Il miglior CRM per Xero

Come utente Xero, la gestione dei tuoi dati finanziari è già semplificata, ma tenere traccia delle relazioni con i clienti, delle pipeline di vendita e delle comunicazioni può essere difficile senza gli strumenti giusti.

Un sistema CRM integrato con Xero può aiutarti a gestire i tuoi contatti, automatizzare i follow-up e monitorare le trattative, il tutto sincronizzandosi perfettamente con i tuoi dati contabili. Con il CRM giusto, puoi migliorare l'efficienza, ottimizzare i flussi di lavoro e assicurarti che nessun cliente o potenziale cliente venga trascurato. Mantenere sincronizzati i dati contabili e quelli relativi ai clienti favorisce inoltre l'automazione della riscossione dei crediti, consentendo alle fatture scadute di attivare follow-up tempestivi e coerenti.

In questo post del blog esploreremo le migliori opzioni CRM per gli utenti Xero come te, mettendo in evidenza gli strumenti che miglioreranno sia la tua gestione finanziaria che quella dei clienti.

Che cos'è Xero?

Xero è un software di contabilità basato sul cloud pensato per le piccole imprese, i commercialisti e i contabili. Consente di gestire in un’unica piattaforma fatturazione, pagamenti, riconciliazione bancaria, spese e rendicontazione finanziaria.

Le aziende utilizzano comunemente Xero per:

• Creare e inviare preventivi e fatture
• Registrare i pagamenti e monitorare i saldi scaduti
• Collega i conti bancari ed effettua la riconciliazione delle transazioni
• Tieni traccia delle fatture, delle spese e del flusso di cassa
• Archiviare i documenti contabili relativi a clienti e fornitori
• Generare report finanziari
• Collaborare con commercialisti e contabili

Xero gestisce le attività finanziarie, ma non è un CRM completo per le vendite. Non offre le funzionalità di gestione della pipeline, ricerca di potenziali clienti, arricchimento dei contatti o monitoraggio delle comunicazioni di cui i team di vendita hanno bisogno prima e dopo l'emissione di una fattura.

L'integrazione di Xero con un CRM colma questa lacuna. Il CRM gestisce i lead, le opportunità, le comunicazioni e i follow-up, mentre Xero rimane la fonte di riferimento per fatture, pagamenti e registrazioni contabili.

Xero vs CRM: cosa va dove?

Xero e un CRM gestiscono due aspetti diversi del ciclo di vita del cliente. Xero registra la transazione finanziaria, mentre il CRM tiene traccia del rapporto che l’ha determinata. Collegandoli tra loro, si offre ai team di vendita e di finanza una visione condivisa, senza costringere nessuno dei due a lavorare nel sistema sbagliato.

Xero dovrebbe rimanere la fonte autorevole per fatture, pagamenti, imposte e registrazioni contabili. Il CRM dovrebbe gestire la ricerca di nuovi clienti, le conversazioni, le fasi delle trattative e i follow-up. Sincronizzate solo le informazioni necessarie a ciascun team per evitare campi superflui e registrazioni contrastanti.

Come abbiamo valutato i migliori CRM per gli utenti di Xero

Abbiamo valutato ogni sistema CRM considerando l'intero flusso di lavoro, dal lead al pagamento. Le soluzioni più efficaci non si limitano a esportare un elenco di contatti su Xero, ma riducono i doppioni, mantengono il contesto di vendita e offrono ai responsabili degli account una visibilità finanziaria sufficiente per agire al momento giusto.

La nostra valutazione ha riguardato:

✅ Connessione con Xero: se il CRM si collega tramite un’integrazione nativa, Zapier, Make o un’API personalizzata.

✅ Direzione di sincronizzazione: indica se le informazioni vengono trasferite in un solo senso o se entrambi i sistemi vengono aggiornati.

✅ Copertura dei dati: i tipi di record supportati, tra cui contatti, prodotti, preventivi, fatture e pagamenti.

✅ Visibilità delle fatture: se i team di vendita possono visualizzare lo stato delle fatture senza aprire Xero.

✅ Aggiornamenti sui pagamenti: gli stati “pagato”, “parzialmente pagato” e “in ritardo” possono aggiornare i record del CRM.

✅ Abbinamento dei contatti: come l'integrazione identifica i clienti esistenti ed evita i duplicati.

✅ Gestione del funnel: la possibilità di monitorare le opportunità, i responsabili, il valore delle trattative e le azioni successive.

✅ Automazione dei flussi di lavoro: opzioni per creare fatture, assegnare attività o attivare azioni di follow-up in seguito a un cambiamento di stato.

✅ Cronologia delle comunicazioni: sincronizzazione di e-mail, riunioni e note per ogni scheda cliente.

✅ Reportistica: visibilità sulle prestazioni della pipeline, sui ricavi realizzati e sull'attività dei clienti.

✅ Configurazione e manutenzione: le operazioni tecniche necessarie per configurare e gestire la connessione.

✅ Costi: il piano di abbonamento e i costi di integrazione necessari per l'esecuzione del flusso di lavoro.

Abbiamo dato maggiore importanza a una sincronizzazione affidabile e a flussi di lavoro pratici tra il reparto vendite e quello finanziario piuttosto che al numero totale di funzionalità. Un CRM otteneva un punteggio inferiore quando la sua integrazione con Xero richiedeva un ampio sviluppo personalizzato o trasferiva troppo poche informazioni per ridurre il lavoro manuale.

I 5 migliori CRM per Xero

1. folk

folk è una piattaforma CRM moderna per la gestione dei contatti, dei flussi di lavoro e delle relazioni, che offre pipeline personalizzabili, strumenti basati sull'intelligenza artificiale e integrazioni per migliorare la gestione delle trattative e la ricerca di nuovi clienti. Per le piccole imprese e gli studi contabili con team di 20-50 persone che utilizzano Xero, folk si distingue come la soluzione ideale che si adatta perfettamente alle organizzazioni in crescita.

Caratteristiche principali

• Arricchimento dei contatti: arricchisce automaticamente i dettagli di contatto trovando indirizzi e-mail e URL LinkedIn, consentendo una comunicazione efficiente senza inserimento manuale dei dati o costi aggiuntivi per i servizi di posta elettronica.
• Integrazione con LinkedIn: importa facilmente i contatti da LinkedIn e Sales Navigator monitorarli all'interno di folk e usa i modelli per comunicare in modo più veloce e semplice.
• Stampa unione e sequenze di e-mail: sincronizzazione completa delle e-mail compatibile con Gmail e Outlook, con accesso a modelli e funzioni di tracciamento, che consentono agli utenti di gestire tutte le comunicazioni direttamente dal CRM.
• Funzionalità basate sull'intelligenza artificiale: gli strumenti di intelligenza artificiale aiutano a gestire i contatti e le relazioni, automatizzando le attività di routine e suggerendo azioni per migliorare la produttività.
• Integrazioni: folk perfettamente con oltre 6.000 app, tra cui Gmail, Zapier e Make, consentendo agli utenti di centralizzare il loro flusso di lavoro e ridurre l'inserimento manuale dei dati. Connettiti con Xero tramite Zapier.

Pro

• Facilità d'uso: folk apprezzato per la sua interfaccia intuitiva, che lo rende accessibile anche agli utenti non esperti con una rapida configurazione iniziale e una curva di apprendimento minima.
• All-in-one: folk il tuo flusso di lavoro consentendoti di importare i contatti da LinkedIn, trovare automaticamente le loro e-mail, contattarli tramite sequenze di e-mail personalizzabili e monitorare le interazioni in una pipeline, eliminando la necessità di utilizzare più strumenti e risparmiando tempo e denaro.
• Integrazione con LinkedIn: importa facilmente i contatti da LinkedIn, monitora le conversazioni all'interno di folk e utilizza modelli per una comunicazione più rapida e semplificata.
• Personalizzazione: campi personalizzati, pipeline e flussi di lavoro.
• Integrazioni: folk perfettamente con oltre 6.000 app, tra cui Gmail, Zapier e Make, consentendo agli utenti di centralizzare il loro flusso di lavoro e ridurre l'inserimento manuale dei dati.

Contro

• Reportistica: folk analisi avanzate, tra cui reportistica sulla pipeline e sulle fasi delle trattative, previsioni di fatturato con probabilità ponderate, analisi delle prestazioni per proprietario/canale/settore/regione/campi personalizzati e approfondimenti sul fatturato.
  

Prezzi e piani

Puoi provare folk con una prova gratuita di 14 giorni. Successivamente, il piano di abbonamento mensile o annuale è il seguente.

• Standard: 24 $ al mese per utente.
• Premium: 48 $ al mese per utente.
• Personalizzato: a partire da 80 $ al mese per utente.

2 HubSpot

HubSpot CRM è una piattaforma intuitiva e scalabile che offre strumenti integrati per gestire in modo efficiente le vendite, il marketing, il servizio clienti e le operazioni.

Caratteristiche principali

• Marketing Hub: perfetta per generare e coltivare lead, questa funzione include email marketing, monitoraggio degli annunci e landing page, integrandosi perfettamente con Xero per gestire i dati dei clienti.
• Sales Hub: indispensabile per monitorare le trattative e gestire le pipeline di vendita, questa funzione offre automazione delle vendite e reportistica che si sincronizza facilmente con Xero, garantendo che i dati dei clienti siano sempre aggiornati.
• Service Hub: fornisce strumenti affidabili per l'assistenza clienti, come il sistema di ticketing e la chat live, aiutandoti a gestire le richieste dei clienti e i ticket di assistenza collegati direttamente ai tuoi contatti Xero.
• Hub operativo: sincronizza e automatizza i processi aziendali su diversi sistemi, tra cui Xero, per ottimizzare le operazioni e garantire la coerenza dei dati.
• Lead scoring: assegna priorità ai lead con un punteggio predittivo per migliorare l'efficienza delle vendite, rendendo più facile concentrarsi sui clienti ad alto potenziale registrati in Xero.

Pro

• Interfaccia intuitiva: il design intuitivo consente agli utenti di qualsiasi livello di competenza di navigare e gestire facilmente i lead e i clienti sincronizzati con Xero.
• Piano gratuito completo: offre una versione gratuita completa che include le funzionalità CRM essenziali, ideale per le piccole imprese che utilizzano Xero.
• Perfetta integrazione con gli strumenti di marketing: si integra perfettamente con i suoi hub di marketing, vendite e assistenza, creando una piattaforma unificata per la gestione dei contatti Xero.
• Funzionalità di automazione: fornisce potenti strumenti di automazione per attività quali l'email marketing e il lead nurturing, consentendo agli utenti Xero di risparmiare tempo e migliorare l'efficienza.
• dashboard report personalizzabili: consente agli utenti di creare dashboards report personalizzati per monitorare le metriche e ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni aziendali, direttamente collegati ai dati Xero.

Contro

• Costo elevato ai livelli superiori: il prezzo può diventare costoso man mano che si passa ai livelli superiori, il che può essere proibitivo per le piccole imprese che stanno ampliando le loro operazioni Xero.
• Personalizzazione limitata nel piano gratuito: il piano gratuito e i livelli inferiori hanno opzioni di personalizzazione limitate, che restringono la flessibilità per le aziende in crescita che utilizzano Xero.
• Limiti dell'email marketing: la funzionalità di email marketing nel piano gratuito è limitata dal numero di email che è possibile inviare, uno svantaggio per le aziende con elenchi più grandi in Xero.
• Costi aggiuntivi per i componenti aggiuntivi: molte funzioni utili sono disponibili come componenti aggiuntivi a pagamento, aumentando il costo complessivo per le aziende che desiderano migliorare la loro integrazione con Xero.
• Dipendenza dall'ecosistema HubSpot: la piattaforma funziona al meglio quando è completamente integrata con gli altri strumenti HubSpot, il che può limitare la flessibilità se si utilizzano altri software insieme a Xero.

Prezzi e piani

Gli utenti di Xero potrebbero essere più propensi a utilizzare Sales Hub di HubSpot. I suoi piani di abbonamento annuali sono i seguenti.

• Starter: 15 $ al mese per utente.
• Professionale: 90 per utente, al mese.
• Enterprise: 150 $ al mese per utente.
  

3. Salesforce

Salesforce è una solida piattaforma CRM per grandi imprese che offre strumenti per le vendite, il marketing, l'assistenza e l'analisi, con un'ampia scalabilità.

Caratteristiche principali

• Ecosistema completo: Salesforce una piattaforma unificata che include CRM, automazione del marketing e assistenza clienti, rendendola ideale per la gestione dei lead e dei clienti in Xero.
• Personalizzazione e scalabilità: la piattaforma è altamente personalizzabile, consentendo alle aziende di adattarla alle loro esigenze specifiche, come il monitoraggio delle interazioni con i clienti e dei dati finanziari in Xero.
• Integrazione dell'intelligenza artificiale (AI): Salesforce fornisce approfondimenti e automazione basati sull'intelligenza artificiale, aiutando le aziende a ottimizzare la gestione dei clienti e le strategie di vendita.
• Ampie capacità di integrazione: Salesforce perfettamente con Xero, consentendo un flusso di dati fluido e una gestione finanziaria completa.
• Analisi e reportistica avanzate: potenti strumenti di analisi consentono alle aziende di ottenere informazioni approfondite sui dati dei clienti e sulle prestazioni finanziarie, migliorando il processo decisionale.

Pro

• Set completo di funzionalità: Salesforce funzionalità complete che coprono le vendite, l'assistenza e il marketing, rendendolo uno strumento potente per gestire tutti gli aspetti delle relazioni con i clienti insieme a Xero.
• Altamente personalizzabile: le aziende possono adattare Salesforce loro esigenze specifiche con campi, oggetti e flussi di lavoro personalizzati, migliorando l'integrazione con Xero.
• Ampie capacità di integrazione: Salesforce con un'ampia gamma di applicazioni di terze parti, tra cui Xero, garantendo un flusso di dati senza soluzione di continuità tra le piattaforme.
• Scalabilità: Salesforce adatto ad aziende di tutte le dimensioni, dalle piccole startup alle grandi imprese, con la capacità di crescere insieme alle esigenze aziendali.
• Analisi e reportistica avanzate: la piattaforma offre strumenti affidabili di analisi e reportistica, consentendo alle aziende di ottenere informazioni approfondite sui propri dati e prendere decisioni informate.

Contro

• Costo elevato: Salesforce essere costoso, soprattutto per le piccole e medie imprese, con costi di licenza elevati e costi aggiuntivi per componenti aggiuntivi e personalizzazioni.
• Curva di apprendimento ripida: a causa delle sue numerose funzionalità e della sua complessità, Salesforce richiede Salesforce molto tempo e formazione affinché gli utenti acquisiscano una buona padronanza del sistema.
• Configurazione e personalizzazione complesse: la configurazione iniziale e la personalizzazione possono essere difficili e spesso richiedono l'aiuto di esperti o consulenti certificati, il che aumenta il costo complessivo.
• Interfaccia utente: alcuni utenti ritengono che Salesforce sia obsoleta e meno intuitiva rispetto ad altre piattaforme CRM moderne, il che può ostacolarne l'usabilità.
• Troppo complesso per i piccoli team: le potenti funzionalità Salesforce potrebbero risultare eccessive per i team o le aziende di piccole dimensioni, con conseguente sottoutilizzo delle capacità della piattaforma.

Prezzi e piani

Con un abbonamento annuale, il piano Service Cloud Salesforce è il seguente.

• Pacchetto Starter: a partire da 25 $ al mese per utente.
• Suite Pro: a partire da 100 $ al mese per utente.
• Enterprise: a partire da 165 $ al mese per utente.

4. Zoho

Zoho è un sistema CRM fortemente orientato alle vendite. Offre funzionalità di orchestrazione del percorso, gestione del processo di vendita e automazione del flusso di lavoro. Sono disponibili anche funzionalità per i team di marketing, tra cui la gestione degli eventi e la segmentazione dei clienti.

Caratteristiche principali

• Automazione delle vendite: automatizza le attività di vendita come la gestione dei lead, il monitoraggio delle trattative e le azioni di follow-up, garantendo un flusso di lavoro ottimizzato che integra i processi contabili di Xero.
• dashboards report personalizzabili: consentono agli utenti di creare e personalizzare dashboards report per analisi approfondite, facilitando il monitoraggio dei parametri finanziari e delle interazioni con i clienti.
• Gestione dei lead e dei contatti: gestisce le informazioni sui clienti, tiene traccia delle interazioni e segmenta i contatti per campagne mirate, integrandosi perfettamente con la gestione dei contatti di Xero.
• Integrazione e-mail: si integra con i più diffusi servizi di posta elettronica per una comunicazione fluida e un efficace marketing via e-mail, migliorando la gestione delle relazioni con i clienti insieme alla fatturazione e alla contabilità di Xero.
• API e integrazioni: supporta l'integrazione con applicazioni e servizi di terze parti tramite API, tra cui Xero, garantendo un flusso di dati fluido tra il tuo CRM e il software di contabilità.

Pro

• Convenienza: Zoho offre prezzi competitivi con vari livelli, rendendolo accessibile alle piccole e medie imprese che utilizzano Xero.
• Personalizzazione: le numerose opzioni di personalizzazione consentono alle aziende di adattare il CRM alle loro esigenze specifiche, inclusi campi personalizzati, moduli e flussi di lavoro in linea con le funzionalità di Xero.
• Integrazione con Zoho : la perfetta integrazione con altri Zoho (come Zoho , Zoho e Zoho ) crea un ecosistema completo per la gestione di diverse funzioni aziendali insieme a Xero.
• Comunicazione multicanale: Zoho supporta e-mail, telefono, social media e chat live, consentendo alle aziende di gestire tutte le interazioni con i clienti da un'unica piattaforma, integrando la gestione finanziaria di Xero.
• Funzionalità basate sull'intelligenza artificiale: Zia, l'assistente AI, fornisce approfondimenti intelligenti, analisi predittive e automazione delle attività, contribuendo a migliorare l'efficienza delle vendite e del marketing, con vantaggi diretti per le aziende che utilizzano Xero.

Contro

• Curva di apprendimento ripida: le numerose opzioni di personalizzazione possono risultare complesse per i nuovi utenti, richiedendo un investimento di tempo significativo per padroneggiare la piattaforma e la sua integrazione con Xero.
• Configurazione complessa: l'installazione e la configurazione iniziali possono essere complesse, in particolare per le aziende che non dispongono di competenze tecniche o risorse IT dedicate, specialmente in caso di integrazione con Xero.
• Problemi di prestazioni: segnalazioni occasionali di prestazioni lente, specialmente con set di dati di grandi dimensioni o operazioni complesse, possono ostacolare la produttività, influendo sull'efficienza dell'integrazione di Xero.
• Integrazioni di terze parti limitate: sebbene Zoho bene con la propria suite di prodotti, l'integrazione con applicazioni di terze parti può essere limitata o richiedere uno sforzo aggiuntivo, complicandone potenzialmente l'uso con Xero.
• Limitazioni delle funzionalità nei livelli inferiori: i piani più economici potrebbero non disporre di funzionalità avanzate, spingendo gli utenti a passare a livelli più costosi per ottenere funzionalità essenziali, che potrebbero essere necessarie per la piena integrazione con Xero.

Prezzi e piani

Il piano gratuito Zoho è limitato a tre utenti. Per ulteriori funzionalità e posti, è disponibile un piano di abbonamento annuale con i seguenti costi:

• Standard: 14 $ per utente al mese.
• Professionale: 23 $ al mese per utente.
• Enterprise: 40 per utente, al mese.

5. Pipedrive

Pipedrive è un CRM basato sul web per piccole imprese che offre gestione dei lead, automazione, integrazione e-mail e pipeline personalizzabili per ottimizzare le vendite.

Caratteristiche principali

• Gestione dei lead e delle trattative: strumenti centralizzati per gestire i dati dei clienti, le interazioni e le pipeline di vendita, aiutando i team ad agire rapidamente sulle opportunità.
• Automazione delle vendite: automazione del flusso di lavoro per gestire attività ripetitive, come l'inoltro dei lead, i follow-up e le sequenze di e-mail, consentendo ai team di vendita di concentrarsi sulla conclusione delle trattative.
• Integrazione e-mail: sincronizzazione completa delle e-mail, modelli e funzioni di tracciamento, che consentono agli utenti di gestire tutte le comunicazioni direttamente dal CRM.
• Reportistica e analisi avanzate: analisi dei dati in tempo reale e strumenti di reportistica personalizzati per monitorare le prestazioni di vendita, prevedere i ricavi e ottenere informazioni utili.
• Personalizzazione e sicurezza: opzioni per personalizzare pipeline, campi e autorizzazioni utente, con solide misure di sicurezza per proteggere i dati.

Pro

• Interfaccia intuitiva: il CRM è noto per la sua interfaccia intuitiva e visivamente accattivante, che consente agli utenti di navigare e gestire facilmente le loro pipeline di vendita.
• Focus sulla pipeline di vendita: progettato specificamente per la gestione delle pipeline di vendita, offre un approccio visivo che aiuta i team di vendita a monitorare efficacemente le trattative e le attività.
• Personalizzazione: consente un elevato grado di personalizzazione, permettendo agli utenti di adattare la piattaforma ai propri processi di vendita specifici con campi e flussi di lavoro personalizzati.
• Convenienza: offre prezzi competitivi, rendendolo accessibile alle piccole e medie imprese senza sacrificare le funzionalità CRM essenziali.
• Funzionalità di automazione: include strumenti di automazione che aiutano a semplificare le attività ripetitive, come l'invio di e-mail di follow-up e lo spostamento delle trattative attraverso la pipeline, consentendo di risparmiare tempo e aumentare la produttività.

Contro

• Funzionalità avanzate limitate: mancano alcune delle funzionalità CRM più avanzate, come l'automazione completa del marketing e le capacità di intelligenza artificiale, disponibili in altre piattaforme.
• Reportistica di base nei livelli inferiori: le funzionalità di reportistica e analisi nei piani di base sono piuttosto limitate e richiedono aggiornamenti per accedere a informazioni più approfondite.
• Nessuna funzione di email marketing integrata: non include funzioni di email marketing integrate, richiedendo agli utenti di integrare strumenti di posta elettronica di terze parti per tali funzionalità.
• Orario limitato dell'assistenza clienti: l'assistenza clienti non è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il che può essere scomodo per le aziende che operano in fusi orari diversi o che necessitano di assistenza immediata.
• Aumento dei prezzi con i componenti aggiuntivi: il costo può aumentare rapidamente quando vengono aggiunte funzionalità o integrazioni aggiuntive, rendendolo meno conveniente per le aziende con esigenze in crescita.

Prezzi e piani

Il piano di abbonamento annuale Pipedrive è il seguente.

• Piano Essential: a partire da 24 $ al mese per utente.
• Piano avanzato: a partire da 44 $ al mese per utente.
• Piano energetico: a partire da 79 $ al mese per utente.
• Piano Enterprise: a partire da 129 $ al mese per utente.

Quali dati dovresti sincronizzare tra Xero e il tuo CRM?

La sincronizzazione di tutti i campi disponibili crea confusione e aumenta il rischio di aggiornamenti in conflitto. Inizia con le informazioni che aiutano i team di vendita e di contabilità a identificare lo stesso cliente, a completare il passaggio di consegne e a gestire gli eventi di pagamento.

Conclusione

👉🏼 Prova folk per non perdere mai un follow-up sincronizzando offerte e contatti con Xero.

Scegliere il miglior CRM per Xero può migliorare significativamente le operazioni aziendali ottimizzando i flussi di lavoro, automatizzando le attività ripetitive e migliorando le relazioni con i clienti. Che tu scelga le funzionalità robuste e scalabili di Salesforce, l'interfaccia intuitiva di Hubspot, la convenienza e la personalizzazione di Zoho o gli strumenti incentrati sulle vendite di Pipedrive, l'integrazione di un CRM con Xero ti aiuterà a gestire la tua attività in modo più efficiente. Tuttavia, per le aziende in crescita con team di 20-50 persone, folk emerge come il chiaro vincitore, offrendo il perfetto equilibrio tra funzionalità moderne, design intuitivo e prezzi scalabili che soddisfano le esigenze degli utenti Xero di medie dimensioni. Per chi è alla ricerca di una soluzione moderna e all-in-one, folk offre una piattaforma completa con integrazione perfetta con LinkedIn, strumenti basati sull'intelligenza artificiale e ampia compatibilità con le app. Non perdere l'opportunità di aumentare la produttività e la crescita della tua azienda:prova folk qui.

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Domande frequenti

Xero dispone di un CRM integrato?

No. Xero archivia i dati relativi a clienti e fornitori a fini contabili, ma non offre una pipeline di vendita completa, un sistema di qualificazione dei lead né una cronologia centralizzata delle comunicazioni. Le aziende che necessitano di tali funzionalità dovrebbero integrare Xero con un CRM dedicato.

Qual è il miglior CRM per gli utenti di Xero?

La scelta migliore dipende dal livello di integrazione richiesto. Il CRM di folk è adatto a team di piccole dimensioni che desiderano pipeline flessibili, arricchimento dei contatti e monitoraggio delle relazioni, con Xero collegato tramite Zapier, Make o l’API. HubSpot e Method CRM rappresentano opzioni più valide quando la priorità è data a una sincronizzazione finanziaria nativa o più approfondita.

Il CRM " folk " può integrarsi con Xero?

Sì. I team possono collegare il CRM di folk a Xero tramite Zapier, Make o un flusso di lavoro API personalizzato. Ad esempio, una trattativa conclusa su folk può attivare la creazione di un contatto o di una fattura in Xero, mentre l’aggiornamento dello stato di un pagamento può attivare un’attività su folk.

Quali informazioni può sincronizzare un CRM con Xero?

A seconda dell'integrazione, un CRM può sincronizzare contatti, aziende, prodotti, preventivi, fatture, importi di pagamento e stati delle fatture. Alcune integrazioni supportano solo trasferimenti unidirezionali, mentre altre aggiornano le informazioni in entrambi i sistemi.

È possibile creare fatture in Xero tramite un CRM?

Sì, se l'integrazione supporta la creazione delle fatture. Un flusso di lavoro tipico prevede la creazione di un contatto Xero e di una bozza di fattura quando un affare raggiunge la fase "chiuso-vinto" nel CRM. Il team finanziario può quindi verificare e inviare la fattura da Xero.

Gli stati dei pagamenti dovrebbero essere sincronizzati con il CRM?

Sì. La sincronizzazione degli stati "pagato", "parzialmente pagato" e "scaduto" fornisce ai titolari dei conti un quadro finanziario completo senza che sia necessario accedere a Xero. Questi aggiornamenti possono inoltre attivare promemoria, attività o follow-up con i clienti.

Un'integrazione nativa con Xero è migliore rispetto a Zapier o Make?

Un'integrazione nativa di solito supporta un numero maggiore di record e richiede meno manutenzione. Zapier e Make offrono una maggiore flessibilità per flussi di lavoro semplici e basati su eventi, ma potrebbero non garantire una sincronizzazione bidirezionale completa. La scelta migliore dipende dalla quantità di dati e dalla complessità del flusso di lavoro.

Come si fa a evitare la duplicazione dei contatti tra Xero e un CRM?

Utilizzare un identificatore stabile, come l’ID contatto di Xero, e definire regole chiare per l’abbinamento dei record. Indirizzi e-mail, domini aziendali o numeri di registrazione possono fungere da criteri di abbinamento secondari. Inoltre, ogni campo dovrebbe essere gestito da un’unica piattaforma per evitare aggiornamenti in conflitto tra loro.

Quale dovrebbe essere la fonte di riferimento: Xero o il CRM?

Xero dovrebbe essere la fonte di riferimento per fatture, imposte, informazioni sui pagamenti e registrazioni contabili. Il CRM dovrebbe gestire i lead, le fasi delle trattative, l'assegnazione dei contatti, la cronologia delle comunicazioni e le attività di follow-up.

Le piccole imprese hanno bisogno sia di Xero che di un CRM?

Una piccola impresa potrebbe aver bisogno di entrambi quando i contatti, le comunicazioni con i clienti e i follow-up diventano difficili da gestire tramite e-mail o fogli di calcolo. Xero gestisce il rapporto finanziario, mentre il CRM gestisce quello commerciale.