パンダドックユーザーにおすすめのCRMトップ7（2026年版）

見積書は承認され、提案書は署名される。しかし取引データが分散管理されているため、収益が停滞する。PandaDocは文書の迅速な流通を実現するが、営業・パートナーシップ・アカウント管理の全プロセスで、連絡先・取引段階・タスク・フォローアップを一貫して管理するには、依然としてCRMが必要だ。

2026年、最適な設定ではPandaDocの文書ワークフローとCRMを連携させます。これにより適切なコンテキストを捕捉し、主要フィールドを同期し、「署名済み」を次のアクションに変換します——煩雑なエクスポート、重複した連絡先、引き継ぎの失敗なしに。

パンダドックとは何ですか？

PandaDocは、提案書、見積書、契約書などの収益文書を作成、送信、追跡、電子署名するための文書自動化ソフトウェアです。これにより、承認や署名がより迅速に行われ、手作業が削減されます。

• ドラッグ＆ドロップエディター＋テンプレート：毎回文書を新規作成する代わりに、再利用可能なテンプレートから提案書、見積書、契約書を作成します。
• コンテンツライブラリ＋ブランド管理：承認済みブロック（法的条項、価格設定セクション、事例研究、ブランド要素）を保存し、すべての文書の一貫性とコンプライアンスを確保します。
• 見積書と価格設定ワークフロー：文書内に構造化された見積書を作成し、バージョンや受信者を問わず一貫性を保つフィールドを備えています。
• 電子署名＋権限管理：大規模チーム向けに、役割ベースの制御、承認プロセス、ガバナンスオプションを備えた安全な送信・署名をサポートします。
• 文書内決済：署名時に支払いを回収し、「署名済み」と「支払い済み」のタイムラグを短縮します。
• 追跡＋リアルタイム通知：開封・閲覧状況や受信者の行動を表示するため、推測ではなく適切なタイミングでフォローアップが可能になります。

PandaDocは、提案書や契約書を通じて販売を行うチームに適しています。頻繁に見積もりを発行する営業組織、SOW（作業範囲書）を送付する代理店やサービス企業、ブランド化された文書を大規模に必要とする収益チームなどが対象です。また、「提案書送信」から「成約」までの手動作業を減らしたい、動きの速い中小企業にも最適です。

PandaDocにはCRM機能がありますか？

❌ PandaDocはCRMではありません。あらゆるチャネルにわたるパイプライン管理、アカウント所有権、リードステージ、フォローアップ、レポート作成、ライフサイクル履歴を管理するために構築されたシステムに代わるものではありません。

PandaDocは文書レイヤーに焦点を当てています：提案書、見積書、契約書、承認プロセス、電子署名、支払い、受取人追跡。CRMと連携し、取引データを文書に反映させ、文書の活動状況をCRMにフィードバックしますが、連絡先、企業情報、パイプライン実行に関する信頼できる情報源はCRMが維持します。

パンダドックユーザーがCRMを必要とする理由とは？

PandaDocは文書処理を高速化します。CRMは文書に関連するすべてを管理します：取引の担当者、次のアクション、そして初回接触から更新までチームが一貫性を保つ方法です。

CRMがなければ、PandaDocの活動は孤立したままです。連絡先は重複し、進捗状況は曖昧になり、フォローアップは記憶に頼り、レポート作成は推測作業となります。CRMを導入すれば、PandaDocは再現可能な収益システム内のコンバージョン層として機能します。

✔️ 連絡先と企業情報の一元管理：複数の担当者が同じアカウントを扱う際に、重複レコード、所有権の混乱、履歴の断絶を防止します。

✔️ 文書ステータスをパイプラインの進捗に変換：「開封」「コメント」「署名」といった状態を、手動追跡ではなく次のステップ・タスク・ステージ更新に自動変換します。

✔️ 取引段階と引き継ぎの標準化：承認、署名、オンボーディング、請求の各ステップを営業とオペレーション全体で予測可能にします。

✔️ 予測と報告の精度向上：コンバージョン率、サイクル期間、成約/失注要因、パイプラインの健全性を、単なる書類ステータスを超えて追跡します。

✔️ チャネル横断でコンテキストを一元化：メール、会議、通話、メモ、WhatsApp/LinkedInのやり取りを同じタイムラインに紐付けることで、正確なフォローアップを維持します。

✔️ 署名に関連するワークフローの自動化：契約締結と同時に、オンボーディング、請求書発行、カスタマーサクセスタスク、更新リマインダーを自動的に開始します。

2026年版 PandaDocに最適なCRMトップ7

1.folk

評価

⭐⭐⭐⭐⭐(G2)

概要

folk 、人間関係を重視した営業を展開し、文書送信後の迅速かつ正確な実行を必要とするPandaDocを多用するチームに最適です。コンタクト情報はエンリッチメントと重複排除で整理され、パイプラインが取引を前進させ、マルチチャネルのコンテキスト（メール、カレンダー、WhatsApp、LinkedIn）がフォローアップミスを削減します。PandaDocワークフローはCRMデータが構造化され正確である場合に最大限の効果を発揮し、folk はそのデータを管理負担を軽減しながら活用可能なfolk 。

長所

• 大規模なコンタクトおよび企業データを、エンリッチメントと重複排除によりクリーンに保ちます。
• 複雑な企業プロセスよりもフォローアップのスピードが重要な、関係性重視の営業に適しています。
• 文書活動が急増した後も取引を推進するための強力なパイプラインとタスク実行層。
• 複数ユーザーが同一アカウントを操作する場合、マルチチャネルのコンテキストにより「履歴の欠落」が軽減される。

欠点

• 高度なガバナンスとより深い管理制御は上位の階層に位置する。
• 上位プランの価格は、大規模なチームやカスタム要件がある場合、さらに高くなる可能性があります。

価格設定

• スタンダード: 20ドル/会員/月
• プレミアム：月額40ドル／会員
• カスタム：月額80ドル／会員

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2. HubSpot Sales Hub

評価

⭐⭐⭐⭐(G2)

概要

HubSpot Sales Hubは、CRM機能に加え、収益エンジン全体の管理（パイプライン、タスク、シーケンス、レポート作成、マーケティング・サービス部門との緊密な連携）を求めるPandaDocユーザーに適しています。PandaDocを提案書や契約書作成に活用しつつ、HubSpotをコンタクト、企業、取引ステージの全ライフサイクルにわたる記録システムとして維持する場合に効果を発揮します。

長所

• 文書主導型営業を基盤とした強力なエンドツーエンドの営業ワークフロー（パイプライン、タスク、シーケンス、レポート）
• 販売＋マーケティング＋サービスを単一のエコシステムで実現したいチームに最適です。
• SMBからエンタープライズまで拡張可能で、上位階層ではより深い自動化とガバナンスを実現します。
• パンダドックがより大きなスタックの一部となる大規模な統合マーケットプレイス。

欠点

• 座席やハブが増えるにつれて、コストは急速に上昇する可能性がある。
• 一部の高度な自動化機能と管理機能は、上位プランでのみ利用可能です。

価格設定

3 Pipedrive

評価

⭐⭐⭐⭐(G2)

概要

Pipedriveは、軽量で営業優先のCRMを求め、パイプラインの速度を重視するPandaDocユーザーに最適です。取引ステージをシンプルに保ち、活動追跡を容易にし、PandaDocが文書ワークフローを処理する一方で、Pipedriveが最小限の管理で次のステップ、フォローアップ、予測を推進する場合に効果を発揮します。

長所

• 非常に迅速なパイプライン管理と日々の営業活動の実行。
• 複雑さを伴わない構造を必要とする中小企業チームにとって、導入が容易です。
• 年間請求における予測可能なユーザー単位の価格設定を備えた明確なプラン階層。
• PandaDocが「提案と署名」のレイヤーとして機能するチームに最適です。

欠点

• オールインワンプラットフォームと比較して、高度なマーケティングオートメーションにおけるネイティブ機能の深さが劣る。
• 一部の機能はワークフローに応じてアドオンが必要です。

価格設定

• ライト：14ドル/席/月
• 成長: 39ドル/ユーザー/月
• プレミアム: 59ドル/席/月
• Ultimate: 79ドル/ユーザー/月

4. Salesforce Sales Cloud

評価

⭐⭐⭐⭐(G2)

概要

Salesforceは、複数のチームにまたがるエンタープライズグレードのパイプライン管理、予測、複雑な承認ワークフローを必要とするPandaDocユーザーに適しています。Salesforceは収益管理の中核システムとして機能し、PandaDocは提案書、契約書、署名のための文書実行レイヤーとして役割を維持します。

長所

• 複雑な販売プロセス、承認、複数エンティティのレポート作成のための高度なカスタマイズ。
• 大規模組織向けの強力な予測、権限管理、ガバナンス。
• 複数チームの収益管理業務や高度なCRMアーキテクチャに拡張性に優れています。
• 文書ワークフローを基盤とした統合と拡張のための大規模なエコシステム。

欠点

• 軽量なCRMと比較して、導入作業と管理上のオーバーヘッドが大きい。
• 追加機能、自動化、高度な機能が必要になると、総コストは急速に増加する。

価格設定

5 Zoho CRM

評価

⭐⭐⭐(G2)

概要

Zoho CRMは、エンタープライズ向けスイートよりも低コストでありながら、パイプライン管理、自動化、レポート機能を備えた高機能なCRMを求めるPandaDocユーザーに適しています。軽量型CRMよりも構造化された管理を必要としつつ、エンタープライズレベルの複雑さは望まない中小企業や中堅企業チームに最適です。

長所

• 価格に見合った強力な機能セットで、自動化とレポート機能を含む。
• 営業と業務の両方で既にZohoアプリを利用しているチームに最適です。
• 様々なパイプラインや営業プロセスに合わせた柔軟なカスタマイズ。
• 基本的な取引追跡以上の機能が必要なチームのスケーリングに最適な選択肢。

欠点

• UXは、よりシンプルなパイプライン優先型CRMよりも重く感じられることがある。
• 一部の高度な機能は上位プランでのみ利用可能です。

価格設定

• スタンダード: 14ドル/ユーザー/月
• プロフェッショナル: 23ドル/ユーザー/月
• エンタープライズ: 40ドル/ユーザー/月
• Ultimate: 52ドル/ユーザー/月

6. Freshsales (Freshworks)

評価

⭐⭐⭐⭐(G2)

概要

Freshsalesは、軽量でありながらパイプライン管理、自動化、電話/メール対応、レポート機能を網羅する現代的な営業CRMを求めるPandaDocユーザーに最適です。PandaDocを文書管理レイヤーとして活用し、CRMで取引の所有権管理、次工程の追跡、提案書や更新契約書で再利用可能なクリーンなデータ管理を担う場合に効果を発揮します。

長所

• 堅牢なパイプライン実行、活動追跡、自動化を備えた営業優先のCRM。
• 中小企業や中堅企業向けのチームに最適で、エンタープライズレベルの複雑さなしに体系的な管理を実現します。
• 上位プランで提供されるスコアリング、インサイト、生産性向上のための便利なAI機能。
• PandaDocが見積もり/契約レイヤーとして機能するスタック環境で効果を発揮します。

欠点

• 一部の高度な機能は階層制限が適用されます。
• アドオンや上位プランは、チームの規模拡大に伴い総コストを増加させる可能性があります。

価格設定

• 成長: 9ドル/ユーザー/月
• プロ：39ドル/ユーザー/月
• エンタープライズ: 59ドル/ユーザー/月

7. 銅

評価

⭐⭐⭐⭐(G2)

概要

Copperは、Google Workspaceを基盤として活動し、Gmailやカレンダーと密接に連携するCRMを求めるPandaDocユーザーに適しています。クリーンな連絡先管理、シンプルなパイプライン、低管理負荷を必要とするチームにとって実用的な選択肢であり、提案書作成と電子署名機能はPandaDocが担い続けます。

長所

• Gmailとカレンダーを基盤とするチーム向けの強力なGoogle Workspace連携。
• 複雑な設定なしで実現するシンプルなパイプラインと関係管理。
• PandaDocを通じてSOWや契約を管理する代理店やサービスに最適です。
• 上位層ではワークフロー自動化とレポート作成にスケールする。

欠点

• 下位ティアにはコンタクト制限が存在します。
• 高度な販売機能と拡張機能は、通常、上位プランが必要です。

価格設定

• スターター: 12ドル/席/月
• 基本プラン：月額29ドル／ユーザー
• プロフェッショナル: 69ドル/ユーザー/月
• ビジネス: 134ドル/席/月

PandaDocに最適な7つのCRM：まとめ表