Il miglior CRM per Office 365

Excel e Outlook sono ottimi strumenti per archiviare i dati relativi alle tue relazioni. Finché non arriva il momento di aggiornare tali informazioni. Ciò richiede un notevole sforzo manuale, che spesso fa sì che questa attività finisca in fondo alla lista delle cose da fare.  

Invece di tollerare l'esperienza poco intuitiva offerta da Office 365, esistono software di gestione delle relazioni con i clienti che possono aiutarti a integrare questa funzionalità nella loro piattaforma. 

In questo blog, vedremo come gli utenti di Office 365 possono sfruttare al meglio un CRM e quali caratteristiche dovrebbero cercare. Faremo anche un confronto tra i migliori CRM disponibili sul mercato compatibili con Microsoft. 

Perché gli utenti di Office 365 hanno bisogno di un CRM?

Una buona piattaforma CRM può aiutarti a semplificare tutti i dati che conservi nella suite Office 365. Dalle informazioni di contatto archiviate in Excel al foglio di calcolo della pipeline di vendita. 

Un CRM può automatizzare attività ripetitive che spesso richiedono molto tempo, come l'aggiornamento dei dettagli di contatto, il monitoraggio delle date delle ultime interazioni e le varie note che conservi su ciascun contatto. Ciò significa che potrai risparmiare tempo e dare priorità ad altre attività.

Sfide senza un CRM

Senza il giusto CRM nel tuo stack tecnologico, ti troverai ad affrontare queste sfide comuni che possono essere facilmente evitate.

• Disorganizzazione: senza un sistema centralizzato, i dati sono dispersi, rendendo difficile tracciare le interazioni con i clienti.
• Opportunità perse: importanti follow-up possono sfuggire, causando una perdita di vendite.
• Processi inefficienti: l'inserimento manuale dei dati e la gestione delle attività richiedono molto tempo e sono soggetti a errori.
• Mancanza di approfondimento: senza analisi, non è possibile prendere decisioni basate sui dati per migliorare la propria attività.
• Comunicazione incoerente: canali di comunicazione disgiunti possono portare a malintesi e a un'esperienza cliente insoddisfacente.

Vantaggi di un CRM

Fortunatamente, un buon sistema CRM può aiutarti ad affrontare queste sfide e offrirti alcuni vantaggi aggiuntivi.

• Informazioni centralizzate: tutti i dati dei clienti sono archiviati in un unico posto, rendendoli facilmente accessibili e gestibili.
• Maggiore efficienza: automatizza le attività ripetitive e ottimizza i flussi di lavoro per risparmiare tempo e ridurre gli errori.
• Miglioramento delle relazioni con i clienti: mantieni aggiornate le informazioni di contatto, monitora le interazioni e fornisci un servizio personalizzato per migliorare la soddisfazione dei clienti.
• Migliori processi decisionali: ottieni informazioni approfondite grazie ad analisi e report per prendere decisioni aziendali informate.
• Aumento delle vendite: identificare e cogliere le opportunità di vendita in modo più efficace, incrementando il fatturato.
• Comunicazione coerente: assicurati che tutti i membri del team siano sulla stessa lunghezza d'onda grazie a strumenti di comunicazione integrati.

Come valutare e scegliere un CRM

Con così tanti CRM tra cui scegliere, può essere difficile capire quali siano compatibili con Office 365. Per aiutarti, abbiamo raccolto alcuni suggerimenti e un elenco di caratteristiche specifiche a cui dovresti prestare attenzione.

1. Definisci i tuoi requisiti

Quando selezioni il miglior CRM per Office 365, inizia identificando le funzionalità chiave di cui la tua azienda ha bisogno. Cerca un'integrazione perfetta con le app di Office 365 come Outlook, Teams e SharePoint. Prendi in considerazione funzionalità quali la gestione dei contatti, l'automazione delle vendite e l'analisi dei dati. Conoscere le tue esigenze ti aiuta a restringere le opzioni a quelle che sono in linea con i tuoi processi aziendali.

Le 6 caratteristiche principali che gli utenti di Office 365 dovrebbero cercare in un CRM

• Integrazione con Outlook: alcuni CRM supportano solo l'integrazione con Gmail. Assicurati che il CRM che stai prendendo in considerazione supporti applicazioni di terze parti come l'integrazione con Outlook, in modo da poter sincronizzare e conservare i tuoi contatti in un unico posto. 
• ‍Formati di importazione multipli: se desideri esportare i contatti che hai salvato su un foglio di calcolo Microsoft Excel, assicurati che il CRM che stai valutando ti consenta di importare file .CSV senza problemi. Un buon CRM è in grado di importare anche fogli di calcolo .tsv, .xls, .xlsx, .xml e .txt.‍
• Sincronizzazione dei contatti: un buon CRM può aiutarti a recuperare automaticamente i contatti da Gmail e Outlook, così non dovrai perdere tempo a farlo manualmente. Cerca un CRM che ti aiuti a importare i contatti da iPhone o Android, Outlook, Gmail, Contatti Google e Calendario Google e Outlook, in modo da semplificare questa operazione.‍
• Email marketing: invece di passare da una piattaforma all'altra, un buon CRM dovrebbe avere funzionalità di email marketing in modo da poter accedere a tali elenchi di contatti e impostare campagne email senza soluzione di continuità.‍
• Gestione della pipeline: alcuni CRM offrono un supporto alla gestione della pipeline specifico per le vendite, che può risultare piuttosto limitante. Cerca un CRM che ti aiuti nella gestione della pipeline su più progetti, in modo da non dover investire in più piattaforme per ciascuno di essi.‍
• Esperienza utente: un buon CRM dovrebbe essere intuitivo da usare e non richiedere una formazione che comporti una curva di apprendimento ripida. Evita un CRM che offre un'esperienza poco fluida.

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2. Considerazioni di bilancio

I budget possono essere difficili da gestire, ma è importante trovare un equilibrio tra costi e ritorno sull'investimento. Confronta i piani tariffari delle diverse soluzioni CRM per trovare quello che si adatta al tuo budget e offre le funzionalità necessarie. Cerca opzioni scalabili che possano crescere insieme alla tua attività, garantendo un valore a lungo termine. Un CRM conveniente per Office 365 non significa rinunciare alle funzionalità essenziali.

3. Processo di selezione

Assicurati di fare le tue ricerche e di scegliere il fornitore di CRM giusto valutando la sua reputazione, le recensioni dei clienti e i servizi di assistenza. Cerca fornitori specializzati in soluzioni CRM per Office 365. Un fornitore con una solida esperienza nell'integrazione di Office 365 sarà in grado di garantire un'implementazione più fluida e un'assistenza migliore.

4. Richiedi una demo

Prima di scegliere un CRM, è fondamentale verificare come si integra e funziona all'interno del tuo stack tecnologico e del tuo flusso di lavoro esistenti. Una demo ti offre un'esperienza pratica, consentendoti di esplorare le funzionalità e capire se soddisfa le tue esigenze aziendali. Inizia con una dimostrazione personalizzata di folk.

Confronto tra i migliori CRM compatibili con Office 365

1. folk

folk è una piattaforma CRM pluripremiata, apprezzata per la sua esperienza utente simile a Notion. È dotata di una vasta gamma di funzionalità e integrazioni che consentono di semplificare tutto in un'unica piattaforma. Include supporto AI, email marketing compatibile con Gmail e Outlook, campi personalizzati e gestione della pipeline.

Caratteristiche principali

• Stampa unione e integrazione con Outlook: collega facilmente i tuoi account Microsoft al tuo folk . folk aggiunge folk le informazioni estratte da Outlook al profilo di contatto corretto, così non dovrai farlo manualmente. Questo include i tuoi contatti Outlook, le informazioni relative alle e-mail e gli eventi del calendario, in modo che tu possa tenere traccia delle tue interazioni e dei tuoi eventi.
• Gestione dei contatti: folk la sincronizzazione dei contatti da più fonti. Ciò include strumenti di posta elettronica come Gmail e Outlook, nonché piattaforme di social media come LinkedIn, Twitter e altre. Formati di importazione multipli: supporta diversi formati di importazione, tra cui fogli di calcolo .csv, .tsv, .xls, .xlsx, .xml e .txt. Se desideri importare note e interazioni tramite l'importazione csv, puoi facilmente creare un campo di testo personalizzato dedicato in quel foglio di calcolo per tenere tutto insieme durante l'importazione. 

Pro 

• Estensione Chrome: folkX ti consente di importare i singoli profili che incontri mentre navighi sul web senza lasciare la pagina. folkX può anche importare gli elenchi di ricerca direttamente nel tuo folk , così non dovrai farlo manualmente. Se ti capita di perdere alcune informazioni di contatto, puoi utilizzare la funzione di arricchimento dei contatti folk per riempire gli spazi vuoti in pochi istanti. 
• Email marketing: invia campagne email di massa direttamente dalla piattaforma. Ciò significa che avrai accesso agli elenchi di contatti che hai impiegato tempo a organizzare, senza doverli esportare solo per inviare un'email. Potrai utilizzare una funzione AI chiamata "Magic Field" che ti aiuta a inviare messaggi personalizzati a più destinatari e ad accedere alle analisi per tenere d'occhio l'andamento della tua campagna.
• Gestione della pipeline: crea pipeline che abbracciano più funzioni per coltivare relazioni commerciali in diverse aree. folk le vendite, il reclutamento, la raccolta fondi, le partnership e gli investimenti. Comprende aree quali venture capital, marketing e altro ancora. Organizza la tua pipeline sotto forma di elenco o utilizza una lavagna Kanban per trascinarla nel ciclo dei processi interni relativi a vendite, reclutamento e altro ancora. Puoi anche aggiungere facilmente degli utenti in modo che il tuo team possa collaborare senza intoppi. Il tuo team potrà collaborare alla creazione di note sulla stessa persona per costruire un'unica fonte di verità e impostare promemoria reciproci quando è il momento di ricontattarla.
• Esperienza utente intuitiva: potrai utilizzare folk primo giorno senza dover affrontare una curva di apprendimento ripida. Il suo design simile a Notion crea un'esperienza fluida, intuitiva e facile da usare. Potrai automatizzare attività che altrimenti sarebbero manuali e dispendiose in termini di tempo e utilizzare funzionalità come il supporto AI chiamato "Magic Field" senza un processo di configurazione complicato. 

Contro

• La funzione di segnalazione non è ancora disponibile in folk, ma lo sarà presto.

Prezzi e piani

Puoi provare folk con una prova gratuita folk 14 giorni. Dopodiché, il piano di abbonamento mensile o annuale è il seguente.

• Standard: 24 $ per utente al mese (abbonamento annuale).
• Premium: 48 $ per utente al mese (abbonamento annuale).
• Personalizzato: a partire da 80 $ al mese per utente.

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2. Nimble

Ricordate la piattaforma Outlook Customer Manager di Microsoft? Nimble era la loro raccomandazione principale quando hanno ritirato il loro CRM nel 2019.

Caratteristiche principali

• Integrazione con Microsoft 365: funziona in Outlook, Microsoft Teams, dispositivi mobili e web. Crea nuovi contatti e aggiorna quelli esistenti direttamente dalla tua casella di posta Outlook.
• Gestione dei contatti:sincronizzazione tra Nimble tuo Nimble e Microsoft 365. 
• Estensione browser Nimble , per importare contatti e arricchire i dati dei contatti senza soluzione di continuità.

Pro

• Integrazione con Microsoft e Google: si collega alla tua casella di posta Outlook e Gmail.
• Monitoraggio delle e-mail e modelli: include il monitoraggio delle e-mail e modelli personalizzabili, integrandosi direttamente con la posta elettronica di Office 365.
• Monitoraggio delle vendite e delle opportunità: dispone di strumenti per il monitoraggio delle opportunità di vendita, la gestione dei lead e la reportistica sulla pipeline.
• Accessibilità mobile: offre un'app mobile per accedere ai dati CRM ed eseguire attività in mobilità.

Contro

• Esperienza utente poco intuitiva: sebbene Nimble un CRM straordinario, la sua esperienza utente risulta poco intuitiva e disordinata. L'aggregazione di dati provenienti da più fonti può talvolta portare a un sovraccarico di informazioni, poiché non è intuitivo da usare.
• Formati di importazione: è possibile importare i contatti solo tramite un file .CSV. 
• Sincronizzazione bidirezionale: Nimble supporta la sincronizzazione bidirezionale con i contatti Google. È possibile solo con account Microsoft 365. Tuttavia, eliminare un contatto da Nimble Outlook richiede alcuni passaggi complicati. 

Prezzi e piani

Nimble offre un Nimble piano di abbonamento, disponibile su base mensile o annuale. L'abbonamento annuale costa 24,90 $ al mese per postazione.

3. Zoho 

L'offerta principale Zoho è la sua app autonoma Zoho . Sono disponibili due pacchetti, CRM Plus e CRM Flex, entrambi progettati per aiutare la gestione dell'esperienza del cliente durante il ciclo di vita del cliente a diversi livelli. 

Caratteristiche principali

• Integrazione con Office 365: sincronizza i tuoi contatti, le attività, gli eventi del calendario e le conversazioni dal tuo account Microsoft a Zoho. 
• Analisi e reportistica: offre approfondimenti sulle tendenze di vendita, sul comportamento dei clienti e sulle metriche di rendimento. 
• Flussi di lavoro personalizzabili: personalizza manualmente i tuoi flussi di lavoro in base alle specifiche esigenze operative o automatizza questo processo. 

Pro

• Gestione dei lead e dei contatti: può aiutare a organizzare informazioni dettagliate e cronologie delle interazioni.
• Analisi e reportistica: offre strumenti avanzati di analisi e reportistica, fornendo approfondimenti sulle tendenze di vendita, sul comportamento dei clienti e sulle metriche di rendimento.
• Scalabilità: Zoho è scalabile, rendendolo adatto ad aziende di tutte le dimensioni, dalle piccole startup alle grandi imprese.
• Automazione: automatizza vari processi e attività, come l'email marketing e le previsioni di vendita.

Contro

• Funzionalità avanzate limitate nei piani base: alcune delle funzionalità più avanzate potrebbero richiedere il passaggio a piani di livello superiore, con un conseguente aumento dei costi.
• Complessità legata alla personalizzazione: sebbene la personalizzazione sia un punto di forza, può anche comportare una certa complessità, soprattutto per le agenzie che non dispongono di un supporto IT dedicato.

Prezzi e piani

Il piano gratuito Zoho è limitato a tre utenti. Per ulteriori funzionalità e posti, è disponibile un piano di abbonamento annuale con i seguenti costi:

• Standard: 14 $ per utente al mese.
• Professionale: 23 $ al mese per utente.
• Enterprise: 40 $ al mese per utente.

4. Nutshell 

Nutshell è un CRM incentrato sulle vendite che integra Microsoft 365. 

Caratteristiche principali

• Raccolta di moduli web: se utilizzi spesso moduli web, puoi usare Nutshell instantly i dati raccolti al tuo CRM e creare nuovi contatti e lead. È completamente personalizzabile, quindi puoi decidere quali dati desideri raccogliere.
• Automazione delle vendite: puoi definire come i lead vengono assegnati automaticamente ai tuoi rappresentanti di vendita e fornire al tuo team promemoria in ogni fase della vendita, riducendo così le attività non legate alla vendita. 
• Attribuzione dei lead: Nutshell aiuta a canalizzare e reperire i dati e aggiunge automaticamente nuovi lead in modo da poter tracciarne la provenienza. È disponibile anche una funzione di reporting sull'attribuzione, ma solo con l'abbonamento Pro.

Pro

• Reportistica e previsioni: puoi facilmente visualizzare e monitorare le prestazioni di vendita del tuo team su base mensile, oppure esaminare i dati relativi a prodotti, rappresentanti e fonti di lead.
• Integrazione con Microsoft 365: crea contatti e attività, visualizza le attività pianificate, scrivi note e monitora le tempistiche delle comunicazioni con l'integrazione Nutshell con Office 365. Ti consente inoltre di sincronizzare la tua posta elettronica e il tuo calendario di Office 365.  

Contro

• Focus sulle vendite: a meno che non desideriate un CRM specifico per il vostro team di vendita, Nutshell limitato a quella particolare funzione aziendale.
• Piani tariffari: molte funzionalità sono incluse nel piano tariffario Pro Nutshell, che parte da 42 $ al mese per utente. 

Prezzi e piani

Il piano di abbonamento annuale Nutshell è il seguente.

• Fondazione: 16 $ al mese per posto.
• Pro: 42 $ al mese per posto.
• Power AI: 52 $ al mese per postazione.
• Enterprise: a partireda 67 $ al mese per postazione.

Conclusione

folk, Nimble, Zoho Nutshell dimostrano Nutshell di avere chiari vantaggi per gli utenti di Office 365. Alcuni sono più mirati ad alcune funzioni aziendali rispetto ad altri. Con le sue funzionalità che abbracciano diverse funzioni aziendali, folk come la scelta migliore. Puoi utilizzarlo per coltivare le relazioni nelle tue attività di vendita, marketing, reclutamento, partnership e investimento. Sia come utente singolo che in collaborazione con il tuo team per creare un'unica fonte di verità. Prova folk , gratuitamente. 

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Domande frequenti

Office 365 include un CRM?

No. Microsoft 365 non include un CRM completo. Outlook Customer Manager è stato ritirato. Utilizza Microsoft Dynamics 365 (venduto separatamente) o collega un CRM di terze parti come folk, Nimble, Zoho o Nutshell la sincronizzazione dei contatti, la posta elettronica e le pipeline.

Qual è il miglior CRM per Outlook?

Non esiste un unico CRM migliore; scegliete in base alle vostre esigenze. Date priorità alla sincronizzazione con Outlook, ai contatti bidirezionali, alle importazioni, alle campagne e-mail, alle pipeline e alla facilità d'uso. Tra le opzioni più popolari figurano folk, Nimble, Zoho e Nutshell.

Come si importano i contatti Excel in un CRM?

Pulisci il tuo foglio di calcolo, esportalo in formato CSV, quindi utilizza la funzione di importazione del tuo CRM. Associa le colonne ai campi (nome, e-mail, telefono, azienda), imposta la deduplicazione per e-mail, aggiungi campi personalizzati per le note ed esegui un piccolo test di importazione prima di importare tutti i contatti.

Come posso collegare Outlook con un CRM?

Nel CRM, apri Integrazioni e seleziona Microsoft 365/Outlook. Accedi per autorizzare, abilita la sincronizzazione di e-mail e calendario, installa il componente aggiuntivo di Outlook se disponibile, seleziona la sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale, quindi invia un'e-mail di prova per verificare che venga registrata nel contatto.