Close CRM vs Monday CRM: какая CRM лучше подходит для автоматизации?

При выборе между Close CRM и Monday CRM ключевой вопрос заключается в следующем: какая из этих систем действительно экономит время за счет автоматизации, а не увеличивает административную нагрузку?

Для команд, которые ставят во главу угла простоту, folk предоставляет одну из самых эффективных и мощных функций автоматизации, доступных в любой CRM-системе, позволяя пользователям автоматизировать электронные письма на основе заранее определенных условий и выполнять действия с помощью API.

Почему автоматизация необходима для CRM в 2026 году

В современных условиях автоматизация стала краеугольным камнем работы современных отделов по работе с доходами. Отделы продаж и маркетинга должны управлять растущим количеством потенциальных клиентов, разнообразными каналами и сложными процессами покупки, не увеличивая при этом штат и не жертвуя персонализацией. CRM-система, основанная на ручном вводе данных, спорадических последующих действиях и устаревших отчетах в формате электронных таблиц, отнимает время, энергию и внимание от значимых взаимодействий с клиентами.

Вот основные причины, по которым автоматизация незаменима:

• Покупатели требуют быстрых и актуальных ответов по электронной почте, LinkedIn, WhatsApp и по телефону.
• Трубопроводы работают быстро; любое упущенное действие может привести к потере дохода.
• Резкий рост объема данных делает ручные обновления нецелесообразными и ненадежными.
• Лидерство требует оперативной информации о результатах работы, а не спекуляций в конце месяца.

Истинная ценность CRM заключается в том, насколько она облегчает рабочую нагрузку команды, а не в количестве полей, которые она может вместить. Наиболее эффективная платформа автоматически фиксирует действия, ведет чистые записи в фоновом режиме и подсказывает необходимые следующие шаги в нужный момент, позволяя представителям сосредоточиться на развитии отношений и заключении сделок, а не на управлении системой.

Что такое Close CRM?

Close CRM — это мощная платформа для продаж, разработанная специально для высокопроизводительных внутренних отделов продаж, с интегрированными функциями звонков, SMS и электронной почты. Благодаря двусторонней синхронизации электронной почты торговые представители могут отправлять, получать и отслеживать сообщения прямо в интерфейсе Close, где каждое сообщение автоматически связывается с соответствующим контактом и возможностью. Инструменты для массовой рассылки писем, последовательной отправки и отчетности по эффективности превращают электронную почту в структурированный канал связи, выходя за рамки ограничений стандартного почтового ящика.

Что такое Monday CRM?

CRM-система monday sales построена на универсальной платформе управления рабочим процессом monday.com, предоставляя командам визуальный подход к управлению конвейерами наряду с их проектами. Приложение «Электронная почта и активности» легко подключается к Gmail и Outlook, позволяя пользователям отправлять, получать и регистрировать электронные письма прямо со своих досок, отслеживая открытия и ответы в контексте своей работы. С помощью шаблонов и функций автоматизации можно стандартизировать последующие действия, обеспечивая синхронизацию статусов лидов, задач и истории электронной почты.

Сравнение функций Close CRM и Monday CRM

Возможности интеграции

Интеграция электронной почты в Close невероятно проста: просто подключите свою учетную запись Gmail или Outlook, пройдите аутентификацию через OAuth, и каждое сообщение, связанное с соответствующим контактом, автоматически попадает в ленту Close. Хотя Close не поддерживает синхронизацию событий календаря, вы можете легко переносить встречи в CRM с помощью интеграции Zapier или Google Calendar, обеспечивая синхронизацию вашего расписания с вашим каналом продаж.

Приложение Monday CRM «Электронная почта и действия» позволяет подключить до шести учетных записей Gmail или Outlook для бесперебойной двусторонней синхронизации, благодаря чему отправленные и полученные электронные письма отображаются на досках наряду с звонками и задачами. Хотя в CRM отсутствует встроенная синхронизация календаря, вы можете создавать простые автоматические процессы или использовать вид «Календарь» Monday для визуализации запланированных событий.

Частота синхронизации и надежность

Интеграция Close с электронной почтой обеспечивает мгновенную двустороннюю синхронизацию благодаря использованию соединений на основе OAuth как с Gmail, так и с Outlook. Когда контакт отправляет вам электронное письмо, Close сразу же регистрирует его, что устраняет необходимость в интервалах опроса или ручном использовании скрытых копий (BCC). Исходящие электронные письма, отправленные из Close, отображаются в вашем почтовом клиенте в режиме реального времени, и то же самое происходит в обратном направлении. Для событий календаря вы можете интегрировать Google Calendar через Zapier для автоматического обновления; однако эти триггеры активируются каждые несколько минут в зависимости от вашего плана Zapier.

С другой стороны, приложение Emails & Activities от Monday CRM по умолчанию синхронизирует ваш почтовый ящик каждые несколько минут, опрашивая Gmail и Outlook на наличие новых сообщений для преобразования в элементы доски. Хотя это влечет за собой небольшую задержку по сравнению с системами на основе push-уведомлений, обновления обычно появляются в течение двух-трех минут. Если вам требуются более быстрые обновления, вы можете изменить интервалы опроса или внедрить настраиваемые веб-хуки для практически мгновенного реагирования.

Двусторонняя синхронизация электронной почты и календаря

Close не предоставляет традиционного интерфейса для слияния писем, но позволяет создавать многоэтапные кампании с помощью своего механизма Workflows, интегрируя электронную почту, звонки и SMS в единую последовательность. Вы можете регистрировать потенциальных клиентов, настраивать сообщения с помощью шаблонов и позволять Close автоматически отправлять шаги в удобном для вас темпе, при этом регистрируя каждое взаимодействие в едином почтовом ящике. Однако Close не имеет визуального конструктора кампаний или углубленной аналитики электронных кампаний, что означает, что у вас не будет доступа к тенденциям открываемости или результатам A/B-тестирования в пользовательском интерфейсе.

С другой стороны, приложение Monday’s Emails & Activities предлагает встроенную двустороннюю синхронизацию электронной почты для Gmail и Outlook с простыми рецептами интеграции — новые сообщения и ответы автоматически преобразуются в импульсы на ваших досках, что обеспечивает легкое отслеживание вашей коммуникации наряду с сделками. Элементы календаря синхронизируются с помощью функции Monday’s Calendar Sync: столбцы даты или временной шкалы согласовываются с Google Calendar, Outlook, iCal или любым внешним календарем, что позволяет событиям появляться как на вашей доске, так и в календаре в течение нескольких минут.

Слияние почты и кампании

Close не предоставляет традиционного интерфейса для слияния писем, но позволяет создавать многоэтапные кампании с помощью своего механизма Workflows, который объединяет электронные письма, звонки и SMS в одну связную последовательность. Вы можете регистрировать потенциальных клиентов, настраивать сообщения с помощью шаблонов и разрешать Close автоматически выполнять шаги в удобном для вас темпе, фиксируя каждое взаимодействие в централизованном почтовом ящике. Однако Close не имеет визуального конструктора кампаний и комплексной аналитики электронных кампаний, что означает, что у вас не будет доступа к тенденциям открываемости писем или результатам A/B-тестирования в интерфейсе.

С другой стороны, приложение Emails & Activities от Monday CRM позволяет синхронизировать до шести учетных записей Gmail или Outlook и включает в себя функцию Group Emailing, которая упрощает отправку массовых сообщений по элементам доски и спискам контактов. Вы можете автоматизировать последующие действия с помощью автоматизации monday.com или интегрировать Mailchimp для получения полного набора функций электронного маркетинга. Однако помните, что без Mailchimp или аналогичного дополнения у вас не будет доступа к встроенной аналитике кампаний, кроме базовых журналов отправки на ваших досках.

Отслеживание открытий и кликов

Close автоматически отслеживает открытие писем из единого почтового ящика, отображая количество открытий и временные метки под каждым сообщением.

В приложении «Электронная почта и активность» в понедельник открытия сообщений регистрируются, когда вы отправляете электронные письма непосредственно из интерфейса доски; однако оно не отслеживает клики по ссылкам. Чтобы получить показатели кликов, вам необходимо встроить ссылки с параметрами UTM и либо импортировать данные в свою доску с помощью автоматизации, либо интегрировать маркетинговый инструмент, такой как Mailchimp.

CRM-интерфейс в почтовом ящике

Хотя Close не предлагает встроенную боковую панель в Gmail или Outlook, вы можете использовать интеграцию с Missive для управления контактами, лидами и возможностями прямо из своего почтового ящика. Электронные письма, отправленные или полученные в вашем почтовом клиенте, беспрепятственно отображаются в едином потоке активности Close, что устраняет необходимость в ручном использовании скрытых копий (BCC) и позволяет сохранить контекст. Однако вам по-прежнему нужно будет переключаться между вкладками для просмотра обзоров конвейера или панелей инструментов, что делает эту программу скорее тесно синхронизированным дополнением, чем полноценной CRM-системой в почтовом ящике.

С другой стороны, приложение Emails & Activities от monday.com работает непосредственно на ваших досках, а не в вашем почтовом ящике. Подключив Gmail или Outlook, ваши электронные письма превращаются в импульсы, связанные с соответствующими элементами, что позволяет вам отвечать или добавлять заметки прямо из monday.com. Эта настройка идеально подходит для визуальных команд, которые организуют все на досках, но она не предоставляет боковую панель в почтовом ящике — вы будете работать в monday.com, а не в своем почтовом клиенте.

folk CRM: лучшая CRM-система для автоматизации

folk CRM — это современное решение на базе искусственного интеллекта, разработанное для команд, которые стремятся легко автоматизировать свои сделки. Оно централизует все взаимоотношения — потенциальных клиентов, клиентов, партнеров, кандидатов и инвесторов — в адаптируемых представлениях, которые подходят для любого рабочего процесса.

folk разработан специально для команд, которые ставят автоматизацию на первое место. Благодаря встроенной синхронизации электронной почты и календаря команды могут без труда автоматизировать последующие действия и работу с клиентами в более широком масштабе. Внедрение условной автоматизации электронной почты позволяет запускать отправку сообщений на основе данных folk в режиме реального времени. Например, письма с информацией о регистрации или передаче дела могут отправляться автоматически, когда контакт становится клиентом или сделка помечается как подписанная.

Благодаря возможностям искусственного интеллекта, Folk улучшает данные, генерирует «ледоколы», составляет персонализированные электронные письма и рекомендует оптимальные дальнейшие действия. Его открытый API и веб-хуки облегчают беспроблемную интеграцию с такими инструментами, как Zapier и Make, что позволяет создавать сложные рабочие процессы, охватывающие электронную почту, WhatsApp, Slack, биллинговые и внутренние системы.

Благодаря возможности захвата контактов в один клик с помощью расширения folkX для Chrome и совместным конвейерам, folk предоставляет командам легкий, но надежный CRM, который масштабирует автоматизацию, сохраняя при этом полный контроль.

Заключение

Таким образом, Close CRM отличается интегрированными коммуникационными возможностями для высокопроизводительных команд продаж, предлагая надежные функции электронной почты и мгновенную синхронизацию. Monday CRM предоставляет визуальный подход к управлению процессом продаж с достойными функциями автоматизации, что делает его идеальным выбором для команд, которые ценят интеграцию проектов. Однако для команд, ориентированных на интеграцию электронной почты, автоматизацию и последовательность действий, folk является лучшим выбором. Его автоматизация на основе искусственного интеллекта, бесперебойные рабочие процессы и комплексная интеграция инструментов позволяют командам эффективно масштабировать свою работу. Попробуйте folk CRM бесплатно

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.