Pipedrive vs Insightly: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è mantenere costante l'esecuzione della pipeline mentre la consegna procede secondo i piani. Quando il contesto dei potenziali clienti è disperso tra caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo, i follow-up vengono trascurati, i passaggi di consegne si interrompono e le previsioni diventano congetture. Un CRM per agenzie deve garantire la rapidità delle nuove attività, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

Pipedrive e Insightly affrontano queste sfide da prospettive diverse. Pipedrive pone l'accento su una pipeline visiva e su follow-up basati sulle attività, progettati per semplificare lo svolgimento delle trattative con una complessità operativa minima. Insightly, invece, integra funzionalità di gestione dei progetti, garantendo che i processi di vendita siano strettamente allineati con la consegna e l'esecuzione, rendendolo particolarmente vantaggioso per le agenzie coinvolte in lavori basati su progetti.

La scelta ottimale dipende dalla complessità dei vostri processi, dal livello di personalizzazione richiesto e dall'entità della manutenzione continua che la vostra agenzia è in grado di garantire per la configurazione e l'amministrazione.

Cos'è Pipedrive?

Pipedrive è un CRM di vendita progettato attorno a una pipeline visiva e a una vendita basata sulle attività. Le agenzie lo utilizzano spesso per il suo monitoraggio diretto delle trattative, i passaggi successivi chiari e l'applicazione semplificata dei processi. Gli utenti possono gestire più pipeline per distinguere tra nuovi affari, rinnovi o partnership, mentre le attività programmate garantiscono che i follow-up rimangano visibili. Inoltre, le automazioni riducono significativamente le attività amministrative associate ad aggiornamenti e promemoria ripetitivi, rendendolo ideale per i team che danno la priorità all'esecuzione efficiente della pipeline rispetto a una suite di funzionalità estesa.

Cos'è Insightly?

Insightly è un CRM che integra funzionalità orientate ai progetti, collegando efficacemente i dati di vendita con le attività di consegna e post-vendita. Ciò può essere particolarmente vantaggioso per le agenzie che richiedono una gestione delle trattative strettamente allineata con la consegna al cliente, soprattutto per i lavori basati su progetti. Attraverso le sue pipeline, gli utenti possono monitorare le opportunità, mentre le attività e i set di attività facilitano i processi interni standardizzati nelle diverse fasi. Una volta configurati, i suoi report e dashboard forniscono visibilità sia sulle metriche di vendita che su quelle di esecuzione, rendendolo una scelta popolare per le agenzie che cercano un CRM che colmi il divario con i flussi di lavoro di consegna.

Confronto delle funzionalità di Pipedrive e Insightly

Multi-pipeline e fasi personalizzate

Pipedrive consente agli utenti di creare più pipeline di trattative dalla vista pipeline, ciascuna con le proprie fasi specifiche. È possibile modificare facilmente gli attributi delle fasi, come nomi e probabilità, e aggiungere o rimuovere fasi in base alle esigenze. Questa flessibilità consente di separare le attività dell'agenzia, come nuovi affari, rinnovi e partnership, in pipeline distinte, garantendo che le definizioni delle fasi siano adattate a ciascun processo.

Allo stesso modo, Insightly facilita la configurazione di pipeline e elenchi di fasi in linea con le varie attività di vendita. È possibile utilizzare pipeline separate per differenziare i flussi dell'agenzia, come nuovi affari, rinnovi e segnalazioni di partner, mantenendo fasi distinte per ciascuna pipeline. Man mano che i processi evolvono, le fasi possono essere modificate per garantire che il monitoraggio delle opportunità rifletta accuratamente l'attuale qualificazione e i passaggi di consegna. Insightly implementa la logica della pipeline a livello di record, garantendo che ogni opportunità aderisca a un flusso di fasi definito.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

In Pipedrive, le attività comprendono azioni programmate collegate a persone, organizzazioni, lead, trattative o progetti, tra cui chiamate, riunioni e follow-up. È possibile impostare la sincronizzazione del calendario in modo unidirezionale o bidirezionale, assicurando che le attività di Pipedrive e gli eventi del calendario esterno rimangano allineati in base alla configurazione. Le attività registrate vengono visualizzate nei record pertinenti, facilitando il monitoraggio delle azioni passate e dei programmi futuri per un account o una trattativa.

Il monitoraggio delle attività di Insightly si basa su attività, eventi e interazioni registrate associate a contatti, organizzazioni e opportunità. Con Activity Sets, Insightly consente di creare sequenze ripetibili di attività ed eventi da un modello, semplificando i follow-up dopo le chiamate di scoperta, le proposte o i processi di onboarding. Le linee temporali e gli elenchi correlati conservano una registrazione chiara delle azioni completate e dei prossimi passi, consentendo una facile revisione della cronologia dell'account e degli impegni attuali durante i passaggi di consegne interni.

Automazione e flussi di lavoro

Il sistema di reportistica di Pipedrive è gestito tramite Insights, che offre report personalizzati, dashboard e obiettivi. Le dashboard possono essere condivise internamente con i colleghi e, quando le autorizzazioni lo consentono, è possibile creare link pubblici che permettono alle parti interessate di accedere a una dashboard bisogno di un accesso diretto all'account. Gli obiettivi all'interno di Insights monitorano i progressi relativi a trattative, attività e previsioni, il tutto personalizzato in base alla configurazione specifica e ai limiti del piano.

L'automazione del flusso di lavoro di Insightly avvia azioni basate su criteri di registrazione, quali aggiornamenti dei campi, assegnazioni e creazione di attività. Può anche integrarsi con processi basati su pipeline, ad esempio applicando set di attività quando un'opportunità raggiunge una determinata fase in Insightly. L'esecuzione dei flussi di lavoro dipende da come sono impostati i trigger e le azioni all'interno dell'account, facilitando transizioni di routine come lo spostamento di un accordo all'onboarding e la generazione della corrispondente checklist delle attività.

Reportistica e analisi

La reportistica di Pipedrive è facilitata da Insights, che offre report personalizzati, dashboard e monitoraggio degli obiettivi. È possibile condividere facilmente le dashboard con i colleghi internamente e, se le autorizzazioni lo consentono, generare link pubblici per consentire agli stakeholder di accedere alle dashboard senza bisogno di un accesso diretto all'account. Gli obiettivi all'interno di Insights monitorano i progressi relativi a trattative, attività e previsioni, a seconda della configurazione e dei limiti del piano.

Le funzionalità di reporting di Insightly includono dashboard e report personalizzati derivati da elementi CRM quali opportunità, attività e progetti. È possibile filtrare i report per proprietario, pipeline, fase e intervallo di tempo e salvarli per revisioni continue. Insightly consente anche di pianificare i report, garantendo che le parti interessate ricevano aggiornamenti tempestivi senza la necessità di esportazioni manuali. L'accuratezza dei report sulla pipeline si basa sull'uso coerente delle fasi e sulla registrazione delle attività da parte dell'intero team.

Integrazioni e igiene dei dati

È possibile accedere alle integrazioni di Pipedrive tramite il Marketplace di Pipedrive, dove gli utenti possono installare facilmente varie app e integrazioni direttamente dai propri account. Per mantenere l'igiene dei dati, la funzione Unisci duplicati identifica potenziali contatti e organizzazioni duplicati, offrendo un flusso di lavoro semplificato per unire i record in modo efficiente. Pipedrive spiega anche come la sua identificazione dei duplicati aderisca a regole specifiche basate sulla sua logica di importazione, influenzando il rilevamento e l'unione dei duplicati.

Insightly offre opzioni di integrazione attraverso il suo livello di integrazione e le app collegate, che variano a seconda del piano e della configurazione scelti. Le sue funzionalità di pulizia dei dati includono processi di gestione dei duplicati che aiutano a identificare e unire contatti, organizzazioni o lead duplicati, garantendo che i record rimangano consolidati. Inoltre, il comportamento di importazione può influire sulla creazione di duplicati in base alle regole di corrispondenza applicate durante i caricamenti. Il mantenimento di record puliti migliora la reportistica a valle e riduce al minimo i conflitti nell'automazione.

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folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale progettato per semplificare la centralizzazione dei contatti, delle conversazioni e del contesto delle trattative senza complicare il processo di configurazione. È pensato per i team delle agenzie in cui più persone interagiscono con lo stesso account attraverso attività di prospezione, onboarding, consegna e rinnovo. Grazie a una chiara registrazione della cronologia delle relazioni, i passaggi di consegne non dipendono più dalla memoria o da appunti sparsi.

• Multi-pipeline e fasi personalizzabili su misura per le diverse richieste delle agenzie
• Contatti e tempistiche delle trattative che consolidano la cronologia delle interazioni in un unico luogo
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record appropriati
• Attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per garantire la standardizzazione delle fasi successive
• Arricchimento dei contatti per integrare le informazioni mancanti relative all'azienda e ai contatti
• Strumenti di deduplicazione per unire i duplicati e mantenere pulito il database
• Reportistica semplificata per monitorare lo stato di avanzamento delle fasi e dei contratti
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale è ottenere chiarezza operativa nelle relazioni parallele. Le pipeline possono rappresentare vari flussi di entrate, come anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente in tutto il team. Le funzionalità di pulizia dei dati, come l'arricchimento e la deduplicazione, aiutano a eliminare i record duplicati e a compilare i campi mancanti, mantenendo efficace la reportistica della pipeline nel tempo.

Conclusione

In conclusione, mentre Pipedrive offre una pipeline visiva intuitiva e automazione per un monitoraggio efficiente delle trattative, e Insightly eccelle nell'integrazione della gestione dei progetti con i processi di vendita, folk si distingue come la scelta migliore per le agenzie che danno priorità all'integrazione delle e-mail, all'automazione e alla sequenzializzazione. Con il suo approccio semplificato alla gestione di più pipeline, ricche cronologie dei contatti e solide funzionalità di deduplicazione, folk consente ai team di mantenere la chiarezza operativa e un follow-up coerente, rendendolo la migliore alternativa per le esigenze delle agenzie moderne.

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