Pipedrive vs Zoho CRM: какая CRM лучше подходит для автоматизации?

Выбор между Pipedrive и Zoho CRM в конечном итоге зависит от одного важнейшего вопроса: какая CRM действительно оптимизирует время за счет автоматизации, а не обременяет вас дополнительными административными задачами?

Для команд, которые ценят простоту, folk предоставляет одно из самых эффективных и мощных решений для автоматизации, доступных в любой CRM-системе, позволяя пользователям автоматизировать электронные письма на основе заданных условий и использовать API для автоматизации действий.

Почему автоматизация необходима для CRM в 2026 году

В современных условиях автоматизация стала основополагающим фактором для современных отделов по работе с доходами. От отделов продаж и маркетинга ожидается, что они будут управлять растущим количеством потенциальных клиентов, разнообразными каналами и сложными процессами покупки без увеличения штата сотрудников и ущерба для персонализации. CRM-система, которая по-прежнему зависит от ручного ввода данных, спорадических последующих действий и устаревших отчетов в формате электронных таблиц, постепенно отнимает время, энергию и внимание от подлинных разговоров с клиентами.

Вот основные причины, по которым автоматизация сейчас незаменима:

• Покупатели ожидают быстрых и актуальных ответов по электронной почте, LinkedIn, WhatsApp и по телефону.
• Трубопроводы работают быстро, и любое упущенное действие может привести к потере дохода.
• В связи с резким увеличением объема данных ручное обновление данных становится нецелесообразным и ненадежным.
• Лидерство требует видимости результатов в режиме реального времени, а не полагаться на экстраполяции в конце месяца.

Истинная ценность CRM заключается в ее способности облегчить рабочую нагрузку команды, а не просто в количестве полей данных, которые она может вместить. Наиболее эффективная платформа — это та, которая автоматически отслеживает действия, ведет чистые записи в фоновом режиме и подсказывает необходимые следующие шаги в нужное время, позволяя представителям сосредоточиться на укреплении отношений и заключении сделок, а не на управлении самим инструментом.

Что такое Pipedrive?

Pipedrive — это CRM-система, ориентированная на продажи, построенная на основе визуального конвейера, который позволяет торговым представителям отслеживать сделки от первоначального контакта до заключения. Функция синхронизации электронной почты легко подключается к Gmail, Outlook и другим IMAP-провайдерам, автоматически регистрируя каждое сообщение в соответствующем контакте и сделке. Благодаря встроенному почтовому ящику для продаж, возможностям отслеживания и базовому управлению кампаниями, команды могут централизовать свою работу по привлечению клиентов и обновлениям конвейера без необходимости использовать несколько инструментов.

Что такое Zoho CRM?

Zoho CRM — это универсальная, всеобъемлющая CRM-система, идеально подходящая для компаний, которым требуется широкая настройка и интегрированный набор приложений. Она предлагает интеграцию электронной почты с Zoho Mail, Gmail, Outlook и другими IMAP-сервисами, позволяя командам отправлять, получать и хранить сообщения непосредственно в CRM. Благодаря общим просмотрам входящих сообщений, базовому отслеживанию и автоматизации, Zoho CRM включает работу с электронной почтой в более широкую стратегию многоканального взаимодействия.

Сравнение функций Pipedrive и Zoho CRM

Возможности интеграции

Pipedrive легко синхронизируется с Gmail и Outlook (с поддержкой IMAP для других почтовых сервисов), обеспечивая точную регистрацию всех входящих и исходящих сообщений в соответствующих записях контактов или сделок. С помощью опции Smart Email BCC вы можете регистрировать сообщения прямо из своего почтового клиента, просто добавив динамический адрес BCC, а Pipedrive позаботится об остальном. Кроме того, встроенная интеграция с календарями Google и Microsoft гарантирует, что все ваши встречи автоматически появляются в хронике контактов, обеспечивая полный обзор всех взаимодействий с клиентами.

Дополнение Email Insights от Zoho позволяет напрямую синхронизировать Gmail, Outlook или любого IMAP-провайдера, автоматически регистрируя сообщения и вложения в соответствующих записях. Вы можете гибко выбирать, какие папки синхронизировать, отфильтровывая нерелевантные темы и сохраняя все электронные письма, которые открывают новые возможности. Кроме того, Zoho Calendar предлагает двустороннюю синхронизацию с Google, Office 365 или iCal, благодаря чему приглашения на встречи и обновления отображаются как в вашем личном календаре, так и в ленте CRM.

Частота синхронизации и надежность

Синхронизация электронной почты Pipedrive с Gmail и Outlook происходит каждые несколько минут, что позволяет достичь баланса между оперативностью и производительностью системы. Исходящие и входящие сообщения фиксируются и сопоставляются с контактами или сделками менее чем за пять минут, благодаря чему вы редко сталкиваетесь с пропущенными или задержанными записями. Резервная система IMAP соответствует стандартным протоколам IMAP IDLE для push-уведомлений, обеспечивая практически мгновенные обновления для совместимых провайдеров.

Между тем, дополнение Zoho Email Insights устанавливает прямое соединение с вашим почтовым провайдером через IMAP IDLE или OAuth, что позволяет синхронизировать сообщения практически в режиме реального времени. Ожидайте, что электронные письма появятся в ленте CRM в течение нескольких секунд после получения, вместе с вложениями и метаданными. Кроме того, двусторонняя синхронизация календаря происходит мгновенно для Google Calendar, Office 365 и iCal, а логика повторных попыток Zoho эффективно обрабатывает любые периодические сбои.

Двусторонняя синхронизация электронной почты и календаря

В планах Advanced и выше функция групповой рассылки Pipedrive позволяет выбрать до 100 контактов из любого списка для отправки массовых сообщений с тегами слияния и отслеживанием ответов. Кроме того, дополнение Pipedrive Campaigns предлагает специальный модуль для создания почтовых маршрутов, сегментирования аудитории и анализа показателей открытий и кликов. Все ответы автоматически связываются с соответствующей сделкой или контактом. Однако важно отметить, что дополнение Campaigns имеет дополнительную стоимость, а его возможности по созданию отчетов более ограничены по сравнению с автономными платформами для маркетинга по электронной почте.

Zoho CRM позволяет синхронизировать электронную почту через POP/IMAP или OAuth для Outlook, Gmail и любого IMAP-провайдера. После настройки в разделе «Настройки» > «Каналы» > «Электронная почта» входящие и исходящие сообщения автоматически прикрепляются к соответствующей записи о потенциальном клиенте или контакте.

Слияние почты и кампании

С тарифами Advanced и выше, функция групповой рассылки Pipedrive позволяет выбрать до 100 контактов из любого списка для отправки массовых сообщений, включающих теги слияния и отслеживание ответов. Дополнение Pipedrive Campaigns предлагает специальный модуль для создания почтовых маршрутов, сегментирования аудитории и анализа показателей открытий и кликов, обеспечивая автоматическую привязку всех ответов к правильной сделке или контакту. Однако важно отметить, что дополнение Campaigns предоставляется за дополнительную плату, а его возможности по созданию отчетов более ограничены, чем у отдельных платформ для почтового маркетинга.

С другой стороны, инструмент массовой рассылки Zoho CRM позволяет пользователям отправлять до 1000 писем в день, используя настраиваемые шаблоны и теги слияния для персонализации. Для более крупных кампаний Zoho Campaigns легко интегрируется, предоставляя расширенную сегментацию, интерфейс дизайна с функцией перетаскивания и аналитику по доставке, открытиям, кликам и отпискам. Однако, поскольку Zoho Campaigns является отдельным продуктом, управление биллингом и правами пользователей в двух системах может вызвать некоторые административные сложности.

Отслеживание открытий и кликов

Pipedrive предлагает переключатели «Отслеживать открытие писем» и «Отслеживать открытие ссылок», которые позволяют фиксировать открытия и клики для каждого отправленного сообщения, а также подсчитывать их количество и фиксировать время в вкладке «Почта». Вы можете легко включить или отключить отслеживание для каждого письма и точно увидеть, кто нажал на какую ссылку, прямо в окне сделки. Однако имейте в виду, что отчетность Pipedrive ограничивается базовыми показателями открытий и кликов, без встроенной визуализации воронки продаж или тепловой карты, если вы не экспортируете данные в инструмент бизнес-аналитики.

С другой стороны, базовая функция Email Insights в Zoho CRM автоматически отслеживает открытия писем, отправленных через Gmail или Outlook, а отслеживание переходов по ссылкам доступно через интеграцию с ZeptoMail, что позволяет получить полные данные о переходах. Без ZeptoMail пользователи CRM могут видеть только показатели открытий; для доступа к полной аналитике переходов по ссылкам требуется отдельный продукт для транзакционных писем, что влечет за собой дополнительные расходы и шаги по настройке.

CRM-интерфейс в почтовом ящике

Дополнение Pipedrive для Gmail плавно интегрирует боковую панель в ваш почтовый ящик, позволяя вам получать доступ к информации о контактах и сделках, обновлять этапы и добавлять новые действия — и все это без выхода из Gmail. Благодаря мгновенному доступу к Smart Email BCC, шаблонам и переключателям отслеживания вы можете создавать новых потенциальных клиентов или сделки одним щелчком мыши, эффективно превращая свой почтовый ящик в кокпит Pipedrive. Однако эта функциональность в почтовом ящике ограничена Chrome или Edge, так как для настольной версии Outlook нет аналогичного дополнения.

Аналогичным образом, eWidget от Zoho отображается в виде боковой панели в Zoho Mail, Gmail или Outlook, что позволяет добавлять потенциальных клиентов, просматривать контактные данные и регистрировать электронные письма, не выходя из почтового ящика. Вы можете просматривать этапы сделок, задачи и заметки о встречах в строке, а одним щелчком мыши отправлять заранее подготовленные шаблоны или создавать новые записи. Тем не менее, боковая панель доступна только в этих почтовых клиентах — если вы используете Thunderbird или другой сервис, вы не сможете воспользоваться этой удобной функцией в почтовом ящике.

folk CRM: лучшая CRM-система для автоматизации

folk CRM — это современная CRM-система на базе искусственного интеллекта, разработанная для команд, стремящихся упростить процесс автоматизации сделок. Она объединяет все взаимоотношения — потенциальных клиентов, клиентов, партнеров, кандидатов и инвесторов — в адаптируемые представления, которые подходят для любого рабочего процесса.

folk создан специально для команд, которые ставят автоматизацию на первое место. Благодаря бесшовной синхронизации электронной почты и календаря команды могут эффективно автоматизировать последующие действия и работу с клиентами в больших масштабах. Недавно введенная функция условной автоматизации электронной почты позволяет запускать отправку писем на основе данных в режиме реального времени в folk — например, автоматически отправлять письма с информацией о регистрации или передаче, когда контакт переходит в статус клиента или когда сделка помечается как подписанная.

Благодаря искусственному интеллекту Folk улучшает данные, генерирует «ледоколы», составляет персонализированные электронные письма и рекомендует оптимальные дальнейшие действия. Его открытый API и веб-хуки облегчают беспроблемную интеграцию с такими инструментами, как Zapier и Make, что позволяет создавать сложные рабочие процессы, охватывающие электронную почту, WhatsApp, Slack, биллинговые и внутренние системы.

Благодаря возможности захвата контактов одним щелчком мыши с помощью расширения folkX для Chrome и совместным конвейерам, folk предоставляет командам легкий, но надежный CRM для масштабирования автоматизации с полным контролем.

Заключение

В заключение, в то время как Pipedrive превосходит другие системы в области визуального управления процессами и надежной синхронизации электронной почты для команд, ориентированных на продажи, а Zoho CRM предлагает широкие возможности настройки и интегрированные приложения для более широких потребностей, folk выделяется как идеальное решение для команд, которые уделяют приоритетное внимание интеграции электронной почты, автоматизации и последовательности действий. Благодаря своим функциям на базе искусственного интеллекта, бесперебойным рабочим процессам и надежным возможностям автоматизации, folk позволяет командам без особых усилий оптимизировать свою работу по привлечению клиентов и совместную работу. Для тех, кто готов улучшить свой опыт работы с CRM, folk является лучшим выбором. Попробуйте folk CRM бесплатно

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.