Comprendere il proprio sistema CRM: cosa ci si deve aspettare da un software CRM all-in-one?

Si dice che le conoscenze siano fondamentali per il successo in qualsiasi attività commerciale. Quindi, se ogni giorno incontri centinaia di nuovi contatti, può essere difficile tenere traccia di ogni interazione. Per non parlare poi di ricordare dove hai incontrato una persona. Ma essere in grado di ricordare questi dettagli dopo aver incontrato qualcuno può fare la differenza nel rapporto commerciale che stai costruendo con lui.

Il che rende la scelta della piattaforma giusta per la gestione delle relazioni con i clienti una questione piuttosto importante.

In questo post del blog esaminiamo i diversi tipi di piattaforme CRM disponibili e vediamo cosa ci si può aspettare da una singola piattaforma confezionata come software CRM all-in-one.  

Che cos'è un CRM?

Un CRM, noto anche come gestione delle relazioni con i clienti, è una piattaforma che aiuta le aziende a gestire e coltivare le relazioni con i clienti. Si tratta di un database che è possibile utilizzare per archiviare informazioni chiave quali recapiti, ultime interazioni con una persona, note sul luogo dell'incontro.

L'utilizzo del CRM non è limitato alle grandi aziende. Chiunque può trarne vantaggio, compresi i liberi professionisti, le piccole imprese e le startup. È possibile utilizzarlo anche per uso personale se si fa molto networking e si ha bisogno di un posto dove archiviare tutte le nuove informazioni di contatto.

Tipi di CRM

Se sei sul mercato, saprai che esistono diverse soluzioni CRM tra cui scegliere. Questo può essere fonte di confusione. Alcuni CRM hanno un focus specifico che li rende molto efficaci in un determinato ambito. Tale ambito può riguardare:

• Marketing via e-mail
• Integrazioni
• Gestione della pipeline di vendita
• Analisi
  

Un esempio è Pipedrive, specializzato in CRM per le vendite. Ma CRM come folk, HubSpot CRM e Zoho sono quelle che chiamiamo piattaforme all-in-one.

Che ne dici di un CRM all-in-one?

Invece di aiutare solo le vendite o solo il marketing. I sistemi CRM all-in-one dispongono di strumenti e funzionalità in grado di supportare le vendite, il marketing e la gestione dei clienti. Se avete difficoltà a condividere le informazioni all'interno della vostra azienda, un CRM all-in-one è un'ottima soluzione. Un buon esempio è, naturalmente, folk.

👉🏼 Prova folk per consolidare i contatti di Gmail, Outlook e LinkedIn in un unico CRM condiviso.

Aspettati di trovare alcune di queste funzionalità in un CRM all-in-one:

• Automazione del marketing
• Campagne di email marketing
• Gestione della pipeline (per il team di vendita, il reclutamento, la piattaforma di marketing e altro ancora)
• Supporto AI
• Campi personalizzati
• Generatore di landing page
• Gestione dei progetti
• Modelli di messaggio

Vantaggi di un CRM all-in-one

Scegliere un CRM all-in-one offre numerosi vantaggi. Di seguito ne elenchiamo alcuni.

1. Maggiore collaborazione interna

Se condividi spesso elenchi di contatti, un CRM all-in-one può aiutarti a creare un'unica fonte di informazioni attendibili per tutta la tua azienda. La funzione di sincronizzazione dei contatti può aiutarti a consolidare tutti i tuoi contatti nel tuo CRM, in modo da avere tutte le informazioni sui clienti in un unico posto. La piattaforma da cui è possibile ottenere le informazioni di contatto dipende dal CRM scelto. In folk, ciò significa che puoi accedere ai contatti da Gmail, Outlook e piattaforme di social media come LinkedIn.

2. Miglioramento delle relazioni con i clienti

Utilizzando i dati raccolti dal tuo CRM per comprendere il ciclo di vita dei tuoi clienti e monitorare le interazioni e il coinvolgimento dei clienti, migliorerai la fidelizzazione dei clienti. Puoi utilizzarlo per capire quanto tempo impiega il tuo team di assistenza clienti a rispondere a una richiesta, quando il coinvolgimento dei clienti diminuisce e creare report personalizzati per valutare questo aspetto nel tempo.

3. Maggiore flessibilità

A differenza dei CRM specializzati, le cui funzionalità si concentrano su un unico aspetto dell'attività, un CRM all-in-one è in grado di supportare più funzioni. Ciò è particolarmente utile se avete una piccola impresa con un budget limitato. Significa anche che i vostri team saranno in grado di instaurare facilmente collaborazioni tra i vari reparti.

Come scegliere il CRM giusto per te

Con una vasta gamma di CRM all-in-one tra cui scegliere, può essere un po' difficile capire quale sia quello giusto per te. Per iniziare, ti suggeriamo di prestare particolare attenzione a queste caratteristiche.

Esperienza utente

L'interfaccia utente del tuo CRM può determinare il successo o il fallimento di un team. Soprattutto se si tratta di un team molto impegnato che non ha molto tempo per familiarizzare con una nuova piattaforma. Presta attenzione alla curva di apprendimento e cerca un CRM semplice e facile da usare fin dal primo giorno. Sebbene l'usabilità possa essere soggettiva, la maggior parte dei CRM offre una versione di prova gratuita che puoi utilizzare.

Personalizzazione

Per sfruttare appieno una piattaforma CRM, può essere utile disporre degli strumenti giusti per personalizzarla completamente. Ciò significa che dovrai prestare attenzione alla libreria di integrazione che offre. Cerca una piattaforma in grado di sincronizzare i tuoi contatti da tutte le piattaforme, inclusi Gmail e Outlook, in modo da non essere limitato a un particolare provider di posta elettronica.

Prezzi e piani

La maggior parte dei piani CRM ha un prezzo mensile per utente. Molti prevedono un costo aggiuntivo per il supporto all'integrazione. Quindi ti consigliamo di cercarne uno che possa adattarsi alle tue esigenze. Potresti scoprire che il piano gratuito è utile, ma che i piani a pagamento sono troppo costosi e non possono supportarti quando sei pronto a crescere. Assicurati di fare le tue ricerche.

Quali sono i migliori software CRM all-in-one presenti sul mercato?

folk

Ideale per: software all-in-one per molteplici funzioni aziendali, tra cui vendite, marketing, reclutamento, investimenti e altro ancora.

folk è un pluripremiato CRM all-in-one molto apprezzato per il suo design simile a Notion. È uno dei CRM più facili da usare sul mercato in grado di supportare molteplici funzioni aziendali. È inoltre ricco di tantissime funzioni utili, tra cui supporto AI, campagne e-mail e una pratica estensione Chrome, folk .

Caratteristiche principali

• Estensione Chromefolk : consente di cercare potenziali clienti, accedere a modelli di messaggi e aggiungere elenchi di ricerca da LinkedIn senza uscire dalla pagina.
• Gestione dei contatti: consolida e sincronizza i contatti da Gmail, Outlook, LinkedIn e altri servizi, in modo da poter creare elenchi di contatti con il tuo team. Utilizza folk arricchimento con un solo clic per inserire le informazioni di contatto mancanti.
• Gestione della pipeline: scegli tra una visualizzazione Kanban o un elenco personalizzabile in base al tuo processo di vendita.
• Supporto AI: "Magic Field" consente di creare prompt personalizzati che comunicano alle informazioni AI folk di compilare il database. Ciò consente di risparmiare tempo nella personalizzazione di più e-mail a più destinatari.

HubSpot

Ideale per: software CRM gratuito

HubSpot è noto per il suo piano iniziale gratuito a tempo indeterminato. Ideale per le piccole imprese con un budget limitato, è in grado di supportare la tua pipeline di vendita, le tue esigenze di marketing e il tuo servizio clienti. Tuttavia, una volta che sei pronto a crescere, i suoi piani tariffari piuttosto costosi possono rendere difficile scalare con te.

Caratteristiche principali

• Piano gratuito funzionale: copre le funzionalità CRM di base, tra cui la gestione dei contatti, i registri delle e-mail e i registri delle telefonate.
• Bot di chat live con marchio HubSpot.
• Curva di apprendimento ripida.

Bitrix24

Ideale per: automatizzare i flussi di lavoro.

Bitrix 24 è una piattaforma CRM all-in-one in grado di generare e gestire lead. Puoi anche utilizzarla per automatizzare i flussi di lavoro, tenere sotto controllo la produttività dei tuoi team di vendita, creare landing page e lanciare campagne di marketing.

Caratteristiche principali

• Piattaforma CRM mobile: consente di gestire i clienti ovunque vi troviate.
• Modello di sito web gratuito per creare landing page e raccogliere informazioni di contatto. Acquisisci lead e convertili in clienti.
• Interfaccia utente complessa e curva di apprendimento ripida.

Conclusione

I CRM all-in-one sono un ottimo investimento sia per le PMI che per le grandi aziende. Promuovono una maggiore collaborazione interna tra diverse funzioni aziendali e possono supportare il tuo processo di vendita, il servizio clienti, gli investimenti e altro ancora. La sua interfaccia intuitiva rende folk dei principali contendenti sul mercato. Prova folk , gratuitamente.

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Domande frequenti

Che cos'è un CRM all-in-one?

Un CRM all-in-one combina strumenti di vendita, marketing e assistenza in un'unica piattaforma. Memorizza i contatti, tiene traccia delle interazioni, gestisce le pipeline, esegue campagne e-mail, automatizza le attività e genera report sui risultati per ridurre i silos e migliorare la collaborazione.

Quali caratteristiche dovrebbe includere un CRM all-in-one?

Le caratteristiche principali includono la gestione dei contatti, le bacheche delle pipeline, le campagne e-mail, l'automazione del marketing, l'assistenza AI, i campi personalizzabili, i report, i modelli e le integrazioni native con Gmail, Outlook e LinkedIn.

Come scegliere il CRM giusto per una piccola impresa?

Dai priorità alla facilità d'uso e alla rapidità di implementazione. Verifica le integrazioni chiave (Gmail, Outlook, LinkedIn), la personalizzazione e la compatibilità con i dispositivi mobili. Confronta i prezzi per utente e i costi aggiuntivi. Utilizza una versione di prova gratuita per testare i flussi di lavoro, la migrazione e la qualità dell'assistenza.

Qual è il miglior CRM all-in-one?

La scelta migliore dipende dalle dimensioni del team, dal budget e dai flussi di lavoro. Confronta l'usabilità, le funzionalità e il costo totale. Le opzioni includono folk, HubSpot e Zoho. Per pipeline personalizzabili, sincronizzazione dei contatti e campagne e-mail, prendi in considerazione folk.