10 kostenlose CRM-Vorlagen für Google Sheets

Ein CRM kann schnell schwerfällig, teuer und zu komplex für Ihre tatsächlichen Anforderungen werden. Wenn das Ziel lediglich darin besteht, Kontakte, Verkaufschancen und Mahnungen zu verfolgen, reicht ein CRM-Modell in Google Sheets oft völlig aus.

Google Sheets bietet drei wesentliche Vorteile: schnelle Einrichtung, vollständige Anpassbarkeit und einfache Zusammenarbeit. Vor allem aber gibt es vorgefertigte Vorlagen, sodass Sie Ihre Tabelle nicht von Grund auf neu erstellen müssen.

Hier sind 10 sofort einsatzbereite CRM-Vorlagen für Google Sheets, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen Ihrer eigenen Version und einige Alternativen, falls Sheets an seine Grenzen stößt.

Die 10 besten kostenlosen CRM-Vorlagen für Google Sheets

Pour démarrer, voici une sélection de dix modèles de CRM sur Google Sheets, parmi les plus utilisés. Certains servent à suivre des leads de façon simple, d’autres vont plus loin avec un pipeline, des relances et même une projection de revenus.

Sie sind leicht online zu finden: Kopieren Sie sie einfach in Ihr Google Drive und passen Sie sie an Ihren Prozess an. Das ist der schnellste Weg, um ein funktionsfähiges CRM einzurichten, ohne alles von Grund auf neu aufbauen zu müssen.

• Volks-CRM
• Volks-CRM-Pipeline
• CRM-Werbung Notion
• Grundlegendes CRM auf Notion
• CRM-Vertrieb auf Basis von Airtable
• CRM für die Geschäftsentwicklung auf Airtable
• CRM auf Coda
• Hubspot CRM für Excel und Google Sheet
• CRM-Google-Tabelle

Wie finden Sie das beste CRM für sich? 

‍

Volks-CRM

Es handelt sich um ein kostenloses Modell, das für kleine Unternehmen und Start-ups entwickelt wurde. Es hilft dabei, potenzielle Kunden zu verfolgen, Kontaktinformationen zu zentralisieren und einen klaren Überblick über Chancen und Umsatz zu behalten.

Die Handhabung ist so einfach wie ein CRM in Google Sheets, bietet jedoch mehr Flexibilität: Massenversand von Nachrichten, automatische Nachverfolgung des Austauschs (über die Synchronisierung mit Gmail oder Outlook) und Erinnerungen, damit ein Lead nicht „auskühlt“.

Vorteile

• Chrome-Erweiterung: Mit folkX können Sie Suchlisten und einzelne Kontakte direkt in folk importieren, ohne Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen.
• Pipeline-Management: Nachverfolgung von Interaktionen, Zuweisung von Aufgaben und Zusammenarbeit im Team – alles an einem Ort.
• Verwendung über den Verkauf hinaus: Folk ist nicht auf Vertriebsteams beschränkt. Das Tool wird auch für die Personalbeschaffung, Investitionen, Kapitalbeschaffung und andere Aktivitäten im Bereich der Kundenbeziehungen eingesetzt.
• Automatisierung: Reduzierung manueller Aufgaben durch Anreicherung von Kontakten, Erstellung von Pipelines und Zusammenführung von Kontakten.
• Teamarbeit: Zuweisung von Nachverfolgungen, gemeinsame Notizen und eine einzige Datenbank, um verstreute Informationen zu vermeiden.
• Publipostage und E-Mail-Sequenzen: Versand von Kampagnen, Erstellung von Sequenzen und Leistungsüberwachung direkt in folk, ohne Export von Listen.
• Funktionen IA: Mit Magic Fields können Sie Prompts konfigurieren, um automatisch die richtigen Daten zu extrahieren und Nachrichten in großem Umfang zu personalisieren.
• Benutzererfahrung: einfache Benutzeroberfläche, ähnlich wie Notion, mit schneller Einarbeitung und wenig Reibung.

Nachteile

• Die Berichterstattung ist noch nicht auf Folk verfügbar, wird aber bald verfügbar sein. 

👉 Testen Sie folk CRM kostenlos

Volks-CRM-Pipeline

Dieses Modell erleichtert die Verwaltung der Pipeline. Es ermöglicht die Nachverfolgung von Vorgängen, die Zentralisierung von Kontaktinformationen und die Speicherung aller wichtigen Daten an einem Ort.

Die Einrichtung erfolgt mit wenigen Klicks, genauso schnell wie bei einem CRM-Modell in Google Sheets, und bietet zusätzlich die kostenlos verfügbaren Funktionen von folk.

Vorteile

• Skalierbarkeit: Wenn das Geschäft wächst, hält folk mit erschwinglichen Tarifen und Funktionen Schritt, die für reibungslose Teamarbeit konzipiert sind.
• Benutzerdefinierte Ansichten: Wählen Sie zwischen einer Listenansicht und einer Kanban-Tabelle, je nachdem, wie Sie die Pipeline steuern möchten.
• Anreicherung von Kontakten: Wenn Informationen fehlen, hilft die Anreicherung dabei, die Datensätze schnell zu vervollständigen.
• Gebrauchsfertige Listen: folk bietet Investorenlisten für einen schnelleren Start.

Nachteil

• Berichterstellung: Die Berichterstellungsfunktionen sind noch nicht verfügbar, werden aber in Kürze angekündigt.

👉 Testen Sie folk CRM kostenlos

CRM-Werbung Notion

Dieses CRM-Modell auf Notion eignet sich für Vertriebsteams, die ihre Kontakte zentralisieren und ihre Verkaufschancen an einem Ort verfolgen möchten. Es deckt das Wesentliche ab: Verwaltung von Kontaktdaten, Pipeline und Nachverfolgung von Korrespondenz.

Die Einrichtung erfolgt mit einem Klick und ist so einfach wie die Verwendung eines CRM-Modells in Google Sheets.

Vorteile

• Einfach zu konfigurieren: Das Modell ist schnell zu erlernen und lässt sich leicht anpassen.
• Kollaborativ: Zuweisung von Konten an Teamkollegen und Zentralisierung von Informationen in einer einzigen Datenbank.
• Mehrere Ansichten: Listenansicht oder Kanban-Tabelle, mit Anpassungsmöglichkeit an Ihren Verkaufszyklus.

Nachteile

• Abhängigkeit von der manuellen Eingabe: Ein falsch eingegebener Wert (z. B. geschätzter Betrag) verfälscht die Prognosen und die Nachverfolgung.
• Projektmanagement-Tool: Notion organisiert sehr gut, aber die Aktualisierung erfordert Disziplin und Zeit.
• Begrenzte CRM-Erfahrung: keine Kontaktsynchronisierung, wenig Automatisierung und nicht die Reflexe eines „nativen“ CRM.

Grundlegendes CRM auf Notion

Das einfache CRM ist eine schlanke Lösung, die auf Notion basiert und grundlegende Funktionen wie Kontaktverwaltung, Nachverfolgung von Leads und Erinnerungen für die Nachverfolgung bietet. Es ist ideal für Freiberufler und kleine Unternehmen, die ihre Kunden auf organisierte Weise im Blick behalten möchten.

Auch hier ist es einfach, auf die gleiche Weise wie in einem CRM-Modell von Google Sheets zu beginnen.

Vorteile

• Einfache Kontaktverwaltung: Einfach zu bedienen für Freiberufler und kleine Unternehmen mit einer begrenzten Anzahl von Kontakten.
• Besserer visueller Komfort als Google Sheets: übersichtlichere Basis, angenehmere Navigation, „aufgeräumtere“ Ansichten.
• Notion AI: Möglichkeit, Notizen zusammenzufassen und wichtige Punkte herauszuarbeiten, um Zeit zu sparen.

Nachteile

• Kein echtes CRM: wenig Automatisierung (z. B. Synchronisierung von Kontakten) und weniger reibungslose Nachverfolgung als bei einem dedizierten CRM.
• Unbedingt zu überprüfen: Notion AI kann Fehler machen oder Informationen erfinden. Jede Ausgabe muss Korrektur gelesen und überprüft werden.

Auf Airtable basierendes Vertriebs-CRM

Dieses Modell bietet eine umfassende Palette an Funktionen wie Kontaktverwaltung, Pipeline-Verfolgung, Lead-Management und Umsatzprognosen. Es ist so konzipiert, dass es in hohem Maße anpassbar ist, sodass Sie es an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen können.

Sie benötigen keinen Abschluss in Softwareentwicklung, um loszulegen – es ist so einfach wie eine CRM-Vorlage in Google Sheets.

Vorteile

• Relationale Datenbank: Optimieren Sie Ihren Verkaufstrichter mit Hilfe der Datenbank, die Ihnen dabei hilft, Daten miteinander zu verknüpfen.
• Kontrolle der Vertraulichkeit: Sie haben die vollständige Kontrolle darüber, was jedes Teammitglied sehen kann. 
• Vertriebsorientierte Funktionen: Anpassbare Benutzeroberfläche, die sich leicht an Ihren internen Vertriebsprozess anpassen lässt.

Nachteile

• Umständliche CRM-Erfahrung: Airtable ist kein herkömmliches CRM, daher stehen Ihnen Funktionen wie Kontaktsynchronisierung, Serienbriefe oder Automatisierungsunterstützung nicht zur Verfügung.
• Steile Lernkurve: Airtable ist nicht intuitiv zu bedienen. Rechnen Sie damit, dass Sie Zeit investieren müssen, um sich mit der Plattform vertraut zu machen.

CRM für Geschäftsentwicklung auf Airtable

Dieses Modell ist ideal für Unternehmen, die ihre Kundenbeziehungen verwalten und ihr Geschäftswachstum fördern möchten. Es umfasst Funktionen wie Kontaktverwaltung, Pipeline-Verfolgung, Lead-Pflege und Umsatzprognosen.

Vorteile

• Dokumente an einem Ort: Fügen Sie Dateien und neue Kunden direkt zu Ihren Geschäftsmöglichkeiten hinzu.
• Mehrere Anzeigeoptionen: Beobachten Sie Ihre Fortschritte bei verschiedenen Verträgen oder verfolgen Sie anstehende Interaktionen in einem Kalender.

Nachteile

• Umständliche Benutzererfahrung: Die Benutzererfahrung ähnelt der von Google Sheets. Noch sehr manuell. Unterscheidet sich nur durch die CRM-Funktionen von Airtable.

Hubspot CRM für Excel und Google Sheet

Hubspot CRM für Excel und Google Sheet ist eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Kundenbeziehungen zu verwalten. Damit können Sie Kundenkontaktdaten, Verkaufschancen, Umsatzpipelines und andere wichtige Daten verfolgen. Sie können Ihre Daten auch im CSV-Format exportieren, um den Zugriff und die Analyse zu vereinfachen.

Sie können diese kostenlose CRM-Vorlage mit einem Klick herunterladen. Sie ist kompatibel mit Google Sheets und Microsoft Excel.

Vorteile

• Kostenloser CRM-Plan: Umfasst grundlegende Marketing-Automatisierung, einen benutzerfreundlichen Formular-Generator und einen Terminplaner.
• Teamausrichtung und Produktivität: Bekannt dafür, die Transparenz und Produktivität innerhalb von Teams zu steigern. Insbesondere zwischen den Abteilungen Vertrieb und Marketing.

Nachteile

• Steile Lernkurve: HubSpot ist bekannt für seine schwierige Benutzeroberfläche. Neue Benutzer müssen oft einige Tage einplanen, um sich mit der Plattform vertraut zu machen.
• Begrenzte Personalisierung: Bietet nur begrenzte Optionen für benutzerdefinierte Konfigurationen, was für große Unternehmen, die nach hochgradig personalisierten CRM-Lösungen suchen, eine Einschränkung darstellen kann. Bestimmte Integrationen können mit höheren Kosten verbunden sein.
• Preise und Tarife: Je weiter Sie sich entwickeln und sich auf den nächsten Level vorbereiten, desto teurer wird HubSpot.

Google Sheet CRM

Die Erstellung einer CRM-Software in Google Sheet ist eine intuitive und kostengünstige Lösung für Unternehmen. Sie bietet Funktionen wie Kontaktverwaltung, Aufgabenverfolgung, Verfolgung des Fortschritts der Vertriebspipeline und Umsatzprognosen. Sie können die Spalten Ihrer Tabelle auch an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

Sie können ein effizientes CRM-System in Google Sheets auf Basis von Google-Tabellen erstellen.

Vorteile

• Kosteneffizient: Google Sheets ist kostenlos nutzbar und damit eine erschwingliche Option, insbesondere für kleine Unternehmen oder Start-ups.
• Benutzerfreundlichkeit: Viele Benutzer sind mit den Funktionen von Tabellenkalkulationsprogrammen vertraut, sodass die Einführung und Verwendung ohne spezielle Schulung einfach ist.

Nachteile

• Manuelle Dateneingabe und -pflege: Erfordert viel manuelle Eingabe und ständige Aktualisierungen, was zeitaufwändig und fehleranfällig sein kann.
• Ungeeignet für Skalierbarkeit: Mit zunehmendem Wachstum des Unternehmens kann Google Sheets aufgrund des Datenvolumens und der Komplexität der Daten schwierig zu verwalten sein.

Erstellen Sie eine personalisierte CRM-Software mit Google Sheets

Google Sheets mag einfach erscheinen und es fehlen Integrationen mit wichtigen Tools wie E-Mail-Kommunikation oder Kontaktsynchronisierung. Aber hier ist die gute Nachricht: Sie benötigen keine Programmierkenntnisse, um ein personalisiertes CRM zu erstellen. Mit Gmail, Zapier, Google Kalender und LinkedIn können Sie Ihre Datenverwaltung verbessern und einen Überblick über Ihr Unternehmen erhalten. Gmail hilft bei der Kategorisierung von Kontakten, Zapier automatisiert Aktionen basierend auf E-Mails und Kalenderereignissen, Google Kalender verfolgt Termine und LinkedIn verwaltet Kontaktdateien. Zusammen ermöglichen Ihnen diese Tools die Zentralisierung Ihrer Daten in Google Sheets mit einem Minimum an manueller Eingabe.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie mit diesen Tools Ihr eigenes CRM aufbauen und gleichzeitig den täglichen Datenaufwand reduzieren können.

Schritt 1: Verbinden Sie Gmail mit Google Sheets mithilfe von Zapier.

Um mit der Konfiguration Ihres personalisierten CRM Google Sheets mit Zapier zu beginnen, müssen Sie zunächst einen neuen Zap erstellen. Öffnen Sie dazu einfach Zapier und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neuen Zap erstellen“ in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms.

Nachdem Sie Ihren Zap erstellt haben, wählen Sie Gmail als Auslöser-Anwendung aus und legen Sie fest, dass der Zap ausgelöst werden soll, wenn eine neue E-Mail eingeht. Legen Sie anschließend die Parameter fest, nach denen E-Mails von Ihrem CRM erfasst werden sollen. Anschließend müssen Sie Ihr Gmail-Konto verbinden, um es bei Zapier zu authentifizieren.

Sie können dies hier tun.

Schritt 2: Verbinden Sie Google Kalender mit Ihrer CRM-Software.

Der nächste Schritt besteht darin, eine Verbindung zwischen Ihren Kalenderereignissen und Google Sheets herzustellen. So können Sie Termine, Teilnehmerinformationen, die Dauer von Veranstaltungen und vieles mehr an einem einzigen Ort verfolgen.

Pour ce faire, vous devrez d'abord créer un nouveau Zap et choisir Google Calendar comme application de déclenchement. Vous pouvez ensuite définir quels événements de calendrier doivent être capturés par votre CRM.

Sie können dies hier tun.

Schritt 3: Verwalten Sie Ihre Kontakte in Google Sheets

Alle Ihre Kontakte, mit denen Sie gemäß Schritt 1 und Schritt 2 interagieren, werden automatisch in eine Google-Tabelle importiert, damit Sie sie nachverfolgen können. Dies hilft Ihnen, Ihre Daten besser zu organisieren und bei Bedarf bestimmte Kontakte leichter zu finden.

‍

Beachten Sie, dass es auch möglich ist, von vorhandenen CSV-Dateien auszugehen.

Weitere Optionen, die wir in diesem Dokument nicht behandeln, umfassen die Integration mit einem Google Docs-Konto, um direkte Links zu Kontaktprofilen zu erhalten, wenn diese in einem Google-Dokument erwähnt werden.

Erkunden alternativer Optionen für das Kundenbeziehungsmanagement: Folk

Obwohl Google Sheets eine führende Lösung für leichtgewichtige CRM-Systeme ist, gibt es noch andere Optionen, die es zu entdecken gilt. Wenn Sie nach etwas suchen, das über das Angebot von Google Sheets hinausgeht, ist folk ein leichtgewichtiges, aber sehr umfassendes und leistungsstarkes CRM-System.

folk bietet eine Vielzahl von gebrauchsfertigen Vorlagen, die vollständig anpassbar sind, API-Integration und kollaborative Bearbeitung unterstützen und folgende Funktionen umfassen:

• Importieren Sie ganz einfach Daten aus anderen Plattformen wie Gmail, Outlook oder Twitter – entweder durch direkte Integration oder mit nur einem Klick überdie Erweiterung.

• Kategorisieren Sie diese Kontakte in Gruppen mit allen Informationen, die Sie benötigen könnten, mithilfe benutzerdefinierter Felder.
• Alle Interaktionsdetails werden automatisch für Sie und Ihr Team gespeichert.
• Integrieren Sie sich in andere professionelle Tools
• Versenden Sie personalisierte E-Mail-Kampagnen an Ihre Kontakte.
• Erstellen Sie benutzerdefinierte Pipelines, um den Fortschritt der Verkäufe mit Kunden einfach zu verfolgen.

Genauer gesagt bietet folk auch eine Chrome-Erweiterung, die auf LinkedIn und Twitter (und jeder anderen Website im Internet) funktioniert, um Personen von diesen Websites mit einem Klick zu folk hinzuzufügen.

Beachten Sie, dass die Kontaktdaten auch aus einer CSV-Datei importiert werden können.

Sobald Sie sich in Folk befinden, können Sie Tags, Ansichten und Filter verwenden, um die Kontaktlisten nach Ihren Wünschen zu organisieren.

Die Kontaktdaten können auch direkt aus den Antworten auf Formulare importiert werden, z. B. Typeform, Tally, Google Forms oder jedes andere Formular-Tool.

Es bietet auch ein integriertes Mailing-System: Es ist sehr einfach, variable Felder einzufügen, wie in der Abbildung unten gezeigt, und personalisierte E-Mails in großer Zahl zu versenden.

Darüber hinaus ist es viel einfacher, personalisierte Serienbriefe zu versenden, da Sie alle bisherigen E-Mail-Interaktionen und Kalenderereignisse direkt in Ihrem CRM-Blatt einsehen können.

Es ist auch einfach, die Ergebnisse von E-Mail-Kampagnen zu verfolgen, indem man die Öffnungs-, Klick- und Bounce-Raten einsieht.

Last but not least ist die Zusammenarbeit ein zentraler Bestandteil von folk, sodass Vertriebsleiter und andere Teammitglieder die Prozesse verfolgen können: Gemeinsame Notizen, Erwähnungen, Erinnerungen, gemeinsame E-Mails und vieles mehr sind Funktionen, die auf der CRM-Plattform folk ganz einfach aktiviert werden können.

Fazit: Navigieren in der Welt des CRM-Modells Google Sheets

Durch die Erstellung Ihres personalisierten CRM in Google Sheets können Sie Geld für eine teure CRM-Infrastruktur sparen und gleichzeitig von bescheidenen Anpassungsmöglichkeiten profitieren.

Wenn Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen möchten, mit einer einfachen, aber leistungsstärkeren Alternative: Probieren Sie folk aus.