Entdecken Sie folk – das CRM für personenorientierte Unternehmen
Das Management von Kundenbeziehungen sollte sich nicht wie das Hüten von Katzen anfühlen.
Wenn Sie immer noch mit Haftnotizen, einem chaotischen Posteingang oder verstreuten Dokumenten jonglieren, um Ihre Leads zu verwalten, ist es Zeit für eine Verbesserung.
Ob Sie Gründer eines Start-ups, Leiter einer Agentur oder selbstständiger Berater sind – die richtige CRM-Vorlage kann Ihnen dabei helfen, Ihre Pipeline zu organisieren, Interaktionen zu verfolgen und mehr Geschäfte abzuschließen – ohne dass Sie für umständliche Unternehmenssoftware bezahlen müssen.
Entdecken Sie die besten CRM-Vorlagen für Excel, Google Sheets und Notion – sowie Tipps zur Auswahl der richtigen Vorlage.
| Wichtigste Punkte |
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Was ist eine CRM-Vorlage?
Eine CRM-Vorlage ist ein gebrauchsfertiges Framework, mit dem Sie Kontakte, Leads und Vertriebspipelines verwalten können, ohne in eine vollständige CRM-Software investieren zu müssen. Anstatt bei Null anzufangen, erhalten Sie ein strukturiertes System, mit dem Sie Ihre Kunden protokollieren, verfolgen und nachverfolgen können.
Wer sollte eine CRM-Vorlage verwenden?
Diese Vorlagen sind ideal für Einzelpersonen oder Teams, die:
- Möchten Sie von Anfang an teure Werkzeuge vermeiden?
- Bevorzugen Sie ein Plug-and-Play-System ohne Programmieraufwand.
- Ich brauche schnell etwas, um mich zu organisieren und mit der Arbeit zu beginnen.
Sie werden häufig von Freiberuflern, Kleinunternehmern, Start-up-Teams und Beratern genutzt, die Wert auf Schnelligkeit, Klarheit und Kontrolle legen.
Vorlagen helfen Ihnen dabei:
- Sparen Sie Zeit mit vordefinierten Spalten und Formeln
- Zentralisieren Sie Ihre Kontakt- und Geschäftsdaten
- Identifizieren Sie schnell Leads, Kunden oder Aufgaben, die einer Nachverfolgung bedürfen.
💡 Profi-Tipp: Wenn Sie einen neuen Prozess testen (Vertrieb, Personalbeschaffung, Fundraising), beginnen Sie mit einer Vorlage, um einen Prototyp Ihres Workflows zu erstellen.
Arten von CRM-Vorlagen
| Funktion | Excel | Google Tabellen | Begriff |
|---|---|---|---|
| Zusammenarbeit | ❌ | ✅ | ✅ |
| Offline-Zugriff | ✅ | ❌ | ✅ (Desktop-App) |
| Benutzerdefinierte Formeln | ✅ | ✅ | ❌ |
| Visuelle Benutzeroberfläche | ❌ | ❌ | ✅ |
| Automatisierung | Begrenzt | Mit Add-ons | Mit Integrationen |
| Skalierbarkeit | Niedrig | Mittel | Mittel |
Excel-CRM-Vorlagen
Excel-Vorlagen bieten vollständige Kontrolle und eignen sich hervorragend, wenn Sie alleine arbeiten oder Offline-Zugriff benötigen. Sie sind besonders nützlich für Personen, die bereits Tabellenkalkulationen für die Rechnungsstellung oder Budgetierung verwenden und alles an einem Ort haben möchten.
Mit Excel können Sie ein vollständiges CRM-System aufbauen – mit Registerkarten für Kontakte, Vertriebsphasen und Erinnerungen für Folgemaßnahmen. Aber Vorsicht: Je komplexer das System wird, desto anfälliger wird es.
⚠️ Keine Echtzeit-Zusammenarbeit bedeutet, dass Sie Probleme bekommen, wenn Ihr Team wächst oder mehrere Benutzer Zugriff benötigen.
Bemerkenswerte Vorlagen
Google Tabellen-CRM-Vorlagen
Wenn Sie remote arbeiten oder in Echtzeit zusammenarbeiten, bieten die CRM-Vorlagen von Google Sheets mehr Flexibilität. Sie können Kommentare hinterlassen, Teamkollegen markieren und von überall auf alles zugreifen.
Diese Vorlagen sind oft leichter, optisch übersichtlicher und einfacher zu aktualisieren. Einige enthalten sogar bedingte Formatierungen und Filter, mit denen Sie Leads priorisieren oder Follow-ups verfolgen können.
Eine Herausforderung? Die Leistung lässt nach, wenn Sie zu viele Daten speichern, und Sie müssen Tools von Drittanbietern (wie Zapier) für die Automatisierung anschließen.
💡 Profi-Tipp: Fügen Sie Google Kalender- oder Gmail-Integrationen über Google Apps Script hinzu, um Nachfassaktionen zu automatisieren.
Beliebte Optionen
Notion CRM-Vorlagen
Notion glänzt, wenn Sie mehr als ein CRM benötigen. Sie können Notizen, Aufgabenverwaltung und CRM-Workflows an einem Ort kombinieren. Es eignet sich perfekt für Agenturen, Kreative und Teams, die eine visuelle Drag-and-Drop-Oberfläche bevorzugen.
Sie können Datenbanken verknüpfen, Kommentare hinzufügen, Aufgaben zuweisen und dynamische Dashboards erstellen. Es ist weniger starr als Tabellenkalkulationen, kann aber anfangs etwas überwältigend wirken.
💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie Notion-Beziehungen und Rollups, um leistungsstarke Verknüpfungen zwischen Kontakten, Geschäften und Aufgaben zu erstellen.
Top-Auswahl
Einschränkungen von CRM-Vorlagen
Vorlagen sind ein guter Ausgangspunkt, aber sie haben echte Grenzen. Wenn Ihr Unternehmen wächst, könnten Sie sich mit manuellen Aktualisierungen, Datenverlusten oder inkonsistenten Arbeitsabläufen konfrontiert sehen.
Hier sind die Gründe, warum Sie möglicherweise an Ihre Grenzen stoßen:
- Manuelle Aktualisierungen bedeuten mehr Raum für Fehler.
- Keine Integration mit Ihren Tools (E-Mail, Slack usw.)
- Sie können keine automatischen Erinnerungen oder Nachfassaktionen einrichten.
- Schwierig zu verwalten, sobald Sie Dutzende von Kontakten oder mehrere Pipelines bearbeiten
👉 Sind Ihnen Vorlagen nicht mehr ausreichend? Testen Sie folk CRM kostenlos – die perfekte Lösung für wachsende Unternehmen und Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern, die die Einfachheit einer Vorlage mit der Leistungsfähigkeit eines echten CRM-Systems benötigen. Es ist wie eine Tabellenkalkulation aufgebaut, bietet jedoch alle Automatisierungs-, Kollaborations- und Übersichtlichkeitsfunktionen, die Sie sich von Vorlagen wünschen.
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Wann sollte man von einer Vorlage zu einem echten CRM wechseln?
Wenn Sie beginnen, Reibungen mit Vorlagen zu spüren, ist das Ihr Signal. Häufige Anzeichen sind:
- Sie versäumen regelmäßig Nachuntersuchungen.
- Ihr Team hat keine zentrale Informationsquelle.
- Sie jonglieren mit zu vielen Tabellenkalkulationen.
- Sie verbringen Stunden damit, Daten zu bereinigen oder zusammenzuführen.
Dann beginnt sich ein echtes CRM auszuzahlen. Aber nicht irgendein CRM. Suchen Sie nach einem, das:
- Einfach zu erlernen (keine steile Lernkurve)
- Anpassbar an Ihren Prozess, nicht umgekehrt
- Leicht, aber leistungsstark
- Kollaborativ
Für Solopreneure und Kleinunternehmer, die einen wachsenden Kundenstamm verwalten, erfüllt folk CRM alle diese Anforderungen – keine überflüssigen Funktionen, sondern genau das, was Sie brauchen, um zu wachsen und organisiert zu bleiben, ohne Ihr Team von 20 bis 50 Mitarbeitern zu überfordern.
So erstellen Sie eine benutzerdefinierte CRM-Vorlage
Sie bevorzugen den DIY-Weg? Hier ist eine Anleitung, wie Sie Ihre eigene CRM-Vorlage von Grund auf neu erstellen können:
- Beginnen Sie mit Ihrem Endziel. Verwalten Sie Kunden, Geschäfte, Bewerber oder Pressekontakte?
- Strukturieren Sie Ihre Datenbank. Fügen Sie Felder wie „Kontaktname“, „Unternehmen“, „Status“, „Nächstes Follow-up-Datum“, „Notizen“ und „Priorität“ hinzu.
- Fügen Sie visuelle Hinweise hinzu. Verwenden Sie Farbcodes, bedingte Formatierungen oder Symbole, um wichtige Zeilen hervorzuheben.
- Formeln festlegen. Leads nach Status zählen, Deal-Werte berechnen oder überfällige Aufgaben markieren.
- Machen Sie es skalierbar. Fügen Sie Filter und Dropdown-Menüs hinzu, um das Sortieren und Filtern zu vereinfachen.
💡 Profi-Tipp: Machen Sie es nicht zu kompliziert. Ein übersichtliches und einfaches Blatt mit nur den wesentlichen Feldern spart Ihnen Zeit und reduziert Unordnung.
Warum Folk CRM sich wie eine Vorlage anfühlt, aber wie ein CRM skaliert
folk wurde für Teams entwickelt, die den Komfort einer Tabellenkalkulation mit der Leistungsfähigkeit eines echten CRM-Systems wünschen.
Anstatt Sie in starre Vorlagen zu zwingen, passt sich folk an Ihre bereits gewohnten Arbeitsabläufe an.
Top-Funktionen, die die Einfachheit von Vorlagen nachahmen:
- Importieren Sie Daten aus Excel, Gmail, LinkedIn oder CSV in Sekundenschnelle.
- Erstellen Sie Kanban-Ansichten, Listenansichten oder gruppierte Pipelines.
- Fügen Sie Notizen, Tags und Erinnerungen direkt in Ihren Kontaktlisten hinzu.
- Teammitglieder erwähnen, Aufgaben zuweisen und Kommunikation zentralisieren
Abschließende Gedanken: Beginnen Sie mit einer Vorlage und wachsen Sie mit dem richtigen Tool!
CRM-Vorlagen sind hervorragende Stützräder. Sie helfen Ihnen dabei, gute Gewohnheiten zu entwickeln, Ihren Arbeitsablauf zu definieren und zu verstehen, was Sie wirklich in einem CRM benötigen.
Aber wenn erste Risse sichtbar werden – verpasste Geschäfte, verlorener Kontext, fehlende Zusammenarbeit – ist es Zeit, sich weiterzuentwickeln.
Für Solopreneure und Kleinunternehmer, denen Vorlagen nicht mehr ausreichen, ist folk CRM der ideale nächste Schritt. Es bietet das Beste aus beiden Welten: die Vertrautheit von Vorlagen mit der robusten Funktionalität, die für die effektive Verwaltung von Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern erforderlich ist. folk CRM bietet Ihnen alles, was ein gutes CRM auszeichnet: Einfachheit, Leistungsstärke und Flexibilität.
Häufig gestellte Fragen
Kann man in Google Sheets ein CRM erstellen?
Ja. Fügen Sie Spalten für Kontakt, Unternehmen, Phase, Eigentümer, Nächste Nachverfolgung, Wert, Quelle und Notizen hinzu. Verwenden Sie Filter, Validierung und bedingte Formatierung. Automatisieren Sie Erinnerungen mit Apps Script. Funktioniert für kleine Teams, wird jedoch mit zunehmender Datenmenge langsamer und erfordert Add-ons.
Was sollte eine CRM-Vorlage enthalten?
Kernfelder: Kontakt, Unternehmen, Phase, Eigentümer, Nächstes Folgedatum, Geschäftswert, Priorität, Quelle, Notizen. Fügen Sie Tags, Dropdown-Menüs und Ansichten hinzu. Halten Sie es minimalistisch, verwenden Sie Formeln, um überfällige Aufgaben zu kennzeichnen, und schützen Sie wichtige Zellen, um Fehler zu reduzieren.
Wann sollten Sie von einer Vorlage zu einem CRM wechseln?
Wechseln Sie, wenn Nachfassaktionen versäumt werden, sich die Tabellenkalkulationen häufen, Zusammenarbeit erforderlich ist oder Automatisierung benötigt wird. Ein CRM zentralisiert Daten, Erinnerungen und Pipelines. Ziehen Sie folk für ein einfaches, skalierbares Upgrade in Betracht.
Was eignet sich besser für eine CRM-Vorlage: Excel, Google Sheets oder Notion?
Excel: leistungsstarke Formeln, offline, schwache Zusammenarbeit. Google Sheets: Zusammenarbeit in Echtzeit, einfache Freigabe, langsamer bei großem Umfang. Notion: visuelle Datenbanken, verknüpfte Notizen und Aufgaben, weniger Formeln. Wählen Sie je nach Teamgröße und Anforderungen.
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