Gmail을 CRM으로 전환하는 5가지 간단한 단계

고객 관계 관리(CRM) 시스템은 고객과의 상호작용을 추적하고, 비즈니스 관계를 관리하며, 고객 정보를 저장하는 데 필수적입니다. 하지만 다양한 CRM 솔루션이 존재함에도 불구하고, 소규모 기업과 프리랜서들은 보다 간소화되고 비용 효율적인 접근 방식을 선호할 수 있습니다.

Gmail을 CRM으로 활용하면 고객 관계를 수신함에서 직접 관리하는 비용 효율적인 방법이 될 수 있습니다.

Gmail을 효과적인 CRM으로 전환하는 방법과 몇 가지 대안에 대한 실용적인 가이드입니다.

Gmail을 CRM 용도로 설정하는 방법

Gmail 계정을 최대한 활용하는 방법이 궁금하신가요? 강력한 CRM은 아니지만, 기본적인 업무 관리에는 여전히 유용합니다. Gmail을 최대한 활용하는 방법을 단계별로 안내해 드리겠습니다.

1단계: 라벨과 필터를 사용하여 받은 편지함을 정리하세요

Gmail의 라벨링 시스템을 활용하여 고객사 이름이나 영업 프로세스 단계(예: 리드, 협상 중, 계약 완료)에 따라 이메일에 태그를 지정하세요. 발신자나 키워드를 기준으로 수신 이메일에 자동으로 라벨을 적용하도록 필터를 설정하세요.

2단계: 별점과 깃발 시스템을 사용하세요

별표 시스템을 활용하여 긴급한 상호작용을 우선순위로 지정하세요. 예를 들어, 긴급한 고객 요청에는 별표를 사용하세요. 이동 중일 때 나중에 검토하고 싶은 이메일을 표시할 수도 있습니다.

3단계: Google 연락처로 향상시키기

Google 연락처에 상세한 기록을 보관하세요. 이메일을 수신하면 발신자를 Google 연락처에 추가하고 각 상호작용에 대한 메모를 포함시키세요. 이는 맞춤형 커뮤니케이션을 유지하는 데 매우 유용할 수 있습니다. 메모는 연락처 프로필로 이동한 후 오른쪽 상단의 '수정'을 클릭하고 아래로 스크롤하여 확인할 수 있습니다.

4단계: Google 작업과 캘린더 활용하기

Gmail 통합 기능을 활용하여 Google Workspace 계정을 최대한 활용하세요.

• Google Tasks: 후속 조치를 위해 이메일을 직접 작업으로 생성하세요. 이를 통해 고객 문의나 후속 조치를 놓치는 일이 없도록 할 수 있습니다.
• Google 캘린더: Google 캘린더를 사용하여 이메일에서 바로 회의 및 통화 일정을 잡으세요. 알림을 설정하고 고객을 이벤트에 초대하여 모든 관계자에게 정보를 전달하세요.

👉🏼 folk 사용해 Gmail 기반 워크플로를 정리하고, 후속 조치를 절대 놓치지 마세요

5단계: 연락처 정보를 정기적으로 업데이트하고 백업하십시오

연락처 정보와 상호작용 기록을 정기적으로 업데이트하십시오. 또한 중요한 정보 손실을 방지하기 위해 Gmail 데이터를 백업하는 것을 고려하십시오.

Gmail을 CRM으로 사용할 때의 장단점

전용 CRM 소프트웨어를 사용할 준비가 되지 않았다면, Gmail 수신함을 최대한 활용하는 것에도 장단점이 있습니다.

장점:

• 저렴한 비용과 쉬운 시작.
• 다른 Google 서비스와의 원활한 통합.
• 익숙한 인터페이스로 교육 시간을 단축합니다.

단점:

• 불편한 사용자 경험. 팀원들과 연락처 정보를 공유하기 어렵게 만듭니다.
• 상세한 보고 및 고객 세분화와 같은 고급 CRM 기능이 부족합니다.
• 잘 정리하지 않으면 어수선해질 수 있다.
• 전체 CRM 기능을 위해 타사 Gmail 통합에 의존합니다.
  

👉🏼 folk 사용해 팀과 함께 연락처 기반 알림을 관리하세요

그러나 특히 20~50명의 성장 중인 영업 팀의 경우 더 나은 협업 기능이 필요하기 때문에, 이는 단기적인 대안에 불과하다는 점을 알게 될 수 있습니다.

Gmail은 효과적인 CRM인가요?

비즈니스가 확장할 준비가 되지 않았다면, Gmail을 기본적인 CRM 시스템으로 활용하는 것이 시작하는 데 유용한 방법이 될 수 있습니다. 이를 고려해볼 만한 몇 가지 이유는 다음과 같습니다:

1. 비용 효율적: 이미 Gmail을 사용 중인 소규모 기업이나 개인에게는 추가 비용이 발생하지 않습니다.
2. 익숙한 인터페이스: 대부분의 사용자는 이미 Gmail의 인터페이스에 익숙해져 있어 학습 곡선을 줄여줍니다.
3. 통합: Gmail은 다른 Google 앱 및 다양한 타사 도구와 손쉽게 연동되어 기능을 강화합니다.

Gmail 기반 CRM 시스템을 도입할 때의 주요 단점은 기존 CRM이 자동화하여 시간을 절약해 주는 작업을 수동으로 수행해야 한다는 점입니다. 이는 특히 20~50명의 영업 팀에게 큰 문제로, Gmail이 제공할 수 없는 효율적인 프로세스와 팀 협업 기능이 필요하기 때문입니다.

2026년 최고의 Gmail용 CRM 5선!

새롭고 멋진 CRM 시스템으로 업그레이드할 준비가 되셨다면, 아래에 소개하는 최고의 CRM 중 일부를 선별해 보았습니다. 이 솔루션들은 귀사의 성장에 맞춰 확장 가능하며 예산을 초과하지 않습니다.

1. folk

최적 대상: Gmail 사용자와 Microsoft Outlook을 지원하는 올인원 CRM

20~50명의 영업팀이 Gmail에서 전문적인 CRM으로 전환하려는 경우, folk 이상적인 솔루션입니다. 기본적인 Gmail 설정과 달리 folk 성장하는 영업팀이 필요로 하는 팀 협업 기능, 파이프라인 관리, 자동화 기능을 folk . Gmail과 원활하게 연동되면서도 팀이 운영을 효과적으로 확장하는 데 필요한 고급 기능을 제공합니다. 영업팀부터 고객 서비스, 마케팅, 기금 모금 팀에 이르기까지 – folk 높은 수준의 맞춤 folk 팀을 지원하고 협업을 위한 단일 정보 소스를 구축합니다. 또한 여러 이메일 클라이언트를 지원합니다.

주요 기능

• 연락처 확보: folkX 확장 프로그램을 사용하여 LinkedIn, Instagram, X에서 리드를 가져옵니다.
• 영업 리서치: 한 번의 클릭으로 이메일 찾기, 리드의 가장 강력한 연결고리 파악, AI로 잠재 고객 웹사이트 데이터 가져오기.
• 개인화된 접근, 대규모로: 이메일 예약 및 자동화 시퀀스 설정.
• 6,000개 이상의 통합: 이메일, 캘린더, 소셜 플랫폼 및 수천 개의 다른 도구와 연결하세요.
• AI 후속 조치: 과거 대화를 기반으로 AI가 추천하는 최적의 후속 연락 대상 파악하기.

2. NetHunt CRM

가장 적합한 대상: Gmail을 주로 사용하며 더 많은 자동화와 유연성이 필요한 팀

NetHunt CRM은 팀이 직접 이메일 수신함 내에서 영업 관리를 할 수 있도록 설계된 Gmail 네이티브 CRM입니다. 사이드바 확장 프로그램과 달리 NetHunt는 Gmail에 완전히 통합되어 사용자가 도구를 전환하지 않고도 거래, 연락처, 워크플로우 및 작업을 처리할 수 있습니다.

주요 강점은 유연성입니다: NetHunt는 고급 워크플로 자동화, 파이프라인 및 필드의 심층 맞춤 설정, 이메일 이상의 다중 채널 커뮤니케이션 지원을 제공합니다.

주요 기능

• Gmail 내장형 CRM: 거래, 연락처, 작업, 워크플로를 Gmail 내에서 직접 관리하세요 — 사이드바 없이
• 워크플로 자동화: 리드 라우팅, 후속 조치, 작업, 파이프라인 업데이트를 위한 다단계 자동화 구축
• 고도의 맞춤화:프로세스에 맞춰 유연하게 조정되는 파이프라인, 필드, 워크플로우 및 로직
• 다중 채널 커뮤니케이션: 이메일, 전화, WhatsApp, 인스타그램, 텔레그램, 메신저 등 다양한 채널의 커뮤니케이션을 하나의 클라이언트 타임라인에서 포착하고 관리하세요.

3 HubSpot CRM

최적 대상: 영구 무료 플랜

허브스팟은 많은 중소기업이 선호하는 솔루션입니다. 그러나 무료 CRM임에도 불구하고, 비즈니스 성장에 따라 확장성이 부족하다는 점과 기본적인 CRM 도구 사용법을 익히는 데 시간이 오래 걸린다는 점 등 주요 단점들이 많은 사용자에게 결정적인 걸림돌이 될 수 있습니다.

주요 기능

• 다양한 기능:HubSpot은 시장에서 가장 성숙한 CRM 중 하나이므로 방대한 통합 라이브러리와 기본적인 CRM 기능을 보유하고 있습니다.
• 연락처 관리:연락처 기록 생성, 영업 활동 기록 및 이전 상호작용 검토. 

• 이메일 마케팅: A/B테스트를 통한 제목 줄 테스트, CRM에서 이메일 캠페인 생성 및 디자인. 허브스팟의 마케팅 허브는 시장에서 가장 높이 평가받는 솔루션 중 하나입니다. 
• 커뮤니티 접근:지원 및 일반 문의용.

4. Copper

가장 적합한 대상: Gmail 사용자

Copper Gmail 이메일 허브에 통합된 CRM입니다. 연락처 프로필에서의 모든 상호작용을 실시간으로 확인할 수 있는 활동 피드를 제공합니다. 다만 연락처 관리 기능은 다소 제한적입니다.

주요 기능

• 워크플로 자동화:반복적인 작업을 자동화하고 처리해야 할 사항이 발생할 때 알림을 받도록 워크플로를 설계합니다.
• 리드 관리:반복 가능한 리드 자격 심사 프로세스를 구축하십시오. 
• 연락처 관리:연락처를 유형별로 분류합니다.
• Google Workspace CRM:이메일 활동에 기반해 파일 첨부 기능을 제안하는 Google 통합을 통해 G Suite에 접근하세요.

결론

구글 워크스페이스 도구를 사용하면 기본적인 CRM 요구사항을 시작하는 데 예산 친화적인 방법이 될 수 있지만, 이 목록을 통해 Gmail을 CRM에 완전히 통합하는 것이 예산 내에서 가능하다는 점을 확인하셨기를 바랍니다. 예산 친화적이라고 해서 팀을 지원하고 비즈니스 성장을 돕는 기능에 대한 접근이 제한될 필요는 없습니다. folk 무료로 사용해 보세요.

추가 자료

막 시작하셨든, 기술 스택과 비즈니스 개발 전략을 한 단계 업그레이드할 방법을 찾고 계시든, 저희가 더 많은 자료를 준비했습니다:

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자주 묻는 질문

Gmail에 내장된 CRM이 있나요?

Gmail에는 기본 CRM 기능이 포함되어 있지 않습니다. 라벨, 필터, 별표, Google 연락처, 작업, 캘린더를 활용하거나 확장 프로그램을 추가하여 유사한 기능을 구현할 수 있습니다. 파이프라인 관리, 보고서 작성, 팀 공유를 위해서는 전용 CRM 시스템이 필요합니다.

Gmail을 간단한 CRM으로 어떻게 활용할 수 있나요?

단계별 라벨과 필터를 생성하고, 우선순위 이메일에 별표 표시를 하며, Google 연락처에 메모를 추가하고, 이메일을 작업으로 변환하고, 캘린더에 후속 조치를 예약하고, 정기적으로 백업하세요. 시스템을 깔끔하게 유지하기 위해 매주 라벨을 검토하세요.

Gmail은 중소기업을 위한 좋은 CRM인가요?

초기 단계나 개인 사용자에게 적합한 이유는 저렴한 비용과 사용 편의성 때문입니다. 단점으로는 보고 기능, 세분화, 자동화, 협업 기능이 취약하다는 점이 있습니다. 업무량이 증가하거나 팀이 구성되면 시간을 절약하고 데이터를 중앙 집중화하기 위해 CRM으로 전환하세요.

Gmail에 가장 적합한 CRM은 무엇인가요?

Gmail과 캘린더를 동기화하고, 연락처와 거래를 중앙 집중화하며, 시퀀스와 자동화를 지원하는 CRM이 가장 효과적입니다. folk Gmail과 연동되며 개인 사용자는 물론 팀 규모까지 확장 가능합니다.