Pipedrive vs Freshsales : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en veillant à ce que la livraison des projets reste sur la bonne voie. Lorsque les informations essentielles sur les prospects sont dispersées dans les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis passent à la trappe, les transferts deviennent incohérents et les prévisions se transforment en jeu de devinettes. Un CRM pour les agences est essentiel pour faire avancer rapidement les nouvelles affaires tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Pipedrive et Freshsales abordent ce défi sous des angles différents. Pipedrive met l'accent sur un pipeline visuel et des suivis axés sur les activités, conçus pour faire avancer les transactions avec un minimum de frais généraux opérationnels. Freshsales, quant à lui, offre une solution complète avec automatisation intégrée, pipelines personnalisables et fonctionnalités de reporting robustes, qui répond aux besoins des agences à la recherche d'une expérience CRM rationalisée mais efficace.

Le choix approprié pour votre agence dépend de la complexité de vos processus, du niveau de personnalisation requis et du temps que votre équipe peut consacrer à la configuration et à l'administration.

Qu'est-ce que Pipedrive ?

Pipedrive est un CRM commercial conçu autour d'un pipeline visuel et d'une vente axée sur les activités. Il est particulièrement apprécié par les agences qui recherchent un suivi simple des transactions, des étapes suivantes transparentes et une mise en œuvre minimale des processus. Les utilisateurs peuvent créer plusieurs pipelines pour distinguer les nouvelles affaires des renouvellements ou des partenariats, tandis que les activités programmées garantissent une visibilité claire des suivis. Les fonctionnalités d'automatisation contribuent à alléger la charge administrative liée aux mises à jour et aux rappels répétitifs, ce qui en fait un outil idéal pour les équipes qui privilégient une exécution rapide du pipeline plutôt qu'une approche « suite » globale.

Qu'est-ce que Freshsales ?

Freshsales est une solution CRM de Freshworks qui se concentre sur la gestion des prospects, des transactions et des activités tout en offrant des fonctionnalités d'automatisation intégrées. Elle convient parfaitement aux agences qui ont besoin de fonctionnalités CRM standard, de pipelines personnalisables et de règles de workflow pour un suivi et des transferts efficaces. Les calendriers d'activité garantissent que les interactions sont correctement liées aux enregistrements correspondants dans la gestion des ventes et des comptes. De plus, les outils de reporting facilitent le suivi des pipelines et l'évaluation des performances sur la base des données enregistrées, ce qui en fait un choix populaire pour les agences qui recherchent un CRM simple mais intégrant néanmoins des capacités d'automatisation et de reporting.

Comparaison des fonctionnalités de Pipedrive et Freshsales

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Pipedrive permet aux utilisateurs de créer plusieurs pipelines de transactions à partir de la vue pipeline, chacun doté de ses propres étapes uniques. Vous pouvez modifier les attributs des étapes, tels que leur nom et leur probabilité, et facilement ajouter ou supprimer des étapes à mesure que votre processus évolue. Cette flexibilité permet de séparer les actions de l'agence, telles que les nouvelles affaires, les renouvellements et les partenariats, en pipelines distincts tout en conservant des définitions d'étapes spécifiques pour chaque processus.

De même, Freshsales prend en charge plusieurs pipelines de transactions, chacun avec son propre ensemble d'étapes. Dans les paramètres d'administration, vous pouvez gérer ces pipelines et ces étapes, ce qui vous permet de les ajouter, de les réorganiser et de les personnaliser pour divers processus de vente. Cela signifie que vous pouvez différencier efficacement les actions de l'agence, telles que les nouvelles affaires, les renouvellements ou les partenariats, tout en conservant des définitions d'étapes adaptées à chaque action spécifique. Les pipelines nouvellement créés sont par défaut définis sur les résultats « gagné » et « perdu ».

Suivi des activités des clients et des transactions

Dans Pipedrive, les activités englobent les actions planifiées liées aux personnes, aux organisations, aux prospects, aux transactions ou aux projets, comme les appels, les réunions et les suivis. Vous pouvez configurer la synchronisation du calendrier de manière unidirectionnelle ou bidirectionnelle, afin de garantir que les activités Pipedrive et les événements du calendrier externe restent alignés selon vos préférences. Les activités enregistrées sont affichées dans les dossiers correspondants, ce qui facilite le suivi des événements passés et des tâches à venir pour un compte ou une transaction.

Freshsales vous permet d'enregistrer des activités telles que les appels, les réunions, les notes, les e-mails et les tâches, en les reliant à des contacts, des comptes et des transactions. Les chronologies des enregistrements offrent une vue claire des interactions passées et des actions futures, garantissant ainsi des transferts fluides et riches en contexte. De plus, Freshsales vous permet de personnaliser les types d'activités afin de refléter la manière dont votre équipe suit son travail. Vous pouvez également filtrer les chronologies par catégories d'activités spécifiques, ce qui facilite l'examen des activités des comptes.

Automatisation et flux de travail

Pipedrive gère les rapports via Insights, qui propose des rapports personnalisés, des tableaux de bord et le suivi des objectifs. Vous pouvez partager des tableaux de bord avec vos collègues et, lorsque les autorisations le permettent, créer des liens publics afin que les parties prenantes puissent y accéder sans avoir besoin d'un compte direct. Les objectifs dans Insights permettent de suivre la progression des transactions, des activités et des prévisions, en fonction de votre configuration et des limites de votre forfait.

Avec Freshsales, vous pouvez automatiser vos workflows à l'aide de déclencheurs et d'actions pour mettre à jour des enregistrements, créer des tâches, envoyer des notifications aux utilisateurs ou réattribuer la propriété en fonction des modifications apportées aux champs ou aux événements liés aux transactions. De plus, les séquences de vente vous permettent d'automatiser une série d'actions de prospection et de suivi, en fonction du module et du forfait que vous utilisez. Le comportement de l'automatisation est influencé par la configuration des workflows dans les paramètres d'administration, ce qui permet de standardiser les tâches répétitives liées à la progression du pipeline et aux transitions internes.

Rapports et analyses

Pipedrive gère les rapports via Insights, qui propose des rapports personnalisés, des tableaux de bord et un suivi des objectifs. Les tableaux de bord peuvent être partagés avec les membres de l'équipe et, si les autorisations le permettent, des liens publics peuvent être créés pour que les parties prenantes puissent consulter les tableaux de bord sans avoir besoin d'un accès direct au compte. Insights permet également de suivre les objectifs pour l'ensemble des transactions, des activités et des prévisions en fonction de votre configuration spécifique et des limites de votre forfait.

Dans Freshsales, vous pouvez créer des rapports et des tableaux de bord à partir des données CRM, notamment les transactions, les activités et les transitions d'étape, afin de surveiller efficacement l'état et les performances du pipeline. Les fonctionnalités d'analyse facilitent le suivi des progrès à travers les différentes étapes et l'analyse des modèles de conversion au fil du temps à l'aide des données enregistrées. En outre, les options de reporting peuvent inclure la planification de rapports pour l'envoi par e-mail, en fonction de votre configuration d'analyse. Les indicateurs disponibles sont déterminés par la façon dont vous configurez les pipelines, les étapes et les propriétés.

Intégrations et hygiène des données

Les intégrations Pipedrive sont disponibles via Pipedrive Marketplace, où les utilisateurs peuvent facilement installer diverses applications et intégrations directement depuis leur compte. Afin de garantir la qualité des données, la fonctionnalité « Fusionner les doublons » met en évidence les personnes et les organisations potentiellement en double, offrant ainsi un flux de travail simplifié pour fusionner les enregistrements. Pipedrive explique également comment sa détection des doublons s'aligne sur les règles logiques d'importation, influençant la manière dont les doublons sont identifiés et proposés à la fusion.

De même, Freshsales permet aux utilisateurs d'ajouter des intégrations via Freshworks Marketplace, facilitant ainsi les connexions entre les outils externes et les enregistrements et workflows CRM. Ses fonctionnalités de gestion des doublons aident à identifier et à fusionner les prospects ou contacts en double, garantissant ainsi que les rapports et l'automatisation fonctionnent avec des données consolidées. De plus, les paramètres d'importation peuvent aider à minimiser les entrées en double en faisant correspondre les données entrantes avec les enregistrements existants, tandis que les capacités d'enrichissement peuvent varier en fonction de l'édition et de la configuration utilisées.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA qui centralise les contacts, les conversations et le contexte des transactions sans compliquer le processus de configuration. Il est conçu sur mesure pour les équipes d'agences où plusieurs personnes interagissent avec le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. Ce système garantit un accès facile à l'historique des relations, éliminant ainsi le recours à la mémoire ou à des notes éparpillées lors des transferts.

• Multi-pipelines et étapes personnalisables pour divers processus d'agence
• Contacts et calendriers des transactions qui regroupent l'historique des interactions en un seul endroit
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations à leurs enregistrements respectifs
• Tâches, rappels et suivi pour garantir la standardisation des prochaines étapes
• Enrichissement des coordonnées pour fournir les informations manquantes sur l'entreprise et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports simples sur les pipelines pour surveiller l'état d'avancement des étapes et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle à travers plusieurs relations. Les pipelines peuvent représenter différentes sources de revenus telles que les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels permettent d'assurer un suivi cohérent au sein de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données, notamment l'enrichissement et la déduplication, permettent de résoudre les problèmes liés aux doublons et aux champs incomplets, garantissant ainsi l'efficacité des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En résumé, Pipedrive se distingue par son pipeline visuel et ses frais généraux minimes, ce qui le rend idéal pour les équipes qui privilégient une exécution rapide. Freshsales se démarque par son automatisation robuste et ses flux de travail personnalisables, ce qui le rend idéal pour les agences qui ont besoin d'un suivi complet. Cependant, pour les équipes qui ont besoin d'une intégration transparente des e-mails, d'une automatisation et d'un séquençage efficace, folk apparaît comme le choix supérieur. Sa gestion centralisée des contacts, sa configuration simple et l'accent mis sur la clarté opérationnelle garantissent aux équipes des agences un suivi cohérent et une collaboration améliorée sans effort.

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