Freshsales vs Insightly：代理店向けCRMの勝者はどちら？

代理店は「ツールを見つけること」に苦労しているわけではない。 彼らが苦労するのは、クライアントへの納品をスケジュール通りに確保しつつ、一貫したパイプラインの実行を維持することだ。重要な見込み客情報が受信トレイ、カレンダー、スプレッドシートに散らばっていると、フォローアップが抜け落ちたり、引き継ぎが滞ったり、予測が単なる推測に成り下がったりするのは容易である。代理店向けCRMは、新規ビジネスを迅速に流すだけでなく、更新、アップセル、紹介をシームレスに促進するのに十分なアカウント履歴を保持すべきである。

FreshsalesとInsightlyはこの課題に異なる視点からアプローチします。Freshsalesは、リード管理、カスタマイズ可能なパイプライン、統合された自動化機能に重点を置いたシンプルなCRMソリューションを提供し、フォローアップと案件移行を効率化します。一方、Insightlyはプロジェクト指向の焦点を持ち、営業記録と納品タスクを統合することで、特にプロジェクト主導型環境において、取引と顧客エンゲージメントの同期を確保します。

理想的なCRMの選択は、プロセスの複雑さ、必要なカスタマイズのレベル、そして貴社が設定と管理に継続的にどれだけのメンテナンスを投入できるかにかかっています。

Freshsalesとは何ですか？

FreshsalesはFreshworksのCRMソリューションであり、統合された自動化機能を通じてリード、商談、アクティビティの管理に特化しています。標準的なCRM機能、カスタマイズ可能なパイプライン、フォローアップや移行のためのワークフロールールを求める代理店に最適です。 アクティビティタイムラインにより、営業とアカウント管理の両方で、インタラクションが正しいレコードに確実に紐付けられます。さらに、レポートツールは記録されたデータに基づくパイプライン追跡とパフォーマンス分析を容易にします。このプラットフォームは、自動化とレポート機能も提供するシンプルなCRMを求める代理店に選ばれることが多いです。

Insightlyとは何ですか？

Insightlyはプロジェクト指向の機能を組み込んだCRMであり、営業記録と納品・アフターセールスタスクを連携させます。特にプロジェクトベースの契約において、取引管理とクライアントへの納品管理を密接に連携させる必要がある代理店にとって有益です。 パイプライン機能で商談を管理し、タスクとアクティビティセットで各段階の社内プロセスを標準化。設定可能なレポートとダッシュボードにより、営業指標と実行指標の両方を可視化します。CRM機能と納品ワークフローを統合するソリューションを求める代理店から広く採用されています。

FreshsalesとInsightlyの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

Freshsalesでは複数の取引パイプラインを利用でき、各パイプラインには固有のステージセットが設定されます。これらのパイプラインとステージは管理設定内で管理され、様々な営業プロセスに合わせてステージの追加・再配置・カスタマイズが可能です。この柔軟性により、新規事業・更新契約・パートナーシップといった代理店業務を別々のパイプラインに分離しつつ、各業務に特化したステージ定義を確保できます。新規作成パイプラインのデフォルト結果は「成約」と「失注」に設定されています。

Insightlyのパイプライン設定では、異なる営業プロセスに合わせたパイプラインとステージリストの定義も容易です。新規案件、更新案件、パートナー紹介など、代理店フローを区別するために個別のパイプラインを設定でき、各パイプラインごとに独自のステージを維持できます。プロセスが進化するにつれ、ステージを変更して、商談の追跡が現在の資格基準と引き継ぎを正確に反映するようにできます。Insightlyはレコードレベルでパイプラインロジックを強制し、各商談が定義されたステージフローに従うことを保証します。

クライアントおよび取引活動の追跡

Freshsalesでは、通話、会議、メモ、メール、タスクなどの活動を記録でき、これらすべてが連絡先、アカウント、商談とリンクされます。記録のタイムラインには過去のやり取りと今後のアクションが表示され、引き継ぎが文脈に沿ったものとなり、明確な次のステップが含まれることを保証します。さらに、Freshsalesではチームのワークフローに合わせて、カスタムタイプを含む様々な活動タイプを設定できます。アカウントを確認する際には、タイムラインをフィルタリングして特定の活動カテゴリに集中できます。

Insightlyの活動追跡は、連絡先、組織、商談に関連するタスク、イベント、記録されたやり取りに基づいています。Insightlyのアクティビティセットは、テンプレートから繰り返し可能なタスクとイベントのシーケンスを作成し、初回面談、提案、オンボーディングプロセス後のフォローアップを標準化します。タイムラインと関連リストにより、完了したアクションと今後のステップの両方がレコード上で可視化され、内部引き継ぎ時にアカウントの履歴と現在のコミットメントを簡単に確認できます。

自動化とワークフロー

Freshsalesでは、取引、活動、ステージ移動などのCRMデータを活用してレポートやダッシュボードを作成でき、パイプラインの進捗状況やパフォーマンスを効果的に監視できます。分析機能により、記録されたデータに基づいて各ステージの進捗を追跡し、時間経過に伴うコンバージョンパターンを分析することが可能です。さらに、レポート設定に応じてメール配信用のレポートスケジュール設定も利用できます。利用可能な指標は、パイプライン、ステージ、プロパティの設定によって決定されます。

Insightlyのワークフロー自動化は、特定のレコード条件が満たされた際にアクションを起動できます。例えば、フィールドの更新、タスクの割り当て、新規タスクの作成などです。この自動化はパイプライン駆動型プロセスとシームレスに連携可能です。例えば、Insightlyで商談が特定のステージに進んだ際にアクティビティセットを適用できます。 ワークフローの実行は、アカウント内でトリガーとアクションがどのように設定されているかに依存します。これにより、取引をオンボーディングに移行させ、対応するタスクチェックリストを生成するといった円滑な引き継ぎが実現されます。

レポートと分析

Freshsalesでは、取引、活動、ステージ遷移などのCRMデータを活用したレポートやダッシュボードの作成が可能であり、これによりパイプラインの進捗状況やパフォーマンスを効果的に監視できます。その分析機能により、記録されたデータに基づいて各ステージの進捗状況を追跡し、時間の経過に伴うコンバージョン傾向を分析することが容易になります。さらに、レポートオプションには、分析設定に応じてメール配信用のレポートスケジュール設定も含まれます。利用可能な指標は、パイプライン、ステージ、プロパティの設定方法によって異なります。

Insightlyのレポート機能は、商談、活動、プロジェクトなどのCRMオブジェクトから生成されるダッシュボードやカスタムレポートを網羅しています。ユーザーはレポートを担当者、パイプライン、ステージ、期間でフィルタリングし、定期的な確認用に保存できます。Insightlyではレポートのスケジュール設定も可能で、関係者が手動でのエクスポートを必要とせずに更新情報を受け取れるよう保証します。パイプライン報告の精度は、ステージの一貫した使用とチームによる活動ログの徹底的な記録に依存します。

統合とデータ衛生管理

Freshsalesは、Freshworks Marketplaceを通じて統合機能を追加することで、ユーザーのCRM体験を強化します。外部ツールとの連携により、ワークフローとレコード管理の改善を実現します。重複管理機能は、重複する見込み客や連絡先を効果的に識別・統合し、レポート作成や自動化が統合されたデータで機能することを保証します。さらに、インポート設定では、入力される情報を既存レコードと照合することで重複エントリの最小化を支援します。一方、データ補完機能は、選択したエディションと設定によって異なる場合があります。

Insightlyは、選択したプランと設定に応じて、統合レイヤーおよび連携アプリを介した統合オプションを提供します。データ衛生管理機能には重複管理プロセスが含まれ、重複する連絡先、組織、リードを識別・統合してクリーンな記録を維持するのに役立ちます。データインポート時の動作も、アップロード時に適用されるマッチングルールによって重複発生に影響を与える可能性があります。整然とした記録を維持することで、レポートの精度が向上し、自動化時の競合が減少します。

folk: 2026年、代理店向け最高のCRM！

folk AI駆動型folk 設定を複雑にすることなく連絡先、会話、取引の文脈を一元管理します。見込み客開拓、オンボーディング、サービス提供、更新の全段階で複数の担当者が同一アカウントに関わる代理店チームに最適です。システムは明確な関係履歴を維持し、記憶や散在するメモに依存することなく、シームレスな引き継ぎを保証します。

• 複数のパイプラインとカスタムステージを組み合わせ、様々な代理店のワークフローに合わせて調整
• 連絡先と取引のタイムラインを統合し、インタラクション履歴を一箇所に集約
• メールとカレンダーの同期により、会話を適切なレコードに紐付ける
• タスク、リマインダー、およびフォローアップの追跡により、標準化された次のステップを確実に実行する
• 連絡先情報の補完により、不足している会社情報および連絡先情報を完成させる
• 重複データを統合し、クリーンなデータベースを維持するための重複排除ツール
• ステージの健全性と取引の進捗状況を追跡するシンプルなパイプライン報告
• 手動更新を最小限に抑えるための統合と自動化コネクタ

代理店にとっての根本的な利点は、並行する関係性全体における業務の明確性です。パイプラインは、リテイナー契約、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など様々な収益源を可視化でき、タスクとリマインダー機能によりチーム全体で一貫したフォローアップが保証されます。データ補完や重複排除といったデータ品質向上機能は、重複レコードの排除や欠落項目の補完を支援し、パイプラインレポートの継続的な有効性を維持します。

結論

結論として、Freshsalesはシンプルなリード管理とカスタマイズ可能な自動化機能に優れており、簡便性を求める代理店に最適です。Insightlyは営業と納品タスクを同期するプロジェクト指向の機能で優れています。ただし、メール連携、自動化、シームレスなシーケンスを優先するチームには、 folk が最良の選択肢として際立っています。folkはコンタクト履歴を一元管理し、フォローアップを簡素化し、データ品質を向上させることで、クライアント関係全体における明確さと効率性を保証します。代理店のワークフローを真にサポートするCRMfolk を選択してください。

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