Pipedrive vs Copper : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées entre les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis sont négligés, les transferts sont interrompus et les prévisions deviennent aléatoires. Un CRM pour agences doit permettre de faire avancer rapidement les nouvelles affaires tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Pipedrive et Copper abordent ces défis sous des angles différents. Pipedrive met l'accent sur un pipeline visuel et une vente axée sur les activités, ce qui le rend parfait pour les équipes qui privilégient une exécution rapide avec une charge administrative minimale. À l'inverse, Copper s'intègre de manière transparente à Google Workspace, permettant aux agences de gérer leurs interactions avec les clients et leur planning sans perturber leurs flux de travail établis.

Le choix du bon CRM dépend de facteurs tels que la complexité des processus, les besoins d'intégration et le niveau de personnalisation que votre agence peut prendre en charge pour répondre aux exigences en constante évolution de la gestion des clients.

Qu'est-ce que Pipedrive ?

Pipedrive est un CRM commercial axé sur un pipeline visuel et une vente axée sur les activités. Il est particulièrement apprécié par les agences qui recherchent un suivi simple des transactions, des étapes claires et une mise en œuvre minimale des processus. Plusieurs pipelines permettent de distinguer les nouvelles affaires des renouvellements ou des partenariats, tandis que les activités planifiées garantissent la visibilité des suivis. Les automatisations peuvent alléger les tâches administratives liées aux mises à jour et aux rappels répétitifs. Cette approche convient aux équipes qui privilégient une exécution rapide du pipeline plutôt qu'une solution « suite » complète.

Qu'est-ce que le cuivre ?

Copper est un CRM qui privilégie l'intégration avec Google Workspace, conçu pour garder les tâches CRM à proximité de Gmail et Google Agenda. Il est idéal pour les agences qui gèrent la plupart des communications avec leurs clients et leur planning à l'aide des outils Google, leur permettant ainsi de conserver leurs habitudes quotidiennes tout en intégrant une structure CRM. Les pipelines permettent de suivre les opportunités, tandis que les enregistrements de contacts et de comptes fournissent un contexte relationnel. Grâce à l'automatisation des flux de travail et aux intégrations, les tâches administratives répétitives peuvent être réduites au minimum en fonction de la configuration. C'est parfait pour les équipes qui cherchent à superposer l'organisation CRM à un flux de travail centré sur Google.

Comparaison des fonctionnalités de Pipedrive et Copper

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Pipedrive permet aux utilisateurs de créer plusieurs pipelines de transactions directement à partir de la vue pipeline, chaque pipeline comportant son propre ensemble d'étapes. Vous pouvez facilement modifier les attributs des étapes, tels que leur nom et leur probabilité, et ajouter ou supprimer des étapes selon vos besoins. Cette flexibilité vous permet de classer les opérations de l'agence, telles que les nouvelles affaires, les renouvellements et les partenariats, dans des pipelines distincts, garantissant ainsi que les définitions des étapes sont adaptées à chaque processus spécifique.

Copper permet également la création de plusieurs pipelines afin de s'adapter à différents processus qui nécessitent des flux distincts. Vous pouvez modifier les étapes du pipeline afin que le tableau des opportunités corresponde à la manière dont votre agence qualifie, définit et conclut chaque type de projet. En conservant des pipelines distincts pour les renouvellements, les contrats de services et les ventes basées sur des projets, vous pouvez continuer à utiliser le même modèle de données CRM. Les modifications peuvent être facilement gérées dans les paramètres du pipeline et s'appliqueront au pipeline choisi.

Suivi des activités des clients et des transactions

Dans Pipedrive, les activités représentent les actions planifiées liées aux personnes, aux organisations, aux prospects, aux transactions ou aux projets, y compris les appels, les réunions et les suivis. Vous pouvez configurer la synchronisation du calendrier de manière unidirectionnelle ou bidirectionnelle, afin de garantir que les activités Pipedrive et les événements du calendrier externe restent alignés. Les activités enregistrées s'affichent dans les dossiers correspondants, ce qui vous aide à suivre les actions passées et les calendriers à venir pour chaque compte ou transaction.

Copper conserve le contexte des transactions grâce à son intégration avec les outils courants de Google Workspace, affichant les communications pertinentes et les détails des activités liées aux contacts et aux opportunités. La synchronisation des calendriers vous permet de créer et de synchroniser des événements entre Copper et Google Agenda, les modifications étant répercutées dans les deux systèmes en fonction de la fonctionnalité de synchronisation sélectionnée. Vous pouvez consulter l'historique des activités et des relations dans les dossiers afin de faciliter les transferts et de déterminer les prochaines étapes pour les comptes et les opportunités.

Automatisation et flux de travail

Pipedrive gère les rapports via Insights, qui propose des rapports personnalisés, des tableaux de bord et le suivi des objectifs. Les tableaux de bord peuvent être partagés en interne avec les collègues et, si les autorisations le permettent, des liens publics peuvent être créés, permettant aux parties prenantes d'accéder aux tableaux de bord sans avoir besoin d'un accès direct au compte. Les objectifs dans Insights permettent de suivre la progression des transactions, des activités et des prévisions en fonction de la configuration et des limites du plan.

Copper Workflow Automation utilise un modèle de déclenchement et d'action pour mettre à jour ou créer automatiquement des enregistrements en fonction d'événements spécifiques. Les recettes d'automatisation peuvent inclure des actions telles que la génération de tâches à partir de certains déclencheurs, ce qui contribue à normaliser les suivis et les transitions internes. Le comportement du flux de travail est dicté par les conditions de déclenchement et les actions configurées, qui fonctionnent dans le cadre de la configuration d'automatisation du compte.

Rapports et analyses

Dans Pipedrive, la création de rapports est gérée via Insights, qui propose des rapports personnalisés, des tableaux de bord et un suivi des objectifs. Les tableaux de bord peuvent être facilement partagés avec vos collègues, et des liens publics peuvent être générés pour permettre aux parties prenantes de consulter un dashboard avoir besoin d'un accès direct au compte, en fonction des autorisations. La fonctionnalité « Objectifs » d'Insights permet de suivre la progression des transactions, des activités et des prévisions, en fonction de votre configuration et des limites de votre forfait.

Les rapports Copper se concentrent sur les tableaux de bord, les indicateurs et les informations configurables qui peuvent être partagés ou exportés, y compris des options permettant d'envoyer par e-mail ou d'exporter des tableaux de bord dans le cadre de vos workflows de reporting. La configuration des rapports comprend dashboard , des filtres et des outils d'édition permettant de personnaliser les indicateurs clés de performance (KPI) et les vues en fonction des données de pipeline et d'activité surveillées. En outre, les fonctionnalités de reporting comprennent la livraison programmée et les notifications d'alerte.

Intégrations et hygiène des données

Les intégrations Pipedrive sont accessibles via la Marketplace Pipedrive, où les utilisateurs peuvent installer diverses applications et intégrations directement depuis leur compte. Afin de garantir l'hygiène des données, la fonctionnalité « Fusionner les doublons » identifie les contacts et organisations potentiellement en double, offrant ainsi un flux de travail simplifié pour la fusion des enregistrements. Pipedrive précise également que son identification des doublons respecte des règles basées sur sa logique d'importation, ce qui influence la manière dont les doublons sont détectés et proposés à la fusion.

Copper facilite les intégrations avec des outils populaires, notamment une intégration Zapier qui connecte Copper à un large éventail d'applications externes pour l'automatisation et le transfert de données. Afin de garantir une hygiène des données optimale, Copper dispose d'un workflow de gestion des doublons qui permet aux équipes d'identifier et de fusionner les personnes, les entreprises ou les prospects en double, consolidant ainsi les enregistrements. Cette approche garantit que l'historique des contacts et le contexte du compte restent liés à un seul enregistrement, même lorsque des doublons apparaissent à la suite d'importations ou de saisies manuelles.

folk: le CRM ultime pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA, conçu pour rationaliser la gestion des contacts, des conversations et des contextes commerciaux sans que la configuration ne devienne une tâche fastidieuse. Il soutient de manière transparente les équipes d'agence où plusieurs membres interagissent avec le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. En conservant un historique clair des relations, il garantit que les transferts s'appuient sur des informations documentées plutôt que sur la mémoire ou des notes éparses.

• Multi-pipelines et étapes personnalisées pour divers flux de travail des agences
• Contacts et délais de transaction qui consolident l'historique des interactions
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Tâches, rappels et suivi pour garantir la standardisation des étapes suivantes
• Fonctionnalités d'enrichissement des contacts pour compléter les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports simplifiés sur les pipelines pour surveiller l'état d'avancement des étapes et des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, l'avantage essentiel réside dans la clarté opérationnelle obtenue dans toutes les relations simultanées. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus telles que les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent au sein de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données, telles que l'enrichissement et la déduplication, permettent d'éliminer les doublons et de remplir les champs manquants, garantissant ainsi la fiabilité des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En résumé, Pipedrive se distingue par son pipeline visuel et son approche commerciale axée sur les activités, ce qui le rend idéal pour les agences qui privilégient une exécution rapide. La force de Copper réside dans son intégration transparente avec Google Workspace, parfaite pour les équipes qui utilisent couramment les outils Google. Cependant, folk se distingue comme la meilleure alternative pour les agences qui dépendent de l'intégration des e-mails, de l'automatisation et du séquençage. En mettant l'accent sur la gestion rationalisée des relations, la prise en charge de plusieurs pipelines et une hygiène des données robuste, folk permet aux équipes de maintenir une clarté opérationnelle et un suivi cohérent.

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