Die 9 besten KI-Tools für Private Equity im Jahr 2026

Private-Equity-Firmen, die nach wie vor auf manuelle Recherche und statische Tabellenkalkulationen setzen, hinken bereits hinterher. KI verkürzt die Transaktionszyklen, deckt verborgene Chancen auf und automatisiert weite Teile der Due Diligence und der Portfolioüberwachung.

Dieser Wandel vollzieht sich nicht schrittweise. Er verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Anlageziele identifizieren, Risiken bewerten und schneller als ihre Mitbewerber handeln. Der Unterschied zwischen durchschnittlichen und leistungsstarken Fonds hängt zunehmend von den eingesetzten Instrumenten ab.

KI-Tools für den Private-Equity-Sektor vereinen heute Datenaggregation, prädiktive Analysen, Beziehungsintelligenz und Workflow-Automatisierung in einer einzigen Ebene. Das Ergebnis: qualifiziertere Transaktionen, schnellere Entscheidungen und eine strengere Portfolionachverfolgung.

Was ist ein KI-Tool für Private Equity?

Ein KI-Tool für Private Equity ist eine Softwareplattform, die maschinelles Lernen, Datenaggregation und Automatisierung nutzt, um zentrale PE-Arbeitsabläufe wie die Suche nach Investitionsmöglichkeiten, die Due Diligence, das Beziehungsmanagement und die Portfolioüberwachung zu unterstützen.

Diese Tools verarbeiten große Mengen strukturierter und unstrukturierter Daten, um Chancen zu erkennen, Risiken zu bewerten und die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Entscheidungsfindung zu verbessern.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Tools lernen KI-gestützte Plattformen kontinuierlich aus Daten, erkennen Signale früher und reduzieren den manuellen Aufwand über den gesamten Anlagezyklus hinweg.

Zu erwartende Kernfunktionen

→ Informationen zur Deal-Suche: Bündelt Marktdaten, Signale und Unternehmenserkenntnisse, um relevante Übernahmeziele schneller zu identifizieren

→ Predictive Analytics: Analysiert Finanzdaten, Wachstumssignale und Risikofaktoren, um Investitionsentscheidungen zu unterstützen

→ Datenanreicherung: Erweitert Unternehmens- und Kontaktdaten automatisch um firmografische, technografische und verhaltensbezogene Erkenntnisse

→ Beziehungsintelligenz: Erfasst Netzwerke, verfolgt Interaktionen und identifiziert vielversprechende Kontakte zwischen den verschiedenen Interessengruppen

→ Automatisierung der Due-Diligence-Prüfung: Verarbeitet Dokumente, gewinnt Erkenntnisse und identifiziert Risiken in finanziellen, rechtlichen und betrieblichen Daten

→ Portfolioüberwachung: Erfasst die Wertentwicklung, weist auf Anomalien hin und bietet Echtzeit-Einblick in alle Portfoliounternehmen

So wählen Sie Ihr KI-Tool für Private Equity aus: Checkliste

Nicht alle KI-Tools eignen sich für die Arbeitsabläufe im Private-Equity-Bereich. Die Auswahl hängt von der Transaktionsstrategie, der Teamgröße und dem Reifegrad der Daten ab. Das falsche Tool sorgt für Unruhe statt für Erkenntnisse.

Checkliste mit 8 Punkten

✔️ Übereinstimmung mit der Anlagestrategie. Das Tool muss zum Schwerpunkt des Fonds passen: Sektor, Transaktionsvolumen, geografische Ausrichtung und Akquisitionsmodell (eigene Akquise vs. Vermittlung)

✔️ Datenqualität und -abdeckung. Solide Datensätze zu privaten Unternehmen, Finanzierungsrunden, Eigentumsverhältnissen und Marktsignalen sind für zuverlässige Ergebnisse von entscheidender Bedeutung

✔️ Umfangreiche KI-Funktionen. Schauen Sie über die einfache Automatisierung hinaus. Setzen Sie vorrangig auf Tools, die vorausschauende Erkenntnisse, Mustererkennung und signalbasierte Empfehlungen bieten

✔️ Integration in die bestehende Infrastruktur. Die Kompatibilität mit CRM-Systemen, E-Mail-Diensten und internen Arbeitsabläufen gewährleistet eine breite Akzeptanz und verhindert die Entstehung von Datensilos

✔️ Ebene der Beziehungsintelligenz. Die Fähigkeit, Netzwerke abzubilden, Interaktionen zu verfolgen und vielversprechende Wege zu Entscheidungsträgern zu identifizieren, ist ein entscheidender Vorteil bei umkämpften Geschäften

✔️ Anpassung und Arbeitsabläufe. Dank flexibler Pipelines, Tagging und Automatisierungsregeln können Teams das Tool an ihre Beschaffungs- und Ausführungsprozesse anpassen

✔️ Benutzerfreundlichkeit und einfache Einführung. Komplexe Tools bremsen Teams aus. Die Benutzeroberflächen müssen trotz umfangreicher Funktionen intuitiv bleiben

✔️ Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein hoher Preis ist nur dann gerechtfertigt, wenn das Tool den Deal-Flow, die Geschwindigkeit oder die Konversionsraten direkt verbessert

Die 9 besten KI-Tools für Private Equity im Jahr 2026: Die ultimative Liste

1. folk

Bewertung

⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

Überblick

folk ist eine KI-gestützte Plattform für Beziehungsmanagement, die speziell für vertriebsorientierte Teams entwickelt wurde, die auf Netzwerke, eigene Akquise und strukturierte Pipelines setzen. Sie zentralisiert Kontakte, Interaktionen und den Deal-Flow, während die KI die Daten anreichert und relevante Verkaufschancen aufzeigt.

Im Bereich Private Equity fungiert es als operative Ebene zwischen der Akquise und dem Abschluss. Die Teams verfolgen Gespräche, identifizieren vielversprechende Kontakte und treiben Geschäfte voran, ohne auf vereinzelte Tools angewiesen zu sein.

Vorteile

• Effektive LinkedIn-Suche über eine Chrome-Erweiterung
• KI-gestützte Anreicherung und Dublettenbereinigung
• Übersichtliche und schnelle Pipeline-Verwaltung zur Nachverfolgung von Geschäften
• Zentralisierte Beziehungsdaten für alle Beteiligten
• Hohe Akzeptanz dank einfacher Benutzererfahrung

Nachteile

• Weniger geeignet für die Unternehmensführung in großen Unternehmen

Preisgestaltung

• Standard: 24 $ pro Benutzer und Monat
• Premium: 48 $ pro Benutzer und Monat
• Maßgeschneidert: ab 80 $ pro Benutzer und Monat

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2. Affinität

Bewertung

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Überblick

Affinity ist eine Plattform für Beziehungsmanagement, die speziell für Teams aus den Bereichen Private Equity, Risikokapital und Investmentbanking entwickelt wurde. Sie erfasst automatisch Interaktionen aus E-Mails, Kalendern und externen Datenquellen, um Beziehungen abzubilden und vielversprechende Kontakte zu identifizieren.

Die KI des Systems analysiert Kommunikationsmuster und Netzwerkstärke, um die relevantesten Chancen und Kontakte zu priorisieren. Für Private-Equity-Firmen wird es zum zentralen System für die Verwaltung des Deal-Flows und die beziehungsorientierte Akquise.

Vorteile

• Erstklassige Beziehungsanalysen für die Akquise von Geschäftsmöglichkeiten
• Automatische Datenerfassung aus E-Mails und Kalendern
• Ausgeprägte Netzwerkstrukturen und Einführungswege
• Entwickelt für Investmentteams
• Zuverlässige Nachverfolgung des Deal-Flows

Nachteile

• Teuer für kleine Teams
• Erfordert eine Einarbeitung zur Strukturierung der Arbeitsabläufe

Preisgestaltung

• Essential: ab 2.000 $ pro Benutzer und Jahr
• Preis: ab 2.300 $ pro Benutzer und Jahr
• Erweiterte Version: ab 2.700 $ pro Benutzer und Jahr
• Unternehmen: individuelle Preisgestaltung

3. PitchBook

Bewertung

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Überblick

PitchBook ist eine Datenplattform, die Finanzdaten, Unternehmensprofile, Transaktionsaktivitäten und Marktinformationen vereint. KI-gestützte Erkenntnisse helfen dabei, Zielunternehmen zu identifizieren, Bewertungen zu vergleichen und Trends branchen- und länderübergreifend zu analysieren.

Für Private-Equity-Gesellschaften unterstützt es die Transaktionsakquise, Marktforschung und Due Diligence durch einen umfassenden Einblick in die privaten Märkte.

Vorteile

• Umfassende Abdeckung privater Marktdaten
• Fundierte Einblicke in Transaktionen und Bewertungen
• Erweiterte Filter- und Suchfunktionen
• Zuverlässiges Benchmarking für die Sorgfaltsprüfung
• Branchenstandard in der gesamten PE-Branche

Nachteile

• Hohe Kosten
• Eine übersichtliche Benutzeroberfläche für neue Nutzer

Preisgestaltung

• Nur auf Anfrage

4. Grata

Bewertung

⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

Überblick

Grata ist eine KI-gestützte Plattform für den Privatmarkt, die speziell für Unternehmen entwickelt wurde, die eine verbesserte Deal-Akquise, Marktanalyse und Zielidentifizierung benötigen. Sie unterstützt Private-Equity-Teams dabei, nicht börsennotierte und gründergeführte Unternehmen zu finden, diese anhand präziser Investitionskriterien zu filtern und schneller von der Longlist zur Bewertung überzugehen. Die Plattform zeichnet sich insbesondere durch ihre eigene Deal-Akquise und ihre Marktinformationen für den Privatmarkt aus.

Vorteile

• Besonders gut geeignet für die Akquise von exklusiven Geschäften
• KI-gestützte Suche nach privaten Unternehmen
• Nützliche Marktinformationen und eine Übersicht über vergleichbare Transaktionen
• Gute Filterfunktion für spezifische Anlagestrategien
• Unterstützt Workflows für die Beschaffung und die vorläufige Due-Diligence-Prüfung

Nachteile

• Die Preise sind nicht öffentlich
• Mehr auf die Beschaffung ausgerichtet als auf Beziehungen ausgerichtete CRMs
• Kann für sehr kleine Teams zu aufwendig sein

Preisgestaltung

• Nur individuelle Preisgestaltung

5. SourceScrub

Bewertung

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Überblick

SourceScrub ist eine Plattform für Unternehmensinformationen im Privatsektor, die speziell für Investment- und M&A-Teams entwickelt wurde, die eine bessere Abdeckung schwer auffindbarer Unternehmen benötigen. Sie unterstützt Private-Equity-Firmen dabei, private Unternehmen zu recherchieren, zu identifizieren, zu verfolgen und mit ihnen in Kontakt zu treten – mithilfe eines umfangreichen Datensatzes zum Privatmarkt und einer KI-gestützten Datenerfassung. Die Plattform ist besonders relevant für Teams mit hohem Akquisitionsaufwand, die eine umfassendere Sicht auf private Unternehmen wünschen, als sie Standarddatenbanken bieten.

Vorteile

• Umfassende Abdeckung privater Unternehmen im Bereich Beschaffung
• Ideal für Private-Equity-Teams mit Schwerpunkt auf der Akquise neuer Projekte
• Auf Investitions- und M&A-Workflows ausgerichtet
• Nützlich für die Zielüberwachung und Forschung
• Entwickelt für die Akquise auf dem privaten Markt

Nachteile

• Die Preise sind nicht öffentlich
• Weniger geeignet als vollwertiges CRM-System
• Kann sich in größeren Systemlandschaften mit anderen Anbietern von Marktinformationen überschneiden

Preisgestaltung

• Preise auf Anfrage

6. 4Grad

Bewertung

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Überblick

4Degrees ist eine Plattform für Beziehungsmanagement und Deal-Flow, die speziell für Teams im Private-Equity-Bereich entwickelt wurde. Sie konzentriert sich auf Kontaktmanagement, Netzwerktransparenz und Pipeline-Workflows für Unternehmen, die auf beziehungsorientiertes Sourcing setzen. Im Private-Equity-Bereich eignet sie sich für Teams, die eine speziell entwickelte Deal-Plattform anstelle eines generischen CRM-Systems suchen.

Vorteile

• Entwickelt für Deal-Teams im privaten Markt
• Eine leistungsstarke Ebene für Beziehungsintelligenz
• Entwickelt für Workflows in den Bereichen Beschaffung, Pipeline und Kontaktpflege
• Besser geeignet als herkömmliche CRM-Systeme für Investoren-Netzwerke
• Gute Akzeptanz bei mittelgroßen PE-Teams

Nachteile

• Die genauen Preise sind nicht öffentlich bekannt
• Weniger relevant für die Fundamentalanalyse und die Arbeit mit Marktdaten
• Der Wert hängt von der Beziehungsorientierung bei Geschäftsabschlüssen ab

Preisgestaltung

• Nur individuelle Preisgestaltung

7. AlphaSense

Bewertung

⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

Überblick

AlphaSense ist eine KI-basierte Marktinformationsplattform für Unternehmen, die schnellere Recherchen, eine verbesserte Mustererkennung und einen besseren Überblick über private und öffentliche Märkte benötigen. Für Private-Equity-Teams ist sie besonders nützlich bei der kommerziellen Due Diligence, der Branchenanalyse, der Marktkartierung und der Erstellung von Investitionsmemoranden. Dank ihrer KI-Suchfunktion können Analysten Erkenntnisse aus Unternehmensunterlagen, Expertenprotokollen, Nachrichten und Forschungsberichten deutlich schneller gewinnen als mit manuellen Arbeitsabläufen.

Vorteile

• Besonders gut geeignet für forschungsintensive PE-Arbeitsabläufe
• Nützlich für die Marktanalyse und die Due Diligence
• Die KI-Suche beschleunigt die Informationsbeschaffung
• Umfassende Themenabdeckung aus Finanz- und Fachquellen
• Unterstützt die Überprüfung von Anlagestrategien

Nachteile

• Kein CRM- oder Pipeline-Management-Tool
• Die Preise sind nicht öffentlich als Festpreisangebote aufgeführt
• Der Wert hängt von der Forschungsintensität ab

Preisgestaltung

• Nur individuelle Preisgestaltung. Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 10.000 $ pro Jahr und Arbeitsplatz.

8. Intapp DealCloud

Bewertung

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Überblick

Intapp DealCloud ist eine KI-gestützte Plattform für Transaktions- und Beziehungsdaten, die speziell für die privaten Kapitalmärkte entwickelt wurde. Sie unterstützt die Transaktionsakquise, das Beziehungsmanagement, die Pipeline-Verfolgung, die Portfolioüberwachung und die Ausführungsworkflows in einem einzigen System. Für Private-Equity-Gesellschaften ersetzt sie fragmentierte Tools durch eine einheitliche Arbeitsumgebung, die den gesamten Investitionszyklus abdeckt.

Vorteile

• Speziell für Private-Equity- und Private-Capital-Teams entwickelt
• Eine leistungsstarke Kombination aus Deal-Flow, CRM und Berichterstellung
• Unterstützt komplexe Workflows mit mehreren Teams
• Umfasst sowohl die Kreditvergabe als auch das Portfoliomanagement
• Immer leistungsfähigere KI-Fähigkeiten

Nachteile

• Die Preise sind nicht öffentlich
• Erfordert Implementierung und Einarbeitung
• Eher für größere oder strukturierte Teams geeignet

Preisgestaltung

• Nur individuelle Preisgestaltung

9. Fleißig

Bewertung

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Überblick

Diligent ist eine KI-gestützte Governance- und Berichtsplattform, die von Private-Equity-Gesellschaften für das Vorstandsmanagement, die Portfolioüberwachung und die Transaktionsvorbereitung genutzt wird. Der Schwerpunkt liegt auf sicherer Dokumentenverwaltung, Berichtsautomatisierung und Governance-Workflows und nicht auf der Akquise von Transaktionen. Die Plattform eignet sich vor allem für die Verwaltung von Portfoliounternehmen und die Kommunikation mit Investoren.

Vorteile

• Starke Kompetenzen in den Bereichen Unternehmensführung und Berichterstattung an den Vorstand
• Nützlich für die Portfolioüberwachung und die Einhaltung von Vorschriften
• KI hilft bei der Automatisierung von Berichten und Zusammenfassungen
• Sichere Umgebung für sensible Daten
• Lässt sich gut auf alle Portfoliounternehmen übertragen

Nachteile

• Nicht für die Suche nach Geschäftsmöglichkeiten gedacht
• Geringe Relevanz für die Kreditvergabe-Workflows
• Die Preise sind nicht öffentlich bekannt

Preisgestaltung

• Nur individuelle Preisgestaltung

Die 9 besten KI-Tools für Private Equity im Jahr 2026: Übersichtstabelle

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Schlussfolgerung

KI-Tools verändern die Private-Equity-Branche, indem sie die Akquise, die Recherche, die Umsetzung und die Transparenz des Portfolios verbessern. Erfolgreich sind nicht die Unternehmen, die die meisten Softwareprogramme einsetzen, sondern diejenigen, die in der richtigen Phase des Transaktionszyklus die richtigen Tools nutzen.

Manche Plattformen sind besonders gut für Marktdaten geeignet. Andere eignen sich besser für die Akquise oder das Workflow-Management. Doch im Private-Equity-Bereich spielen Beziehungen nach wie vor eine entscheidende Rolle, weshalb sich folk von anderen abhebt.

folk ist die ideale Lösung für Teams, die Kontakte, Gespräche und persönliche Empfehlungen in einen strukturierten Geschäftsablauf umwandeln möchten. Es vereint Beziehungsdaten, KI-gestützte Datenanreicherung und Pipeline-Management in einer schnellen, benutzerfreundlichen Plattform.

Für Unternehmen, die sich mehr Transparenz, eine bessere Umsetzung und weniger Reibungsverluste wünschen, ist folk die beste Wahl auf dieser Liste.