Bestes CRM für den Außendienst

Warum Außendienstteams ein Mobile-First-CRM benötigen

Da der Außendienst von persönlichen Kontakten und Mobilität geprägt ist, benötigt er eine Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement, die mit dem hohen Arbeitstempo der Außendienstmitarbeiter Schritt halten kann, die häufig bei Kunden oder Interessenten unterwegs sind. Im Folgenden haben wir einige Punkte zusammengestellt, die Sie beim Aufbau Ihrer Technologieplattform für den Außendienst berücksichtigen sollten.

Dieser Leitfaden richtet sich an Vertriebsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern, in denen jeder Vertriebsmitarbeiter unterwegs ist und alle Vertriebsprozesse ohne festen Arbeitsplatz ablaufen müssen. Das beste CRM für den Außendienst ist ein System, das es ermöglicht, Aktivitäten unterwegs einfach zu erfassen, Daten im Team in Echtzeit zu synchronisieren und mehrere Vertriebsprozesse zu verwalten, ohne dass dabei jemand ausgebremst wird.

Wichtigste Erkenntnisse

Was ist Außendienst?

Der Außendienst, oft auch als Außendienstvertrieb bezeichnet, bezeichnet den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen durch persönliche Treffen mit potenziellen Kunden und Auftraggebern. Im Gegensatz zum Innendienst, der aus dem Büro heraus erfolgt, beinhaltet der Außendienst direkte, persönliche Interaktionen mit den Kunden.‍

Welche Funktionen muss ein CRM für den Außendienst bieten?

Um als nützliches Werkzeug für den Außendienst zu dienen, benötigen Vertriebsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern insbesondere CRM-Systeme mit den folgenden Funktionen, um die Vertriebsleistung aller Außendienstmitarbeiter gemeinsam zu steigern.

1. Mobiler Zugriff: Eine reaktionsschnelle mobile App, mit der Vertriebsmitarbeiter jederzeit und überall Informationen aktualisieren und abrufen können, wobei das gesamte Team nahtlos Einblick hat.
2. Offline-Funktionalität: Die Möglichkeit, Daten zu erfassen und auf wichtige Informationen zuzugreifen, auch ohne Internetverbindung – was in Gebieten mit schlechter Netzabdeckung unerlässlich ist.
3. Echtzeit-Datensynchronisierung: Automatische Synchronisierung der Daten bei Wiederherstellung der Verbindung, sodass alle Teammitglieder stets über aktuelle Informationen verfügen.
4. Integrationsmöglichkeiten: Kompatibilität mit anderen wichtigen Tools wie E-Mail-Plattformen, Kalender-Apps und Marketing-Software, die Ihr Team nutzt.
5. Benutzerfreundliches Design: Eine intuitive Benutzeroberfläche, die von Teammitgliedern unterschiedlicher Herkunft schnell erlernt werden kann.
6. Anpassbare Arbeitsabläufe: Flexibilität bei der Anpassung des CRM an Ihren spezifischen Vertriebsprozess und die von wachsenden Teams genutzten Teamsysteme.
7. Routenoptimierung: Integrierte oder kompatible Tools zur Planung effizienter Vertriebsrouten für Außendienstteams.
8. Tools für die Zusammenarbeit: Funktionen für die Teamkommunikation, die Zuweisung von Leads und den Austausch von Erkenntnissen, um Ihr gesamtes Vertriebsteam aufeinander abzustimmen.
9. Berichterstellung und Analysen: Umfassende Tools zur Überwachung der Leistung einzelner Mitarbeiter und Teams sowie des Zustands der Pipeline – unverzichtbar für die Leitung von Teams mit 20 bis 50 Vertriebsmitarbeitern.
10. Skalierbarkeit: Die Fähigkeit, mit Ihrem wachsenden Vertriebsteam und den sich ändernden geschäftlichen Anforderungen mitzuwachsen und sich anzupassen.

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Da Sie nun wissen, worauf Sie achten müssen, um die beste Außendienst-Software für mittelgroße Vertriebsteams zu finden, wollen wir uns nun ansehen, was einige der besten CRM-Apps auf dem Markt zu bieten haben.

Die 7 besten CRM-Systeme für den Außendienst

1. folk

folk ist eine moderne, kollaborative CRM-Plattform, die darauf ausgelegt ist, Vertriebsprozesse für Teams von 20 bis 50 Mitarbeitern zu optimieren. Sie bietet ein intuitives, flexibles System zur Verwaltung von Kontakten, Leads und Arbeitsabläufen und ist damit eine hervorragende Wahl für Außendienstteams, die unterwegs mehrere Pipelines und Kundeninteraktionen effizient bearbeiten müssen.

Wichtigste Funktionen für den Außendienst

• Anpassbare, mehrstufige Pipelines, die sich an spezifische Vertriebsprozesse vor Ort und die Anforderungen der Teams anpassen
• Aktivitätsüberwachung mit Team-Transparenz
• Automatisierung sich wiederholender Aufgaben zur Steigerung der Teamproduktivität
• Für den mobilen Einsatz optimierte, benutzerfreundliche Oberfläche
• Integration mit E-Mail- und Kalendersystemen
• Seriendruck zwischen Outlook und Gmail mit Marketing-Automatisierung für personalisierte Kundenansprache
• Funktionen für die Zusammenarbeit, die eine reibungslose Teamkommunikation und den Austausch von Leads ermöglichen

Vorteile

• Intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche, geringer Lernaufwand für eine schnelle Einarbeitung des Teams
• Lässt sich in hohem Maße anpassen, um den individuellen Arbeitsabläufen im Außendienst und den Teamprozessen gerecht zu werden
• Effektive Tools für die Zusammenarbeit, die eine reibungslose Kommunikation und den Datenaustausch zwischen 20 und 50 Teammitgliedern ermöglichen
• Robuster Offline-Zugriff über die mobile App, unverzichtbar für Außendienstteams, die in Gebieten mit schlechter Netzabdeckung arbeiten.
• Umfassende Social-Listening-Tools, mit denen Ihr gesamtes Team die Aktivitäten wichtiger potenzieller Kunden auf LinkedIn verfolgen kann.

Nachteile

• Erweiterte Berichts- und Analysefunktionen sind in den höherwertigen Tarifen verfügbar
• Für einige Funktionen zur Teamzusammenarbeit ist möglicherweise eine Einweisung erforderlich

Preis und Pläne

• Standard: 20 $ pro Benutzer und Monat.
• Premium: 40 $ pro Benutzer und Monat.
• Individuelle Lösung: Ab 60 $ pro Benutzer und Monat.

2. Spotio

Spotio ist eine Plattform zur Unterstützung des Außendienstes, die speziell für Außendienstteams entwickelt wurde. Sie bietet leistungsstarke Tools für das Gebietsmanagement, die Routenoptimierung und die Leistungsüberwachung in Echtzeit und hilft Außendienstmitarbeitern dabei, ihre Effizienz und Effektivität zu maximieren.

Wichtigste Funktionen für den Außendienst

• Tools für das Gebietsmanagement und die Kartierung zur effizienten Abdeckungsplanung
• Routenoptimierung zur Maximierung der täglichen Kundenbesuche
• Leistungsüberwachung in Echtzeit und Ranglisten zur Motivation Ihres Teams
• Lead-Management mit anpassbaren Pipelines
• Nahtlose Integration in gängige CRM-Systeme

Vorteile

• Umfassende Funktionen für das Gebietsmanagement, speziell auf den Außendienst zugeschnitten
• Tools zur Routenoptimierung, die das Zeitmanagement für Außendienstmitarbeiter erheblich verbessern
• Leistungsstarke Funktionen zur Leistungsüberwachung zur Motivation und Führung von Remote-Teams
• Mobile-First-Design mit Offline-Funktionen für einen zuverlässigen Einsatz an jedem Ort
• Zuverlässige Analysen zur Erfassung der Teamleistung und der Gebietsabdeckung

Nachteile

• Begrenzte Integrationsmöglichkeiten mit nicht standardmäßigen CRM-Plattformen
• Für einige erweiterte Funktionen sind möglicherweise zusätzliche Einstellungen erforderlich
• Für den Zugriff auf alle Funktionen sind möglicherweise höhere Preisstufen erforderlich

Preis und Pläne

• Auf Anfrage erhältlich

3. Zendesk Sell

Zendesk Sell ist ein Vertriebs-CRM, das sich nahtlos in die Support-Plattform von Zendesk integrieren lässt und einen einheitlichen Überblick über Kundeninteraktionen bietet. Es bietet leistungsstarke Tools für die Verwaltung von Leads und Kontakten, die Automatisierung von Aufgaben und die Nachverfolgung der Vertriebsleistung.

Wichtigste Funktionen für den Außendienst

• Eine einheitliche Kundensicht, die Vertriebs- und Supportdaten integriert
• Leistungsstarke Automatisierungstools für die Verwaltung von Leads und die Kundenkommunikation
• Erweiterte Analysen und Berichte zur Erfassung der Teamleistung
• Nahtlose Integration mit Zendesk Support für eine umfassende Kundenservice-Lösung

Vorteile

• Bietet durch die Integration von Vertriebs- und Supportdaten eine einheitliche Kundensicht, was ideal für Außendienstteams ist, die einen umfassenden Kundenkontext benötigen
• Leistungsstarke Automatisierungstools zur Optimierung des Lead-Managements und der Kommunikation
• Erweiterte Analyse- und Berichtsfunktionen für eine detaillierte Leistungsüberwachung
• Nahtlose Integration mit Zendesk Support, wodurch eine umfassende Kundenservice-Lösung für Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern entsteht

Nachteile

• Die Preise liegen im höheren Bereich, was für kleinere Teams ein Problem darstellen könnte
• Die Benutzeroberfläche kann schwierig zu bedienen sein, sodass für die vollständige Nutzung eine Einweisung erforderlich ist
• Eingeschränkte Offline-Funktionen, was für Außendienstteams in Gebieten mit schlechter Netzabdeckung ein Nachteil sein könnte

Preis und Pläne

• Verkaufsteam-Tarif: 25 $ pro Makler und Monat
• „Sell“-Wachstumsplan: 69 $ pro Makler und Monat
• „Sell Professional“-Tarif: 149 $ pro Makler und Monat

4. Salesforce

Salesforce ist eine robuste CRM-Plattform für große Unternehmen, die Tools für Vertrieb, Marketing, Service und Analytik mit umfassender Skalierbarkeit bietet.

Wichtigste Funktionen für den Außendienst

• Umfassende Anpassungsmöglichkeiten und Skalierbarkeit für Außendienstaktivitäten auf Unternehmensebene
• Umfangreiche Integrationsmöglichkeiten mit Unternehmens-Tools
• Fortgeschrittene Analysen, die eine spezielle Analyse erfordern
• Mobile App mit Funktionen für Unternehmen

Vorteile

• Umfassender Funktionsumfang, der alle Aspekte des Vertriebsmanagements für große Außendienstteams abdeckt
• Hohe Skalierbarkeit und Anpassungsmöglichkeiten zur Erfüllung komplexer Unternehmensanforderungen
• Ein umfangreiches Ökosystem aus Integrationen und Add-ons für erweiterte Funktionen
• Erweiterte KI-Funktionen (Einstein Analytics) für vorausschauende Erkenntnisse und Entscheidungsunterstützung

Nachteile

• Hohe Kosten und Komplexität, wodurch es für kleinere oder mittelgroße Teams ohne dedizierte administrative Unterstützung weniger geeignet ist
• Eine steile Lernkurve, die erhebliche Investitionen in die Schulung erfordert
• Das Risiko einer Überdimensionierung für Teams, die keine umfassenden Unternehmensfunktionen benötigen

Preis und Pläne

• Starter-Suite: 25 $/Benutzer/Monat bietet grundlegende CRM-Funktionen für kleine Unternehmen
• Pro Suite: 100 $/Benutzer/Monat, einschließlich erweiterter Tools für wachsende Unternehmen
• Enterprise: 165 $ pro Benutzer und Monat – bietet umfangreiche Anpassungs- und Automatisierungsmöglichkeiten für große Unternehmen
• Unlimited: Für 330 $ pro Benutzer und Monat stehen umfangreiche Funktionen für große Unternehmen zur Verfügung
• Einstein 1 Sales: 500 $/Benutzer/Monat bietet KI-gestützte Einblicke und erweiterte Funktionen für große Unternehmen.

5 HubSpot

HubSpot CRM ist eine benutzerfreundliche, skalierbare Plattform, die integrierte Tools für die effiziente Verwaltung von Vertrieb, Marketing, Kundenservice und Betriebsabläufen bietet.

Wichtigste Funktionen für den Außendienst

• Umfassende Marketing- und Vertriebsinstrumente
• Kostenloses CRM mit leistungsstarken kostenpflichtigen Erweiterungen
• Umfassende Integrationsmöglichkeiten

Vorteile

• Benutzerfreundliche Oberfläche, die allen Teammitgliedern zur Verfügung steht
• Umfassender kostenloser Tarif, ideal für kleine bis mittelgroße Teams, die gerade erst anfangen
• Umfassende Integrationsmöglichkeiten für einen vernetzten Tech-Stack

Nachteile

• Erweiterte Funktionen sind mit premium verbunden, was die Kosten für größere Teams erhöht
• Einige Einschränkungen bei der individuellen Anpassung in den unteren Preisstufen

Preis und Pläne

• Starter-Tarif: 15 $ pro Nutzer und Monat.
• Professional-Tarif: 450 $ pro Benutzer und Monat.
• Enterprise-Tarif: 1.500 $ pro Benutzer und Monat.

6. Pipedrive

Pipedrive ist ein webbasiertes CRM für kleine Unternehmen, das Lead-Management, Automatisierung, E-Mail-Integration und anpassbare Pipelines zur Optimierung des Vertriebs bietet.

Wichtigste Funktionen für den Außendienst

• Visuelle Verwaltung der Vertriebspipeline für eine übersichtliche Nachverfolgung von Geschäften
• Effektive Tools für das Lead- und Kontaktmanagement
• Vertriebsautomatisierung zur Reduzierung sich wiederholender Aufgaben

Vorteile

• Eine benutzerfreundliche, ansprechende Oberfläche, die die Verwaltung von Pipelines vereinfacht
• Starker Fokus auf das Management der Vertriebspipeline, wodurch den Außendienstteams ein klarer Überblick geboten wird
• Günstige Preisoptionen für kleine und mittlere Unternehmen

Nachteile

• Es fehlen möglicherweise erweiterte Funktionen, die für größere, komplexere Außendienstaktivitäten erforderlich sind
• Eingeschränkte Offline-Funktionalität für Außendienstteams in abgelegenen Gebieten

Preis und Pläne

• Essential-Tarif: Ab 24 $ pro Benutzer und Monat.
• Erweiterter Tarif: Ab 44 $ pro Benutzer und Monat.
• Stromtarif: Ab 79 $ pro Benutzer und Monat.
• Enterprise-Plan: Ab 129 $ pro Benutzer und Monat.

7. Zoho

Zoho ist ein CRM-System mit starkem Vertriebsfokus. Es verfügt über Funktionen für Journey Orchestration, Vertriebsprozessmanagement und Workflow-Automatisierung. Auch für Marketingteams gibt es einiges zu entdecken, darunter Eventmanagement und Kundensegmentierung.

Wichtigste Funktionen für den Außendienst

• Umfassende Vertriebsautomatisierung und Workflow-Management
• Erweiterte Analyse- und Berichtsfunktionen
• KI-gestützte Erkenntnisse für datengestützte Entscheidungsfindung

Vorteile

• Umfangreicher Funktionsumfang zu wettbewerbsfähigen Preisen, geeignet für vielfältige Anforderungen im Außendienst
• Umfangreiche Anpassungs- und Integrationsmöglichkeiten zur Anpassung an individuelle Team-Arbeitsabläufe
• Effektive KI-Tools zur Steigerung der Vertriebsleistung und zur Verbesserung der Entscheidungsfindung

Nachteile

• Eine steilere Lernkurve im Vergleich zu intuitiveren Plattformen
• Für einige erweiterte Funktionen sind möglicherweise Tarife der höheren Preisstufe erforderlich

Preis und Pläne

• Standard: 20 $ pro Benutzer und Monat.
• Professional: 35 $ pro Benutzer und Monat.
• Unternehmen:50 pro Benutzer und Monat.

Weitere Ressourcen

• Beste CRM-Software für Vertriebsmitarbeiter
• Das beste CRM für iPhone-Nutzer
• Beste CRM-App für Android
• Das beste CRM für Makler
• folk Salesforce

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Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Außendienst-CRM?

Ein CRM-System für den Außendienst unterstützt Außendienstmitarbeiter dabei, Leads, Besuche und Geschäfte unterwegs zu verwalten. Es legt den Schwerpunkt auf mobilen und Offline-Zugriff, Routenplanung, Geolokalisierung und Echtzeit-Synchronisierung, sodass Teams unterwegs Aktivitäten protokollieren, Pipelines aktualisieren und zusammenarbeiten können.

Welche Funktionen sollte ein CRM-System für den Außendienst bieten?

Wichtigste Funktionen: mobile App, Offline-Modus, Echtzeit-Synchronisierung, Routenoptimierung, GPS-Check-ins, E-Mail-/Kalender-Integration, einfache Verwaltung mehrerer Projekte, anpassbare dashboards, Aufgabenautomatisierung und skalierbare Preisgestaltung für Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern.

Welches CRM eignet sich am besten für Außendienstteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern?

Für Teams mit 20 bis 50 Personen, folk erfüllt Anforderungen an mehrere Pipelines mit einer nativen mobilen App (Kontaktzugriff, Sprachmemos) und starker Zusammenarbeit zu fairen Kosten. Spotio eignet sich für den intensiven Einsatz, Zendesk Sell funktioniert, wenn Vertrieb und Support zusammenarbeiten, und Salesforce große Unternehmen.

Was ist der Unterschied zwischen Außendienst und Innendienst?

Der Außendienst (Field Sales) umfasst persönliche Treffen mit Interessenten und Kunden und erfordert Reisen sowie Besuche vor Ort. Der Innendienst (Inside Sales) erfolgt aus der Ferne per Telefon, E-Mail oder Videokonferenz. CRM-Systeme für den Außendienst legen den Schwerpunkt auf mobilen Zugriff, Offline-Funktionalität und Routenplanung, während Tools für den Innendienst sich auf die Automatisierung der Kommunikation und die Beschleunigung der Pipeline konzentrieren.