Top 10 gratis Google Sheets -sjablonen

Op zoek naar een flexibele, budgetvriendelijke CRM-oplossing die uw groeiende verkoopteam niet overweldigt? Gratis Google Sheets kunnen het antwoord zijn!

Met zijn gebruiksvriendelijke ontwerp en onbeperkte aanpassingsmogelijkheden Google Sheets een perfecte CRM-oplossing voor freelancers, start-ups en kleine bedrijven. En het beste? Je hoeft niet alles helemaal zelf te maken. Er zijn talloze kant-en-klare sjablonen beschikbaar om je op weg te helpen. In dit artikel gaan we dieper in op:

Wat je gaat leren

• folk , de beste Google Sheets (probeer folk gratis)
• 10 kant-en-klare Google Sheets -sjablonen (of gelijkwaardig)
• Een stapsgewijze handleiding voor het bouwen van uw eigen aangepaste Google Sheets
• Alternatieven voor Google Sheets CRM-oplossingen verkennen

Wat is een Google Sheets -sjabloon?

Een Google Sheets is een vooraf opgestelde spreadsheet die wordt gebruikt om contacten te beheren, deals bij te houden en verkoopactiviteiten rechtstreeks in Google Sheets te organiseren. Het functioneert als een lichtgewicht CRM waarbij elke rij een lead of kans vertegenwoordigt en elke kolom belangrijke informatie bevat, zoals de fase van de deal, de waarde, de laatste interactie of de volgende stap.

Dit type opzet is populair omdat het eenvoudig en flexibel is en geen technische implementatie vereist. Teams kunnen de structuur snel aanpassen aan hun behoeften en in realtime samenwerken. Alles blijft echter handmatig. Naarmate de pijplijn groeit, wordt het onderhouden van schone gegevens, het bijhouden van interacties en het waarborgen van consistentie steeds tijdrovender, waardoor teams vaak worden gedwongen om over te stappen op een speciaal CRM-systeem.

Waarom u een Google Sheets -sjabloon zou moeten gebruiken

Het gebruik van een Google Sheets is zinvol wanneer snelheid en eenvoud belangrijker zijn dan complexiteit. Hiermee kunnen teams onmiddellijk beginnen met het beheren van leads en deals, zonder onboarding-, installatie- of abonnementskosten.

✔️ Snel te installeren en eenvoudig te gebruiken

✔️ Volledig aanpasbaar aan uw workflow

✔️ Gratis en overal toegankelijk

✔️ Centraliseert contacten, deals en interacties

✔️ Verbetert de zichtbaarheid van uw pijplijn

✔️ Ideaal voor kleine teams, freelancers en startende bedrijven

10 beste gratis Google Sheets -sjablonen

Als uitgangspunt hebben we tien links verzameld naar populaire Google Sheet CRM-sjablonen die u voor uw bedrijf kunt gebruiken. Deze sjablonen zijn aangepast om verschillende functies uit te voeren, van basis leadtracking tot geavanceerde omzetprognoses. U kunt ze op internet vinden, downloaden en installeren in uw Google Sheets. Ze zijn de gemakkelijkste manier om aan de slag te gaan.

Snelle sjabloonlinks

• Lichtgewicht CRM op folk
• Dealflow CRM op folk
• Verkoop-CRM gebouwd op Notion
• Eenvoudige CRM gebouwd op Notion
• Verkoop-CRM gebouwd op Airtable
• Bedrijfsontwikkeling CRM op Airtable
• CRM op Coda
• Hubspot CRM voor Excel en Google Sheet
• Google Spreadsheet CRM

Hoe vind je het beste CRM-systeem voor jou? 

‍

folk Lichtgewicht CRM

Dit is een gratis sjabloon dat speciaal is ontworpen voor verkoopteams die meer nodig hebben dan alleen basisfuncties voor spreadsheets. Hiermee kunt u verkoopleads, contactgegevens van klanten en omzetpijplijnen bijhouden. Het is net zo eenvoudig in te stellen als een Google Sheets , maar uitgebreider en flexibeler, omdat het de eenvoud van een Sheet combineert met krachtigere CRM-functies, zoals de mogelijkheid om bulkberichten te versturen, uw interacties automatisch bij te houden (door uw Gmail of Outlook te synchroniseren) en herinneringen in te stellen.

Voordelen

• Chrome-extensie: met folkX kunt u zoeklijsten en individuele contactgegevens rechtstreeks in uw folk importeren zonder uw workflow te onderbreken.
• Pijplijnbeheer: ondersteunt het bijhouden van interacties, het toewijzen van taken en teamsamenwerking. 
• Ondersteuning van meerdere bedrijfsfuncties: folk beperkt tot verkoopteams. Het kan ook ondersteuning bieden bij het stimuleren van bedrijfsactiviteiten op het gebied van werving, investeringen, fondsenwerving en meer. 
• Automatisering: automatiseer handmatige taken om tijd te besparen en uw workflowprocessen te stroomlijnen. Gebruik de Workflow Assistant om e-mailcontacten te automatiseren op basis van gegevenswijzigingen, of krijg hulp bij het invullen van ontbrekende contactgegevens uit contactverrijking, het creëren van pijplijnen en het groeperen van contacten. 
• Team samenwerking: Wijs teamgenoten toe om een contactpersoon op te volgen en bouw een enkele bron van waarheid op met gezamenlijke notities. 
• Mailmerge: verstuur e-mailcampagnes, maak geautomatiseerde e-mailreeksen via de Workflow Assistant en volg statistieken rechtstreeks vanuit folk u uw contactlijsten hoeft te exporteren.
• AI-ondersteuning: 'Magic Field' helpt gebruikers bij het maken van aangepaste prompts die de AI vertellen welke gegevens uit uw database moeten worden gehaald, zodat u ultra-gepersonaliseerde berichten naar meerdere ontvangers kunt sturen. 
• Gebruikerservaring: Eenvoudig in gebruik met een Notion-achtige ervaring. Helpt gebruikers een steile leercurve te vermijden.

Nadelen

• folk geavanceerde rapportage en analyse, zoals pijplijn- en faseanalyse, omzetprognoses en prestatieoverzichten per eigenaar, kanaal, regio of elk ander aangepast veld.

👉 Probeer folk gratis uit

Dealflow CRM op folk

Dit sjabloon biedt een eenvoudige manier om de dealflow te beheren voor investeringsteams en verkoopteams van 20 tot 50 personen. Hiermee kunt u leads, contactgegevens van klanten en andere belangrijke gegevens bijhouden.

Met één klik instellen, net zo snel als een Google sheets , maar met de extra krachtige functies die u gratis kunt gebruiken in folk.

Voordelen

• Schaalbaarheid: zodra u klaar bent om uw bedrijf uit te breiden, folk met u meegroeien en betaalbare prijzen en abonnementen aanbieden met functies die zijn ontworpen om een naadloze workflow tussen u en uw team te creëren.
• Meerdere weergaveopties: kies uit een lijstweergave of een Kanban-bordweergave.
• Contactverrijking: Ontbrekende contactgegevens? Met contactverrijking kunt u de lege velden in een mum van tijd invullen.
• Kant-en-klare contactenlijst: neem een voorsprong met de beleggerslijstenfolk.

Nadelen

• folk geavanceerde analyses en dashboards, waaronder analyses van pijplijnen en dealstadia, gewogen omzetprognoses en aanpasbare uitsplitsingen per eigenaar en andere aangepaste velden.

👉 Probeer folk gratis uit

Verkoop-CRM gebouwd op Notion

Deze CRM-sjabloon, gebouwd op Notion, is ideaal voor verkoopteams die hun klantrelaties willen beheren. Het bevat functies zoals contactbeheer en pijplijnregistratie.

U kunt met één klik beginnen, net als bij een Google Sheets -sjabloon.

Voordelen

• Eenvoudig in te stellen: sjabloon is gemakkelijk te gebruiken en aan te passen.
• Samenwerking: wijs eenvoudig teamgenoten toe en creëer één enkele bron van waarheid. 
• Meervoudige weergave-instellingen: kies uit een lijstweergave of een Kanban-bordweergave die kan worden aangepast aan uw specifieke verkoopcyclus.

Nadelen

• Afhankelijkheid van handmatige invoer: als u per ongeluk een verkeerde geschatte waarde invoert, heeft dit invloed op de berekening van de prognose.
• Projectmanagement-tool: Notion is geweldig voor het organiseren van workflowprocessen, maar het is moeilijk om up-to-date te blijven. Je moet dingen handmatig bijwerken, wat tijdrovend is. 
• Onhandige CRM-ervaring: Notion is geen traditioneel CRM-systeem, dus je zult er geen functies zoals automatisering of contactsynchronisatie vinden. 

Eenvoudige CRM gebouwd op Notion

Simple CRM is een lichtgewicht oplossing gebouwd op Notion die basisfuncties biedt zoals contactbeheer, lead nurturing en follow-upherinneringen. Het is ideaal voor freelancers en kleine bedrijven die hun klanten op een georganiseerde manier willen bijhouden.

Ook hier is het eenvoudig om op dezelfde manier te beginnen als in een Google sheets -sjabloon.

Voordelen

• Lichtgewicht oplossing voor contactbeheer: eenvoudig te gebruiken voor freelancers en kleine bedrijven met een klein aantal contacten. 
• Visuele upgrade ten opzichte van Google Spreadsheet. 
• Notion AI: Kan de belangrijkste punten uit je aantekeningen halen en samenvatten in een overzicht op hoog niveau.

Nadelen

• Onhandige CRM-ervaring: geen ondersteuning voor automatisering, zoals synchronisatie van contacten, waarmee u al uw contacten op één platform kunt bewaren.
• Feitencontrole nodig: de AI van Notion kan onjuiste informatie weergeven, dus u moet dit na elk gebruik dubbel controleren.

Verkoop-CRM gebouwd op Airtable

Deze sjabloon biedt een uitgebreide reeks functies, zoals contactbeheer, pijplijnregistratie, leadbeheer en omzetprognoses. De sjabloon is zo ontworpen dat deze in hoge mate aanpasbaar is, zodat u deze kunt afstemmen op uw specifieke behoeften.

Je hebt geen diploma in software engineering nodig om te beginnen, het is net zo eenvoudig als een Google Sheets -sjabloon.

Voordelen

• Relationele database: stroomlijn uw verkooptrechter met behulp van de database, zodat u verschillende gegevens met elkaar kunt verbinden.
• Privacybeheer: u hebt volledige controle over wat elk teamlid kan zien. 
• Verkoopgerichte functies: aanpasbare interface die eenvoudig kan worden afgestemd op uw interne verkoopproces.

Nadelen

• Onhandige CRM-ervaring: Airtable is geen traditioneel CRM-systeem, dus u krijgt geen ondersteuning voor zaken als het synchroniseren van contacten, mailmerge of automatisering.
• Steile leercurve: Airtable is niet intuïtief in het gebruik. Reken erop dat je enige tijd nodig hebt om aan het platform te wennen.

Bedrijfsontwikkeling CRM op Airtable

Dit sjabloon is ideaal voor bedrijven die hun klantrelaties willen beheren en hun bedrijfsgroei willen stimuleren. Het bevat functies zoals contactbeheer, pijplijnregistratie, lead nurturing en omzetprognoses.

Voordelen

• Alle documenten op één plek: voeg bestanden en nieuwe klanten rechtstreeks toe aan uw zakelijke kansen.
• Meerdere weergaveopties: bekijk uw voortgang met betrekking tot verschillende contracten of houd aankomende interacties bij in een kalender.

Nadelen

• Onhandige gebruikerservaring: De gebruikerservaring doet denken aan die van Google Sheets. Nog steeds erg handmatig. Onderscheidt zich alleen door de CRM-functies van Airtable.

Hubspot CRM voor Excel en Google Sheet

Hubspot CRM voor Excel en Google Sheet is een geweldige manier om uw klantrelaties te beheren. Hiermee kunt u contactgegevens van klanten, verkoopleads, omzetpijplijnen en andere belangrijke gegevens bijhouden. U kunt uw gegevens ook exporteren naar CSV-formaat voor eenvoudigere toegang en analyse.

U kunt deze gratis CRM-sjabloon met één klik downloaden. De sjabloon is compatibel met zowel Google Sheets Microsoft Excel.

Voordelen

• Gratis CRM-pakket: Bevat basis marketingautomatisering, gebruiksvriendelijke formulierbouwer en vergaderplanner.
• Teamafstemming en productiviteit: Bekend om het vergroten van de zichtbaarheid en productiviteit binnen teams. Met name tussen verkoop- en marketingafdelingen.

Nadelen

• Steile leercurve: HubSpot staat bekend om zijn uitdagende interface. Nieuwe gebruikers moeten vaak een paar dagen uittrekken om vertrouwd te raken met het platform.
• Beperkte aanpassingsmogelijkheden: biedt beperkte opties voor aangepaste configuraties, wat een beperking kan zijn voor grotere organisaties die op zoek zijn naar sterk aangepaste CRM-oplossingen. Sommige integraties kunnen hogere kosten met zich meebrengen.
• Prijs en abonnementen: Naarmate je bedrijf groeit en je klaar bent voor een upgrade, wordt HubSpot duurder.

Google Spreadsheet CRM

Het bouwen van CRM-software in Google Sheet is een intuïtieve en kosteneffectieve oplossing voor bedrijven. Het biedt functies zoals contactbeheer, taakvolgsysteem, monitoring van de voortgang van de verkooptrechter en omzetprognoses. U kunt ook de kolommen in uw spreadsheet aanpassen aan uw unieke behoeften.

Je kunt effectief een Google Sheets bouwen vanuit Google-spreadsheets.

Voordelen

• Kosteneffectief: Google Sheets gratis te gebruiken, waardoor het een betaalbare optie is, vooral voor kleine bedrijven of start-ups.
• Gebruiksgemak: Veel gebruikers zijn bekend met spreadsheetfunctionaliteiten, waardoor het gemakkelijk is om het programma te gebruiken zonder dat er speciale training nodig is.

Nadelen

• Handmatige gegevensinvoer en onderhoud: Vereist veel handmatige invoer en voortdurende updates, wat tijdrovend en foutgevoelig kan zijn.
• Onvoldoende ondersteuning voor schaalbaarheid: naarmate het bedrijf groeit, Google Sheets lastig te beheren worden vanwege de omvang en complexiteit van de gegevens.

Een aangepaste Google Sheets bouwen

Google Sheets wat eenvoudig aanvoelen en mist integraties met belangrijke tools zoals e-mailcommunicatie of het synchroniseren van contacten. Maar hier is het goede nieuws: je hebt geen programmeervaardigheden nodig om een aangepast CRM te maken. Met Gmail, Zapier, Google Agenda en LinkedIn kun je je gegevensbeheer verbeteren en een overzicht van je bedrijf krijgen. Gmail helpt bij het categoriseren van contacten, Zapier automatiseert acties op basis van e-mails en agenda-afspraken, Google Agenda houdt afspraken bij en LinkedIn beheert contactgegevens. Samen zorgen deze tools ervoor dat u gegevens in Google Sheets kunt centraliseren Google Sheets minimale handmatige invoer.

Hier volgt een stapsgewijze handleiding om met deze tools uw eigen CRM op te bouwen en tegelijkertijd de dagelijkse gegevensinvoer te verminderen.

Stap 1: Verbind Gmail met Google Sheets Zapier

Om te beginnen met het instellen van uw aangepaste Google Sheets met Zapier, moet u eerst een nieuwe Zap aanmaken. Om dit te doen, opent u Zapier en klikt u op de knop 'Create New Zap' (Nieuwe Zap aanmaken) in de rechterbovenhoek van uw scherm.

Nadat je je Zap hebt aangemaakt, selecteer je Gmail als trigger-app en kies je ervoor om te triggeren wanneer er een nieuwe e-mail wordt ontvangen. Definieer vervolgens de parameters voor welke e-mails door je CRM moeten worden vastgelegd. Vervolgens moet je je Gmail-account koppelen om deze te authenticeren met Zapier.

Je kunt het hier doen.

Stap 2: Koppel Google Agenda aan uw CRM-software

De volgende stap is het instellen van een koppeling tussen uw agenda-afspraken en Google Sheets. Zo kunt u afspraken, informatie over deelnemers, de duur van evenementen en nog veel meer bijhouden in één overzicht.

Om dit te doen, moet je eerst een nieuwe Zap aanmaken en Google Agenda als trigger-app kiezen. Vervolgens kun je bepalen welke agenda-afspraken door je CRM moeten worden vastgelegd.

Je kunt het hier doen.

Stap 3: Beheer uw contacten in Google Sheets

Al uw contacten, gegeven stap 1 en stap 2, waarmee u communiceert, worden automatisch geïmporteerd in een Google-spreadsheet, zodat u ze kunt bijhouden. Dit helpt u uw gegevens beter te organiseren en maakt het gemakkelijker om specifieke contacten te vinden wanneer dat nodig is.

‍

Houd er rekening mee dat het ook mogelijk is om te beginnen met bestaande CSV-bestanden.

Andere opties die we in dit document niet zullen behandelen, zijn onder meer de integratie met een Google Docs-account om directe links naar contactprofielen te hebben wanneer je ze in een Google-document vermeldt.

👉🏼 Probeer folk om Gmail/Agenda-contacten automatisch te synchroniseren in één Sheet-achtige CRM en mis nooit meer een follow-up.

Alternatieve opties voor klantrelatiebeheer verkennen: folk

Hoewel Google Sheets een uitstekende lichtgewicht CRM-oplossing Google Sheets , zijn er ook andere opties die u kunt overwegen. Als u op zoek bent naar meer dan wat Google Sheets , is folk het beste lichtgewicht maar toch zeer uitgebreide en krachtige CRM-systeem voor verkoopteams van 20-50 personen die basis spreadsheets ontgroeid zijn maar nog steeds behoefte hebben aan eenvoud en flexibiliteit.

folk een verscheidenheid aan kant-en-klare sjablonen die volledig aanpasbaar zijn, API-integratie ondersteunen en gezamenlijke bewerking mogelijk maken, inclusief de volgende functies:

• Importeer eenvoudig gegevens van andere platforms zoals Gmail, Outlook en Twitter met een directe integratie of met de extensie in één enkele klik.

• Categoriseer deze contacten in groepen met alle informatie die u nodig zou kunnen hebben met aangepaste velden.
• Laat alle interactiegegevens automatisch registreren, voor jou en je team
• Integratie met andere zakelijke tools
• Stuur contacten gepersonaliseerde e-mailcampagnes en geautomatiseerde follow-ups
• Bouw aangepaste pijplijnen om de voortgang van de verkoop bij klanten eenvoudig te volgen

Meer specifiek biedt folk een Chrome-extensie die werkt op LinkedIn en Twitter (en elke andere website op internet) om mensen van deze sites folk één klik toe te voegen aan folk .

Houd er rekening mee dat contactgegevens ook kunnen worden geïmporteerd vanuit een CSV-bestand.

Eenmaal in folk kun je tags, weergaven en filters gebruiken om contactlijsten te ordenen zoals jij ze wilt bekijken.

Contactgegevens kunnen ook rechtstreeks worden geïmporteerd vanuit formulierreacties, bijvoorbeeld Typeform, Tally, Google Forms of een andere formuliertool.

Het biedt ook een geïntegreerd systeem voor het samenvoegen van e-mails: het is heel eenvoudig om variabele velden in te voegen, zoals te zien is op de afbeelding hieronder, en gepersonaliseerde e-mails in bulk te versturen.

Bovendien is het veel gemakkelijker om gepersonaliseerde mailmerge-berichten te versturen, aangezien u alle eerdere e-mailinteracties en agenda-afspraken rechtstreeks vanuit uw CRM-sheet kunt bekijken.

Het is ook eenvoudig om de resultaten van e-mailcampagnes bij te houden door het aantal geopende e-mails, klikken en bouncepercentages te bekijken.

Last but not least is samenwerking een centraal element in folk, zodat salesmanagers en andere teamgenoten processen kunnen volgen: gedeelde notities, vermeldingen, herinneringen, gedeelde e-mails en meer zijn functies die eenvoudig kunnen worden geactiveerd op het CRM-platform folk.

Conclusie: Navigeren door de wereld van Google Sheets -sjablonen

Door uw eigen CRM in Google Sheets te bouwen, Google Sheets u geld besparen op dure CRM-infrastructuur en beschikt u toch over bescheiden aanpassingsmogelijkheden.

Als u uw bedrijfsdoelstellingen sneller wilt bereiken met een eenvoudig maar krachtiger alternatief, probeer dan folk . Het is speciaal ontworpen voor middelgrote verkoopteams van 20-50 personen die geavanceerde CRM-functies nodig hebben zonder de complexiteit van bedrijfsoplossingen.

👉🏼 Probeer folk om contactgebaseerde herinneringen met je team te beheren en je Google Sheets te stroomlijnen.

Veelgestelde vragen

Heeft Google een gratis CRM-sjabloon in Sheets?

Ja. Google Sheets gratis CRM-sjablonen voor Google Sheets die contacten, deals en activiteiten omvatten. Ze zijn geschikt voor freelancers en kleine teams, maar houd rekening met handmatig onderhoud, beperkte automatisering en basisrapportage.

Hoe maak je een CRM in Google Sheets?

Voeg kolommen toe voor contactpersoon, bedrijf, fase, eigenaar, waarde en volgende stap. Importeer CSV-bestanden. Gebruik gegevensvalidatie voor fasen. Koppel Gmail en Agenda via Zapier om e-mails en evenementen te registreren. Filter of draai om de pijplijn bij te houden.

Wat zijn de beperkingen van een Google Sheets ?

Handmatige gegevensinvoer, versieconflicten, geen native e-mailsynchronisatie of -sequenties, beperkte machtigingen, zwakke prognoses en dashboards, kwetsbare automatiseringen via add-ons. Naarmate de hoeveelheid gegevens toeneemt, gaan de prestaties en de gegevensintegriteit achteruit.

Wat is een goed lichtgewicht alternatief voor Google Sheets ?

folk biedt pijplijnen, contactverrijking, e-mailreeksen, herinneringen en Gmail/Outlook-synchronisatie met samenwerking. Het behoudt de eenvoud van Sheets terwijl het schaalbaar is. Meer informatie vindt u op folk.