Das beste CRM für Coaching-Unternehmen

Was ein CRM für Coaching-Teams leistet

Als Coaching-Unternehmen können die Verwaltung von Kundenbeziehungen, die Verfolgung von Fortschritten und die Organisation Ihrer Sitzungen mit zunehmender Größe immer komplexer werden. Ein spezielles Customer Relationship Management (CRM)-System kann Ihnen dabei helfen, diese Aufgaben zu optimieren, indem es Kundeninformationen zentralisiert, Nachfassaktionen automatisiert und Kundenziele verfolgt – alles über eine einzige Plattform.

Mit dem richtigen CRM können Sie die Kommunikation mit Ihren Kunden verbessern, die Organisation optimieren und sich stärker auf wirkungsvolles Coaching konzentrieren. Ein CRM zentralisiert alle Ihre Kundendaten, automatisiert sich wiederholende Aufgaben wie Terminplanung und Nachverfolgung und liefert Einblicke in den Fortschritt Ihrer Kunden und die Geschäftsleistung.

Ein CRM zentralisiert Kundendaten, automatisiert Nachfassaktionen und liefert Erkenntnisse, damit Sie sich auf das Coaching konzentrieren können.

Für Coaching-Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern ist folk die ideale Lösung, da es die perfekte Balance zwischen Einfachheit und leistungsstarken Funktionen bietet, die für die effiziente Verwaltung mehrerer Coaches und umfangreicher Kundenportfolios erforderlich sind.

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In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die besten CRM-Lösungen für Coaching-Unternehmen wie Ihres vor und zeigen Ihnen Tools, mit denen Sie Ihre Kunden effektiv verwalten und Ihr Geschäft ausbauen können.

Warum Sie ein CRM benötigen

Die Führung eines Coaching-Unternehmens ohne CRM kann eine gewaltige Aufgabe sein. Hier erfahren Sie, warum Sie ein CRM benötigen, um Ihre Abläufe zu optimieren und Ihren Erfolg zu steigern.

Herausforderungen ohne CRM

Die Führung eines Coaching-Unternehmens ohne das richtige CRM in Ihrem Tech-Stack kann sich auf Ihren Arbeitsablauf auswirken und Sie von wichtigen Prioritäten ablenken.

• Desorganisation: Ohne ein CRM-System kann die Verwaltung von Kundeninformationen, Terminen und Kommunikationen chaotisch werden.
• Verpasste Chancen: Wichtige Nachfassaktionen und potenzielle Leads können ohne ein zentralisiertes System leicht übersehen werden.
• Ineffiziente Prozesse: Manuelle Aufgaben und fragmentierte Tools können Ihren Arbeitsablauf verlangsamen und die Produktivität verringern.
• Mangelnde Einblicke: Ohne Datenanalyse fehlen Ihnen die notwendigen Einblicke, um fundierte Entscheidungen zu treffen und Fortschritte zu verfolgen.
• Inkonsistente Kommunikation: Uneinheitliche Kommunikation kann zu Missverständnissen und einem Vertrauensverlust bei Kunden führen.

Vorteile eines CRM-Systems

Glücklicherweise kann Ihnen das richtige CRM dabei helfen, diese Herausforderungen zu meistern und Ihre Effizienz zu steigern.

• Zentralisierte Informationen: Ein CRM konsolidiert alle Kundendaten an einem Ort, wodurch sie leicht zugänglich und verwaltbar sind.
• Verbesserte Effizienz: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und optimieren Sie Arbeitsabläufe, um Zeit zu sparen und die Produktivität zu steigern.
• Verbesserte Kundenbeziehungen: Verfolgen Sie Kundeninteraktionen und personalisieren Sie die Kommunikation, um stärkere Beziehungen aufzubauen.
• Bessere Entscheidungsfindung: Gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse durch Datenanalyse, um fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen.
• Steigende Umsätze: Identifizieren und pflegen Sie Leads effektiver, um Ihre Umsätze und Einnahmen zu steigern.
• Konsistente Kommunikation: Pflegen Sie eine klare und konsistente Kommunikation mit Ihren Kunden, um Vertrauen und Zufriedenheit zu stärken.

Wie man ein CRM bewertet und auswählt

Bei der Vielzahl der auf dem Markt erhältlichen CRM-Systeme kann es schwierig sein, herauszufinden, welche Plattform zu Ihren Unternehmenszielen und den Arbeitsabläufen Ihres Teams passt. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, haben wir einige Tipps zusammengestellt, die Sie entsprechend anpassen können.

1. Definieren Sie Ihre Anforderungen.

Für Coaching-Unternehmen ist es entscheidend, die wichtigsten Funktionen zu identifizieren, die Sie in einer CRM-Plattform benötigen. Achten Sie auf Funktionen wie Kundenmanagement, Terminplanung, Aufgabenautomatisierung und Kommunikationswerkzeuge. Berücksichtigen Sie außerdem spezifische Funktionen für das Coaching, wie Fortschrittsverfolgung, Sitzungsnotizen und Kundenportale für die gemeinsame Nutzung von Ressourcen. Beginnen Sie mit diesen Funktionen und tauschen Sie sie nach Belieben gegen andere aus, die Ihren Anforderungen besser entsprechen.

5 Funktionen, die Coaching-Unternehmen von jeder CRM-Software erwarten

Unabhängig davon, ob Sie Ihr Coaching-Geschäft von Grund auf aufbauen oder erweitern möchten, sollten Sie darauf achten, dass alle CRM-Plattformen, die Sie in Betracht ziehen, über die folgenden Funktionen verfügen.

• Kontaktverwaltung: Ein gutes CRM sollte Ihnen dabei helfen können, Kontaktinformationen in Echtzeit zu synchronisieren, sodass Sie Änderungen, die Sie in Ihrem CRM vornehmen, automatisch übernommen werden. Ein hervorragendes CRM sollte Ihnen dabei helfen können, Ihre Kundendaten aus mehreren Posteingängen zu speichern, sodass Sie nicht auf Gmail oder Outlook beschränkt sind.
• Pipeline-Management: Ihr CRM sollte Ihnen dabei helfen, Ihre Kundendatenbank zu erweitern und Ihre bestehenden Kunden im Blick zu behalten. Auf diese Weise behalten Sie den Überblick über Ihre gesamte Kundenkommunikation und Ihr Lead-Management, ohne ständig den Kontext wechseln zu müssen.
• Notizen und Erinnerungen: Jedes Kundengespräch bringt Fortschritte mit sich. Daher sollten Sie ein CRM-System finden, mit dem Sie Notizen erstellen können, die Sie an das Profil einer Person anhängen können. Außerdem sollte es Ihnen die Möglichkeit bieten, auf Ihren früheren Besprechungsnotizen aufzubauen. Auf diese Weise müssen Sie nicht Ihre vielen Haftnotizen durchsuchen und können ganz einfach dort weitermachen, wo Sie zuletzt aufgehört haben.
• Lead-Erfassung: Wenn Sie auf der Suche nach mehr Kunden sind, sollte Ihr CRM in der Lage sein, die manuelle Erfassung ihrer Daten zu automatisieren, damit Sie ihre Kontaktinformationen nicht ständig kopieren und einfügen müssen. Das spart Ihnen Zeit und Nerven.
• Serienbrief: Anstatt den Kontext wechseln zu müssen, um auf ein Serienbrief-System zuzugreifen, das Ihnen die erforderlichen Analysen zur Bewertung Ihrer E-Mail-Kampagne liefert, sollten Sie sich lieber nach einem All-in-One-CRM umsehen. Bonuspunkte gibt es, wenn es Ihnen bei Sequenzen hilft und Ihnen KI-Unterstützung bietet, damit Sie Zeit bei der Personalisierung Ihrer E-Mails sparen.

2. Budgetüberlegungen

Das Ausbalancieren von Budgets kann schwierig sein. Bei der Auswahl eines CRM-Systems sollten Sie die Kosten gegen den Return on Investment abwägen. Erschwingliche CRM-Lösungen für Coaching-Unternehmen können robuste Funktionen bieten, ohne Ihr Budget zu sprengen. Bewerten Sie die Preismodelle – ob es sich um ein Abonnement oder eine einmalige Zahlung handelt – und stellen Sie sicher, dass sie mit den finanziellen Möglichkeiten Ihres Unternehmens übereinstimmen und gleichzeitig einen Mehrwert bieten.

3. Auswahlverfahren

Die Recherche und Auswahl des richtigen CRM-Anbieters umfasst mehrere Schritte. Beginnen Sie damit, Empfehlungen von anderen Coaches und in Branchenforen einzuholen. Suchen Sie nach Anbietern mit positiven Bewertungen und einem guten Ruf in der Coaching-Branche.

4. Demo anfordern

Bevor Sie sich für ein CRM entscheiden, sollten Sie sich unbedingt in Echtzeit davon überzeugen, wie es funktioniert. Eine Demo vermittelt Ihnen ein klares Verständnis der Funktionen und der Benutzerfreundlichkeit des CRM und stellt sicher, dass es den individuellen Anforderungen Ihres Coaching-Unternehmens entspricht. Starten Sie mit einer Demo von folk und sehen Sie selbst, wie es Ihre Coaching-Abläufe optimieren kann.

4 CRM-Tools für den Aufbau eines erfolgreichen Coaching-Unternehmens

Lassen Sie uns einen detaillierten Blick auf vier beliebte CRM-Plattformen werfen, die speziell für Coaching-Unternehmen entwickelt wurden.

1. folk

Am besten geeignet für: All-in-One-CRM mit Vertriebs- und Marketingautomatisierung für Coaching-Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern

folk ist eine All-in-One-Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement, die Ihren Vertriebsprozess und Ihre E-Mail-Marketing-Anforderungen unterstützt und Ihren Kundenstamm erweitert. Außerdem können Sie alle Ihre Sitzungsnotizen speichern und an das Profil eines Kunden anhängen. Sie können die Plattform als Einzelunternehmer nutzen oder Teammitglieder einladen und die Datenschutzeinstellungen für jeden einzelnen anpassen. Für Coaching-Unternehmen mit Teams von 20 bis 50 Mitarbeitern bietet folk die Skalierbarkeit und die Funktionen für die Zusammenarbeit, die erforderlich sind, um mehrere Coaches, umfangreiche Kundenportfolios und komplexe Coaching-Workflows nahtlos zu verwalten.

Wichtigste Merkmale

• Pipeline-Management: Damit Sie Ihre Kundendatenbank erweitern und sich wiederholende Aufgaben wie das Organisieren doppelter Kontakte automatisieren können.
• Kontaktverwaltung: Damit Sie Ihre Kunden über verschiedene Plattformen hinweg verwalten und in Echtzeit auf dem Laufenden halten können – und Ihre Kundeninteraktionen im Blick behalten, damit Sie genau wissen, wann Sie nachfassen müssen.
• Serienbrief: Damit können Sie bis zu 5 Posteingänge, darunter Gmail und Outlook, miteinander verbinden, sodass Sie Zugriff auf Kontakte aus mehreren Konten haben und E-Mail-Kampagnen und -Sequenzen einrichten können, während Sie Kundenbeziehungen aufbauen.
• Lead-Erfassung: Ermöglicht Ihnen die Erfassung von Kontaktinformationen aus dem gesamten Internet, einschließlich Social-Media-Plattformen wie LinkedIn, Facebook, X und anderen. Jedes folk verfügt über mehrere kostenlose Chrome-Erweiterungen, mit denen Sie Ihr Social Listening auf LinkedIn verbessern, Suchlisten und Kontaktinformationen exportieren können, ohne Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen.
• Notizen und Erinnerungen: Erstellen Sie Notizen, damit Sie alle Ihre Notizen an einem Ort haben und sich daran erinnern können, was Sie zuletzt mit Ihrem Kunden besprochen haben. Ganz ohne Aufwand.

Vorteile

• Geeignet für Solopreneure und Teams: folk von einem einzelnen Nutzer verwendet werden und unterstützt das Backend Ihres Coach-Büros, wenn Sie bereit sind zu skalieren.
• Benutzerfreundlich: Sie können davon ausgehen , dass Sie die steile Lernkurve vermeiden können, die mit der Implementierung einer neuen CRM-Plattform einhergeht.
• Hochgradig anpassbar: Sie können ganz einfach dashboards folk erstellen, folk Verkaufszyklus bis hin zu Leads.

Nachteile

• folk erweiterte Analysen, darunter Pipeline- und Deal-Stufen-Analysen, Umsatzprognosen mit gewichteten Wahrscheinlichkeiten, Leistungsaufschlüsselungen nach Eigentümer, Kanal, Branche, Region oder beliebigen benutzerdefinierten Feldern sowie Einblicke in den Umsatz.

Preisgestaltung

Sie können folk mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion folk ausprobieren. Danach gelten folgende monatliche oder jährliche Abonnementpreise. 

• Standard: 24 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Verpflichtung)
• Premium: 48 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Verpflichtung)
• Benutzerdefiniert: Ab 80 $ pro Benutzer und Monat 

2. Keap

Am besten geeignet für: Kleine Coaching-Unternehmen mit zwei oder mehr Mitarbeitern in ihren Teams

Keap ist eine CRM-Plattform, die speziell zur Unterstützung kleiner Unternehmen entwickelt wurde. Sie eignet sich eher für Teams mit zwei oder mehr Mitarbeitern, die ein CRM für ihr kleines Unternehmen suchen, das über eine gewisse Automatisierung für Vertrieb, Marketing und Lebenszyklusmanagement verfügt.

Wichtigste Merkmale

• Anpassbare Pipelines: Passen Sie Ihre Vertriebspipelines an Ihren spezifischen Coaching-Workflow an.
• Lead-Erfassung: Sammeln Sie Daten mit Landing Pages und Formularen von Ihrer Website.
• Mobile App: Verwalten Sie Ihr Unternehmen unterwegs mit der Keap Mobile App.

Vorteile

• Automatisierung: Keap bietet leistungsstarke Automatisierungsfunktionen für E-Mail-Marketing, Kunden-Follow-ups und Terminplanung.
• All-in-One-Lösung für Teams mit zwei oder mehr Personen: Kombiniert CRM, E-Mail-Marketing und E-Commerce.

Nachteile

• Lernkurve: Die Vielzahl an Funktionen kann für neue Benutzer überwältigend sein.
• Preis: Höhere Kosten im Vergleich zu einigen Mitbewerbern, was für kleinere Coaching-Unternehmen ein Hindernis darstellen könnte.

Preisgestaltung

Die Preispläne von Keap sind relativ hoch. Ein Jahresabonnement sieht wie folgt aus.

• Ignite-Plan: Ab 249 $ pro Benutzer und Monat.
• Wachstumsplan: Ab 329 $ pro Benutzer und Monat.
• Preismodell: Ab 499 $ pro Benutzer und Monat.
  

3. Less annoying

Am besten geeignet für: einfache CRM-Software

Less annoying ist eine selbst entwickelte Plattform, die kleine Unternehmen unterstützen soll.

Wichtigste Merkmale

• Einfachheit: Einfach und benutzerfreundlich gestaltet, ideal für technisch weniger versierte Nutzer.
• Integrationen: Für Mailchimp, Kalender, Kontaktverwaltung und Aufgabenverwaltung.

Vorteile

• Erschwinglichkeit: Dank der budgetfreundlichen Preise ist es für kleine Unternehmen erschwinglich.
• Kundensupport: Ausgezeichneter Kundenservice mit persönlicher Betreuung.

Nachteile

• Eingeschränkte Funktionen: Es fehlen einige erweiterte Funktionen, die größere Unternehmen möglicherweise benötigen.
• Anpassbarkeit: Im Vergleich zu komplexeren CRMs weniger anpassbar.

Preisgestaltung

Sie können eine kostenlose 30-Tage-Testversion erhalten. Danach gibt es nur einen Preisplan zur Auswahl, der 15 US-Dollar pro Benutzer und Monat kostet.

4. Honeybook Inc.

Am besten geeignet für: Versand von Rechnungen und Vertragsmanagement

Honeybook ist eher ein CRM für Ihr Backoffice. Es unterstützt Sie bei der Rechnungserstellung und -verwaltung, beim Projektmanagement und bei Online-Zahlungen.

Wichtigste Merkmale

• Projektmanagement: Verwalten Sie Ihre Projekte, Kunden und Zahlungen an einem Ort.
• Rechnungsstellung: Erstellen Sie ganz einfach eine Rechnung, die zu Ihrem Branding passt, und legen Sie Zahlungsbedingungen fest – alles an einem Ort.
• Vertragsmanagement: Ermöglicht Ihnen die Erstellung und Durchsicht rechtlich geprüfter Vorlagen und kann Ihnen das automatische Ausfüllen von Kundendaten ermöglichen.

Vorteile

• Umfassend: Kombiniert CRM, Projektmanagement und Zahlungsabwicklung.
• Integrationen: Integriert sich in beliebte Tools wie QuickBooks, Google Kalender und Zapier.

Nachteile

• Komplexität: Die Vielzahl an Funktionen kann für Anfänger schwierig zu bedienen sein.

Preisgestaltung

Bei jedem Honeybook-Konto können Sie eine kostenlose 7-Tage-Testversion nutzen. Wenn Sie sich für ein Jahresabonnement entscheiden, erhalten Sie anschließend 2 Monate kostenlos. Danach gelten die folgenden Preispläne.

• Starter-Tarif: Ab 16 $ pro Benutzer und Monat.
• Essentials-Tarif: Ab 32 $ pro Benutzer und Monat.
• Premium : Ab 66 $ pro Benutzer und Monat ( ).

Schlussfolgerung

Während Keap, Less Annoying und HoneyBook solide Lösungen für Coaching-Unternehmen bieten, sticht folk als erste Wahl hervor, insbesondere für Coaching-Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen fortschrittlicher Funktionalität und benutzerfreundlichem Design benötigen. Im Gegensatz zu Plattformen mit mehr Funktionen folk ein intuitives, flexibles CRM, mit dem Coaches Arbeitsabläufe anpassen, Aufgaben automatisieren und den Aufbau starker Kundenbeziehungen priorisieren können, während sie gleichzeitig effizient skalieren. Für Coaching-Unternehmen, die ein optimiertes, anpassbares CRM suchen, das sich an ihre individuelle Teamgröße und komplexen Anforderungen anpasst, folk die perfekte Lösung. Probieren Sie folk kostenlos aus.

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Weitere Ressourcen

• Der ultimative Leitfaden zu CRMs für KMUs

Häufig gestellte Fragen

Was leistet ein CRM für ein Coaching-Unternehmen?

Ein CRM zentralisiert Kundendaten, Sitzungsnotizen und Kommunikation, automatisiert Nachfassaktionen und Terminplanung, verfolgt Ziele und Pipelines und liefert Analysen, damit Coaches auch bei Skalierung konsistente Erfahrungen bieten können.

Brauchen Coaching-Unternehmen ein CRM?

Ja. Ein CRM verhindert versäumte Nachfassaktionen, sorgt für eine übersichtliche Dokumentation, standardisiert die Kommunikation und liefert Einblicke in Fortschritte und Umsätze – das spart Zeit und verbessert die Kundenergebnisse.

Wie wählt man das richtige CRM für ein Coaching-Team aus?

Listen Sie die wichtigsten Anforderungen auf (Kontakte, Pipeline, Notizen, Terminplanung, E-Mail), legen Sie das Budget fest, testen Sie die Benutzerfreundlichkeit mit einer Demo und überprüfen Sie die Integrationen und Automatisierungen. Für Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern sollten Sie Folgendes in Betracht ziehen folk für Pipelines, Sequenzen und gemeinsame Notizen in Betracht.

Wie viel kostet ein CRM für Coaches?

Die Preise liegen zwischen etwa 15 und 499 US-Dollar pro Benutzer/Monat, je nach Funktionen und Teamgröße. Beispiele: Einstiegstools von 15 bis 32 US-Dollar; erweiterte Automatisierung ab 249 US-Dollar. folk beginnt bei 20 US-Dollar mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion.