità d'uso. È pensato principalmente per i team di vendita e marketing nel settore B2B e offre un'esperienza CRM intuitiva ma potente, particolarmente adatta alle piccole e medie imprese.

Caratteristiche principali

• Integrazione con Office 365 per e-mail, contatti e calendario
• Gestione delle condutture
• Sequenza di email
• Reportistica e analisi
• App mobile
• Gestione dell'assistenza clienti

Pro

• La facile integrazione con gli strumenti di Office 365 garantisce agli utenti una gestione efficiente delle e-mail e dei contatti.
• Strumenti efficaci per gestire le pipeline di vendita e monitorare i lead.
• App ottimizzata per dispositivi mobili

Contro

• L'esperienza utente poco intuitiva, dovuta alla forte attenzione alle vendite, potrebbe comportare una curva di apprendimento ripida.
• Le opzioni di personalizzazione potrebbero essere meno estese rispetto ad altri CRM.
• Potrebbe mancare di alcune delle funzionalità avanzate necessarie alle grandi imprese o alle aziende altamente specializzate.

Prezzi e piani

Nutshell è un investimento relativamente costoso. I piani di abbonamento annuali sono i seguenti.

• Fondazione: a partire da 16 $ al mese per utente.
• Pro: a partire da 42 $ al mese per utente.
• Power AI: a partire da 52 $ al mese per utente
• Enterprise: a partire da 67 $ al mese per utente.

4. Pipedrive

Pipedrive è un CRM incentrato sulle vendite che pone l'accento sulla gestione della pipeline e sull'automazione, rendendolo ideale per i team di vendita che desiderano semplificare i propri processi e aumentare la produttività.

Caratteristiche principali

• Integrazione con Office 365
• Gestione della pipeline di vendita
• Automazione del flusso di lavoro
• Reportistica e previsioni

Pro

• Focus sulla pipeline: strumenti eccellenti per gestire le pipeline di vendita, aiutando i team a rimanere organizzati e concentrati.
• Integrazione con Office 365: integrazione di base con Outlook e altre app di Office 365.
• Automazione: automatizza vari processi di vendita, riducendo il lavoro manuale e aumentando l'efficienza.
• Interfaccia incentrata sulle vendite: interfaccia intuitiva e facile da navigare.

Contro

• Orientato alle vendite: incentrato principalmente sulle vendite, potrebbe non essere adatto alle aziende che cercano una soluzione CRM più olistica.
• Funzionalità avanzate limitate: alcune funzionalità avanzate presenti in altri CRM potrebbero non essere disponibili.

Prezzi e piani

Il prezzo e i piani di Pipedrive su base annuale sono i seguenti.

• Essential: 14 $ al mese per utente.
• Avanzato: 29 $ al mese per utente.
• Professionale: 49 $ al mese per utente.
• Costo: 64 dollari al mese per utente.
• Enterprise: 99 $ al mese per utente.

5. HubSpot CRM

HubSpot CRM è uno dei CRM più maturi sul mercato. HubSpot è una piattaforma completa di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) che offre un'ampia gamma di strumenti per aiutare le aziende a far crescere la loro base clienti e ottimizzare i processi di marketing, vendita e assistenza clienti. Offre uno dei migliori CRM gratuiti disponibili, ma risulta limitante quando si è pronti a crescere o se si ha bisogno di accedere a più funzionalità.

Caratteristiche principali

• Gestione dei contatti
• Sistema di gestione dei contenuti
• Automazione del marketing
• Strumenti per l'assistenza clienti
• Integrazione con Office 365

Pro

• Sistema CRM gratuito di base, più uno strumento per la conservazione dei dati che per la gestione dei contatti.
• Automazione di base delle vendite e del marketing disponibile per campagne di marketing semplici
• Componente aggiuntivo HubSpot integrato per Office 365

Contro

• Sebbene HubSpot offra un piano gratuito, molte delle funzionalità avanzate richiedono piani a pagamento. Per gli utenti di Office 365 che già pagano gli abbonamenti Microsoft, il costo aggiuntivo delle funzionalità avanzate di HubSpot potrebbe essere un fattore da considerare nella pianificazione del budget.
• Sebbene le funzionalità di base siano intuitive, alcune delle funzionalità più avanzate possono essere complesse e richiedere una formazione specifica. Gli utenti di Office 365 potrebbero scoprire che il proprio team necessita di tempo e risorse aggiuntive per sfruttare appieno questi strumenti avanzati, con un potenziale impatto sulla produttività durante il periodo di transizione.
• Il componente aggiuntivo di Office 365 è complicato da configurare rispetto alla procedura prevista per altre app CRM presenti nell'elenco.

Prezzi e piani

Una volta che sei pronto per espanderti, HubSpot rappresenta un investimento costoso. Tutti i piani di abbonamento includono l'integrazione con Office 365. Successivamente, il piano Marketing Hub è il seguente.

• Starter: a partire da 20 $ al mese per utente.
• Professionale: a partire da 890 $ al mese per 3 utenti.
• Enterprise: a partire da 3.600 $ al mese per 5 utenti.

Conclusione

Mentre Microsoft Dynamics 365, Nutshell CRM, Pipedrive e HubSpot sono validi concorrenti per gli utenti di Office 365, Folk CRM si distingue come la soluzione ottimale per team di 20-50 persone che cercano semplicità, flessibilità e integrazione perfetta con gli strumenti di Office 365. A differenza dei sistemi più complessi che possono sopraffare i team di medie dimensioni, folk CRM offre una piattaforma personalizzabile e intuitiva che si adatta ai vostri flussi di lavoro aiutandovi a gestire senza sforzo le relazioni con i clienti. Per i team Office 365 composti da 20-50 persone alla ricerca di una soluzione snella e adattabile che migliori la produttività senza una complessità eccessiva, folk CRM è la scelta perfetta che privilegia la facilità d'uso e la costruzione di relazioni. Provate folk oggi stesso, gratuitamente.

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Altre risorse

• folk per Outlook

Domande frequenti

Outlook dispone di un sistema CRM?

No. Outlook gestisce e-mail, calendario e contatti, ma non è un CRM completo. Utilizza un CRM integrato con Outlook (ad esempio, folk, Dynamics 365, Pipedrive, HubSpot) per monitorare le trattative, automatizzare i follow-up e centralizzare i dati dei clienti.

Qual è il miglior CRM per Office 365?

Dipende dalle dimensioni e dalle esigenze del team. Dai la priorità alla sincronizzazione approfondita tra Outlook e Teams, all'automazione e alla reportistica. Per una configurazione semplice e l'integrazione con Outlook, Folk è adatto ai team delle PMI; le suite più grandi includono Dynamics 365; i team incentrati sulle vendite potrebbero preferire Pipedrive.

Come si integra un CRM con Outlook?

Installa il componente aggiuntivo Outlook del CRM, accedi con il tuo account Microsoft 365, concedi le autorizzazioni per e-mail/contatti/calendario, scegli le impostazioni di sincronizzazione (bidirezionale, cartelle), importa i contatti, quindi verifica la registrazione delle e-mail e la sincronizzazione delle riunioni.

SharePoint può essere utilizzato come CRM?

In parte. SharePoint può archiviare contatti e file, ma non dispone di pipeline, automazione e analisi CRM. È possibile personalizzarlo con Power Apps, ma la maggior parte dei team abbina SharePoint a un CRM dedicato e collega i record ai documenti per ottenere un flusso di lavoro completo.