Pipedrive vs Insightly : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées entre les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis sont négligés, les transferts sont interrompus et les prévisions deviennent aléatoires. Un CRM pour agences doit permettre de faire avancer rapidement les nouvelles affaires tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Pipedrive et Insightly abordent ces défis sous des angles différents. Pipedrive met l'accent sur un pipeline visuel et des suivis axés sur les activités, conçus pour rationaliser la progression des transactions avec une complexité opérationnelle minimale. En revanche, Insightly intègre des fonctionnalités de gestion de projet, garantissant que les processus de vente s'alignent étroitement sur la livraison et l'exécution, ce qui le rend particulièrement avantageux pour les agences impliquées dans des travaux basés sur des projets.

Le choix optimal dépend de la complexité de vos processus, du niveau de personnalisation requis et de l'étendue de la maintenance continue que votre agence peut s'engager à fournir pour la configuration et l'administration.

Qu'est-ce que Pipedrive ?

Pipedrive est un CRM commercial conçu autour d'un pipeline visuel et d'une vente axée sur les activités. Les agences l'utilisent souvent pour son suivi simple des transactions, ses étapes claires et sa mise en œuvre facile des processus. Les utilisateurs peuvent gérer plusieurs pipelines pour distinguer les nouvelles affaires, les renouvellements ou les partenariats, tandis que les activités planifiées garantissent la visibilité des suivis. De plus, les automatisations réduisent considérablement les tâches administratives liées aux mises à jour et aux rappels répétitifs, ce qui en fait un outil idéal pour les équipes qui privilégient l'efficacité de l'exécution du pipeline plutôt qu'une suite complète de fonctionnalités.

Qu'est-ce qu'Insightly ?

Insightly est un CRM qui intègre des fonctionnalités orientées projet, reliant efficacement les dossiers commerciaux aux activités de livraison et d'après-vente. Cela peut être particulièrement avantageux pour les agences qui ont besoin d'une gestion des transactions étroitement alignée sur la livraison au client, en particulier pour les travaux basés sur des projets. Grâce à ses pipelines, les utilisateurs peuvent suivre les opportunités, tandis que les tâches et les ensembles d'activités facilitent la standardisation des processus internes à différentes étapes. Une fois configurés, ses rapports et tableaux de bord offrent une visibilité sur les indicateurs de vente et d'exécution, ce qui en fait un choix populaire pour les agences à la recherche d'un CRM qui comble le fossé avec les workflows de livraison.

Comparaison des fonctionnalités de Pipedrive et Insightly

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Pipedrive permet aux utilisateurs de créer plusieurs pipelines de transactions à partir de la vue pipeline, chaque pipeline comportant ses propres étapes uniques. Vous pouvez facilement modifier les attributs des étapes, tels que les noms et les probabilités, et ajouter ou supprimer des étapes selon vos besoins. Cette flexibilité permet de séparer les actions de l'agence, telles que les nouvelles affaires, les renouvellements et les partenariats, en pipelines distincts, garantissant ainsi que les définitions des étapes sont adaptées à chaque processus.

De même, Insightly facilite la mise en place de pipelines et de listes d'étapes qui s'alignent sur diverses actions commerciales. Des pipelines distincts peuvent être utilisés pour différencier les flux de l'agence, tels que les nouvelles affaires, les renouvellements et les recommandations de partenaires, tout en conservant des étapes distinctes pour chaque pipeline. À mesure que les processus évoluent, les étapes peuvent être ajustées afin de garantir que le suivi des opportunités reflète fidèlement les qualifications actuelles et les transferts de livraison. Insightly met en œuvre la logique du pipeline au niveau des enregistrements, garantissant ainsi que chaque opportunité respecte un flux d'étapes défini.

Suivi des activités des clients et des transactions

Dans Pipedrive, les activités englobent les actions planifiées liées aux personnes, aux organisations, aux prospects, aux transactions ou aux projets, y compris les appels, les réunions et les suivis. Vous pouvez configurer la synchronisation du calendrier de manière unidirectionnelle ou bidirectionnelle, afin de garantir que les activités Pipedrive et les événements du calendrier externe restent alignés selon votre configuration. Les activités enregistrées s'affichent dans les dossiers correspondants, ce qui facilite le suivi des actions passées et des calendriers à venir pour un compte ou une transaction.

Le suivi des activités d'Insightly repose sur les tâches, les événements et les interactions enregistrées associés aux contacts, aux organisations et aux opportunités. Grâce aux ensembles d'activités, Insightly vous permet de créer des séquences répétables de tâches et d'événements à partir d'un modèle, ce qui rationalise les suivis après les appels de découverte, les propositions ou les processus d'intégration. Les calendriers et les listes associées conservent une trace claire des actions terminées et des prochaines étapes, ce qui facilite l'examen de l'historique du compte et des engagements actuels lors des transferts internes.

Automatisation et flux de travail

Le système de reporting de Pipedrive est géré via Insights, qui propose des rapports personnalisés, des tableaux de bord et des objectifs. Les tableaux de bord peuvent être partagés en interne avec les membres de l'équipe et, lorsque les autorisations le permettent, des liens publics peuvent être créés, permettant aux parties prenantes d'accéder à un dashboard avoir besoin d'un accès direct au compte. Les objectifs dans Insights permettent de suivre la progression des transactions, des activités et des prévisions, le tout adapté à la configuration spécifique et aux limites du plan.

La fonctionnalité d'automatisation des flux de travail d'Insightly déclenche des actions en fonction de critères d'enregistrement, tels que les mises à jour de champs, les affectations et la création de tâches. Elle peut également s'intégrer à des processus basés sur des pipelines, par exemple en appliquant des ensembles d'activités lorsqu'une opportunité atteint un certain stade dans Insightly. L'exécution des flux de travail dépend de la manière dont les déclencheurs et les actions sont configurés dans le compte, ce qui facilite les transitions courantes telles que le passage d'une transaction à l'intégration et la génération de la liste de tâches correspondante.

Rapports et analyses

Les rapports Pipedrive sont facilités par Insights, qui propose des rapports personnalisés, des tableaux de bord et un suivi des objectifs. Vous pouvez facilement partager des tableaux de bord avec vos collègues en interne et, si les autorisations le permettent, générer des liens publics pour que les parties prenantes puissent accéder aux tableaux de bord sans avoir besoin d'un accès direct au compte. Les objectifs dans Insights permettent de suivre la progression des transactions, des activités et des prévisions, en fonction de votre configuration et des limites de votre forfait.

Les fonctionnalités de reporting d'Insightly comprennent des tableaux de bord et des rapports personnalisés dérivés d'éléments CRM tels que les opportunités, les activités et les projets. Vous pouvez filtrer les rapports par propriétaire, pipeline, étape et période, puis les enregistrer pour les consulter régulièrement. Insightly permet également de programmer la génération des rapports, garantissant ainsi aux parties prenantes de recevoir des mises à jour en temps opportun sans avoir à effectuer d'exportations manuelles. La précision des rapports sur le pipeline repose sur une utilisation cohérente des étapes et la consignation des activités par l'ensemble de l'équipe.

Intégrations et hygiène des données

Les intégrations Pipedrive sont accessibles via la Marketplace Pipedrive, où les utilisateurs peuvent facilement installer diverses applications et intégrations directement depuis leur compte. Afin de garantir la qualité des données, la fonctionnalité Fusionner les doublons identifie les contacts et organisations potentiellement en double, offrant ainsi un flux de travail simplifié pour fusionner efficacement les enregistrements. Pipedrive explique également comment son identification des doublons respecte des règles spécifiques basées sur sa logique d'importation, ce qui a un impact sur la détection et la fusion des doublons.

Insightly propose des options d'intégration via sa couche d'intégration et ses applications connectées, qui varient en fonction du forfait et de la configuration choisis. Ses fonctionnalités d'hygiène des données comprennent des processus de gestion des doublons qui aident à identifier et à fusionner les contacts, les organisations ou les prospects en double, garantissant ainsi la consolidation des enregistrements. De plus, le comportement d'importation peut affecter la création de doublons en fonction des règles de correspondance appliquées lors des téléchargements. Le maintien de la propreté des enregistrements améliore les rapports en aval et minimise les conflits dans l'automatisation.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA conçu pour rationaliser la centralisation des contacts, des conversations et du contexte des transactions sans compliquer le processus de configuration. Il s'adresse aux équipes d'agences où plusieurs personnes s'occupent du même compte à travers la prospection, l'intégration, la livraison et les renouvellements. Grâce à un historique clair des relations, les transferts ne dépendent plus de la mémoire ou de notes éparpillées.

• Multi-pipeline et étapes personnalisables adaptées aux différentes motions des agences
• Contacts et calendriers des transactions qui regroupent l'historique des interactions en un seul endroit
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Tâches, rappels et suivi pour garantir la standardisation des prochaines étapes
• Enrichissement des coordonnées pour compléter les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports simples sur les pipelines pour surveiller l'état d'avancement des étapes et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle obtenue dans le cadre de relations parallèles. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus telles que les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent au sein de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données telles que l'enrichissement et la déduplication permettent d'éliminer les doublons et de remplir les champs manquants, garantissant ainsi l'efficacité des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En conclusion, alors que Pipedrive offre un pipeline visuel simple et une automatisation pour un suivi efficace des transactions, et qu'Insightly excelle dans l'intégration de la gestion de projet aux processus de vente, folk se distingue comme le choix idéal pour les agences qui privilégient l'intégration des e-mails, l'automatisation et le séquençage. Grâce à son approche rationalisée de la gestion de plusieurs pipelines, à ses historiques de contacts riches et à ses fonctionnalités de déduplication robustes, folk permet aux équipes de maintenir une clarté opérationnelle et un suivi cohérent, ce qui en fait la meilleure alternative pour les besoins des agences modernes.

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