Integrieren Sie Docusign in folk CRM für schnellere Vertragsabläufe.

Docusign ist eine beliebte Plattform für elektronische Signaturen, mit der Benutzer Verträge digital versenden und unterzeichnen können.

Die Integration von Docusign in folk CRM kann Ihren Vertragsmanagementprozess optimieren und Ihr gesamtes Kundenbeziehungsmanagement verbessern. Damit ist es eine ideale Lösung für Vertriebsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern, die eine effiziente Vertragsa

Das Versenden von Verträgen zur Unterschrift ist in einer Vielzahl von Anwendungsfällen hilfreich, darunter der Abschluss von Geschäften, die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen und die Verwaltung von rechtlichen Vereinbarungen.

In diesem Artikel werden wir den Anwendungsfall, die Vorteile und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Zentralisierung von Docusign-Verträgen in Folk CRM untersuchen.

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Vorteile

Vorteil Nr. 1: Optimierung des Vertragsunterzeichnungsprozesses. Durch die Integration von Docusign in folk CRM können Sie Verträge ganz einfach zur Unterschrift an Ihre getaggten Kontakte senden und so einen nahtlosen und effizienten Unterzeichnungsprozess gewährleisten.

Vorteil Nr. 2: Vertragsstatus verfolgen. Mit dieser Integration können Sie die zur Unterschrift versendeten Verträge verfolgen und ihren Status überwachen, sodass Sie rechtzeitig nachfassen und Maßnahmen ergreifen können.

Vorteil Nr. 3: Verbessertes Vertragsmanagement. Durch die Zentralisierung von Docusign-Verträgen in folk CRM erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihre Vertragsgeschichte mit jedem Kontakt, einschließlich unterzeichneter Verträge, ausstehender Verträge und Vertragsdetails.

So zentralisieren Sie Docusign-Verträge in Folk CRM

1. Eröffnen Sie ein Zapier- oder Make-Konto: Zapier und Make sind beliebte Automatisierungsplattformen, mit denen Sie Docusign und folk CRM verbinden können.
2. Richten Sie den Auslöser ein: Wählen Sie folk CRM als Auslöser und verbinden Sie es mit Zapier. Wählen Sie das Ereignis „Kontakt getaggt” in folk CRM aus.
3. Richten Sie die Aktion ein: Wählen Sie Docusign als Aktion aus und verbinden Sie diese mit Zapier. Wählen Sie die richtige Vorlage oder das richtige Dokument in Docusign aus und passen Sie den Vertrag, den Sie versenden möchten, an. Ordnen Sie die Felder aus Folk CRM den entsprechenden Feldern in Docusign zu.

Beginnen Sie mit dieser Vorlage

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Ihre Docusign-Verträge in folk CRM zentralisieren und den Prozess des Versendens von Verträgen zur Unterschrift an markierte Kontakte automatisieren. Diese Integration optimiert Ihre Vertragsverwaltung und verbessert Ihr gesamtes Kundenbeziehungsmanagement, insbesondere für mittelgroße Vertriebsteams, die ihre Abläufe effizient skalieren möchten.

Die Implementierung dieser Integration kann Ihren Vertragsunterzeichnungsprozess, Ihre Organisation und Ihr Kundenerlebnis erheblich verbessern. Für Vertriebsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern bietet folk CRM die perfekte Balance zwischen fortschrittlichen Automatisierungsfunktionen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche, um Ihren Vertragsmanagement-Workflow zu optimieren. Probieren Sie es aus und überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen!

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Häufig gestellte Fragen

Wie integriert man DocuSign in folk CRM?

Erstellen Sie einen Zapier- oder Make-Workflow: Lösen Sie „Kontakt getaggt” in folk CRM aus, veranlassen Sie DocuSign, eine Vorlage zu senden, ordnen Sie Felder wie Name und E-Mail zu, testen Sie den Workflow und aktivieren Sie ihn anschließend. Optional können Sie einen Schritt hinzufügen, um den Status des Umschlags zurück an folk zu schreiben.

Welche Felder sollten von Folk CRM zu DocuSign gemappt werden?

Name, E-Mail-Adresse, Unternehmen, Funktion und alle in der Vorlage verwendeten benutzerdefinierten Felder des Unterzeichners zuordnen. Verwenden Sie Folk-Kontaktfelder, um DocuSign-Registerkarten vorab auszufüllen. Stellen Sie sicher, dass für jeden Unterzeichner Pflichtfelder vorhanden sind, um Fehler beim Senden zu vermeiden.

Kann DocuSign den Status zurück in das CRM von Folk aktualisieren?

Ja, über Zapier oder Make. Verwenden Sie einen DocuSign-Trigger wie „Umschlag gesendet“ oder „Abgeschlossen“ und aktualisieren Sie den Kontakt in folk mit Status, Umschlag-ID und Abschlussdatum, um die Nachverfolgung und zeitnahe Nachfassaktionen zu ermöglichen.

Was sind bewährte Verfahren für die Automatisierung des Vertragsversands?

Verwenden Sie Tags, um die Bereitschaft zu signalisieren, DocuSign-Vorlagen zu sperren, nur erforderliche Felder zuzuordnen, mit einem Beispielkontakt zu testen, Erinnerungen und Ablaufdaten zu aktivieren und die Umschlag-ID in einem benutzerdefinierten Feld in Folk zu speichern, um eine zuverlässige Nachverfolgung zu gewährleisten.