Ontdek folk het CRM-systeem voor bedrijven die door mensen worden aangestuurd
Het beheren van klantrelaties zou niet moeten aanvoelen als het hoeden van katten.
Als je nog steeds bezig bent met het bijhouden van leads op plakbriefjes, in een chaotische inbox of verspreide documenten... dan is het tijd om een stapje verder te gaan.
Of je nu een start-up-oprichter, bureauhoofd of zelfstandig consultant bent, de juiste CRM-sjabloon helpen je om je pijplijn te organiseren, interacties bij te houden en close deals close , zonder dat je hoeft te betalen voor omslachtige bedrijfssoftware.
Ontdek de beste CRM-sjablonen voor Excel, Google Sheets en Notion, plus tips voor het kiezen van de juiste sjabloon.
Wat is een CRM-sjabloon?
Een CRM-sjabloon is een kant-en-klaar raamwerk waarmee u contacten, leads en verkooppijplijnen kunt beheren zonder te investeren in volledige CRM-software. In plaats van helemaal opnieuw te beginnen, krijgt u een gestructureerd systeem om uw klanten te registreren, te volgen en op te volgen.
Wie zou een CRM-sjabloon moeten gebruiken?
Deze sjablonen zijn ideaal voor personen of teams die:
- Wilt u in een vroeg stadium dure gereedschappen vermijden?
- Geef de voorkeur aan een codevrij, plug-and-play-systeem
- Ik heb snel iets nodig om orde op zaken te stellen en aan de slag te gaan.
Ze worden veel gebruikt door freelancers, eigenaren van kleine bedrijven, start-upteams en consultants die snelheid, duidelijkheid en controle hoog in het vaandel hebben staan.
Sjablonen helpen je:
- Bespaar tijd met vooraf gedefinieerde kolommen en formules
- Centraliseer uw contact- en dealinformatie
- Identificeer snel leads, klanten of taken die moeten worden opgevolgd
💡 Pro-tip: Als je een nieuw proces test (verkoop, werving, fondsenwerving), begin dan met een sjabloon om een prototype van je workflow te maken.
Soorten CRM-sjablonen
Excel CRM-sjablonen
Excel-sjablonen bieden volledige controle en zijn ideaal als u alleen werkt of offline toegang nodig hebt. Ze zijn vooral handig voor mensen die al spreadsheets gebruiken voor facturering of budgettering en alles op één plek willen hebben.
Je kunt Excel gebruiken om een volledig CRM-systeem op te zetten, met tabbladen voor contacten, verkoopstadia en follow-upherinneringen. Maar let op: hoe complexer het wordt, hoe kwetsbaarder het wordt.
⚠️ Geen realtime samenwerking betekent dat je problemen krijgt als je team groeit of als meerdere gebruikers toegang nodig hebben.
Opmerkelijke sjablonen
Google Sheets -sjablonen
Als je op afstand werkt of in realtime samenwerkt, bieden deGoogle Sheets -sjablonen vanGoogle Sheets meer flexibiliteit. U kunt opmerkingen plaatsen, teamgenoten taggen en overal toegang krijgen tot alles.
Deze sjablonen zijn vaak lichter, visueel overzichtelijker en gemakkelijker bij te werken. Sommige bevatten zelfs voorwaardelijke opmaak en filters om u te helpen bij het prioriteren van leads of het bijhouden van follow-ups.
Een uitdaging? De prestaties nemen af als u te veel gegevens opslaat, en u moet tools van derden (zoals Zapier) aansluiten voor automatisering.
💡 Pro-tip: voeg Google Agenda- of Gmail-integraties toe via Google Apps Script om follow-ups te automatiseren.
Populaire opties
Notion CRM-sjablonen
Notion blinkt uit wanneer u meer nodig hebt dan een CRM. U kunt notities, taakbeheer en CRM-workflows op één plek combineren. Het is perfect voor bureaus, makers en teams die houden van een visuele, drag-and-drop-interface.
Je kunt databases koppelen, opmerkingen toevoegen, taken toewijzen en dynamische dashboards maken. Het is minder rigide dan spreadsheets, maar kan in het begin overweldigend aanvoelen.
💡 Pro-tip: gebruik Notion-relaties en rollups om krachtige koppelingen te maken tussen contacten, deals en taken.
Topkeuzes
Beperkingen van CRM-sjablonen
Sjablonen zijn een goed uitgangspunt, maar ze hebben ook duidelijke beperkingen. Als je bedrijf groeit, kun je te maken krijgen met handmatige updates, verloren gegevens of inconsistente workflows.
Dit is waarom je tegen een muur zou kunnen lopen:
- Handmatige updates betekenen meer kans op fouten
- Geen integraties met uw tools (e-mail, Slack, enz.)
- Je kunt geen automatische herinneringen of follow-ups instellen.
- Moeilijk te beheren zodra je tientallen contacten of meerdere pijplijnen hebt
👉 Ben je de sjablonen ontgroeid? Probeer folk gratis uit – het is de perfecte oplossing voor groeiende bedrijven en teams van 20-50 personen die de eenvoud van een sjabloon nodig hebben met de kracht van een echt CRM-systeem. Het is ontworpen om aan te voelen als een spreadsheet, maar met alle automatisering, samenwerking en duidelijkheid die je van sjablonen zou willen.
👉🏼 Probeer folk om contactgebaseerde herinneringen met je team te beheren
👉🏼 Probeer folk om uw sjablonen en pijplijnen op één plek te organiseren
Wanneer moet je overstappen van een sjabloon naar een echt CRM-systeem?
Als je wrijving begint te voelen met sjablonen, is dat je signaal. Veelvoorkomende signalen zijn:
- Je mist regelmatig follow-ups.
- Uw team heeft geen centrale bron van waarheid
- Je jongleert met te veel spreadsheets.
- Je bent uren bezig met het opschonen of samenvoegen van gegevens.
Dat is wanneer een echt CRM zijn vruchten begint af te werpen. Maar niet zomaar een CRM. Zoek er een die:
- Eenvoudig te implementeren (geen steile leercurve)
- Aanpasbaar aan uw proces, niet andersom
- Lichtgewicht maar krachtig
- Samenwerking
Voor solopreneurs en eigenaren van kleine bedrijven die een groeiend klantenbestand beheren, voldoet folk aan al deze eisen: geen overbodige functies, alleen wat je nodig hebt om te groeien en georganiseerd te blijven zonder je team van 20-50 mensen te overbelasten.
Hoe maak je een aangepaste CRM-sjabloon
Geeft u de voorkeur aan doe-het-zelf? Hier is een stappenplan om uw eigen CRM-sjabloon helemaal zelf te maken:
- Begin met je einddoel. Beheer je klanten, deals, sollicitanten of perscontacten?
- Structureer uw database. Voeg velden toe zoals contactnaam, bedrijf, status, volgende follow-updatum, opmerkingen en prioriteit.
- Voeg visuele aanwijzingen toe. Gebruik kleurcodes, voorwaardelijke opmaak of symbolen om belangrijke rijen te markeren.
- Formules instellen. Leads tellen op status, dealwaarden berekenen of achterstallige taken markeren.
- Maak het schaalbaar. Voeg filters en vervolgkeuzemenu's toe om eenvoudig te kunnen sorteren en filteren.
💡 Pro-tip: Maak het niet te ingewikkeld. Een overzichtelijk en eenvoudig blad met alleen de essentiële velden bespaart u tijd en vermindert rommel.
Waarom folk aanvoelt als een sjabloon, maar schaalbaar is als een CRM
folk ontworpen voor teams die het gemak van een spreadsheet willen combineren met de kracht van een echt CRM-systeem.
In plaats van je in rigide sjablonen te dwingen, folk aan hoe je al werkt.
Belangrijkste functies die de eenvoud van sjablonen nabootsen:
- Importeer binnen enkele seconden vanuit Excel, Gmail, LinkedIn of CSV
- Maak Kanban-weergaven, lijstweergaven of gegroepeerde pijplijnen
- Voeg notities, tags en herinneringen rechtstreeks toe aan uw contactlijsten
- Vermeld teamgenoten, wijs taken toe en centraliseer de communicatie
Laatste gedachten: begin met een sjabloon, groei met de juiste tool!
CRM-sjablonen zijn uitstekende hulpmiddelen. Ze helpen u goede gewoontes aan te leren, uw workflow te definiëren en te begrijpen wat u echt nodig hebt in een CRM.
Maar wanneer de barsten zichtbaar worden – gemiste deals, verloren context, geen samenwerking – is het tijd om te evolueren.
Voor solopreneurs en eigenaren van kleine bedrijven die templates ontgroeid zijn, is folk de ideale volgende stap. Het biedt het beste van twee werelden: de vertrouwdheid van templates met de robuuste functionaliteit die nodig is om teams van 20-50 mensen effectief te beheren. folk biedt u alles wat een goed CRM moet hebben: eenvoud, kracht en flexibiliteit.
Veelgestelde vragen
Kun je een CRM maken in Google Sheets?
Ja. Voeg kolommen toe voor Contactpersoon, Bedrijf, Fase, Eigenaar, Volgende follow-up, Waarde, Bron, Opmerkingen. Gebruik filters, validatie en voorwaardelijke opmaak. Automatiseer herinneringen met Apps Script. Werkt voor kleine teams, maar wordt trager en vereist add-ons naarmate de hoeveelheid gegevens toeneemt.
Wat moet een CRM-sjabloon bevatten?
Kernvelden: Contact, Bedrijf, Fase, Eigenaar, Volgende follow-updatum, Dealwaarde, Prioriteit, Bron, Opmerkingen. Voeg tags, vervolgkeuzelijsten en weergaven toe. Houd het minimaal, gebruik formules om achterstallige taken te markeren en bescherm belangrijke cellen om fouten te verminderen.
Wanneer moet je overschakelen van een sjabloon naar een CRM?
Schakel over wanneer follow-ups worden gemist, spreadsheets zich opstapelen, samenwerking nodig is of automatisering vereist is. Een CRM centraliseert gegevens, herinneringen en pijplijnen. Overweeg folk voor een eenvoudige, schaalbare upgrade.
Wat is beter voor een CRM-sjabloon: Excel, Google Sheets of Notion?
Excel: krachtige formules, offline, beperkte samenwerking. Google Sheets: realtime samenwerking, eenvoudig delen, trager bij grote schaal. Notion: visuele databases, gekoppelde notities en taken, minder formules. Kies op basis van teamgrootte en behoeften.
Ontdek folk -
Net als de verkoopassistent die uw team nooit heeft gehad
