Il miglior CRM lite

I 5 migliori CRM per CRM leggero

1. folk

folk è una piattaforma CRM moderna per la gestione dei contatti, dei flussi di lavoro e delle relazioni, che offre pipeline personalizzabili, strumenti basati sull'intelligenza artificiale e integrazioni per migliorare la gestione delle trattative e la ricerca di nuovi clienti. È progettata specificamente per adattarsi a team in crescita composti da 20-50 persone, offrendo il perfetto equilibrio tra funzionalità e semplicità.

Caratteristiche principali

• Gestione dei contatti: centralizza persone, aziende, note, interazioni e contesto relazionale in un unico spazio di lavoro flessibile.
• Arricchimento dei contatti: trova indirizzi e-mail professionali, informazioni aziendali, ruoli lavorativi e profili LinkedIn senza dover aggiornare manualmente ogni singolo record.
• Deduplicazione e unione automatica: individua e unisci i record duplicati per mantenere pulito il database man mano che vengono importati nuovi contatti.
• Pipeline personalizzate: crea semplici flussi di lavoro relativi a vendite, partnership, reclutamento o gestione dei clienti utilizzando le visualizzazioni a elenco e Kanban.
• Sincronizzazione di e-mail e calendario: collega Gmail o Outlook per associare messaggi, riunioni e interazioni precedenti al contatto corretto.
• Campagne e sequenze email: invia messaggi personalizzati, riutilizza i modelli e automatizza i follow-up in più fasi.
• Flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale: ricerca di aziende, sintesi delle relazioni, generazione di messaggi personalizzati e suggerimenti sulle azioni successive.
• Estensione per browser folkX: acquisisci i contatti da LinkedIn, Sales Navigator, Instagram, X, Gmail e dai siti web supportati.
• Attività e promemoria: assegna le azioni successive e ricevi notifiche prima di importanti scadenze.
• Integrazioni e accesso da dispositivi mobili: collega folk tramite integrazioni native, Zapier, Make, API o MCP e gestisci i contatti dall'app mobile.

Pro

• Facilità d'uso: folk apprezzato per la sua interfaccia intuitiva, che lo rende accessibile anche ai membri del team non esperti di tecnologia, con un rapido inserimento e una curva di apprendimento minima, perfetto per team composti da 20-50 persone.
• All-in-one: folk il tuo flusso di lavoro consentendoti di importare i contatti da LinkedIn, trovare automaticamente le loro e-mail, contattarli tramite sequenze di e-mail personalizzabili e monitorare le interazioni in una pipeline, eliminando la necessità di utilizzare più strumenti e risparmiando tempo e denaro.
• dashboards altamente personalizzabili: crea più pipeline per diverse funzioni aziendali con dashboards personalizzabili folk. Scegli tra visualizzazione elenco, bacheche Kanban, crea campi personalizzati e flussi di lavoro che si adattano alla crescita del tuo team.
• Integrazioni: oltre a Zapier e Make, folk un'API aperta e integrazioni native (ad esempio Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc) per collegare i flussi di lavoro in tutto il tuo stack.

Contro

• Reportistica: folk funzionalità avanzate di reportistica e analisi, tra cui analisi della pipeline e delle fasi, previsioni dei ricavi con probabilità ponderate, analisi dettagliate delle prestazioni per proprietario/canale/settore/area geografica/campi personalizzati e approfondimenti sui ricavi.
  

Prezzi e piani

Puoi provare folk con una prova gratuita di 14 giorni. Successivamente, il piano di abbonamento mensile o annuale è il seguente.

• Standard: 24 $ per utente al mese
• Premium: 48 $ al mese per utente
• Personalizzato: a partire da 80 $ al mese per utente

2. Less Annoying

Less Annoying CRM è una piattaforma intuitiva per la gestione dei contatti e del flusso di lavoro, pensata per le piccole imprese. Prevede un unico piano senza livelli di funzionalità, contratti annuali o componenti aggiuntivi a pagamento, rendendo più semplici la gestione dei costi e l'implementazione.

L'interfaccia è pensata per le attività quotidiane di CRM piuttosto che per complesse operazioni di vendita. Contatti, aziende, attività, note, pipeline ed eventi del calendario sono tutti accessibili da un'unica area di lavoro, e sono necessarie solo poche impostazioni di configurazione prima che un team possa iniziare a utilizzarla.

Caratteristiche principali

• Contatti e aziende illimitati
• Pipeline personalizzabili senza limiti
• Cronologia dei contatti e delle attività aziendali
• Compiti, promemoria e gestione del calendario
• Registrazione delle e-mail
• Campi personalizzati illimitati
• Autorizzazioni utente
• Accesso mobile
• API e integrazioni di terze parti

Pro

• Interfaccia semplice con una curva di apprendimento breve
• Un unico abbonamento offre accesso a tutte le funzionalità
• Nessun contratto annuale né complesse fasce tariffarie
• Un numero illimitato di pipeline supporta diversi flussi di lavoro relativi alle vendite e alle relazioni con i clienti
• Ogni cliente può usufruire di assistenza gratuita via telefono ed e-mail
• Adatto a team che non dispongono di un amministratore CRM dedicato

Contro

• Nessuna sequenza di email integrata né funzionalità avanzate di automazione del marketing
• Le funzionalità di reporting sono più limitate rispetto a quelle delle piattaforme di vendita più grandi
• Nessun arricchimento tramite contatto con popolazioni autoctone
• La sincronizzazione delle e-mail è meno avanzata rispetto a quella offerta dai CRM incentrati sulla posta in arrivo
• Non è progettato per gestire autorizzazioni aziendali complesse o modelli di dati complessi

Prezzi e piani

• Piano singolo: 15 $/utente/mese
• Prova gratuita: 30 giorni
• Nessun contratto annuale
• Per la versione di prova non è richiesta alcuna carta di credito

3 Serie

Streak è uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) che si integra direttamente con Gmail, consentendo agli utenti di gestire la propria pipeline di vendita e le interazioni con i clienti direttamente dalla propria casella di posta elettronica. Progettato per semplificare le attività di CRM, Streak offre funzionalità quali tracciamento delle e-mail, stampa unione, gestione delle attività e visualizzazione della pipeline, tutte perfettamente integrate nell'interfaccia di Gmail.

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Caratteristiche principali

• Condotte condivise
• Monitoraggio delle e-mail e snippet
• Contatti
• Contatti condivisi
• Integrazioni di Google Workspace

Pro

• Integrazione perfetta con Gmail: Streak è integrato direttamente in Gmail, consentendo agli utenti di gestire le attività CRM senza uscire dalla propria casella di posta elettronica. Questa integrazione semplifica l'esperienza utente, in particolare per i team che hanno già familiarità con Gmail.
• Facile da usare e intuitivo: poiché opera all'interno di Gmail, Streak è facile da usare e richiede una formazione minima. L'interfaccia familiare lo rende accessibile anche ai membri del team che non hanno familiarità con i software CRM.
• Pipeline personalizzabili: Streak consente agli utenti di creare e personalizzare pipeline adatte a vari flussi di lavoro, come la gestione dei lead e dei clienti, offrendo flessibilità in diversi processi aziendali.
• Monitoraggio e automazione delle e-mail: Streak include funzioni utili come il monitoraggio delle e-mail, la stampa unione e i follow-up automatici, che aiutano gli utenti a gestire le comunicazioni in modo più efficace e a migliorare i tassi di risposta.
• Funzionalità di collaborazione: Streak consente la collaborazione in tempo reale, permettendo ai membri del team di condividere pipeline, e-mail e note, migliorando il lavoro di squadra e la visibilità delle attività di vendita.

Contro

• Funzionalità CRM avanzate limitate: rispetto alle piattaforme CRM autonome, Streak non dispone di alcune funzionalità avanzate come analisi dettagliate, reportistica avanzata e automazione del marketing, che potrebbero non soddisfare le esigenze di team più grandi composti da 20-50 persone.
• Dipendenza da Gmail: poiché Streak è collegato a Gmail, potrebbe non essere adatto ai team che utilizzano altre piattaforme di posta elettronica. Questa dipendenza significa anche che qualsiasi modifica o problema relativo a Gmail potrebbe influire direttamente sulle funzionalità di Streak.
• Esperienza mobile di base: sebbene Streak disponga di un'app mobile, offre un'esperienza più limitata rispetto alla sua controparte desktop, il che potrebbe risultare scomodo per i membri del team che necessitano di un accesso completo al CRM mentre sono in movimento.
• Limiti di integrazione: Streak offre un numero inferiore di integrazioni con altri strumenti software rispetto ai sistemi CRM più robusti, limitandone potenzialmente l'efficacia per i team che fanno ampio ricorso a una varietà di applicazioni di terze parti.
• Potenziale ingombro della posta elettronica: poiché Streak opera all'interno di Gmail, la gestione di un grande volume di dati CRM all'interno di un'interfaccia di posta elettronica può causare ingombro e rendere più difficile mantenere una casella di posta chiara e organizzata.
  

Prezzi e piani

• Pro: a partire da 49 $ al mese per utente.
• Pro +: a partire da 69 $ al mese per utente.
• Enterprise: a partire da 129 $ al mese per utente.

4. Bigin con il CRM " Zoho "

Bigin by Zoho CRM è un sistema CRM incentrato sulla pipeline, progettato per i piccoli team che necessitano di una struttura più articolata rispetto a un semplice foglio di calcolo, ma senza la complessità di una suite CRM completa. La sua interfaccia è incentrata su contatti, aziende, attività e pipeline visive, consentendo ai team di partire da un processo predefinito e di personalizzarlo gradualmente.

Bigin è più facile da configurare rispetto a un CRM di tipo " Zoho ", pur mantenendo l'accesso all'ecosistema più ampio di Zoho . I team possono integrare e-mail, calendari, moduli, strumenti di contabilità e canali di comunicazione man mano che le loro esigenze crescono.

Caratteristiche principali

• Pipeline visive con fasi personalizzabili
• Gestione dei contatti, dell'azienda, dei prodotti e delle attività
• Compiti, chiamate, eventi e pianificazione degli appuntamenti
• Moduli integrati per l'acquisizione di nuovi contatti
• Integrazione tra Gmail e Outlook
• Automazione del flusso di lavoro
• Standard e personalizzabile dashboards
• App mobili e scansione dei biglietti da visita
• Integrazioni telefoniche integrate e di terze parti
• Integrazioni con Zapier e altri prodotti di Zoho

Pro

• Piano gratuito disponibile per un utente
• Prezzo di partenza inferiore rispetto alla maggior parte delle piattaforme CRM
• L'interfaccia dedicata alle pipeline richiede una configurazione minima
• I moduli integrati facilitano l'acquisizione dei lead
• Le integrazioni con e-mail e WhatsApp sono disponibili nei piani a pagamento
• Le app mobili consentono di gestire i contatti e il flusso di lavoro anche quando non si è alla scrivania
• I team possono passare all'ecosistema più ampio di Zoho quando le loro esigenze diventano più complesse

Contro

• Il piano gratuito è limitato a 500 record e a un solo utente
• L'integrazione con la posta elettronica richiede un piano a pagamento
• Le funzionalità avanzate di arricchimento, eliminazione dei duplicati e intelligenza artificiale richiedono livelli di abbonamento superiori
• I limiti relativi alle pipeline e all’automazione variano a seconda del piano
• La più ampia gamma di integrazioni di Zoho può far sembrare il prodotto meno snello man mano che la configurazione si espande

Prezzi e piani

• Gratuito: 0 $ per un utente
• Express: 7 $ per utente al mese, con fatturazione annuale
• Premier: 12 $ per utente al mese, con fatturazione annuale
• Bigin 360: 18 $ per utente al mese, con fatturazione annuale

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5 Capsule CRM

Capsule CRM è una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti facile da usare, progettata per le piccole e medie imprese. Offre un'interfaccia pulita e intuitiva che aiuta gli utenti a gestire le relazioni con i clienti, monitorare le pipeline di vendita e organizzare in modo efficiente le attività e le comunicazioni.

Caratteristiche principali

• 1 pipeline di vendita: gestisci i tuoi lead e clienti attraverso un processo di vendita semplificato.
• 30.000 contatti: archivia e gestisci in modo efficiente un gran numero di lead e clienti.
• Gestione delle attività: tieni traccia delle attività e delle scadenze per assicurarti che nulla venga trascurato.
• Automazione del flusso di lavoro: automatizza le attività ripetitive per risparmiare tempo e migliorare la produttività.
• Integrazioni chiave: integrazione perfetta con strumenti essenziali come G Suite, Microsoft 365 e Mailchimp.

Pro

• Interfaccia intuitiva: Capsule CRM offre un design pulito e intuitivo, che consente agli utenti di navigare facilmente e accedere rapidamente alle funzioni più importanti. Questa semplicità riduce la curva di apprendimento, rendendolo una scelta eccellente per i team che non hanno una vasta esperienza nel campo dei CRM.
• Gestione dei contatti e delle vendite: la piattaforma offre strumenti affidabili per gestire i contatti, organizzare le informazioni sui clienti e monitorare le opportunità di vendita. Ciò consente ai team di mantenere una visione chiara delle loro relazioni e del loro flusso di vendite.
• Opzioni di personalizzazione: Capsule CRM consente agli utenti di personalizzare campi, tag e pipeline in base alle loro specifiche esigenze aziendali, offrendo flessibilità nella gestione dei dati e dei processi.
• Capacità di integrazione: Capsule si integra con diverse applicazioni di terze parti molto diffuse, tra cui G Suite, Microsoft 365, Mailchimp, Xero e QuickBooks, consentendo agli utenti di creare un flusso di lavoro senza soluzione di continuità tra i loro strumenti aziendali.
• Convenienza: Capsule CRM offre prezzi competitivi con un piano gratuito per le esigenze di base e premium convenienti, rendendolo accessibile ai team in crescita.

Contro

• Funzionalità avanzate limitate: rispetto ad alcuni dei suoi concorrenti, Capsule CRM non dispone di funzionalità più avanzate quali analisi approfondite, automazione completa e funzionalità di reporting complesse. Ciò può rappresentare un limite per team composti da 20-50 persone con esigenze CRM più complesse.
• Funzionalità di base per l'email marketing: sebbene Capsule si integri con strumenti di email marketing come Mailchimp, le sue funzionalità integrate per l'email marketing sono relativamente basilari. I team che cercano funzionalità di email marketing più avanzate potrebbero dover ricorrere a integrazioni di terze parti.
• Assistenza clienti limitata: Capsule CRM offre assistenza principalmente tramite e-mail e un centro di assistenza online. La mancanza di chat live o assistenza telefonica potrebbe rappresentare uno svantaggio per i team che preferiscono un'assistenza immediata o opzioni di supporto più dirette.
• Nessuna integrazione integrata per telefono o SMS: a differenza di altri CRM, Capsule non dispone di funzionalità integrate per telefono o SMS, il che potrebbe rappresentare uno svantaggio per i team che fanno ampio ricorso alla comunicazione diretta con i clienti attraverso questi canali.
• Preoccupazioni relative alla scalabilità: sebbene Capsule CRM sia ottimo per i team più piccoli, le aziende con 20-50 dipendenti in rapida crescita o con requisiti CRM più complessi potrebbero trovare la piattaforma meno scalabile man mano che si espandono.
  

Prezzi e piani

L'abbonamento annuale a Capsule CRM è il seguente.

• Piano Starter: a partire da 21 $ al mese per utente.
• Piano di crescita: a partire da 38 $ al mese per utente.
• Piano avanzato: a partire da 60 $ al mese per utente.
• Piano Ultimate: a partire da 75 $ al mese per utente.

Conclusione

Avere il giusto CRM lite può migliorare significativamente l'efficienza e la crescita del tuo team, specialmente per i team composti da 20-50 persone. Dalla semplificazione delle interazioni con i clienti all'automazione delle attività ripetitive, un CRM lite ben scelto può essere un punto di svolta. Come abbiamo visto, opzioni come folk , HubSpot, Streak, Zoho e Capsule offrono ciascuna caratteristiche uniche su misura per le diverse esigenze aziendali e budget. Tuttavia, folk si distingue come la soluzione ideale per team delle tue dimensioni, offrendo una perfetta integrazione con LinkedIn, arricchimento dei contatti, pipeline personalizzabili e oltre 6.000 integrazioni di app, il tutto con un'interfaccia intuitiva che richiede una formazione minima. Che tu stia cercando una perfetta integrazione con gli strumenti esistenti, un'automazione avanzata o interfacce intuitive, folk offre il perfetto equilibrio tra funzionalità e semplicità per team composti da 20-50 persone. Non perdete l'opportunità di provare folk gratuitamente e scoprite come può rivoluzionare la vostra gestione delle relazioni con i clienti. Provate folk .

👉🏼 Prova folk per non perdere mai un follow-up grazie alle sequenze di email, all'arricchimento dei contatti e alle importazioni da LinkedIn.

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Domande frequenti

Che cos'è un CRM leggero?

Un CRM leggero è una piattaforma snella per la gestione di contatti, interazioni, opportunità e follow-up, senza il carico di lavoro amministrativo tipico di un sistema aziendale. Si concentra su funzionalità essenziali quali pipeline, sincronizzazione delle e-mail, attività, promemoria e automazione di base.

Qual è la differenza tra un CRM leggero e un CRM tradizionale?

Un CRM leggero privilegia la rapidità di configurazione, la facilità d'uso e un numero limitato di flussi di lavoro fondamentali. Un CRM tradizionale supporta modelli di dati più complessi, autorizzazioni, automazioni, requisiti di reporting e processi che coinvolgono più reparti, ma di solito richiede una maggiore configurazione e gestione.

Qual è il miglior CRM leggero per i piccoli team?

folk Il CRM rappresenta un'ottima soluzione per i team che necessitano di arricchimento dei contatti, deduplicazione, flussi di lavoro flessibili, sincronizzazione delle e-mail e comunicazioni personalizzate all'interno di un ambiente di lavoro intuitivo. Less Annoying Il CRM è adatto ai team che danno priorità alla semplicità, mentre Streak è la scelta migliore per i flussi di lavoro basati su Gmail.

Esiste un CRM gratuito e leggero?

Sì. Bigin by Zoho CRM offre un piano gratuito per un utente, mentre Capsule mette a disposizione un'opzione gratuita con funzionalità limitate. I piani gratuiti solitamente prevedono restrizioni relative al numero di utenti, contatti, pipeline, spazio di archiviazione, automazioni o reportistica.

Un CRM leggero può gestire un team composto da 20 a 50 persone?

Sì, a condizione che il team utilizzi processi relativamente semplici e non necessiti di oggetti complessi, autorizzazioni granulari o reportistica su più entità. Il CRM dovrebbe comunque supportare la proprietà condivisa, i campi standardizzati, la cronologia delle attività e regole chiare relative alla pipeline.

Quali caratteristiche dovrebbe avere un CRM leggero?

Un CRM leggero e funzionale dovrebbe includere schede dei contatti e delle aziende, pipeline personalizzabili, sincronizzazione di e-mail e calendario, attività, promemoria, note, reportistica di base, importazione dei dati, gestione dei duplicati, accesso da dispositivi mobili e integrazioni con gli strumenti aziendali di uso quotidiano.

Un CRM leggero può automatizzare i follow-up?

Sì. A seconda della piattaforma e del piano, un CRM leggero può creare promemoria, assegnare attività, inviare sequenze di e-mail, aggiornare campi o attivare flussi di lavoro quando un contatto cambia fase. I limiti di automazione sono spesso più restrittivi rispetto a quelli delle piattaforme CRM aziendali.

Quando un’azienda dovrebbe passare a un sistema CRM completo?

Valuta la possibilità di passare a un sistema CRM completo quando diversi reparti richiedono processi diversi, le autorizzazioni diventano difficili da gestire, sono necessari oggetti personalizzati, la reportistica coinvolge più unità aziendali oppure i flussi di lavoro critici dipendono da un’automazione avanzata e da meccanismi di governance.

In quanto tempo è possibile implementare un CRM leggero?

Spesso un piccolo team è in grado di configurare un CRM leggero nel giro di pochi giorni. Il processo prevede solitamente l’importazione dei contatti, la definizione dei campi essenziali, la creazione di una pipeline, l’integrazione di e-mail e calendari e la definizione di regole chiare relative alla titolarità e al follow-up.