Integra Docusign con folk per velocizzare i flussi di lavoro relativi ai contratti

Docusign è una popolare piattaforma di firma elettronica che consente agli utenti di inviare e firmare contratti in formato digitale.

L'integrazione di Docusign con folk può semplificare il processo di gestione dei contratti e migliorare la gestione complessiva delle relazioni con i clienti, rendendolo una soluzione ideale per i team di vendita composti da 20-50 persone che necessitano di un'efficiente automazione dei contratti.

L'invio di contratti per la firma è utile in una moltitudine di casi, tra cui la finalizzazione di accordi, la collaborazione con altre aziende e la gestione di contratti legali.

In questo articolo esploreremo il caso d'uso, i vantaggi e le istruzioni dettagliate su come centralizzare i contratti Docusign in Folk .

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Vantaggi

Vantaggio n. 1: semplificazione del processo di firma dei contratti. Integrando Docusign con folk , è possibile inviare facilmente i contratti da firmare ai propri contatti taggati, garantendo un processo di firma efficiente e senza intoppi.

Vantaggio n. 2: monitoraggio dello stato dei contratti. Grazie a questa integrazione, potrai tenere traccia dei contratti inviati per la firma e monitorarne lo stato, consentendo un follow-up e un'azione tempestivi.

Vantaggio n. 3: Migliora la gestione dei contratti. Centralizzando i contratti Docusign nel folk , puoi avere una visione completa della cronologia dei contratti con ciascun contatto, inclusi i contratti firmati, quelli in sospeso e i dettagli contrattuali.

Come centralizzare i contratti Docusign nel Folk

1. Apri un account Zapier o Make: Zapier e Make sono piattaforme di automazione molto diffuse che ti aiuteranno a collegare Docusign e folk .
2. Imposta il trigger: scegli folk come trigger, collegalo a Zapier. Seleziona l'evento "Contatto taggato" su folk .
3. Imposta l'azione: scegli Docusign come azione, collegalo a Zapier. Seleziona il modello o il documento corretto su Docusign e personalizza il contratto che desideri inviare. Abbina i campi di folk ai campi corrispondenti in Docusign.

Inizia da questo modello

Seguendo questi passaggi, potrai centralizzare i tuoi contratti Docusign nel folk e automatizzare il processo di invio dei contratti per la firma ai contatti taggati. Questa integrazione ottimizzerà le tue attività di gestione dei contratti e migliorerà la gestione complessiva delle relazioni con i clienti, in particolare per i team di vendita di medie dimensioni che desiderano espandere le proprie operazioni in modo efficiente.

L'implementazione di questa integrazione può migliorare notevolmente il processo di firma dei contratti, l'organizzazione e l'esperienza dei clienti. Per i team di vendita composti da 20-50 persone, folk offre il perfetto equilibrio tra funzionalità di automazione avanzate e un'interfaccia intuitiva per ottimizzare il flusso di lavoro della gestione dei contratti. Provatelo e scoprite voi stessi i vantaggi!

👉🏼 Prova folk per centralizzare lo stato delle buste nella cronologia di ciascun contatto e consentire follow-up tempestivi.

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Domande frequenti

Come integrare DocuSign con folk ?

Crea un flusso di lavoro Zapier o Make: attiva "Contatto contrassegnato" in folk , avvia DocuSign per inviare un modello, mappa campi come nome e e-mail, esegui un test, quindi attiva il flusso. Se lo desideri, aggiungi un passaggio per riportare lo stato della busta su folk.

Quali campi devono essere mappati dal folk a DocuSign?

Mappa il nome del firmatario, l'indirizzo e-mail, l'azienda, il ruolo e qualsiasi campo personalizzato utilizzato nel modello. Utilizza i campi folk per precompilare le schede DocuSign. Assicurati che siano presenti i campi obbligatori per ogni firmatario, al fine di evitare errori di invio.

È possibile aggiornare lo stato di DocuSign nel folk ?

Sì, tramite Zapier o Make. Utilizza un trigger DocuSign come "Busta inviata" o "Completato" e aggiorna il contatto in folk lo stato, l'ID della busta e la data di completamento per consentire il monitoraggio e i follow-up tempestivi.

Quali sono le migliori pratiche per automatizzare l'invio dei contratti?

Utilizza i tag per segnalare la disponibilità, blocca i modelli DocuSign, mappa solo i campi obbligatori, esegui un test con un contatto di prova, attiva promemoria e scadenze e archivia l'ID della busta in un campo personalizzato in folk un monitoraggio affidabile.