HubSpot vs Copper：代理店向けCRM、勝者はどちら？

代理店は「ツール探し」に苦労しているわけではない。課題は、パイプラインの実行を一貫して維持しつつ、納期を守り続けることにある。見込み客の情報がメールボックスやカレンダー、スプレッドシートに分散していると、フォローアップが抜け落ち、引き継ぎが途切れ、予測は当て推量になってしまう。代理店向けCRMは、新規ビジネスを迅速に進めつつ、契約更新・アップセル・紹介を支援するのに十分な顧客履歴を保持しなければならない。

本記事では、同じ課題に異なる角度からアプローチする2つの人気CRMソリューション、HubSpotとCopperを検証します。HubSpotはオールインワン機能で高く評価されており、統合された営業・マーケティング・サービスツールを提供し、統一されたエコシステム内でプロセスを効率化します。一方CopperはGoogle Workspaceとのシームレスな連携に優れ、チームが日常業務のワークフローを妨げることなく、慣れ親しんだツール内でCRMタスクを維持できるようにします。

貴社に適した選択は、既存のプロセス、他ツールとの統合の必要性、そしてCRM設定の最適化に割く管理上のリソースの程度によって決まります。

HubSpotとは何ですか？

HubSpotは、販売ツールとマーケティング・サービス機能を統合した包括的なオールインワンCRMプラットフォームです。パイプライン追跡、リード獲得、メールキャンペーン、ライフサイクルレポートを単一環境で管理する必要がある代理店に最適です。 チームは選択したプランに基づき、パイプラインの定義、活動記録、ワークフローによるフォローアップタスクの自動化が可能です。さらに、アプリマーケットプレイスでは主要な代理店ツールや顧客向けシステムに対応しており、単一ベンダーからCRMと補完的な市場投入ソリューションを同時に求める代理店にとって最適な選択肢となっています。

銅とは何か？

CopperはGoogle Workspaceとの連携を最優先するCRMソリューションであり、ユーザーはCRMタスクをGmailやGoogleカレンダーと密接に連携させることができます。クライアントとのコミュニケーションやスケジュール管理の大半をGoogleツール内で行う代理店に最適で、日常業務を大きく変えることなくCRMを組織化できます。 ユーザーはパイプラインを通じて商談機会を追跡でき、連絡先やアカウント記録は重要な関係性を維持します。ワークフローの自動化と統合機能により、個別の設定に基づいて反復的な管理業務を効率化できるため、Google中心のワークフローを補完するCRM構造を求めるチームに最適な選択肢です。

HubSpotとCopperの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

HubSpotでは、特定の段階を中心に据えた取引パイプラインの作成と管理が可能です。これらの段階はパイプライン設定でカスタマイズできます。取引が進むにつれ、定義された段階を経て移動し、定義は代理店の案件選定や成約プロセスに合わせ調整可能です。新規案件と更新案件、あるいは異なるサービスラインなど、様々なプロセスを監視するための異なるパイプラインを設定でき、各パイプラインごとに独自の段階を維持できます。

銅はまた、異なるプロセスや段階ごとのフローに対応するため、複数のパイプライン作成を容易にします。パイプラインの段階は、各特定のアプローチにおいて代理店が案件を審査・範囲設定・成約に至るプロセスを機会ボードに反映させるよう調整可能です。別々のパイプラインにより、更新案件・継続契約案件・プロジェクトベースの営業案件を区別しつつ、同一のCRMデータモデルを活用できます。変更はパイプライン設定で管理され、選択したパイプラインにのみ適用されます。

クライアントおよび取引活動の追跡

HubSpotはタイムライン上に活動記録を保持し、ユーザーが通話、メール、会議、メモ、タスクをコンタクト、企業、取引と関連付けて記録できるようにします。この活動データは、記録されたやり取りに基づいて「最終活動日時」などのプロパティを自動入力します。ユーザーは活動タイムラインをフィルタリングし、関連レコード間で活動を関連付けられるため、取引とその関連コンタクトが同じコンテキスト情報を共有することが保証されます。

Copperは、Google Workspaceの共通機能を連携させ、連絡先や商談に関連するコミュニケーションや活動の詳細を表示することで、取引の文脈を保持します。カレンダー同期機能により、ユーザーはCopperとGoogleカレンダー間でイベントを作成・同期でき、設定した同期方法に基づいて両プラットフォームに変更が反映されます。ユーザーはレコード内で活動履歴や関係履歴を確認できるため、アカウントや商談の円滑な引き継ぎや次工程の計画立案が可能になります。

自動化とワークフロー

HubSpotは、ダッシュボード、セールス分析スイート、カスタマイズ可能なレポートツールを通じて、強力な販売レポート機能を提供します。ユーザーはレポートをダッシュボードに保存し、アクセス権を持つ他のユーザーと共有できます。レポートビルダーを使用すれば、CRMオブジェクトや活動を分析するためのカスタムレポートを作成でき、レポートのニーズに合わせて特定のフィルタリングやデータセットの選択が可能です。

Copperワークフロー自動化は、トリガーとアクションのモデルを採用し、定義されたイベントに応じてレコードを自動的に更新または作成します。例えば、自動化レシピは特定のトリガーからタスクを作成でき、フォローアップの標準化や内部引き継ぎの効率化を支援します。ワークフローの動作は、設定されたトリガー条件とアクションに依存し、アカウントの自動化設定に従って実行されます。

レポートと分析

HubSpotは、ダッシュボード、販売分析スイート、カスタマイズ可能なレポートツールを通じて、強力な販売レポート機能を提供します。ユーザーはレポートをダッシュボードに保存し、アクセス権を持つ他のユーザーと共有できます。レポートビルダーを使用すると、CRMオブジェクトや活動を分析するためのカスタムレポートを作成でき、特定のレポート要件に合わせたフィルタリングやデータセットの選択が可能です。

Copperのレポート機能は、ダッシュボード、メトリクス、カスタマイズ可能なインサイトを中心に構成されており、メール送信やダッシュボードのエクスポートといったオプションを通じて、レポートワークフローの一環として簡単に共有またはエクスポートできます。設定プロセスにはダッシュボードテンプレート、フィルター、編集コントロールが含まれ、ユーザーはパイプラインや追跡された活動データに応じてKPIやビューをカスタマイズできます。追加機能として、レポート機能を強化するスケジュール配信やアラート通知が利用可能です。

統合とデータ衛生管理

HubSpotはアプリマーケットプレイスを通じて外部ツールとシームレスに連携し、営業、マーケティング、業務向けに最適化された多様な統合機能を提供します。データの健全性を維持するため、HubSpotは重複データの特定と処理を行う重複排除ワークフロー、書式設定の問題を検出するツール、プランに応じたデータ補完機能など、必須のデータ品質管理ツールを備えています。これらの機能は「データ管理」および「データ品質」に統合されており、チームは問題点を確認し、レコードやプロパティへの修正を適用できます。

Copperは、自動化やデータ転送のために多様な外部アプリケーションと連携するZapier統合をはじめ、人気ツールとの連携機能も提供します。データ管理の観点では、重複管理ワークフローにより、担当者・企業・見込み客の重複エントリーを選択・統合し、レコードを統合できます。これにより、インポートや手動入力で重複が生じた場合でも、連絡履歴やアカウントの文脈が単一レコードに関連付けられた状態を維持します。

folk: 2026年、代理店向け最高のCRM！

folkはAI駆動型CRMであり、設定作業を煩雑にすることなく、連絡先、会話、取引情報の整理を効率化します。見込み客開拓、オンボーディング、納品、更新の全過程で複数の担当者が同一アカウントに関わる代理店チーム向けに設計されています。本システムは関係性の履歴を可視化し、引き継ぎが記憶や散らかったメモに依存しないことを保証します。

• 多様な代理店プロセス向けにカスタマイズされたマルチパイプラインとカスタムステージ
• 連絡と取引のタイムライン（やり取り履歴を統合したもの）
• メールとカレンダーの同期により、会話を適切なレコードと関連付ける
• タスク管理、リマインダー、およびフォローアップの追跡により、次のステップの一貫性を確保する
• 連絡先エンリッチメント機能：不足している企業および連絡先データを補完します
• 重複排除ツール：重複データを統合し、クリーンなデータベースを維持する
• ユーザーフレンドリーなパイプラインレポートで、各段階のパフォーマンスと取引の進捗状況を追跡
• 手動更新を最小限に抑えるための統合と自動化コネクタ

代理店にとっての主な利点は、複数の関係性における業務の明確化を実現できる点にあります。パイプラインは、リテイナー契約、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など様々な収益源を可視化でき、タスクとリマインダー機能によりチーム全体での一貫したフォローアップが保証されます。データ補完や重複排除といったデータ衛生管理機能は、重複レコードの防止や欠落フィールドの補完を行い、長期にわたりパイプライン報告の信頼性を維持します。

結論

要約すると、HubSpotはオールインワン機能と包括的なマーケティング自動化で優れており、CopperはGoogle Workspaceとのシームレスな連携が特長です。しかし、メール連携・自動化・効率的なシーケンスを重視するチームには、folkが優れた選択肢として際立っています。マルチパイプラインの柔軟性、強力なタスク管理、重要なデータ衛生機能を兼ね備え、代理店が業務の透明性と一貫したフォローアップを維持することを保証します。 関係性重視の環境で代理店が成長できるCRMをお求めなら、folkを選択してください。

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