Comparando Sistemas de CRM: Bitrix24 vs. Insightly

En el mundo empresarial actual, los sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) son cruciales para empresas de todos los tamaños. A medida que las demandas y el comportamiento de los clientes evolucionan, las empresas necesitan herramientas efectivas para gestionar los datos de los clientes, rastrear acuerdos y agilizar la comunicación. Con la abrumadora cantidad de CRMs disponibles, ¿cómo eliges el adecuado para tu negocio?

En esta publicación del blog, compararemos dos sistemas CRM: Bitrix24 e Insightly. Analizaremos cada uno en características clave, integraciones, experiencia del usuario, usuarios ideales y tamaño de la empresa, soporte al cliente y precios y planes. Además, presentaremos una alternativa convincente de CRM, folk. ¡Así que, vamos a profundizar!

Presentación de Bitrix24

Bitrix24 es un CRM basado en la nube que ayuda a las empresas a gestionar sus clientes, prospectos, ventas y más. Algunas de sus características clave incluyen la gestión de contactos, la automatización de ventas, la gestión de proyectos y el soporte al cliente. También ofrece un plan gratuito para pequeñas empresas con características limitadas y tiene planes de pago para empresas más grandes con funcionalidad adicional. Bitrix24 se integra con otras herramientas como clientes de correo electrónico, calendarios, redes sociales y otros CRMs.

Presentación de Insightly:

Insightly es un CRM que atiende a pequeñas y medianas empresas. Es conocido por sus características de gestión de proyectos y seguimiento de relaciones que proporcionan una visión holística de los datos de los clientes. La plataforma ofrece características como gestión de contactos, embudos de ventas e informes. También ofrece integraciones con Google Apps, Office 365 y otras herramientas de software. Insightly tiene un plan gratuito con características básicas y planes de pago para aquellos que buscan características más avanzadas.

Resumen corto

• Bitrix24 e Insightly tienen una variedad de características que aportan diferentes fortalezas.
• Ambos ofrecen la capacidad de rastrear negocios, integraciones con otras plataformas y almacenar datos de contacto
• Alternativas como folk ofrecen potentes capacidades adicionales, como el envío masivo de correos electrónicos y la IA.

Comparación de Bitrix24 vs Insightly

Ahora que hemos cubierto brevemente cada CRM, profundicemos en la comparación basada en varios criterios.

Gestión de Contactos

La primera y básica característica de un CRM es su gestión de contactos - estamos buscando un sistema integral y flexible que facilite el almacenamiento de todos los datos que necesitas sobre tu red de contactos.

Gestión de contactos de Bitrix24

El enfoque de Bitrix24 para la gestión de contactos es integral, permitiendo la creación de campos personalizados, y proporciona un historial de interacciones con cada contacto. Sin embargo, el proceso de configuración inicial es complejo y no muy amigable para el usuario.

Gestión de contactos de Insightly

La gestión de contactos de Insightly es más sencilla para comenzar. Puedes acceder a los contactos en el menú lateral y proporcionan una lista de contactos de ejemplo desde el principio para demostrar cómo funciona. Tienen la opción de seleccionar campos personalizados e incluso mostrar la hora local y el clima en cada tarjeta de contacto, un toque considerado.

Gestión de pipeline

Gestión de pipeline de Bitrix24

Es sencillo configurar pipelines estilo Kanban en bitrix24, que están estructurados alrededor de acuerdos y ventas, con una columna preestablecida que calcula los totales de las facturas, aunque puedes personalizar los nombres y números de las columnas.

Gestión de pipeline de Insightly

Con Insightly puedes crear pipelines y etapas personalizadas, y mover oportunidades a través de ellas con una simple interfaz de arrastrar y soltar, muy similar a Bitrix24. El sistema permite acciones automatizadas en cada etapa, lo que puede ser útil para tareas repetitivas.

Integraciones

Las integraciones juegan un papel fundamental en la mejora de la utilidad de un sistema CRM. Estas integraciones, ya sea con proveedores de correo electrónico, plataformas sociales u otras aplicaciones empresariales, optimizan los flujos de trabajo y mejoran el flujo de datos. Permiten que el CRM aproveche plataformas externas para funcionalidad adicional, ahorrando tiempo a los usuarios y haciendo que el sistema sea más eficiente. Un CRM sin integraciones puede llevar a datos fragmentados, ineficiencias y oportunidades perdidas.

Integraciones de Bitrix24

Bitrix24 ofrece conexiones estándar con servicios de correo electrónico, calendarios e incluso algunas plataformas de redes sociales. Esto significa que puedes vincular tu Gmail u Outlook, tu Google Calendar o iCal, y tus cuentas de Facebook o Instagram. Si esperas una amplia variedad de aplicaciones de terceros o integraciones de software únicas, podrías encontrar que Bitrix24 es un poco deficiente.

Integraciones de Insightly

Insightly, principalmente, enfoca sus capacidades de integración en aplicaciones clave de productividad como Google Apps y Office 365. Los usuarios pueden integrar su Google Drive, Docs, Calendar y Email, así como los servicios equivalentes de Microsoft. De manera similar, los usuarios pueden conectarse a su suite de Office 365.

Experiencia del Usuario

La experiencia del usuario (UX) es un aspecto crítico de cualquier sistema CRM. Un buen diseño de UX asegura que el CRM sea fácil de usar e intuitivo, reduciendo así la curva de aprendizaje para los empleados y facilitando sus operaciones diarias. Además, una interfaz bien diseñada puede mejorar la productividad, ya que los usuarios pueden navegar por el sistema de manera rápida y eficiente, gestionar las relaciones con los clientes y extraer los datos necesarios. Una mala UX, en contraste, puede llevar a la frustración del usuario y a una eficiencia reducida, negando los beneficios de adoptar un CRM.

Experiencia del Usuario de Bitrix24

Bitrix24 tiene una curva de aprendizaje pronunciada inicialmente, pero su complejidad puede ser más adecuada para aquellos que requieren funcionalidad avanzada.  Tiene un diseño más tradicional y está construido principalmente para usuarios avanzados que necesitan muchas características. Los usuarios deben estar preparados para dedicar algo de tiempo a familiarizarse con el sistema, ya que hay muchas secciones y configuraciones que pueden requerir algún ajuste.

Experiencia del Usuario de Insightly

Insightly también tiene una experiencia de usuario moderna, pero está diseñada para usuarios principiantes a intermedios. La interfaz es intuitiva y las funciones están bien estructuradas, lo que facilita encontrar lo que necesitas. Los usuarios expertos pueden sentirse un poco limitados por las capacidades de Insightly, pero en general, la experiencia del usuario es fluida y agradable.

Soporte al Cliente

Cada uno de estos sistemas de CRM ofrece varios canales de soporte como teléfono, correo electrónico y chat en vivo. Bitrix24 e Insightly también proporcionan a los usuarios bases de conocimiento y foros comunitarios. folk ofrece canales de soporte separados como teléfono y correo electrónico, y también proporciona a sus usuarios una base de conocimiento receptiva y tutoriales en video, lo que lo convierte en una opción ideal para aquellos que requieren soporte rápido y un enfoque amigable para principiantes.

Soporte al Cliente de Bitrix24

Bitrix24 ofrece una combinación de canales de soporte que incluyen teléfono, correo electrónico y chat en vivo. Para los autodidactas que buscan resolver problemas por sí mismos, Bitrix24 proporciona una base de conocimientos detallada y un foro comunitario activo. Vale la pena señalar que la calidad y la velocidad de respuesta pueden variar, como ocurre con cualquier servicio de atención al cliente. Si bien muchos usuarios han informado de una experiencia positiva con el soporte de Bitrix24, otros han encontrado dificultades, a menudo vinculadas a la complejidad de la plataforma y su gran cantidad de características.

Soporte al Cliente de Insightly

Insightly proporciona soporte al cliente a través de varios canales, incluyendo teléfono, correo electrónico y chat en vivo. Además de estas líneas de comunicación directas, Insightly ofrece una base de conocimientos integral y un foro comunitario para que los usuarios interactúen y compartan soluciones.

Precios y Planes

Así que lo anterior está muy bien, pero hablemos de dinero - ¿cómo se comparan estos dos CRMs en precios?

Precios y Planes de Bitrix24

Bitrix24 ofrece varios planes de precios para atender a una variedad de tamaños y necesidades empresariales. El plan gratuito es un gran punto de partida para startups y pequeñas empresas, ofreciendo funciones básicas de CRM, compartición de documentos y gestión de tareas. El primer nivel de sus planes de pago, el plan Start+, tiene un precio de $24 por mes y ofrece características adicionales, como una mayor capacidad de almacenamiento y acceso para hasta 2 usuarios.

Precios y Planes de Insightly

Para aquellos que desean explorar la plataforma, hay un plan gratuito que ofrece funcionalidades básicas de CRM. El primer nivel de planes de pago, el plan Plus, tiene un precio de $29 por usuario al mes, proporcionando acceso a correo masivo, informes y paneles personalizados, y hasta 100,000 registros. El plan Profesional, con un precio de $49 por usuario al mes, amplía aún más las ofertas con características como reglas de asignación de leads, automatización de flujos de trabajo e integración con herramientas de inteligencia empresarial. El plan Enterprise de nivel superior, con un precio de $99 por usuario al mes, cuenta con características superiores como campos personalizados ilimitados, registros de auditoría y soporte telefónico dedicado.

Conoce folk: alternativa a Bitrix24 o Insightly

¿Tienes problemas para decidir entre Bitrix24 e Insightly? ¿Qué tal folk? Es un CRM versátil y fácil de usar que se centra en simplificar la gestión de contactos y mejorar la colaboración del equipo. Es adecuado para empresas de todos los tamaños, así como para freelancers, que buscan organizar y gestionar sus contactos de manera eficiente.

La gestión de contactos es muy sencilla en folk. Las integraciones con Gmail y Outlook te permiten sincronizar tus contactos (así como tu bandeja de entrada y calendario) y Zapier te permite importar contactos de cualquier otra herramienta. Una práctica extensión gratuita de Chrome también te permite importar contactos de cualquier sitio web (Linkedin, Twitter, Instagram y más) con un clic. Los campos personalizados te permiten almacenar cualquier dato que desees sobre los contactos, y el enriquecimiento y la eliminación automática de duplicados te permiten llenar vacíos y limpiar tus datos al instante.

La experiencia de usuario de folk es un placer, con una interfaz simple similar a Notion que es limpia y fácil de usar. Pero no dejes que la simplicidad de la interfaz te engañe: folk tiene características de CRM muy potentes.

Las canalizaciones también son fáciles con folk. Genera un tablero Kanban arrastrar y soltar en momentos y realiza un seguimiento de ofertas, procesos de reclutamiento o cualquier cosa que desees, es completamente personalizable.

La función de combinación de correo de folk es un cambio de juego para las empresas que buscan agilizar su proceso de comunicación. Envía correos electrónicos ultra-personalizados en masa desde tu propio dominio, y rastrea fácilmente métricas (aperturas, clics, etc.) en un panel claro, y haz seguimientos con facilidad.

Con un equipo de Éxito del Cliente altamente receptivo y precios a partir de $19/mes (y un plan gratuito ilimitado para que lo pruebes), folk es una opción sólida para un sistema CRM.

Precios y planes

Puedes probar folk gratis con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes
• Premium: $40 por usuario, por mes
• Personalizado: Empieza desde $60 por usuario, por mes

Conclusión

En última instancia, tanto Bitrix24 como Insightly ofrecen fortalezas únicas que atraen a diferentes usuarios. Para las empresas que buscan funcionalidad avanzada, folk se presenta como la mejor opción de CRM, especialmente para pequeñas empresas, por varias razones. Su diseño intuitivo lo hace fácil de usar y simplifica la navegación, lo que lo convierte en ideal para empresas que buscan un sistema CRM sencillo y fácil de aprender. Su soporte al cliente se destaca, ofreciendo soporte por correo electrónico junto con una base de conocimientos receptiva y tutoriales en video accesibles.

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