Gérer et mesurer mieux les transactions

C'est officiel : les transactions (anciennement appelées « objets ») sortent de leur phase bêta ! Si vous préférez suivre les opportunités par transactions, nous avons mis en place de nouvelles mises à jour pour vous aider à les gérer et à les évaluer plus efficacement.

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Gérez vos transactions

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Les transactions restent personnalisables. Mais grâce à cette mise à jour, vous pouvez désormais appliquer des filtres aux pipelines de transactions, ce qui vous permet de mieux gérer leur affichage et de trouver plus rapidement la transaction que vous recherchez. Vous pouvez filtrer par :

• Nom de l'accord et/ou société
• Champs personnalisés d'une transaction
• Champs natifs d'une transaction (Créé à et Créé par)

Vous n'avez pas besoin que toutes les options de champ soient visibles ? Choisissez de les afficher ou de les masquer dans la vue pipeline et panneau.

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Mesurez vos transactions

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Vous aimiez dashboards les personnes et les entreprises. Vous pouvez désormais créer dashboards personnalisables dashboards vos transactions et obtenir un niveau de détail inédit sur les performances commerciales de votre équipe. (Par exemple, obtenez une visibilité sur votre taux de transactions conclues ou perdues au cours du dernier trimestre.)

Créez un dashboard vos transactions afin de pouvoir :

• Créez et partagez facilement des rapports sur les transactions
• Consultez rapidement les indicateurs clés et identifiez les domaines à améliorer.
• Comprenez quels types d'offres vous remportent systématiquement

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Pour en savoir plus sur la manière de tirer le meilleur parti de ces dernières mises à jour, consultez le Centre d'aide.

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Connectez-vous pour l'essayer par vous-même.

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