個人営業担当者向けベストCRM

個人営業担当者向けベストCRM：概要

大きな目標を達成し、数多くの販売パイプラインを管理する必要がある独立系営業担当者は、顧客関係を効果的かつ効率的に管理するためのツールを必要としています。

顧客管理（CRM）システムは、個々のニーズに合わせてカスタマイズすることで、ビジネスを大きく変える可能性があります。しかし、選択肢が多すぎる中で、個人営業担当者にとって最適なCRMとは何でしょうか？このブログ記事では、個人ユーザー向けの最適な営業CRMと、注目すべき機能について探っていきます。

20～50名規模の営業チームが業務を効果的に拡大したい場合、シンプルさと強力な機能を両立させるトップソリューションとして、folk CRMが浮上します。

なぜCRMが必要なのか

独立系営業担当者にとって、複数の販売サイクルを管理し顧客関係を効果的に最適化するには、CRMが不可欠である。

CRMなしの課題

独立系営業担当者が直面しがちな共通の課題をいくつか特定しました。特に、自社の技術基盤やワークフローに適合した適切なCRMを導入していない場合に顕著です。

• 非組織化：集中管理システムがないため、データが散在し管理が困難である。
• 逃した機会：フォローアップと追跡の不足が売上損失につながる。
• 非効率なプロセス：手作業によるタスクは時間を消費し、生産性を低下させる。
• 洞察力の欠如：不十分なデータ分析は戦略的意思決定を阻害する。
• 一貫性のないコミュニケーション：連携の取れていない やり取りは顧客関係を損なう。

CRMのメリット

幸いなことに、適切なCRMを導入すればこれらの課題を解決できるだけでなく、効率性を高める追加のメリットも得られます。

• 一元化された情報：すべての顧客データを一箇所に集約し、チーム全体がアクセス可能。
• 効率の向上：日常業務の自動化により時間を節約し、生産性を向上させます。
• 顧客関係の改善：より良い追跡とフォローアップにより顧客満足度が向上します。
• より良い意思決定：データに基づく 洞察により、より効果的な戦略が可能になります。
• 売上増加：プロセス効率化と優れたリード管理が収益成長を促進します。
• 一貫したコミュニケーション：調整された相互作用により、統一されたブランドメッセージが保証されます。

CRMの評価と選定方法

数多くのCRMを検討する必要があるのに、時間が足りない状況では、自社の要件を明確に把握せずに調査を始めるのは気が重くなるものです。意思決定のプロセスを支援するため、特定の目標に合わせて応用できるヒントをまとめました。

1. 要件を定義する

独立系営業担当者向けに最適なCRMを見つけるには、まず必要な主要機能を特定することから始めましょう。連絡先管理、売上追跡、自動フォローアップなどの機能を探してください。また、メールマーケティングプラットフォームやソーシャルメディアチャネルなど、既に使用しているツールとの連携機能も考慮しましょう。迅速な導入と最小限のトレーニングには、ユーザーフレンドリーなインターフェースが不可欠です。

独立系営業担当者がCRMソフトウェアに求める8つの機能

• ユーザーフレンドリーなインターフェース：独立系営業担当者は複数の役割を同時にこなすことが多いため、直感的で操作しやすいインターフェースを備えたCRMが不可欠です。
• モバイル対応性：営業担当者は頻繁に移動するため、モバイル対応のCRMシステムにより、どこからでもタスクや連絡先を管理できます。
• コンタクト管理：顧客情報（やり取りや取引履歴を含む）を効率的に整理・追跡します。
• 複数の販売パイプライン管理：販売プロセスを可視化し管理することで、取引を見逃すことがないようにします。
• タスクの自動化：フォローアップやリマインダーなどの定型業務を自動化し、時間を節約して生産性を向上させます。
• 統合機能：他のツールやソフトウェアとシームレスに連携し、統一されたワークフローを構築します。
• カスタマイズオプション：特定のビジネスニーズやプロセスに合わせてCRMを調整します。
• レポートと分析：販売実績と顧客行動に関する洞察を得て、情報に基づいた意思決定を行う。

2. 予算上の考慮事項

予算管理は難しい場合もありますが、コストと投資利益率（ROI）のバランスを取ることが不可欠です。独立系営業担当者として、手頃な価格で強力な機能を提供するCRMが必要です。事業拡大に合わせてアップグレード可能な、拡張性のある料金プランを探しましょう。無料トライアルやフリーミアム版を活用すれば、金銭的コミットメント前にCRMの価値を測ることもできます。

3. 選考プロセス

既存のテクノロジースタックやワークフローに適合する適切なCRMを探すには、当然ながら複数のステップが必要です。まずはG2のオンラインレビューや他の独立系営業担当者による実体験レポートを読みましょう。ウェビナーやデモセッションに参加して、CRMの機能を直接確認してください。さらに、ベンダーに個別相談を依頼し、自社のソリューションが具体的なニーズにどう応えられるかを理解しましょう。

4. デモを入手する

独立した営業活動にCRMが適しているかどうかを判断する最良の方法の一つは、デモを受けることです。デモでは実際にCRMが動作する様子を確認し、機能を理解し、営業プロセスを効率化する方法を評価できます。この実践的な体験は、情報に基づいた意思決定を行う上で非常に貴重です。まずfolkのデモを予約し、営業活動をどのように支援できるかを確認しましょう。

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個人営業担当者向けベスト5 CRM

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1.民俗

最適：営業とマーケティングの自動化機能を備えたオールインワンCRM

folkは シンプルさとカスタマイズ性を重視して設計されており 、独自のワークフローに適応するCRMを必要とする独立系営業担当者にとって最適な選択肢です。このソリューションは特に、20～50名規模の成長中の営業チームに優れており、複雑さを伴わずに堅牢な機能を提供します。

主な特徴

• 販売サイクル全体を管理： 特定の目標達成に向けてチームを動員しましょう 。販売サイクル全体を監視し、見込み客を管理するために活用してください。
• カスタムフィールド： 特定のニーズに合わせてデータフィールドをカスタマイズします 。
• 連絡先管理：連絡先とコミュニケーションを一元管理するデータベース。
• タスクの自動化：反復的なタスクを自動化し、時間を節約します。
• 統合： GmailやSlackなどの人気ツールと連携します 。
• 複数の販売パイプライン： 複数のプロジェクトに対応するため
• 完全にカスタマイズ可能：営業サイクルに合わせた高度にカスタマイズ可能なダッシュボード、パイプライン、セグメント。
• ソーシャルメディア連携：ソーシャルメディアから簡単に連絡先を取得し、リスニングツールを活用してLinkedIn上の見込み客の活動を追跡。エンゲージメントを温かい見込み客へと転換します。

長所

• 使いやすさ：ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、システムの習得に費やす時間が減り、販売に充てる時間が増えます。
• 高度なカスタマイズ性： 特定のニーズに合わせてCRMを調整でき 、様々な販売プロセスに対応可能です。
• 手頃な価格：提供される機能に対して競争力のある価格設定。
• デイリーアップデート：folkチームはフィードバックを反映し新機能をリリース。folkでレポート機能が利用可能になりました。
• 多用途：folkは個人ユーザーとチームの両方に適しています。

欠点

• Folkには大規模なサードパーティマーケットプレイスは存在しませんが、オープンAPIと複数のネイティブ連携機能（WhatsApp、Kaspr、Allo、Salesforce、PandaDocを含む）を提供しています。さらにZapierやMakeとの連携により、数千もの追加ツールとの接続が可能です。

価格とプラン

14日間の無料トライアルでFolkを無料で試せます。その後は、月額または年額サブスクリプションプランが以下の通りです。 

• スタンダードプラン：1ユーザーあたり月額20ドル。 
• プレミアム：ユーザー1人あたり月額40ドル。
• カスタムプラン： ユーザー1人あたり月額80ドルから。

2.HubSpot CRM

最適：基本CRM機能を備えた永久無料プラン

HubSpot CRMは、独立系営業担当者を含むあらゆる規模の企業に対応する包括的なツール群で知られる、堅牢なCRMプラットフォームです。

主な特徴

• コンタクト管理
• 販売パイプライン管理
• 営業・マーケティング自動化
• 統合マーケットプレイス

長所

• 永久無料プラン：個人営業担当者向けの基本機能を備えた、充実した無料プラン。
• 包括的なツール： マーケティング、営業、カスタマーサービスツールを1つのプラットフォームに統合 。

欠点

• 拡張性：日常業務を支援するより多くの機能を求める場合、HubSpotの有料プランへのアップグレードが必要となります。ただし、コスト面での参入障壁が高くなっています。
• 複雑さ：機能の幅広さが一部のユーザーにとって圧倒的になる可能性があります。
• コスト：高度な 機能ははるかに高額であり、小規模な事業には割に合わない可能性があります。

価格とプラン

HubSpotは、CRMスイート、マーケティング、営業、カスタマーサービスハブにおいて、さまざまな価格とプランを提供しています。以下は、営業ハブの年間サブスクリプションプランに関するものです。

• スタータープラン：ユーザー1人あたり月額15ドル。
• プロフェッショナル: ユーザーあたり月額90ドル 。
• エンタープライズ: ユーザーあたり月額150ドル 。

3.Pipedrive

最適用途：視覚的な販売パイプライン管理

Pipedriveは営業パイプライン管理に重点を置いて設計されており、営業プロセスを視覚的かつ直感的に管理する方法を提供します。

主な特徴

• セールスパイプライン： 取引を追跡するための視覚的な パイプライン管理。
• アクティビティリマインダー：自動リマインダーでタスクを確実に管理しましょう。
• メール連携：メールと同期して通信を管理します。
• モバイルアプリ： 完全機能を備えたモバイルアプリで、外出 先でもCRMにアクセスできます 。

長所

• ユーザーフレンドリーなインターフェース：視覚的なパイプライン管理に重点を置き、使いやすく設定も簡単です。
• 手頃な価格： 提供される機能に対して競争力のある 価格設定。
• 効果的なタスク管理：営業活動を確実に把握できます。

欠点

• カスタマイズ機能の制限：カスタマイズ オプションは競合他社ほど豊富ではありません。
• 基本的なレポート機能：レポート機能はやや 基本的なもので、データ駆動型の営業担当者には不十分な場合があります。

価格とプラン

年間サブスクリプションプランの料金体系は以下の通りです。

• 基本プラン：ユーザーあたり月額14ドルから。
• アドバンスプラン：ユーザーあたり月額29ドルから。
• 電力プラン：ユーザーあたり月額64ドルから。
• エンタープライズプラン： ユーザーあたり月額99ドルから。

4.Monday.com 営業CRM

最適：プロジェクトおよび営業管理

Monday.com Sales CRMは、Monday.comのプロジェクト管理ツールとシームレスに連携する柔軟で視覚性の高いプラットフォームです。Monday.comチームが人気の営業CRMソフトウェアテンプレートを拡張し、営業CRMプラットフォームを構築するために設計した本ツールは、営業チームがワークフローを管理し、取引を追跡し、営業プロセスを効率化する支援を目的としています。

主な特徴

• カスタマイズ可能なダッシュボード
• 営業自動化
• 統合
• コンタクト管理
• 販売パイプライン管理

長所

• カスタマイズ可能なダッシュボード：カスタマイズが容易なダッシュボードで、販売パイプラインと主要指標を可視化します。
• 自動化： フォローアップや進捗報告などの繰り返し作業に自動化を設定する 。
• 営業パイプライン管理： 視覚的なボードで取引を様々な段階を追跡する 。
• コラボレーションツール： 共有ボードとリアルタイム更新でチームの連携を強化します 。

欠点

• 学習曲線：豊富なカスタマイズオプションにより、新規ユーザーにとっては急峻な学習曲線となる可能性があります。
• 複雑さ：シンプルなCRM機能を求める単独営業担当者にとって、機能の多さが圧倒的と感じられる可能性があります。
• すべてのプランは最低3席からとなりますので、単独営業担当者はこのプランをリストから外すことをお勧めします。

価格とプラン

すべてのプランは3席以上を最低条件としており、以下の通りです。

• 基本プラン： 3ユーザーあたり月額10ドルから。
• スタンダードプラン： 3ユーザーあたり月額14ドルから。
• プロプラン：3ユーザーあたり月額24ドルから。

5.Zoho CRM

最適：中小企業向けの包括的なオールインワンソリューション

Zoho CRMは、販売、マーケティング、サポート機能を効率化し自動化するために設計された、堅牢なクラウドベースの顧客関係管理プラットフォームです。これはより広範なZohoビジネスアプリケーションスイートの一部です。主に営業チーム向けですが、営業業務とワークフローを効率化する軽量プランも用意されています。

主な特徴

• 販売自動化
• オムニチャネルコミュニケーション
• AI搭載の営業アシスタント
  

長所

• 包括的：顧客関係管理のあらゆる側面に対応する幅広い機能を提供します。
• スケーラビリティ：スタートアップから大企業まで、あらゆる規模のビジネスに適しています。
• 手頃な価格設定：様々な予算に合わせた多様なプランで競争力のある価格を提供します。
• Zoho製品間の連携：他のZoho製品や多数のサードパーティ製アプリケーションとシームレスに連携します。

欠点

• 複雑さ： 豊富な機能とカスタマイズオプションは 、新規ユーザーにとって圧倒される可能性があります。
• 急峻な学習曲線： 全ての機能を完全に理解し活用するには、かなりの時間的投資が必要となる 。
• カスタマーサポート：一部のユーザーから、カスタマーサポートの対応にばらつきがあるとの報告があります。
• 大規模な営業チーム向け。個人営業担当者には負担が大きすぎる可能性があります。

価格とプラン

Zoho CRMには基本のメールマーケティング、リード生成、ワークフロー自動化、および連絡先帳を提供する永久無料プランがあります。その後、年間サブスクリプションベースの有料プランは以下の通りです。

• スタンダードプラン：ユーザーあたり月額14ドルから。
• プロフェッショナルプラン： ユーザーあたり月額23ドルから。
• エンタープライズプラン： ユーザーあたり月額40ドルから。

結論

独立系営業担当者として適切なCRMを選択することは、業務効率と顧客満足度に大きく影響します。各CRMは異なるニーズや企業規模に合わせて独自の特徴と利点を提供します。HubSpot、Zoho、Monday Sales CRM、Pipedriveはいずれも独立系営業担当者にとって有益な機能を備えていますが、folk CRMは特に20～50名の営業チームにとって最適な選択肢として際立っています。シンプルさと高度な機能性のバランスを必要とするチームに最適です。 そのシンプルさ、カスタマイズ性、そして関係性管理への注力は、独自の営業プロセスに適応する直感的なCRMを必要とする独立系営業担当者にとって理想的です。folkは、他のプラットフォームに見られる不要な複雑さなしに、営業担当者が効率的にリードを追跡し、フォローアップを自動化し、顧客関係を育成することを可能にし、独立系営業プロフェッショナルにとって最適な選択肢となります。今すぐfolkを無料で試してみてください。

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より多くのリソース

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よくある質問

個人営業担当者にとって最適なCRMは何ですか？

ワークフローと予算次第です。メール自動化、パイプライン、連携機能を備えたシンプルでカスタマイズ可能なCRMならfolkを検討してください。代替案：HubSpot（無料プラン）、Pipedrive（パイプライン）、Zoho（スイート）、Monday（プロジェクト＋営業）。

個人営業において最も重要なCRM機能は何か？

連絡先と取引管理、複数のパイプライン、メールシーケンスとリマインダー、モバイルアプリ、Gmail/OutlookおよびLinkedInとの連携、カスタムフィールド、レポート機能、自動化、簡単なデータインポート、オープンAPI。

独立系営業担当者はCRMが必要ですか？

はい。CRMは連絡先とやり取りを一元管理し、フォローアップを自動化し、パイプラインとタスクを追跡し、レポート機能を提供します。これにより商談の取りこぼしが減り、時間を節約し、予測精度と顧客体験が向上します。

個人ユーザー向けのCRMの費用はいくらですか？

有料プランはユーザーあたり月額14～99ドルが相場です。例：folk 20～40ドル、Pipedrive 14～99ドル、HubSpot Sales Hub 15～150ドル、Zoho 14～40ドル。Mondayは最低3ユーザーから利用可能です。無料プランは存在しますが機能が制限されます。トライアルで適合性を確認できます。