Wie man mit Tally + folk ein Formular-Tracking-System erstellt

Von der Formularübermittlung zur Aktion

Das Online-Formular ist zum zentralen Werkzeug für alle digitalen Mitarbeiter geworden. Es gibt keinen Anwendungsfall, in dem ein Online-Formular nicht erforderlich ist. Oft markieren sie den Beginn eines Abenteuers, eines neuen Tests, einer Bitte um Feedback usw.

Online-Formularersteller achten auf jeden noch so kleinen Klick auf die Schaltfläche „Senden“, denn dies könnte der Beginn einer neuen Geschäftsmöglichkeit sein.

Jeder kann ein Online-Formular erstellen, aber die eigentliche Herausforderung beginnt erst, wenn das Formular abgeschickt wurde und die Daten der Befragten erfasst werden.

Alle Daten, die Sie über das Formular erfassen, müssen anschließend sortiert und organisiert werden, um den zweiten Schritt des Prozesses auszulösen: die Aktivierung.

Und wenn Sie mehrere Formulare für verschiedene Anwendungsfälle verwalten, wird das Sortieren und Organisieren der Kontaktdaten kompliziert. „Habe ich diese Benutzer um weitere Informationen zu ihrer Anfrage gebeten?“ „Haben wir diesem Bewerber Einblick in den Bewerbungsprozess gewährt?“ „Wurde diese Angebotsanfrage bearbeitet?“

All diese Daten befinden sich in Ihrem Tool zur Formularerstellung. Und Sie suchen nach einer Lösung, um diese besser zu verwalten? Tally + folk. Für Vertriebs- und Marketingteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern ist folk die perfekte Lösung, um Ihre Formular-Datenverwaltung zu optimieren und sicherzustellen, dass kein Lead verloren geht. Lassen Sie uns das erklären.

👉🏼 Probieren Sie folk aus, um Ihre Erinnerungen an einem Ort zu organisieren.

Behalten Sie den Überblick über Ihre Formularübermittlungen, ohne manuelle Eingaben vornehmen zu müssen.

Die Integration folk Tally ist wahrscheinlich die leistungsstärkste, die wir derzeit anbieten. Verbinden Sie Tally über Zapier direkt mit Ihrem folk , damit Sie alle Informationen zu Ihren Befragten ganz einfach im Blick behalten können.

Warum sollten Sie die Organisation Ihrer Formulardaten automatisieren? 3 wesentliche Vorteile:

• Sparen Sie Zeit: Anstatt die Formulardaten manuell erneut zu verarbeiten, lassen Sie dies von der Tally + folk für Sie erledigen.
• Bleiben Sie auf dem Laufenden: Stellen Sie sicher, dass Ihr gesamtes Team in einer einzigen Ansicht über jeden Schritt eines Formularausfüllers informiert ist.
• Nachverfolgung: Richten Sie Erinnerungen ein, verschieben Sie Kanban-Schritte und versenden Sie E-Mails, um mit den Kontakten, die Ihr Formular beantwortet haben, in Kontakt zu bleiben.

Nutzen Sie Tally + folk Ihre spezifischen Anforderungen

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie die Tally-Integration folk nutzen können. Hier sind einige davon:

• 🕵️‍♂️ Lead-Generierung: Wenn ein neuer Lead das Formular ausgefüllt hat, erstellen Sie automatisch ein neues Lead-Profil in folk richten Sie eine Erinnerung ein, um mit ihm in Kontakt zu bleiben.
• 💬 Benutzerinterviews durchführen: Wenn ein Benutzer Feedback zu einem Produkt gibt, fügen Sie eine Notiz zum folk profil hinzu und aktualisieren Sie den Status auf „Nachverfolgen”.
• 🫂 Einstellungsprozess durchführen: Wenn sich ein Bewerber auf eine Stelle bewirbt, fügen Sie ihn automatisch folk allen beigefügten Informationen zu einer Gruppe auf folk hinzu.
• 🏦 Produkt online verkaufen: Wenn Sie ein Produkt online verkaufen, erstellen Sie ein Kundenprofil auf folk aktualisieren Sie es mit allen Zahlungsinformationen.

Es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten, Tally + folk zu verwenden. Wir würden uns freuen, Ihre Ideen zu hören!

Wie verbinde ich Tally mit folk?

Wenn Sie dies noch nicht getan haben, beginnen Sie damit, ein folk . Für mittelgroße Vertriebs- und Marketingteams, die mehrere Formulare und Leads verwalten, bietet folk die ideale Balance zwischen leistungsstarken Funktionen und Benutzerfreundlichkeit, die Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern benötigen, um ihre Abläufe effektiv zu skalieren.

Erstellen Sie dann eine Gruppe, beispielsweise mit dem Namen „Leads“ auf folk. Klicken Sie auf dieser Gruppenseite einfach auf „Integration verbinden“.

Wählen Sie den Auslöser aus.

Wenn Sie noch kein Zapier-Konto haben, müssen Sie eines erstellen. Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die Verwendung von Zapier.

Suchen Sie in Ihrem Zapier-Konto nach Tally als Auslöser-App für den neuen Zap und wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Auslöserereignis“ die Option „Formularübermittlung“ aus. Wählen Sie Tally aus.

Wählen Sie dann einfach den Auslöser aus (der eine Automatisierung startet).

• App: Tally
• Auslösendes Ereignis: Neue Antwort
• Verbinden Sie Ihr Tally-Konto mit Zapier

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Richten Sie die Aktion ein

Verwenden Sie nun Zapier, um die neuen Daten, die von Tally gesendet werden, direkt an Ihr folk zu senden.

Dazu müssen Sie eine Aktion einrichten.

• App: folk
• Aktion: Kontakt erstellen
• Verbinden Sie Ihr folk mit Ihrem API-Schlüssel (Sie finden ihn in Ihren folk ).

Um die Informationen aus Tally mit einer bestehenden Person zu verknüpfen, wählen Sie als Aktion „Person erstellen“ aus.

Anschließend müssen Sie die über Tally erhaltenen Daten direkt Ihren Feldern in folk zuordnen, sei es Kontaktdaten oder bereits in der Gruppe erstellte benutzerdefinierte Felder.

Das sollte so aussehen:

Das war's schon! Sie können Ihren Zap testen, bevor Sie ihn aktivieren. Und genießen Sie Ihr Leben, während alle Personen, die Ihre Formulare ausfüllen, auf dem folk sind.

👉🏼 Probieren Sie folk aus, damit Sie beim Zuordnen von Tally-Feldern keine Folgemaßnahmen mehr verpassen.

Nutzen Sie die Menschen innerhalb folk die Funktionen

Anschließend können Sie alle Ihre Befragten innerhalb von folk verfolgen, sei es in einer Tabellen- oder einer Pipeline-Ansicht. Dieses umfassende Tracking-System macht folk zur ersten Wahl für wachsende Vertriebs- und Marketingteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern, die den Überblick über alle ihre Formularübermittlungen und Lead-Nurturing-Prozesse behalten müssen.

Aktualisieren Sie ganz einfach Ihr Team oder fügen Sie sich selbst eine Erinnerung hinzu, um mit einer Person in Kontakt zu bleiben.

Häufig gestellte Fragen

Ist folk CRM?

Ja. folk ist ein kollaboratives CRM zur Verwaltung von Kontakten, Pipelines, E-Mail-Kontakten und Erinnerungen. Es zentralisiert Lead-Daten und lässt sich über Zapier mit Tools wie Tally integrieren.

Ist folk mit Tally folk ?

Ja. Verbinden Sie Tally folk Zapier mit folk . Verwenden Sie den Tally-Trigger „Neue Antwort“ und eine folk , um eine Person zu erstellen oder zu aktualisieren, Felder zuzuordnen und anschließend den Zap zu testen und zu aktivieren.

Wie verbinde ich Tally mit folk?

Erstellen Sie Konten bei Tally, Zapier und folk. Legen Sie in Zapier Tally als Auslöser (New Response) fest, fügen Sie eine folk hinzu, um eine Person zu erstellen oder zu aktualisieren, ordnen Sie Formularantworten Feldern und Gruppen zu, testen Sie die Funktion und aktivieren Sie dann den Zap.

Was sind die besten Vorgehensweisen für die Verwaltung von Formular-Leads in folk?

Verwenden Sie eine spezielle Gruppe (z. B. „Leads“), definieren Sie Pipeline-Phasen, ordnen Sie Tally-Felder benutzerdefinierten Feldern zu, weisen Sie Eigentümer zu, richten Sie Erinnerungen ein und protokollieren Sie Notizen. Verfolgen Sie den Fortschritt in Tabellen- oder Pipeline-Ansichten, um zeitnahe Nachfassaktionen sicherzustellen.