NotionをCRMとして設定する：ステップバイステップガイドと主要な代替ツール

Notionは最初の10人の顧客を管理していた頃には優れた解決策だったかもしれません。しかしビジネスが成長するにつれ、フォローアップが必要な顧客や各コンタクトのパイプラインにおける進捗状況といった重要な詳細を追跡することは、より複雑になっていきます。

この情報を手動で検索すると、他の重要な業務優先事項に充てるべき時間をすぐに消費してしまう可能性があります。

Notionとは何ですか？

Notionは、ドキュメント、データベース、内部プロセスを一箇所で作成・整理するためのモジュール式ワークスペースです。ノート、Wiki、プロジェクト管理、軽量データベースビュー（テーブル、ボード、カレンダー）を組み合わせ、チームや個人の情報を体系化します。

一般的な使用例には、ナレッジベース、プロジェクト追跡、標準作業手順書（SOP）、会議メモ、コンテンツカレンダー、シンプルな運用dashboardsなどがあります。

NotionはCRMですか？

❌ NotionはCRMではありません。CRMテンプレートの構築には使用できますが、標準でコアなCRM機能を提供しているわけではありません。

「CRM」という概念は、通常、手動のデータベース（レコード、プロパティ、ビュー）のままです。営業チームが真のCRMに期待する、メールやカレンダーのネイティブ同期、自動化されたアクティビティタイムライン、リードキャプチャ、重複排除、データエンリッチメント、パイプラインガバナンス、予測、ロールベースの制御といった機能が欠如しています。

Notionは小規模なパイプラインや初期段階のワークフロー向けの軽量トラッカーとして機能します。データ品質、責任の所在、レポート作成、実行速度が優先事項となった段階で、専用のCRMが必要となります。

Notionがスケーリングを停止するとき

顧客数が20、30、あるいは100を超える規模に拡大すると、より構造化されたCRMの必要性が明らかになる。

優れたCRMは、反復作業を自動化し、データを効率的に管理し、数か月先までタイムリーなフォローアップリマインダーを送信できます。基本的なソリューションでは手狭になった20～50人のチームにとって、folk シンプルさと高度な機能の完璧なバランスを提供し、成長する顧客関係を効果的に管理するために必要な機能を備えています。

最適なソリューションを見つけるお手伝いとして、Notionに代わる優れた選択肢をいくつかご紹介するとともに、まだ規模拡大の準備が整っていない場合でも、NotionをCRMとして最大限活用する方法についての知見も提供します。

CRMテンプレート：基本顧客データ管理から始める 

まず始めに、すぐに使える人気のNotion CRM対応テンプレートのリンクをいくつかまとめました。 

• Notion上の個人用CRM
• Notion上の営業CRM

Notionを個人用CRMとして活用する方法

NotionのパーソナルCRMテンプレートは、個人と仕事上の関係を体系的に管理したい方に最適です。連絡先に関する重要な詳細を記憶し、フォローアップをスケジュールし、関係構築の取り組みを整理するのに役立ちます。

Notionを個人用CRMとして設定する手順：

1. パーソナルCRMテンプレートを活用しましょう– Notionには、出会った人々や会話の記録、連絡を続けるためのリマインダー管理に特化した既成テンプレートが用意されています。
2. 連絡先の詳細をカスタマイズ– 名前、最終連絡日、関心事項、関係メモの項目を追加します。
3. 連絡先を分類する– 「仕事用」「プライベート」「ネットワーキング」などのタグを使用して、人間関係を分類しましょう。
4. フォローアップのリマインダーを設定する– Notionの日付プロパティを使用するか、タスク管理ツールと連携させて、連絡すべき時期に通知を受け取ります。
5. リンク付きメモで強化– 詳細なやり取り履歴を保存し、再度連絡を取る際に参照できます。

Notionを個人用CRMとして使用するメリット

• 柔軟で高度にカスタマイズ可能。
• 仕事上の人間関係と個人的な人間関係の両方を一箇所で管理するのに役立ちます。
• Notionのモバイルアプリとデスクトップアプリで簡単に利用できます。

Notionを個人用CRMとして使用する際のデメリット

• リマインダーの自動化は行われません。手動での更新が必要です。
• メール連携とコミュニケーションの追跡機能がない。
• ビジネス志向のCRMニーズに対する拡張性の制限。

👉🏼folk 、手動更新なしでフォローアップを自動化し、メールを追跡しましょう

Notionを営業CRMとして活用する方法

営業向けの軽量なCRMが必要な方へ、Notionの営業CRMテンプレートは、取引、見込み客、顧客とのやり取りを体系的に追跡する方法を提供します。 フルスケールのCRMソフトウェアや自動化の複雑さを伴わない、シンプルで適応性の高いシステムを必要とするフリーランサー、個人事業主、小規模チームに最適です。ただし、チームが20～50人に達すると、Notionの手動操作がボトルネックとなるため、自動化されたワークフローと高度な連絡先管理を必要とする拡大中のチームにはfolk 理想的な解決策となります。

Notionを営業用CRMとして設定する手順

1. 営業CRMテンプレートから始めましょう– このテンプレートには、顧客関係、取引状況、収益を追跡するための基本的なパイプラインが含まれています。
2. 取引ステージのカスタマイズ– パイプラインステージ（例：見込み客、連絡済み、提案書送付済み、成約済み、失注）を自社の営業プロセスに合わせて調整します。
3. クライアントデータを追加– 連絡先情報、取引金額、最終接触日時、次なるアクションなどの項目を含める。
4. リンクされたデータベースを使用する– Notion内で取引情報を会議メモ、契約書、またはフォローアップタスクと接続します。
5. 収益と販売進捗を追跡する– 数式プロパティを使用して取引価値と予想収益を計算します。

Notionを営業CRMとして使用するメリット

• 個々の販売プロセスに合わせて完全にカスタマイズ可能。
• リードと取引を追跡するためのビジュアルパイプラインビュー
• Notionのノート作成ツールやタスク管理ツールとの連携が容易です。

Notionを営業CRMとして使用する際のデメリット

• リマインダーやメール追跡のための組み込みの自動化機能はありません。
• リード数が増えるにつれて煩雑になる可能性があります。
• 完全なCRM機能を利用するには、手動更新と外部システムとの連携が必要です。

ベストノーションCRMの代替品

Notionの代替ツールをお探しですか？最高のNotion CRM代替ツールをいくつかご紹介します。 

1.folk

最適：20～50名の成長中のチーム向け。強力な連絡先管理と自動化機能を備えた、ユーザーフレンドリーでカスタマイズ可能なCRMを求めている方へ。

folkfolk 、Notionの手動プロセスでは対応しきれない20～50人規模のチームに最適なCRMソリューションです。効率的な拡張を必要とする関係性重視のビジネス向けに設計folk 、中規模チームが求める自動化機能と高度な機能を提供しつつ、Notionが当初から魅力的だったシンプルさを維持しています。成長に合わせて拡張できるその特性は、基本的なツールからプロフェッショナルグレードのCRMシステムへ移行する企業に最適です。

主な特徴

• スマート連絡先グループ化：やり取り、タグ、フィルターに基づいて連絡先を自動的に整理し、簡単にアクセスできるようにします。
• メール連携：CRMから直接メールを送信・追跡でき、外部ツールの必要性を削減します。
• ワークフロー自動化：手動作業なしで一貫したエンゲージメントを維持するため、自動フォローアップ、リマインダー、通知を設定します。
• 連絡先をキャプチャ：folkX拡張機能でLinkedIn、Instagram、Xから見込み客をインポート
• 営業リサーチ：ワンクリックでメールアドレスを検索、見込み客の最も有力なコネクションを特定、AIで見込み客のウェブサイトからデータをインポート
• 個人向けアプローチを大規模に：メールのスケジュール設定と自動シーケンス
• 6,000以上の連携機能：メール、カレンダー、ソーシャルプラットフォーム、その他数千のツールと連携可能
• AIフォローアップ：過去の会話に基づき、AIが最適なフォローアップ対象を特定します

folkの利点

• 使いやすいインターフェース
• LinkedIn拡張機能
• 能動的なAI搭載販売機能
• 強力な統合オプション

folkの欠点

• 下位プランでは高度な機能が制限されます
• 大規模なチームではカスタマイズオプションが制限される場合があります

2. HubSpot CRM

最適：マーケティングと営業自動化機能を備えたフル機能の無料CRMを必要とする企業向け。

HubSpot CRMは、顧客関係管理、マーケティングキャンペーンの自動化、販売プロセスの最適化のための包括的なツール群を提供する、広く利用されているプラットフォームです。 

主な特徴

• 永久無料プラン： 手作業を厭わない個人事業主の方に最適です 。
• メール追跡とテンプレート：メールの開封状況を監視し、テンプレートを活用してコミュニケーションを効率化します。
• パイプライン管理：見込み客と取引を構造化された段階に整理し、販売進捗の追跡を効率化します。
• マーケティングオートメーションツール：メールキャンペーン、リード育成、フォローアップを自動化し、エンゲージメントを最適化します。

HubSpot CRMのメリット

• 充実した機能を備えた無料プラン
• 強力なマーケティングおよび営業自動化
• 他のHubSpotツールとのシームレスな統合

HubSpot CRMのデメリット

• 一人での利用には圧倒されることもある
• 高度な機能には有料アップグレードが必要です

3.Pipedrive

最適：取引の進捗管理とパイプライン管理に重点を置く営業チーム向け。

Pipedrive は営業チーム向けに特別に設計されたCRMで、取引を効果的に管理するための視覚的なパイプラインを提供します。リードがファネルを効率的に進捗させることを保証することで営業プロセスの最適化に焦点を当て、最小限の労力でclose 取引をclose 支援します。

主な特徴

• 直感的な営業パイプライン可視化：取引を異なる段階で管理するためのドラッグ＆ドロップインターフェースを提供します。
• AIを活用した取引分析：データに基づいた提案により取引成約率を向上させます。
• タスク自動化：フォローアップ、リマインダー、取引の進捗管理などの反復的なタスクを自動化し、時間を節約します。

Pipedriveのメリット

• 視覚的で直感的な営業パイプライン
• AIを活用したインサイトが取引成約率の向上に貢献します
• 反復作業向けのカスタマイズ可能な自動化

PipedrPipedriveのデメリット

• 個人ユーザーよりもチーム向け
• 14日間限定の無料プランをご利用いただけます

4. Airtable

最適：スプレッドシートのような柔軟性とCRM機能を両立させたいユーザー向け。

Airtableはスプレッドシートの使いやすさとリレーショナルデータベースの機能を融合し、ユーザーが完全にカスタマイズ可能なCRMを構築できるようにします。従来のCRM構造の制約を受けずに柔軟なソリューションを必要とする企業に最適です。

主な特徴

• カスタムデータベース設計：ユーザーが自身のニーズに合わせて独自のCRM構造を構築できるようにします。
• 自動化オプション：データ更新に基づいてアクションをトリガーするワークフローを設定します。
• コラボレーションに便利な機能：チームメンバーはリアルタイムでコメントを付け、タスクを割り当て、記録を更新できます。

Airtableの長所

• 完全にカスタマイズ可能なデータベース構造
• 多様なデータセットの整理に最適です
• コラボレーションに便利な機能

Airtableのデメリット

• 新規ユーザーにとってより急な学習曲線
• 組み込みのCRM自動化機能がない

5.Zoho

最適：営業に重点を置いたCRMを必要とする中小規模の企業。

Zoho 、営業自動化、顧客コミュニケーション、AIを活用したインサイトを提供する包括的なプラットフォームです。 

主な特徴

• マルチチャネルコミュニケーション：単一プラットフォームからメール、ソーシャルメディア、電話、ライブチャットを通じて顧客とつながる。
• AIを活用した洞察：予測分析を活用し、販売および顧客エンゲージメントに向けたデータ駆動型の推奨事項を提供します。
• 営業自動化：見込み客の割り当て、フォローアップ、承認などのプロセスを効率化し、業務効率を向上させます。

Zoho のメリット

• 無料プラン付きの手頃な価格設定
• マルチチャネル通信オプション
• 意思決定を向上させるAIを活用した洞察

Zoho CRMのデメリット

• 競合他社と比べるとUIが時代遅れに感じられる
• 設定とカスタマイズには時間がかかる場合があります

結論

Notionは柔軟性を求める小規模チームや個人にとって基本的なCRMとして機能します。 パーソナルCRMテンプレートは、ビジネスや個人的な人脈とのネットワーキングや連絡維持に最適です。一方、セールスCRMテンプレートは、取引や販売プロセスを管理するシンプルで効果的な方法を提供します。ただし、自動化機能、レポート機能、メール連携機能の不足により、事業拡大には不向きです。使いやすさと強力な機能を両立したCRMをお探しなら、folk 優れた選択肢folk 。シームレスな連絡先管理と自動化機能を提供します。folk 試してみてください。

よくある質問

NotionはCRMとして使用できますか？

はい。テンプレートを使用すれば、Notionで連絡先、取引、フォローアップを追跡できます。ただし、ネイティブのメール追跡、自動化、レポート機能は備えていないため、営業活動を拡大するよりも個人やごく少人数のチームに適しています。

NotionをCRMとして設定するにはどうすればよいですか？

個人用または営業用CRMテンプレートを複製し、連絡先と商談フィールドを追加、パイプラインステージを定義、セグメントにタグ付け、日付ベースのフォローアップを設定します。メモとタスクをリンクさせます。リマインダーとメール通知には連携機能を活用します。

Notion CRMは無料ですか？

Notionの無料プランでも基本的なCRMは構築可能です。権限管理、自動化、メール追跡機能については、必要に応じて連携機能や有料プランを活用してください。

Notion CRMの優れた代替ツールは何ですか？

メール連携と自動化機能を備えた、簡単で拡張性の高いCRMをお探しなら folkをご検討ください。手動ワークフローを超えた成長を遂げるチーム向けに、連絡先、パイプライン、シーケンス、フォローアップを一元管理します。