Pipedrive vs Monday CRM: какая CRM лучше подходит для автоматизации?

Выбор между Pipedrive и Monday CRM в конечном итоге зависит от одного важнейшего вопроса: какая CRM действительно оптимизирует автоматизацию и сводит к минимуму дополнительные административные задачи?

Для команд, которые ценят простоту, folk предлагает одно из самых эффективных и надежных решений для автоматизации, доступных в любой CRM-системе, позволяя пользователям автоматизировать электронные письма на основе заданных условий и выполнять действия через API.

Почему автоматизация необходима для CRM в 2026 году

Автоматизация стала краеугольным камнем современных отделов по работе с доходами. Отделы продаж и маркетинга теперь должны управлять большим количеством потенциальных клиентов, взаимодействовать по нескольким каналам и ориентироваться в сложных процессах покупки — и все это без увеличения штата и ущерба для персонализации. CRM-система, которая по-прежнему зависит от ручного ввода данных, спорадических последующих действий и устаревших отчетов в формате электронных таблиц, может отнимать драгоценное время, энергию и внимание от реальных разговоров с клиентами.

Основные причины, по которым автоматизация стала незаменимой:

• Покупатели требуют быстрых и актуальных ответов по электронной почте, LinkedIn, WhatsApp и по телефону.
• Процесс реализации проектов продвигается быстро, и любое упущенное действие может привести к потере дохода.
• Объем данных резко возрос, что сделало ручные обновления непрактичными и ненадежными.
• Лидерство требует оперативной информации о результатах работы, а не спекуляций в конце месяца.

Истинная ценность CRM заключается не в количестве полей, которые она может вместить, а в том, насколько она облегчает рабочую нагрузку команды. Идеальная платформа — это такая, которая автоматически фиксирует действия, ведет чистые записи в фоновом режиме и подсказывает следующее необходимое действие в нужное время, позволяя представителям сосредоточиться на поддержании отношений и заключении сделок, а не на управлении инструментом.

Что такое Pipedrive?

Pipedrive — это CRM-система, ориентированная на продажи, построенная вокруг визуального конвейера, который помогает торговым представителям отслеживать сделки от первоначального контакта до заключения. Функция синхронизации электронной почты легко подключается к Gmail, Outlook и другим IMAP-провайдерам, обеспечивая автоматическую регистрацию каждого сообщения в соответствующем контакте и сделке. Благодаря интегрированному почтовому ящику продаж, возможностям отслеживания и базовым функциям кампаний, команды могут оптимизировать свою работу и обновления конвейера на одной консолидированной платформе, а не управлять несколькими инструментами.

Что такое Monday CRM?

CRM-система Monday Sales построена на платформе управления рабочим процессом monday.com и предоставляет командам визуальный подход к управлению конвейерами наряду с их проектами. Приложение Emails & Activities интегрируется с Gmail и Outlook, позволяя пользователям отправлять, получать и регистрировать электронные письма непосредственно в досках, отслеживая открытия и ответы там, где происходит работа. С помощью шаблонов и автоматизации можно стандартизировать последующие действия, обеспечивая синхронизацию статусов лидов, задач и истории электронной почты.

Сравнение функций Pipedrive и Monday CRM

Возможности интеграции

Pipedrive легко интегрируется с Gmail и Outlook, используя IMAP для других провайдеров, чтобы собирать все входящие и исходящие сообщения в соответствующей записи контакта или сделки. Благодаря функции Smart Email BCC address нет необходимости выходить из почтового клиента, чтобы регистрировать сообщения; просто добавьте динамический BCC, а Pipedrive позаботится об остальном. Встроенная интеграция с календарями Google и Microsoft гарантирует, что все ваши встречи автоматически появляются в хронике контактов, обеспечивая единое представление каждого взаимодействия с клиентом.

Приложение Monday CRM «Электронная почта и действия» позволяет подключить до шести учетных записей Gmail или Outlook для двусторонней синхронизации, отображая отправленные и полученные электронные письма в виде элементов на ваших досках наряду с звонками и задачами. Хотя в CRM отсутствует встроенная синхронизация календаря, вы можете создавать простые автоматизации или использовать вид «Календарь» Monday для визуализации запланированных событий.

Частота синхронизации и надежность

Синхронизация электронной почты Pipedrive с Gmail и Outlook происходит каждые несколько минут, обеспечивая баланс между скоростью и эффективностью системы. И исходящие, и входящие сообщения фиксируются и связываются с контактами или сделками менее чем за пять минут, что сводит к минимуму вероятность пропуска или задержки регистрации. Резервная система IMAP соответствует стандартным протоколам IMAP IDLE для push-уведомлений, обеспечивая практически мгновенные обновления для совместимых провайдеров.

Приложение Monday CRM «Электронная почта и действия» по умолчанию синхронизирует ваш почтовый ящик каждые несколько минут, проверяя Gmail и Outlook на наличие новых сообщений, которые будут преобразованы в элементы доски. Хотя это может вызвать небольшую задержку по сравнению с системами, основанными на push-уведомлениях, обновления обычно появляются в течение двух-трех минут. Для тех, кому требуется отклик менее чем за минуту, можно изменить интервалы опроса или внедрить настраиваемые веб-хуки для более быстрых обновлений.

Двусторонняя синхронизация электронной почты и календаря

Пользователям тарифных планов Advanced и выше функция групповой рассылки Pipedrive позволяет выбрать до 100 контактов из любого списка и отправить массовые сообщения с тегами слияния и отслеживанием ответов. Кроме того, дополнение Pipedrive Campaigns предлагает специальный модуль для создания почтовых маршрутов, сегментирования аудитории и анализа показателей открытий и кликов. Примечательно, что все ответы автоматически связываются с соответствующей сделкой или контактом. Однако важно отметить, что дополнение Campaigns предоставляется за дополнительную плату, а его возможности по созданию отчетов более ограничены по сравнению с автономными платформами для электронного маркетинга.

Приложение Monday’s Emails & Activities предлагает удобную двустороннюю синхронизацию электронной почты для Gmail и Outlook с помощью простых рецептов интеграции. Новые сообщения и ответы автоматически преобразуются в импульсы на ваших досках, что позволяет отслеживать вашу коммуникацию наряду с вашими сделками. Элементы календаря синхронизируются с помощью функции Monday’s Calendar Sync: столбцы даты или временной шкалы соответствуют Google Calendar, Outlook, iCal или любому внешнему календарю, что позволяет событиям появляться как на вашей доске, так и в календаре в течение нескольких минут.

Слияние почты и кампании

В планах Advanced и выше функция групповой рассылки Pipedrive позволяет выбрать до 100 контактов из любого списка для отправки массовых сообщений с тегами слияния и отслеживанием ответов. Дополнение Pipedrive Campaigns предлагает специальный модуль для создания почтовых маршрутов, сегментирования аудитории и анализа показателей открытий и кликов. Важно, что все ответы автоматически связываются с соответствующей сделкой или контактом. Однако имейте в виду, что дополнение Campaigns требует дополнительных затрат, а его возможности по созданию отчетов не так мощны, как у отдельных платформ для почтового маркетинга.

В отличие от этого, приложение Emails & Activities от Monday CRM может синхронизировать до шести учетных записей Gmail или Outlook и предлагает функцию Group Emailing для массовой рассылки сообщений как по элементам доски, так и по спискам контактов. Вы можете автоматизировать последующие действия с помощью автоматизации monday.com или интегрировать приложение с Mailchimp для получения комплексных функций электронного маркетинга. Просто помните, что без Mailchimp или аналогичного дополнения у вас будет доступ только к базовым журналам отправки на ваших досках, без подробной аналитики кампаний.

Отслеживание открытий и кликов

Pipedrive предлагает переключатели «Отслеживать открытие писем» и «Отслеживать открытие ссылок», которые позволяют фиксировать открытия и клики по каждому отправленному сообщению, включая подсчет и временные метки на вкладке «Почта». Вы можете включить или отключить отслеживание для каждого электронного письма и точно увидеть, кто нажал на какую ссылку, в окне просмотра сделки. Однако имейте в виду, что отчетность Pipedrive ограничивается базовыми показателями открытий и кликов; в ней нет встроенной визуализации воронки продаж или тепловой карты, если вы не экспортируете данные в инструмент бизнес-аналитики.

С другой стороны, приложение «Электронная почта и активность» в понедельник регистрирует открытия сообщений для писем, отправленных непосредственно через интерфейс доски, но не отслеживает клики по ссылкам. Чтобы оценить коэффициент кликов, вам необходимо встроить ссылки с параметрами UTM и загрузить данные в доску с помощью автоматизации или интеграции маркетингового инструмента, такого как Mailchimp.

CRM-интерфейс в почтовом ящике

Дополнение Pipedrive для Gmail плавно интегрирует боковую панель в ваш почтовый ящик, позволяя просматривать информацию о контактах и сделках, обновлять этапы и добавлять новые действия прямо из Gmail. Получите мгновенный доступ к Smart Email BCC, шаблонам и функциям отслеживания, не покидая почтового ящика, а также создавайте новых потенциальных клиентов или сделки одним щелчком мыши. По сути, это превращает ваш почтовый ящик в кокпит Pipedrive. Однако это удобство в почтовом ящике ограничено Chrome или Edge, так как для настольного Outlook нет аналогичного дополнения.

С другой стороны, приложение Emails & Activities от monday.com работает не из вашего почтового ящика, а из ваших досок. Подключив Gmail или Outlook, ваши электронные письма превращаются в уведомления о соответствующих элементах, что позволяет вам отвечать или добавлять заметки прямо в monday.com. Хотя это отлично подходит для визуальных команд, которые управляют всем на досках, оно не предоставляет настоящую боковую панель в почтовом ящике, поскольку вы будете работать в monday.com, а не в своем почтовом клиенте.

folk CRM: лучшая CRM-система для автоматизации

folk CRM — это современная CRM-система на базе искусственного интеллекта, разработанная для команд, которые стремятся без особых усилий оптимизировать автоматизацию сделок. Она объединяет все взаимоотношения — потенциальных клиентов, клиентов, партнеров, кандидатов и инвесторов — в адаптируемые представления, которые подходят для любого рабочего процесса.

folk создан для команд, которые ставят во главу угла автоматизацию. Благодаря встроенной синхронизации электронной почты и календаря команды могут эффективно масштабировать свои последующие действия и работу с клиентами. Новые условные автоматизации электронной почты позволяют запускать отправку сообщений на основе данных folk в режиме реального времени. Например, вы можете автоматически отправлять письма с информацией о введении в должность или передаче дел, когда контакт переходит в статус клиента или когда сделка помечается как подписанная.

С помощью искусственного интеллекта folk улучшает данные, генерирует «ледоколы», создает персонализированные электронные письма и рекомендует оптимальные дальнейшие действия. Его открытый API и веб-хуки легко интегрируются с такими инструментами, как Zapier и Make, облегчая работу с электронной почтой, WhatsApp, Slack, биллингом и внутренними системами.

Благодаря возможности захвата контактов в один клик с помощью расширения folkX для Chrome и совместным конвейерам, folk предоставляет командам легкий, но надежный CRM для масштабирования автоматизации при сохранении полного контроля.

Заключение

Таким образом, Pipedrive отличается визуальным представлением процессов и надежной интеграцией с электронной почтой, что делает его отличным выбором для отделов продаж, ориентированных на отслеживание сделок, а Monday CRM предлагает визуально привлекательный интерфейс с эффективными возможностями управления проектами. Folk выделяется как лучшее CRM-решение для команд, которые уделяют приоритетное внимание автоматизации и интеграции с электронной почтой. Его расширенные функции, включая условную автоматизацию электронной почты и беспроблемное подключение к API, позволяют командам оптимизировать рабочие процессы и без особых усилий повысить эффективность работы. Для тех, кто ищет мощное и эффективное решение, Folk является явным победителем.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.