HubSpot vs Insightly：代理店向けCRMの勝者は？

代理店は「ツール探し」に苦労しているわけではない。課題は、パイプラインの実行を一貫して維持しつつ、納期を守り続けることにある。見込み客の情報がメールボックスやカレンダー、スプレッドシートに分散していると、フォローアップが抜け落ち、引き継ぎが途切れ、予測は当て推量になってしまう。代理店向けCRMは、新規ビジネスを迅速に進めつつ、契約更新・アップセル・紹介を支援するのに十分な顧客履歴を保持しなければならない。

HubSpotとInsightlyは、それぞれ異なる視点からこれらの課題に取り組んでいます。HubSpotは包括的なCRMプラットフォームであり、統合された営業、マーケティング、サービスツール群を提供します。これにより、一箇所で効率的なパイプライン追跡とライフサイクルレポートを必要とする代理店に特に適しています。一方、Insightlyはプロジェクト指向のCRMを提供し、営業プロセスを納品およびアフターセールス活動と結びつけます。これにより、特にプロジェクトベースの契約において、取引管理がクライアントの実行とシームレスに連携することを保証します。

適切な選択は、貴社の具体的なニーズにかかっています。迅速なリード管理を目的としたHubSpotのオールインワンソリューションか、業務ワークフローを強化するInsightlyのプロジェクト中心の機能か、どちらを選ぶかです。

HubSpotとは何ですか？

HubSpotは、営業、マーケティング、サービスツールを統合した包括的なCRMプラットフォームです。特に、パイプライン追跡、リード獲得、メールキャンペーン、ライフサイクルレポートをすべて一元管理する必要がある代理店にとって有益です。 チームは契約プランに応じて、パイプラインの構築、活動記録、ワークフローによるフォローアッププロセスの自動化が可能です。さらに、アプリマーケットプレイスでは主要な代理店ツールや顧客向けシステムが利用可能なため、単一ベンダーからCRMと市場投入ソリューションを統合して導入したい代理店にとって最適な選択肢となっています。

Insightlyとは何ですか？

Insightlyはプロジェクト指向の機能を提供するCRMであり、営業記録と納品・アフターサービス活動を連携させます。特にプロジェクトベースの契約において、案件管理とクライアントへの納品が連携する必要がある代理店にとって有益です。 パイプライン機能は商談を効果的に追跡し、タスクとアクティビティセットは各段階における社内プロセスを標準化します。適切に設定されたレポートとダッシュボードは、営業指標と実行指標の両方を可視化するため、デリバリーワークフローと緊密に連携するCRMを求める代理店にとって最適な選択肢となります。

HubSpotとInsightlyの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

HubSpotでは、パイプライン設定において各ステージを中心に据えた取引パイプラインの作成と管理が可能です。取引はこれらの定義済みステージを経て進行し、代理店のプロジェクト選定・成約プロセスに合わせてカスタマイズできます。新規案件と更新案件の区別や異なるサービスラインなど、様々なプロセスを監視するために個別のパイプラインを活用でき、各パイプラインごとに独自のステージを維持しながら運用できます。

Insightlyのパイプライン設定では、様々な営業戦略に対応したパイプラインとステージリストを定義できます。別々のパイプラインで新規案件、更新案件、パートナー紹介案件といった代理店ワークフローを区別し、各パイプラインごとにステージを明確に分離します。プロセスの進化に伴いステージを変更可能で、現在の資格審査や納品引き継ぎを反映した案件追跡を実現します。Insightlyはレコードレベルでパイプラインロジックを実装し、各案件が特定のステージフローに従うことを保証します。

クライアントおよび取引活動の追跡

HubSpotはタイムライン上で活動を効率的に記録し、ユーザーが通話、メール、会議、メモ、タスクをコンタクト、企業、商談に関連付けて記録できるようにします。この活動データは、記録されたやり取りに基づいて最終活動日などのプロパティを更新する上で重要な役割を果たします。ユーザーは活動タイムラインをフィルタリングでき、商談とその関連コンタクトなど、関連するレコードが同じ記録されたコンテキストを共有することを保証します。

Insightlyの活動追跡機能は、連絡先、組織、商談に関連付けられたタスク、イベント、記録されたやり取りに焦点を当てています。アクティビティセットを活用することで、Insightlyはテンプレートから繰り返し可能なタスクとイベントのシーケンスを作成でき、初回面談、提案書、オンボーディングプロセス後のフォローアップを標準化するのに役立ちます。タイムラインと関連リストは、完了したアクションと今後のステップを可視化し、内部異動時におけるアカウント履歴と現在のコミットメントの包括的な確認を容易にします。

自動化とワークフロー

HubSpotは、ダッシュボード、分析スイート、カスタマイズ可能なレポートツールを通じて包括的な営業レポートを提供します。レポートは簡単にダッシュボードに保存でき、承認されたユーザーと共有できます。レポートビルダーを使用すれば、レポート作成の目的と一致するフィルターやデータセットの選択を活用し、CRMオブジェクトや活動を分析するためのカスタマイズされたレポートを作成できます。

Insightlyのワークフロー自動化は、特定のレコード条件が満たされた際に、フィールド更新、割り当て、タスク作成などのアクションを効率的に実行します。この自動化はパイプライン駆動型プロセスと統合可能であり、例えばInsightlyで商談が指定ステージに到達した際にアクティビティセットを適用できます。ワークフローの実行はアカウント内のトリガーとアクションの設定に依存し、商談をオンボーディング段階へ移行させ対応するタスクチェックリストを生成するなど、円滑な移行を実現します。

レポートと分析

HubSpotはダッシュボード、分析スイート、カスタマイズ可能なレポートツールを通じて営業レポートを提供します。ユーザーはレポートをダッシュボードに保存し、アクセス権を持つ関係者と共有できます。レポートビルダーでは、特定のレポート要件に合わせたフィルタリングやデータセット選択のオプションを備え、CRMオブジェクトや活動を分析するためのカスタムレポートを作成できます。

Insightlyのレポート機能には、商談、活動、プロジェクトなどのCRMオブジェクトから生成されるダッシュボードやカスタムレポートが含まれます。ユーザーはレポートを担当者、パイプライン、ステージ、期間でフィルタリングし、定期的な確認用に保存できます。さらにInsightlyではレポートのスケジュール設定が可能で、関係者が手動でのエクスポートを必要とせず自動的に更新を受け取れます。パイプライン報告の正確性は、ステージの一貫した使用とチームによる活動ログの徹底的な記録に依存します。

統合とデータ衛生管理

HubSpotはアプリマーケットプレイスを通じて様々な外部ツールとシームレスに連携し、営業、マーケティング、業務向けに最適化された統合機能を提供します。データの健全性を確保するため、HubSpotは重複データの特定と管理を行う重複排除ワークフロー、フォーマット問題の検出、データ補完カバレッジツールなど、必須のデータ品質管理ツールを提供します（ご利用プランにより異なります）。これらの機能は「データ管理」および「データ品質」カテゴリに分類され、チームは必要に応じて問題点を確認し、レコードやプロパティを修正できます。

Insightlyは統合レイヤーと接続アプリを通じて統合オプションを提供しており、これらはご利用のプランと設定によって異なります。データ衛生管理機能には重複管理フローが含まれ、重複する連絡先、組織、見込み顧客を識別・統合することでレコードの統合状態を維持します。さらに、インポート時の動作はアップロード時に適用されるマッチングルールに基づいて重複レコードに影響を与えます。クリーンなレコードを維持することで、下流のレポート作成が向上し、自動化時の競合が最小限に抑えられます。

folk: 2026年、代理店向け最高のCRM！

folk AI駆動folk 設定プロセスを複雑化させることなく、連絡先、会話、取引の文脈を一元管理します。見込み客開拓、オンボーディング、納品、更新に至るまで、複数のメンバーが同一アカウントに関わる代理店チーム向けに設計されています。このシステムにより、関係履歴が常に透明性を保ち、引き継ぎ時の記憶や散在したメモへの依存を排除します。

• 複数のパイプラインとカスタムステージを組み合わせ、様々な代理店のワークフローに合わせて調整
• 連絡と取引のタイムライン（やり取り履歴を統合したもの）
• メールとカレンダーの同期により、会話を適切なレコードと関連付ける
• タスク、リマインダー、およびフォローアップの追跡により、標準化された次のステップを確実に実行する
• 連絡先情報の補完により、不足している企業および連絡先情報を補う
• 重複データを統合し、クリーンなデータベースを維持するための重複排除ツール
• ユーザーフレンドリーなパイプラインレポートで、各段階の健全性と取引の進捗状況を監視
• 手動更新を最小限に抑えるための統合と自動化コネクタ

代理店にとっての主な利点は、複数の同時進行する関係性における業務の明確化にあります。パイプラインでは 、リテイナー、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など多様な収益源を把握できる一方、タスクとリマインダー機能によりチーム内での一貫したフォローアップが保証されます。さらに、データ補完や重複排除といったデータ衛生管理機能により、重複記録や情報欠落を防ぎ、パイプライン報告の効果を長期的に維持します。

結論

要約すると、HubSpotは営業・マーケティング・サービスツールの統合を必要とする代理店向けの包括的ソリューションとして優れており、パイプライン追跡やライフサイクルレポートに最適です。Insightlyはプロジェクト中心のCRM機能に優れ、取引管理とデリバリーワークフローをシームレスに連携させます。ただし、メール連携・自動化・効率的なシーケンス処理に依存するチームにとっては、 folk が最も効果的な代替手段として際立っています。操作の明確さをサポートし、一貫したフォローアップを促進する、ユーザーフレンドリーで文脈豊かな環境を提供するため、代理店にとって最適な選択肢となります。

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