おすすめの無料Google Sheets テンプレート9選

成長中の営業チームを圧迫しない、柔軟で予算に優しいCRMソリューションをお探しですか？無料Google Sheets テンプレートが解決策になるかもしれません！

ユーザーフレンドリーなデザインと無限のカスタマイズGoogle Sheets 、フリーランス、スタートアップ、中小企業にとってGoogle Sheets 。そして最大の利点は？すべてを一から作成する必要がないことです。すぐに使える無数のテンプレートが用意されており、すぐに作業を開始できます。この記事では以下の内容を詳しく解説します：

学べる内容

• folk 、最高のGoogle Sheets テンプレート（ folk 無料で試す）
• すぐに使えるGoogle Sheets 9種類（または同等のもの）
• 独自のカスタムGoogle Sheets スプレッドシートCRMを構築するためのステップバイステップガイド
• Google Sheets に代わる CRM ソリューションGoogle Sheets 代替案の検討

Google Sheets テンプレートとは何ですか？

A Google Sheets テンプレート は、Google Sheets直接、連絡先を管理し、商談を追跡し、営業活動を整理するために使用される、あらかじめ作成されたスプレッドシートです。これは軽量なCRMとして機能し、各行がリードや商談を表し、各列には商談の段階、金額、最後のやり取り、次のアクションなどの重要な情報が記録されます。

このタイプの設定は、シンプルで柔軟性があり、技術的な実装を必要としないため人気があります。チームは構造を迅速にニーズに合わせて調整し、リアルタイムで共同作業できます。ただし、すべてが手動のままです。パイプラインが拡大するにつれ、データの整理維持、やり取りの追跡、一貫性の確保がより時間のかかる作業となり、チームは専用のCRMへの移行を迫られることが多くなります。

Google Sheets を使うべき理由

Google Sheets テンプレートは、複雑さよりもスピードと簡便さが重視される場合に有効です。導入や設定、サブスクリプション費用なしで、チームがすぐにリードや取引の管理を開始できます。

✔️ セットアップが速く、使いやすい

✔️ ワークフローに合わせて完全にカスタマイズ可能

✔️ 無料でどこからでもアクセス可能

✔️ 連絡先、取引、やり取りを一元管理

✔️ パイプラインの可視性を向上させます

✔️ 小規模チーム、フリーランス、初期段階のスタートアップに最適

従来のCRMソフトウェアとは異なり、Google Sheets 導入の手間も、定期的な利用料も、ほとんど学習曲線もGoogle Sheets 。チームはすぐに使い始め、自社の営業プロセスに合わせて列をカスタマイズし、どこからでもリアルタイムで共同作業を行うことができます。そのため、より本格的なツールに投資する前に、ワークフローの検証を行うための軽量なシステムを必要としている企業にとって、特に有用です。

おすすめの無料Google Sheets テンプレート9選

まず始めに、ビジネスで活用できる人気のGoogleスプレッドシートCRMテンプレート10選をまとめました。これらのテンプレートは、基本的な見込み客追跡から高度な収益予測まで、様々な機能を実現するようカスタマイズされています。インターネット上で見つけてダウンロードし、Google Sheetsインストールできます。これが最も手軽な導入方法です。

クイックテンプレートリンク

• folk上の軽量CRM
• 取引フローCRMのfolk
• Notion上に構築された営業CRM
• Notion上に構築されたシンプルなCRM
• Airtable上に構築された営業CRM
• ビジネス開発向けCRM（Airtable上で）
• Coda上のCRM
• HubSpot CRM for Excel および Google スプレッドシート
• Google スプレッドシート CRM

最適なCRMを見つける方法とは？ 

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1.folk軽量CRM

これは、基本的なスプレッドシート機能以上のものを必要とする営業チーム向けに特別に設計された無料テンプレートです。営業リード、顧客連絡先情報、収益パイプラインの追跡が可能です。Google Sheets と同じくらい簡単に設定できますが、より包括的で柔軟です。スプレッドシートのシンプルさと、一括メッセージ送信、GmailやOutlookとの同期による自動的なやり取りの追跡、リマインダー設定といったより強力なCRM機能を組み合わせています。

長所

• Chrome拡張機能：folkXを使えば、ワークフローを中断することなく、検索リストや個々の連絡先folk 直接インポートできます。
• パイプライン管理：インタラクションの追跡、タスクの割り当て、チームコラボレーションをサポートします。 
• マルチビジネス機能サポート：folk 営業チームに限定folk 。採用、投資、資金調達など、ビジネス育成全般をサポートします。 
• 自動化：手動タスクを自動化し、時間を節約してワークフロープロセスを効率化します。ワークフローアシスタントを活用し、データ変更に基づくメール送信の自動化、コンタクトエンリッチメントによる不足情報の補完、パイプライン作成、コンタクトのグループ化を支援します。 
• チームコラボレーション：コンタクトのフォローアップを担当するチームメンバーを割り当て、共同でのメモ作成により単一の信頼できる情報源を構築します。 
• メールマージ：メールキャンペーンの送信、ワークフローアシスタントによる自動メールシーケンスの作成、および連絡先リストをエクスポートfolk 直接分析を追跡できます。
• AIサポート：「マジックフィールド」は、ユーザーがカスタムプロンプトを作成するのを支援します。このプロンプトは、AIにデータベースからどのデータを抽出するかを指示し、複数の受信者に対して超パーソナライズされたメッセージを送信できるようにします。 
• ユーザー体験：Notionのような操作感で使いやすい。急な学習曲線を回避するのに役立つ。

欠点

• folk 高度なレポート機能と分析folk 、パイプライン分析やステージ分析、収益予測、所有者・チャネル・地域・任意のカスタムフィールド別のパフォーマンス内訳などが可能です。

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2.folkの案件管理CRM

このテンプレートは、20～50名の投資チームおよび営業チーム向けの取引フロー管理を容易にします。見込み客、顧客連絡先情報、その他の重要なデータを追跡することが可能です。

ワンクリックで設定完了。Google sheets テンプレート並みの手軽さながら、folk無料で利用できる強力な追加機能も備えています。

長所

• 拡張性：事業拡大の準備が整った際には、folk と共に事業を拡大folk 、手頃な価格とプランを提供します。これらのプランには、お客様とチーム間のシームレスなワークフローを実現するための機能が設計されています。
• 複数の表示オプション：リスト形式またはカンバンボード表示から選択できます。
• コンタクトエンリッチメント：連絡先情報が不足していますか？コンタクトエンリッチメントなら、瞬時に空白を埋めるお手伝いができます。
• folk使えるコンタクトリスト：投資家リストを活用して、一歩先を行きましょう。

欠点

• folk 高度な分析機能とdashboardsfolk 。これにはパイプライン分析、取引段階分析、加重収益予測、所有者やその他のカスタムフィールドによるカスタマイズ可能な内訳分析が含まれます。

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3. Notionを基盤とした営業用CRM

Notionで構築されたこのCRMテンプレートは、顧客関係を管理したい営業チームに最適です。連絡先管理やパイプライン追跡などの機能が含まれています。

Google Sheets テンプレートと同じように、ワンクリックで開始できます。

長所

• 設定が簡単：テンプレートは使いやすく、変更も容易です。
• 共同作業：チームメンバーを簡単に割り当て、単一の信頼できる情報源を作成できます。 
• 複数ビュー設定：リスト形式またはカンバンボード形式から選択可能。各ビューは貴社の販売サイクルに合わせてカスタマイズできます。

欠点

• 手動入力への依存：誤って推定値を誤って入力した場合、計算される予測値に影響します。
• プロジェクト管理を最優先とするツール：Notionはワークフロープロセスの整理に優れていますが、最新状態を維持するのは困難です。手動で更新する必要があり、時間がかかります。 
• 使い勝手の悪いCRM体験：Notionは従来のCRMではないため、自動化や連絡先同期といった機能は見つかりません。 

4. Notionを基盤としたシンプルなCRM

Simple CRMは、Notion上に構築された軽量ソリューションであり、連絡先管理、リード育成、フォローアップリマインダーなどの基本機能を提供します。顧客を体系的に管理したいフリーランスや中小企業に最適です。

ここでも、Google sheets 簡単に始められます。

長所

• 軽量な連絡先管理ソリューション：連絡先が少ないフリーランスや中小企業向けに使いやすい。 
• Googleスプレッドシートの体験から見た視覚的な向上。 
• Notion AI：ノートから要点を抽出し、高水準の要約を作成できます

欠点

• 使い勝手の悪いCRM体験：連絡先同期など、すべての連絡先を一つのプラットフォームで管理するのに役立つ自動化機能をサポートしていません。
• 事実確認プロセスが必要：NotionのAIは誤った情報を出力する可能性があるため、使用後は必ず再確認してください。

5. Airtableを基盤とした営業用CRM

このテンプレートは、連絡先管理、パイプライン追跡、リード管理、収益予測など、包括的な機能セットを提供します。高いカスタマイズ性を備えて設計されているため、特定のニーズに合わせて調整することが可能です。

ソフトウェア工学の学位がなくても始められます。Google Sheets テンプレートのように簡単です。

長所

• リレーショナルデータベース：そのデータベースの力を借りて販売プロセスを効率化し、データ同士を結びつけることを可能にします。
• プライバシー制御：各チームメンバーが閲覧できる内容を完全に制御できます。 
• 営業中心の機能：社内営業プロセスに容易に適合できるカスタマイズ可能なインターフェース。

欠点

• 使い勝手の悪いCRM体験：Airtableは従来のCRMではないため、連絡先同期、メールマージ、自動化サポートなどの機能は提供されません。
• 急な学習曲線：Airtableは直感的に使いこなせません。プラットフォームに慣れるまで時間を確保しておく必要があります。

6. Airtableを活用した営業開発用CRM

このテンプレートは、顧客関係を管理し、ビジネスの成長を促進したい企業に最適です。連絡先管理、パイプライン追跡、リード育成、収益予測などの機能が含まれています。

長所

• 営業案件を一元管理：ファイルや新規顧客を直接営業案件に添付できます。
• 複数の表示オプション：各種契約への進捗状況を確認したり、カレンダーで今後のやり取りを追跡したりできます。

欠点

• 使い勝手の悪いユーザー体験：ユーザー体験はGoogleスプレッドシートを彷彿とさせる。依然として手作業が多い。AirtableのCRM機能だけが差別化要因。

7. Coda上のCRM

Coda CRMテンプレートは、スプレッドシート、ドキュメント、そして軽量なアプリケーションを融合させたユニークな存在です。堅苦しいCRMの枠組みに縛られることなく、チームの実際の業務スタイルに合わせて独自のシステムを構築できます。連絡先、商談、ワークフローを1つの柔軟な環境に統合できるのが特徴です。

長所

• 無料プランあり：初期費用なしで、フリーランサーや小規模チームでも利用可能
• 高度なカスタマイズ性：独自のCRM構造、ワークフロー、ビューを構築可能
• オールインワンワークスペース：ドキュメント、表計算、軽量な自動化機能を統合
• リアルタイムコラボレーション：チーム間の可視性と連携を強化

欠点

• 習得の難易度：高度な機能（数式、自動化）を習得するには時間がかかる
• ネイティブのCRMではない：メール追跡やパイプラインの自動化といった組み込みの営業機能が不足している
• スケーラビリティの限界：プロセスが複雑になるにつれて、維持管理が困難になる可能性がある
• 連携機能：高度な設定を行うには、サードパーティ製ツールや手動での設定が必要になることが多い

8. HubSpot CRM for Excel および Google スプレッドシート

HubSpot CRM for Excel and Google Sheetは、顧客関係を管理するのに最適な方法です。顧客の連絡先情報、営業リード、収益パイプライン、その他の重要なデータを追跡できます。また、データをCSV形式でエクスポートして、アクセスや分析を容易に行うことも可能です。

この無料のCRMテンプレートはクリック一つでダウンロードでき、Google Sheets Excelの両方に対応しています。

長所

• 無料CRMプラン：基本的なマーケティングオートメーション、使いやすいフォームビルダー、ミーティングスケジューラーが含まれます。
• チーム連携と生産性：チーム内の可視性と生産性を高めることで知られています。特に営業部門とマーケティング部門の間で効果を発揮します。

欠点

• 急な学習曲線：HubSpotは操作が難しいインターフェースで知られています。新規ユーザーはプラットフォームに慣れるために数日を確保する必要があることが多いです。
• カスタマイズ性の制限：カスタム設定の選択肢が限られており、高度にカスタマイズされたCRMソリューションを求める大規模組織にとっては制約となる可能性があります。一部の統合にはより高額な費用が発生する場合があります。
• 価格とプラン：事業規模が拡大し、アップグレードの準備が整うにつれ、HubSpotは高額になります。

9. Google スプレッドシートを活用したCRM

GoogleスプレッドシートでCRMソフトウェアを構築することは、企業にとって直感的で費用対効果の高い解決策です。連絡先管理、タスク追跡、販売プロセスの進捗管理、収益予測などの機能を提供します。また、独自のニーズに合わせてスプレッドシートの列をカスタマイズすることも可能です。

Google スプレッドシートから効果的なGoogle Sheets を構築できます。

長所

• 費用対効果が高い：Google Sheets 無料で利用Google Sheets 、特に中小企業やスタートアップにとって手頃な選択肢です。
• 使いやすさ：多くのユーザーがスプレッドシート機能に慣れているため、専門的なトレーニングなしでも簡単に習得・使用できます。

欠点

• 手動でのデータ入力と保守：多くの手動入力と継続的な更新が必要であり、時間がかかり、エラーが発生しやすい。
• スケーラビリティのサポートが不十分：ビジネスの成長に伴い、データ量と複雑さからGoogle Sheets 管理が煩雑になるGoogle Sheets 。

カスタムGoogle Sheets ソフトウェアの構築

Google Sheets 基本的な機能しかなく、メール通信や連絡先同期といった主要ツールとの連携が不足しているように感じられるGoogle Sheets しかし朗報です：カスタムCRMを作成するのにコーディングスキルは必要ありません。Gmail、Zapier、Google カレンダー、LinkedInを活用すれば、データ管理を強化し、ビジネスの全体像を把握できます。 Gmailは連絡先の分類を支援し、Zapierはメールやカレンダーイベントに基づくアクションを自動化します。Googleカレンダーは予定を追跡し、LinkedInは連絡先レコードを管理します。これらのツールを組み合わせることで、Google Sheets データを一元化できます。

これらのツールを使って日々のデータ入力作業を削減しながら、独自のCRMを構築するためのステップバイステップガイドをご紹介します。

ステップ1:Google Sheets GmailをGoogle Sheets に接続する

Google Sheets を開始するには、まず新しいZapを作成する必要があります。これを行うには、Zapierを開き、画面右上の「新しいZapを作成」ボタンをクリックするだけです。

Zapを作成したら、トリガーアプリとしてGmailを選択し、新規メール受信時にトリガーするよう設定します。次に、CRMに取り込むべきメールの条件を定義します。その後、Zapierで認証するためにGmailアカウントを接続する必要があります。

ここでできます。

ステップ2: GoogleカレンダーをCRMソフトウェアに接続する

次のステップでは、カレンダーのイベントとGoogle Sheets連携を設定します。これにより、予定、参加者情報、イベントの所要時間などを一元的に管理できるようになります。

これを行うには、まず新しいZapを作成し、トリガーアプリとしてGoogleカレンダーを選択する必要があります。その後、どのカレンダーイベントをCRMに取り込むかを定義できます。

ここでできます。

ステップ3:Google Sheetsで連絡先を管理する

ステップ1とステップ2で指定した、あなたがやり取りするすべての連絡先は、自動的にGoogleスプレッドシートにインポートされます。これにより、連絡先を管理しやすくなります。データの整理が効率化され、必要な時に特定の連絡先を簡単に見つけられるようになります。

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既存のCSVファイルから開始することも可能です。

このドキュメントでは扱わないその他のオプションには、Google ドキュメントで連絡先プロファイルに言及した際に直接リンクを表示できるように、Google ドキュメントアカウントとの連携が含まれます。

👉🏼folk を試して、Gmail/カレンダーの連絡先を自動的に1つのスプレッドシート風CRMに同期し、フォローアップを逃さないようにしましょう

顧客関係管理における代替案の模索：folk

Google Sheets 軽量なCRMソリューションの Google Sheets 、他にも選択肢はあります。Google Sheets をお探しなら、folk 最適です。20～50名の営業チーム向けに設計された軽量でありながら非常に包括的で強力なCRMシステムであり、基本的なスプレッドシートでは物足りなくなったが、シンプルさと柔軟性を依然として必要とするチームに最適です。

folk 、完全にカスタマイズ可能な既製のテンプレートをfolk 、API統合と共同編集をサポートしています。主な機能は以下の通りです：

• Gmail、Outlook、Twitterなどの他のプラットフォームから、直接連携または拡張機能を使ってワンクリックで簡単にデータをインポートできます

• これらの連絡先をグループに分類し、カスタムフィールドで必要な情報をすべて追加してください
• あなたとあなたのチームのために、完全なやり取りの詳細を自動的に記録します
• 他のビジネスツールと連携する
• 連絡先に対してカスタマイズされたメールキャンペーンと自動フォローアップを送信する
• カスタムパイプラインを構築し、顧客との販売進捗を簡単に追跡する

More specifically, folk also offers a Chrome extension that works on LinkedIn and Twitter (and any other website on the Internet) to add people from these sites to folk in one click.

なお、連絡先情報はCSVファイルからもインポートできます。

folk、タグ、ビュー、フィルターを使って連絡先リストを自由に整理し、表示方法を自由に設定できます。

連絡先情報は、Typeform、Tally、Google Forms、その他のフォームツールなど、フォームの回答から直接インポートすることも可能です。

また、組み込みのメールマージ機能も提供しています：下の画像のように変数フィールドを簡単に挿入でき、パーソナライズされたメールを一括送信できます。

さらに、CRMシートから過去のメールやり取りやカレンダーイベントを直接確認できるため、パーソナライズされたメールマージメッセージの送信が格段に容易になります。

メールキャンペーンの結果は、開封率、クリック率、バウンス率を確認することで簡単に追跡できます。

最後に、コラボレーションfolk核機能です。これにより営業マネージャーや他のチームメンバーはプロセスを追跡できます：共有ノート、メンション、リマインダー、共有メールなど、folkで簡単に有効化できる機能です。

結論：Google Sheets 活用ガイド

Google Sheets でカスタム CRM を構築すれば、高額な CRM インフラコストを削減Google Sheets と同時に、適度なカスタマイズオプションを提供します。

よりシンプルでありながら強力な代替手段で、ビジネス目標の達成を加速させたいなら：folk をお試しください。20～50名規模の中規模営業チーム向けに特別に設計されており、エンタープライズソリューションの複雑さなしに高度なCRM機能を提供します。

👉🏼folk を試して、チームと連絡ベースのリマインダーを管理し、Google Sheets ワークフローを効率化しましょう

よくある質問

Google Sheetsには無料のCRMテンプレートがありますか？

はい。Google Sheets CRM テンプレートGoogle Sheets 、連絡先、取引、活動に対応しています。フリーランスや小規模チームに適していますが、手動でのメンテナンス、限られた自動化機能、基本的なレポート作成機能に留まることを想定してください。

Google Sheetsで CRM をどのように作成しますか？

連絡先、会社、ステージ、担当者、金額、次工程の列を追加。CSVをインポート。ステージにはデータ検証を使用。Zapier経由でGmailとカレンダーを連携し、メールとイベントを記録。フィルターまたはピボットでパイプラインを追跡。

Google Sheets の制限事項は何ですか？

手動データ入力、バージョン競合、ネイティブメール同期やシーケンス機能なし、権限制限、予測機能とdashboards脆弱性、アドオン経由の脆弱な自動化。データが増加するにつれ、パフォーマンスとデータ整合性が損なわれる。

Google Sheets 代わりに使える軽量な代替ツールは何ですか？

folk 、パイプライン、コンタクトエンリッチメント、メールシーケンス、リマインダー、Gmail/Outlook同期とコラボレーション機能を提供します。スケーリングしながらもスプレッドシートのようなシンプルさを維持します。詳細はこちら folkをご覧ください。