Freshsales vs Insightly : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en veillant à ce que la livraison au client reste dans les délais. Lorsque les informations essentielles sur les prospects sont dispersées dans les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, il est trop facile de perdre de vue les suivis, de manquer les transferts et de transformer les prévisions en simples spéculations. Un CRM pour les agences doit non seulement permettre de faire circuler rapidement les nouvelles affaires, mais aussi conserver suffisamment d'historique des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations de manière transparente.

Freshsales et Insightly abordent ce défi sous des angles différents. Freshsales propose une solution CRM simple qui met l'accent sur la gestion des prospects, les pipelines personnalisables et l'automatisation intégrée afin de rationaliser les suivis et les transitions. À l'inverse, Insightly adopte une approche axée sur les projets, intégrant les enregistrements de ventes aux tâches de livraison afin de garantir la synchronisation des transactions et des engagements clients, en particulier dans les environnements axés sur les projets.

Le choix idéal en matière de CRM dépend de la complexité de vos processus, du niveau de personnalisation requis et du niveau d'entretien continu que votre agence est prête à consacrer à la configuration et à l'administration.

Qu'est-ce que Freshsales ?

Freshsales est une solution CRM de Freshworks spécialisée dans la gestion des prospects, des transactions et des activités grâce à des fonctionnalités d'automatisation intégrées. Elle est idéale pour les agences qui recherchent des fonctions CRM standard, des pipelines personnalisables et des règles de workflow pour les suivis et les transitions. Les calendriers d'activité garantissent que les interactions sont liées aux bons enregistrements, tant dans la gestion des ventes que dans la gestion des comptes. De plus, les outils de reporting facilitent le suivi des pipelines et l'analyse des performances sur la base des données enregistrées. Cette plateforme est souvent choisie par les agences qui recherchent un CRM simple, offrant également des capacités d'automatisation et de reporting.

Qu'est-ce qu'Insightly ?

Insightly est un CRM qui intègre des fonctionnalités orientées projet, reliant les enregistrements de ventes aux tâches de livraison et d'après-vente. Il est particulièrement utile pour les agences où la gestion des transactions et la livraison aux clients doivent être étroitement liées, en particulier dans le cadre de projets. Les pipelines permettent de suivre les opportunités, tandis que les tâches et les ensembles d'activités contribuent à standardiser les processus internes à différentes étapes. Les rapports et tableaux de bord configurés offrent une visibilité sur les indicateurs de vente et d'exécution. Ce CRM est souvent choisi par les agences qui recherchent une solution permettant de relier les fonctionnalités CRM aux workflows de livraison.

Comparaison des fonctionnalités de Freshsales et Insightly

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Freshsales permet d'utiliser plusieurs pipelines de transactions, chacun avec son ensemble unique d'étapes. Ces pipelines et leurs étapes sont gérés dans les paramètres d'administration, ce qui vous permet d'ajouter, de réorganiser et de personnaliser les étapes afin de les adapter à divers processus de vente. Cette flexibilité vous permet de séparer les actions de l'agence telles que les nouvelles affaires, les renouvellements ou les partenariats dans des pipelines distincts, tout en veillant à ce que les définitions des étapes soient spécifiques à chaque action. Pour les pipelines nouvellement créés, les résultats par défaut sont définis sur « Gagné » et « Perdu ».

La configuration du pipeline d'Insightly facilite également la définition de pipelines et de listes d'étapes adaptés à différentes actions commerciales. Vous pouvez établir des pipelines distincts pour différencier les flux de l'agence, tels que les nouvelles affaires, les renouvellements et les recommandations de partenaires, tout en conservant des étapes uniques pour chaque pipeline. À mesure que les processus évoluent, les étapes peuvent être modifiées afin de garantir que le suivi des opportunités reflète fidèlement les critères de qualification et les transferts de livraison actuels. Insightly applique la logique du pipeline au niveau des enregistrements, garantissant ainsi que chaque opportunité respecte un flux d'étapes défini.

Suivi des activités des clients et des transactions

Avec Freshsales, vous pouvez enregistrer des activités telles que les appels, les réunions, les notes, les e-mails et les tâches, toutes liées à des contacts, des comptes et des transactions. Les chronologies des enregistrements affichent à la fois les interactions passées et les actions à venir, garantissant ainsi que les transferts sont contextuels et comprennent des étapes suivantes claires. De plus, Freshsales permet de configurer différents types d'activités, y compris des activités personnalisées, afin de s'aligner sur le flux de travail d'une équipe. Vous pouvez filtrer les chronologies pour vous concentrer sur des catégories d'activités spécifiques lorsque vous examinez un compte.

Le suivi des activités d'Insightly repose sur les tâches, les événements et les interactions enregistrées liés aux contacts, aux organisations et aux opportunités. Les ensembles d'activités d'Insightly facilitent la création de séquences de tâches et d'événements répétables à partir de modèles, ce qui permet de standardiser les suivis après les appels de découverte, les propositions ou les processus d'intégration. Les calendriers et les listes associées permettent de visualiser les actions terminées et les étapes à venir dans le dossier, ce qui facilite la consultation de l'historique du compte et des engagements actuels lors des transferts internes.

Automatisation et flux de travail

Dans Freshsales, vous pouvez créer des rapports et des tableaux de bord à partir des données CRM, notamment les transactions, les activités et les mouvements entre les étapes, ce qui vous permet de surveiller efficacement l'état et les performances du pipeline. Les fonctionnalités d'analyse vous permettent de suivre la progression à travers les différentes étapes et d'analyser les modèles de conversion au fil du temps à partir des données enregistrées. De plus, les options de reporting incluent la planification de rapports pour l'envoi par e-mail, en fonction de votre configuration d'analyse. Les indicateurs disponibles sont déterminés par la configuration de vos pipelines, étapes et propriétés.

La fonctionnalité d'automatisation des flux de travail d'Insightly peut déclencher des actions lorsque certains critères sont remplis, comme la mise à jour de champs, l'attribution de tâches ou la création de nouvelles tâches. Cette automatisation s'intègre parfaitement aux processus basés sur le pipeline. Par exemple, vous pouvez appliquer des ensembles d'activités lorsqu'une opportunité atteint un certain stade dans Insightly. L'exécution des workflows dépend de la manière dont les déclencheurs et les actions sont configurés dans votre compte, ce qui facilite les transferts fluides, comme le passage d'une transaction à l'intégration et la génération de la liste de tâches correspondante.

Rapports et analyses

Freshsales permet de créer des rapports et des tableaux de bord à partir des données CRM, notamment les transactions, les activités et les transitions entre les étapes, afin de suivre efficacement l'état et les performances du pipeline. Ses fonctionnalités d'analyse facilitent le suivi de la progression entre les étapes et l'analyse des tendances de conversion au fil du temps à partir des données enregistrées. De plus, les options de reporting incluent la planification de rapports pour l'envoi par e-mail, en fonction de la configuration des analyses. Les indicateurs disponibles varient en fonction de la configuration des pipelines, des étapes et des propriétés.

Les fonctionnalités de reporting d'Insightly comprennent des tableaux de bord et des rapports personnalisés dérivés d'objets CRM tels que les opportunités, les activités et les projets. Les utilisateurs peuvent filtrer les rapports par propriétaire, pipeline, étape et période, puis les enregistrer pour les consulter régulièrement. Insightly permet également de programmer la génération de rapports, garantissant ainsi que les parties prenantes reçoivent les mises à jour sans avoir à les exporter manuellement. La précision des rapports sur le pipeline repose sur une utilisation cohérente des étapes et un enregistrement minutieux des activités par l'équipe.

Intégrations et hygiène des données

Freshsales permet aux utilisateurs d'améliorer leur expérience CRM en ajoutant des intégrations via Freshworks Marketplace, ce qui permet de se connecter à des outils externes pour améliorer les flux de travail et la gestion des enregistrements. Ses fonctionnalités de gestion des doublons identifient et fusionnent efficacement les prospects ou contacts en double, garantissant ainsi que les rapports et l'automatisation fonctionnent avec des données consolidées. De plus, les paramètres d'importation peuvent aider à minimiser les entrées en double en faisant correspondre les informations entrantes avec les enregistrements existants, tandis que les capacités d'enrichissement peuvent varier en fonction de l'édition et de la configuration sélectionnées.

Insightly propose des options d'intégration via sa couche d'intégration et ses applications connectées, en fonction du forfait choisi et de la configuration. Ses fonctionnalités d'hygiène des données comprennent des processus de gestion des doublons, qui aident à identifier et à fusionner les contacts, les organisations ou les prospects en double afin de maintenir des enregistrements propres. Le comportement lors de l'importation des données peut également avoir une incidence sur les doublons, en fonction des règles de correspondance appliquées lors du téléchargement. Le maintien de registres ordonnés améliore la précision des rapports et réduit les conflits lors de l'automatisation.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA qui centralise les contacts, les conversations et le contexte des transactions sans compliquer la configuration. Il est idéal pour les équipes d'agence où plusieurs membres interagissent avec le même compte lors de la prospection, de l'intégration, de la livraison et des renouvellements. Le système conserve un historique clair des relations, garantissant des transitions fluides qui ne dépendent pas de la mémoire ou de notes éparpillées.

• Multi-pipelines et étapes personnalisées adaptées aux différents flux de travail des agences
• Contact et délais de transaction regroupant l'historique des interactions en un seul endroit
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Tâches, rappels et suivi pour garantir la standardisation des prochaines étapes
• Enrichissement des coordonnées pour compléter les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports simples sur le pipeline pour suivre l'état d'avancement et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, l'avantage fondamental réside dans la clarté opérationnelle entre les différentes relations simultanées. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus telles que les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent au sein de l'équipe. Les fonctionnalités qui améliorent la qualité des données, telles que l'enrichissement et la déduplication, permettent d'éliminer les doublons et de remplir les champs manquants, garantissant ainsi la pertinence des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En conclusion, Freshsales se distingue par sa gestion simple des prospects et son automatisation personnalisable, ce qui le rend idéal pour les agences en quête de simplicité. Insightly brille par ses fonctionnalités orientées projet qui synchronisent les tâches de vente et de livraison. Cependant, pour les équipes qui privilégient l'intégration des e-mails, l'automatisation et le séquençage fluide, folk se distingue comme la meilleure alternative. Il centralise l'historique des contacts, simplifie les suivis et améliore l'hygiène des données, garantissant clarté et efficacité dans les relations avec les clients. Choisissez folk un CRM qui soutient véritablement les flux de travail des agences.

Commencez votre essai gratuit de 14 jours ou réservez une démonstration dès aujourd'hui.